（上接B26版）

五、最近两年及一期的主要财务指标

单位：万元

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六、最近三年进行的资产评估、交易、增资或改制情况

（一）2008年资产整合和增资扩股

2008年，山西国电对下属配电业务资产进行资产整合，将下属的四家独资子公司，九家分公司的净资产以及所持有山西兴光输电有限公司和朔州市朔南输配电有限公司的控股权整合注入原电网公司，对原电网公司增资扩股后整体改制并更名为地电股份。相关资产评估、交易、增资或改制的明细情况请参阅本节“二、历史沿革”之“（五）2008年资产整合、增资扩股及整体变更为股份有限公司”。

（二）农村电力资产无偿划转至地电股份

为贯彻落实国家在1999年以来出台的农村电力体制改革相关政策的精神，山西国电根据有关部门要求接收了省内部分乡镇电管站等农村电力资产；在地电股份成立后，山西国电将该部分农电资产交由地电股份行使管理职能。

为理顺资产所有权与管理权的关系，保证配电业务资产的完整性，2010年6月，山西国电将独立核算的农村电力资产按照账面价值1.30亿元无偿划转方式转至地电股份所有，计入地电股份资本公积。山西省国资委已下发《关于请示通宝能源重组地电股份相关事项的批复》（晋国资产权函[2010]365号），确认了山西国电上述无偿划转行为。

（三）部分待完善的土地对应的权利、义务、责任转移至山西国电

自2009年1月1日至2010年6月30日，地电股份在部分尚未完善用地手续的30宗、面积19.02平方米的土地上建设了变电站或供电所，地电股份与该等土地的所有权人约定，地电股份支付一定费用以取得占用土地建设变电站或供电所的权利。

2010年6月30日，地电股份与山西国电签署了《费用承担协议》，协议约定：地电股份为取得占用上述30宗、面积19.02万平方米的土地权利所支付的费用转由山西国电承担，山西国电承担的该等费用以地电股份截至2010年6月30日的财务记录中显示的地电股份为取得占用土地权利支出费用的账面净值2,343.49万元为依据，由山西国电在2010年6月30日向地电股份支付上述费用。自2010年6月30日起，标的土地相关全部权利、义务、责任及可能存在的纠纷均由山西国电享有或承担。

七、交易标的取得其他股东的同意或者符合章程规定的股权转让前置条件情况

地电股份的公司类型为股份有限公司，且截至2010年8月10日，地电股份的全体股东均已履行相关决策程序同意以持有的地电股份的股份认购通宝能源新增发行股份。地电股份章程中未规定股份转让相关的前置条件。

八、交易标的本次交易评估值及作价

六合正旭采用了资产基础法和收益法对标的资产的价值进行了评估，出具了六合正旭评报字[2010]第255号《资产评估报告》，其中，资产基础法评估结果为154,015.15万元，收益法评估结果为161,393.24万元，两者相差7,378.09万元，差异率为4.79%。

由于采用资产基础法和收益法进行评估的假设前提和评估方法存在较大差异，因此两种方法得到的评估结果之间的差异是正常的，且在合理范围内。考虑到收益法的假设条件在未来预测中具有一定的不确定性，其未来的实现情况存在着较多的制约因素，故本次评估选用资产基础法的评估结果作为本次评估的最终结论。评估结果如下：

截至评估基准日2010年6月30日，持续使用前提下，经资产基础法评估，标的资产母公司报表的总资产账面价值为317,897.73万元，评估价值为342,369.61万元，增值额为24,471.89万元，增值率为7.70%；总负债账面价值为188,354.46万元，评估价值为188,354.46万元，增值额为0；净资产账面价值为129,543.27万元，净资产评估价值为154,015.15万元，增值额为24,471.88万元，增值率为18.89%。评估结果明细情况如下表所示：

单位：万元

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如上表所示，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产以及递延税资产等科目存在一定的评估增减值，具体原因如下：

1、长期股权投资

长期股权投资科目评估减值1,888.26万元，减值率为24.73%。标的资产的长期股权投资主要为下属子公司兴光输电和朔南输配，由于兴光输电和朔南输配主要属于成本归集中心，在标的资产的母公司报表中按成本法以初始投资成本核算，子公司的其他净资产变动（如损益等）未体现在标的资产的母公司报表中，因此导致出现评估减值。

