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  中国中铁股份有限公司（简称“发行人”）发行不超过人民币１２０亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］９０１号文核准。

  根据《２０１０年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）发行公告》，本期债券发行总额为６０亿元，分为１０年期和１５年期两个品种，其中１０年期品种预设的发行规模为３０亿元，１５年期品种预设的发行规模为３０亿元。发行价格每张１００元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价簿记相结合的方式。

  本期债券发行工作已于２０１０年１０月２１日结束，具体发行情况如下：

  １、最终确定的发行规模

  经发行人与联席保荐人（主承销商）中银国际证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司协商一致，决定行使网下品种间回拨权。本期债券１０年期品种最终发行规模为２５亿元，占本期债券发行总量的４１．６７％；１５年期品种最终发行规模为３５亿元，占本期债券发行总量的５８．３３％。

  ２、网上发行

  网上一般公众投资者认购１０年期品种的金额为６，９９９．３万元，占本期债券１０年期品种最终发行规模的２．８０％；认购１５年期品种的金额为４０７．４万元，占本期债券１５年期品种最终发行规模的０．１２％。

  ３、网下发行

  网下机构投资者认购１０年期品种的金额为２４．３０００７亿元，占本期债券１０年期品种最终发行规模的９７．２０％；认购１５年期品种的金额为３４．９５９２６亿元，占本期债券１５年期品种最终发行规模的９９．８８％。

  特此公告。

  发行人：中国中铁股份有限公司

  联席保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

  瑞银证券有限责任公司

  二〇一〇年十月二十二日