2、固定资产

固定资产科目评估增值28,075.30万元，增值率为18.17%，主要原因一是电网企业下属大量的线路资产，随着2010年以来宏观经济从金融危机中逐渐恢复，有色金属价格开始出现上涨趋势，导致线路资产出现一定的评估增值；二是房屋建筑物的价值相对建成的年份有所升值。

3、在建工程

在建工程科目评估减值1,072.18万元，减值率为3.61%，主要原因是标的资产下属部分工程项目由于工期延长等特殊原因导致资本化利息加大，而采用资产基础法评估时按照正常工期的假设前提估算资本化利息，因此导致资产基础法评估结果中出现了的评估减值。由于收益法下标的资产的整体评估价值高于标的资产的账面价值和资产基础法评估结果，因此该项在建工程无需计提减值准备。

4、无形资产

无形资产科目评估增值679.86万元，增值率为20.93%，主要原因是根据国泰大正出具的《土地评估报告》，标的资产下属的出让类型土地和划拨类型土地账面值共计789.43万元，评估价值共计1,725.01万元，评估增值为935.58万元（注：部分土地评估增值体现在长期股权投资科目中），相关土地的价值相比取得的年代有了一定幅度的升值。

5、递延税资产

递延税资产科目评估减值1,496.09万元，减值率为29.34%，主要原因是资产基础法评估时对相关资产的减值准备重新作了评估认定，相应调整了应确认的递延税资产价值。

九、交易标的主要分子公司情况介绍

截至重组报告书签署日，地电股份下属15个分公司，1个子公司。

（一）分公司基本情况介绍

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（二）子公司基本情况介绍

（一）山西兴光输电有限公司

1、基本情况

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2、历史沿革

山西兴光输电有限公司成立于2006年5月，由山西国际电力集团有限公司和山西西山晋兴能源有限责任公司（以下简称“晋兴能源”）共同出资设立，其中山西国电出资4,320万元，投资比例80%，晋兴能源出资1,080万元，投资比例20%。设立出资已经山西智强会计师事务所于2006年5月18日出具的晋智强验字（2006）第132号验资报告验证。

2007年12月，兴光输电的股东对其进行货币增资，其注册资本由5,400万元变更为9,546万元。其中山西国电出资7,636.8万元，投资比例80%；晋兴能源出资1,909.2万元，投资比例20%。增资已经山西晋明会计师事务所于2007年12月25日出具的晋明变验（2007）0001号验资报告验证。

2008年11月，山西国电下属电网资产整合及重组过程中，山西国电将所持有的兴光输电80%的股权注入地电股份（请参阅本节“二、历史沿革”），至此，兴光输电的股权结构为：

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（二）朔州市朔南输配电有限公司

朔州市朔南输配电有限公司已于2010年10月8日完成注销登记，其资产负债由电网分公司承接。

十、交易标的主营业务情况及未来盈利能力

（一）主要经营业务概况

地电股份是一家地方电网企业，主营业务为电力供应与销售。

电力工业可细分为发电、输电、配电、销售等业务环节。地电股份主要涉及配电和销售业务，即地电股份将所采购的电能经220KV及以下的变电站降低电压，根据最终用户的不同用电负荷需要，通过不同电压等级的线路输送并销售给最终用户。

地电股份经营的地方电网位于山西省吕梁市、临汾市和朔州市的12个县（区），以220KV、110KV的变电站和输电线路为主网、以35KV变电站、35KV线路以及10KV线路为配网，覆盖吕梁市8县（区）（包括离石区、柳林县、中阳县、交口县、方山县、石楼县、兴县、临县）、临汾市3县（包括乡宁县、蒲县和安泽县）以及朔州市的朔城区。

（二）主要经营模式及工艺流程

1、主要经营模式

地电股份的经营模式为：地电股份主要从山西省电力公司以趸售方式采购电能，通过电网配送并销售给终端用户，同时按物价部门确定的趸售电价与山西省电力公司结算购电费，按物价部门确定的目录电价向终端用户收取售电费。

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除趸售方式采购电能销售给终端用户外，地电股份日常经营还包括对所辖12县（区）的公用供电网络基础设施进行维护，包括对所辖县（区）的公用变电站、供电线路的日常维护、大修维护、线路改造、增容改造等；以及根据当地经济发展水平，投入资金建设供电网络基础设施，满足所辖县（区）内新增用户的用电需求。

2、工艺流程图

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（三）采购模式和销售模式

1、采购模式

（1）采购模式简介

地电股份的采购模式主要为：地电股份下属各供电分公司主要以趸售方式从山西省电力公司采购电能，另外从当地企业自备电厂零星采购少量电能。

趸售是指地电股份从山西省电力公司采购电能，趸售是有别于直供的一种供电方式，其中，国家电网公司及其下属省电力公司向其供电区域内的用户直接装表计度的供电方式为直供，国家电网公司及其下属省电力公司向与其联网的地方供电企业提供电能的供电方式为趸售。

（2）采购定价

山西省电力公司向地电股份趸售电能执行趸售电价，趸售电价是指山西省省电力公司对地方供电企业销售电能的价格，该电价由山西省物价部门核定。根据山西省物价局《关于调整山西省电网销售电价的通知》（晋价商字[2009]275号）的规定，目前执行的趸售电价为每千瓦时0.316元。

2、销售模式

（1）销售模式简介

地电股份的销售模式主要为：地电股份将采购的电能通过电网设备及线路配送并销售给所辖12个县（区）的终端用户，按照山西省物价部门确定的目录电价向终端用户收取电费。

（2）销售定价

根据山西省物价局《关于调整山西省电网销售电价的通知》（晋价商字[2009]275号）的规定，目前地电股份执行的目录电价如下表所示：

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注：1、上表所列价格，除贫困县农业排灌用电外，均含三峡工程建设基金0.7分钱。

2、上表所列价格，除农业生产、贫困县农业排灌用电外，均含城市公用事业附加费；具体标准：居民生活用电1分钱，一般工商业用电0.8分钱(其中:中小化肥用电为0.7分钱)，大工业用电0.5分钱（其中：电炉铁合金、电解烧碱、合成氨、电炉钙镁磷肥、电炉黄磷、电石用电0.4分钱）。

3、上表所列价格，除农业生产用电外，均含可再生能源电价附加，其中：居民生活用电0.1分钱，其余类别用电0.4分钱。

（四）主要产品销售情况

1、地电股份两年一期的购售电量业务指标

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2、地电股份两年一期内向前5名客户销售电能的情况

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报告期内，地电股份对单个客户的销售比例没有超过销售总额50%，不存在严重依赖于少数客户的情形。

（五）主要产品的原材料和能源及其供应情况

报告期内，地电股份向前5名供应商采购电能的情况下表所示：

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报告期内，地电股份向山西省电力公司采购的电能，占全部电能采购额的97%以上。地电股份向山西省电力公司采购的电能占其全部电能采购额的比重超过50%，主要是由于地电股份的主要经营模式即为向山西省电力公司以趸售方式采购电能后配送销售给终端用户。

（六）主要产品和服务的质量控制情况

按照国家《供电营业规则》及有关规定，地电股份制定了产品质量控制标准，并按照相关规定和标准严格执行。

1、产品质量控制标准

供电频率：在电力系统正常状况下，供电频率的允许偏差为：+/-0.2Hz；非正常状况下供电频率的允许偏差不超过：+/-0.5Hz。

供电电压：在电力系统正常状况下，到用户受电端的供电电压允许偏差为：35KV及以上电压供电的高压用户，电压正负偏差的绝对值之和不超过额定值的10%；10KV及以下三相供电的不超过额定值的+/-7%；220V单相供电的不超过额定值的+7%~-10%。

2、产品质量控制措施

地电股份成立以来一直注重加强供电质量管理，贯彻有关国家标准，建立了供电质量控制体系，制订了产品质量保证的标准化文件，包括质量手册、程序文件和作业指导书等，形成了以质量手册、程序文件和工艺守则、操作指导书、检验规范等为标准的质量体系文件，并已配备足够的专业技术人员进行设备管理和运行维护，各种质量要素的控制程序运转良好，供电质量稳步提高。

3、产品质量纠纷解决

地电股份严格按照产品质量控制标准组织生产，到目前为止，没有出现因产品质量导致的纠纷。

（七）安全生产情况

地电股份注重安全管理制度的建设和持续完善，为了更好的做好安全生产工作，地电股份制定和实施了一系列与安全生产相关的管控措施，主要包括：

1、建立了安全生产责任制管理体系，实行安全生产责任制管理，明确各级人员的安全目标、安全职责及到位标准。通过健全安全协作机制，夯实安全工作基础，特别抓好班组安全日活动质量，实现安全生产的长治久安。

2、建立了安全监督和保证体系，带动全员安全责任、安全目标、安全考核到位。持续开展以反“无票、无措施、违章指挥”为重点的典型习惯性违章专项整治等活动，各级管理层、执行层分别签订专项责任状，各级人员分别提交专项保证书，严格按照设定的“红线、黄线”规定，严厉惩处违章行为。

3、建立了四级隐患排查治理工作机制，提升隐患管理工作的质量和效果，着重加强对重要用户供用电安全隐患的治理，严密高危企业安全管理，并保证安全隐患“告知、备案、督导”到位率100%，同时建立了应急机制和体系。

4、开展安全性评价工作，加强电网薄弱环节的安全监控和风险控制。

5、持续开展安全文化建设，强化安全意识的正向引导激励，开展创建“无违章公司”、“无违章班组”和“无违章现场”活动，营造安全和谐氛围，保障安全生产的“可控、在控”。

报告期内，地电股份各项安全生产目标完成情况良好，未发生重大安全事故或受到上级安全监管部门处罚的情况。

（八）业务资质情况

1、地电股份经营地方电网业务获得山西省人民政府办公厅和国家有关部门的批准情况

山西省人民政府办公厅于1997年12月30日下发文件《山西省人民政府办公厅关于我省地方电力工业几个具体问题的通知》（晋政发[1997]96号文），文件指出：“我省地方电力工业几个具体问题明确如下：一、将地、市电力公司代管的朔城、离石、柳林、中阳、临县、兴县、方山、石楼、交口、乡宁、蒲县、安泽等12个县（市、区）电业局，收归省地方电力公司（省农电局）管理”；

国家经济贸易委员会于2000年10月8日下发文件《关于印发<山西省加快农村电力体制改革、加强农村电力管理的实施方案>的通知》（国经贸电力[2000]953号），文件指出：“在电网经营管理上，全省大部分电网由省电力公司经营管理，部分农村电网由省地电公司经营管理”。

2、地电股份拥有经营地方电网业务的经营业务许可证情况

地电股份经营的地方电网位于山西省吕梁市、临汾市和朔州市的12个县（区），所属县（区）取得经营电网业务所必需的经营业务许可证照的情况如下：

地电股份经营供电业务已取得了国家电力监管委员会颁发的电力业务许可证，如下表所示：

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地电股份经营供电业务取得山西省经济和信息化委员会颁发的《供电营业许可证》的情况如下表所示：

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注：根据2009年11月山西省经信委《关于换发<供电营业许可证>的通知》，目前地电股份各分公司正在进行换证工作，一并办理证照上的公司名称变更事宜。

综上，地电股份已经取得了行业主管部门颁发的电力业务许可证照，在所辖县区内合法经营电力供应业务。

（九）环境保护情况

根据山西省环境保护厅于2010年8月24日出具的《关于山西地方电力股份有限公司资产重组涉及的环境保护情况的意见》（晋环函【2010】848号）：“经核实，山西地方电力股份有限公司现有的以220千伏电网为主架、110千伏电网为骨干、35千伏和10千伏电网为供电支线及所属输变电站建设项目，能执行国家环保法律法规，未对环境造成重大环境影响，未因环境问题受到处罚”。

第五节 本次发行股份情况

一、发行股份的价格及定价原则

本次发行股份的发行价格为公司首次董事会决议公告日（2010年8月31日）前20个交易日公司股票交易均价，即5.63元/股。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额÷决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。自首次董事会决议公告日至股份发行日期间，本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所的相关规则对发行价格进行相应调整。最终发行价格尚须本公司股东大会通过并经中国证监会核准。

二、发行股份的种类、每股面值

本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。

三、发行股份的数量和比例

根据标的资产交易价格154,015.15万元和发行价格5.63元/股计算，本次发行股份的数量为27,356.15万股，发行股份的数量应为整数，标的资产交易价格和发行价格确定的股份数量中不足一股的余额由本公司以现金分别向交易对方补足，最终数量以中国证监会核准的结果为准。本次发行后本公司总股本为114,650.25万股，本次发行数量占发行后总股本的比例为23.86%。

四、发行股份的锁定期

山西国电、国电资产在本次发行股份购买资产中取得的通宝能源股份自股份发行结束之日起36个月内不转让。

五、发行股份前后主要财务数据（如每股收益、每股净资产等）和其他重要经济指标的对照表

根据截至2010年6月30日的本公司经审计财务报告及本次交易完成后本公司备考财务报告，本次交易前后本公司的主要财务数据和其他重要经济指标的对比如下表所示：

单位：万元

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注：交易完成后每股收益按照发行后总股本114,650.25万股计算

六、发行股份前后上市公司的股权结构

截至重组报告书签署日，按本次发行的股数27,356.15万股计算，本公司重组后的股权结构如下：

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本次发行股份前后，本公司的控股股东均为山西国电，本公司的实际控制人均为山西省国资委，本次发行股份未导致上市公司控制权发生变化。

第六节 财务会计信息

一、标的资产最近两年一期的简要财务报表

根据天健正信出具的《山西地方电力股份有限公司 截至2010年6月30日止及前二个年度财务报表的审计报告》（天健正信审（2010）GF字第010074号），标的资产最近两年一期的简要合并财务报表如下：

（一）合并资产负债表

单位：元

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（二）合并利润表

单位：元

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（三）合并现金流量表

单位：元

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二、上市公司最近一年一期的简要财务报表

根据天健正信出具的《山西通宝能源股份有限公司2010年1-6月财务报表的审计报告》（天健正信审（2010）GF字第010076号），上市公司最近一年一期的简要合并财务报表如下：

（一）合并资产负债表单位：元

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（二）合并利润表

单位：元

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（三）合并现金流量表

单位：元

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三、上市公司备考合并财务报表

根据天健正信出具的《山西通宝能源股份有限公司 备考财务报表的审计报告》（天健正信审（2010）GF字第010075号），上市公司备考合并财务报表如下：

（一）备考合并资产负债表

单位：元

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（二）备考合并利润表

单位：元

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四、标的资产盈利预测表

根据天健正信出具的《山西地方电力股份有限公司 2010年度、2011年度盈利预测审核报告》（天健正信审（2010）专字第010689号），标的资产盈利预测表（合并）如下：

单位：万元

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五、上市公司备考盈利预测表

根据天健正信出具的《山西通宝能源股份有限公司备考盈利预测的审核报告》（天健正信审（2010）专字第010940号），本次交易完成后，上市公司的备考盈利预测表如下：

单位：万元

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山西通宝能源股份有限公司

法定代表人： 常小刚

2010年 10月 21日

	2010年6月30日	2009年12月31日	2008年12月31日
总资产	328,306.51	320,276.38	293,597.60
总负债	200,623.05	200,630.21	186,465.30
股东权益	127,683.46	119,646.17	107,132.31
归属于母公司股东权益	126,297.07	118,043.58	104,828.48
	2010年1-6月	2009年度	2008年度
营业收入	117,537.68	185,180.05	171,678.63
利润总额	12,816.07	9,991.64	10,295.68
净利润	9,436.29	6,013.86	7,074.47
归属于母公司净利润	9,652.48	6,715.10	7,743.52
加权净资产收益率	7.90%	6.03%	8.46%

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	115,547.99	115,540.65	-7.34	-0.01%
非流动资产	202,349.74	226,828.96	24,479.22	12.10%
其中：长期股权投资	7,636.80	5,748.54	-1,888.26	-24.73%
投资性房地产	538.54	719.13	180.59	33.53%
固定资产	154,503.47	182,578.77	28,075.30	18.17%
在建工程	29,716.89	28,644.71	-1,072.18	-3.61%
工程物资	1,574.37	1,574.37	-	-
无形资产	3,248.35	3,928.21	679.86	20.93%
长期待摊费用	32.85	32.85	-	-
递延所得税资产	5,098.48	3,602.39	-1,496.09	-29.34%
资产总计	317,897.73	342,369.61	24,471.88	7.70%
流动负债	84,663.59	84,663.59	-	-
非流动负债	103,690.87	103,690.87	-	-
负债合计	188,354.46	188,354.46	-	-
净资产（所有者权益）	129,543.27	154,015.15	24,471.88	18.89%

序号	名称	注册号	营业场所	经营范围
1	柳林分公司	141125116001006	柳林县柳林镇建设路8号	电网规划、设计、建设（含承装、承修、承试）、经营；输配电工程的施工、安装、运行、维护、调度、生产和计量管理；电力销售服务和相关电气材料经营、技术咨询服务；房屋及设备租赁。
2	乡宁分公司	141029000005062	乡宁县昌宁镇文笔路	许可经营项目：乡宁县范围内电力销售服务（有效期到2027年4月26日）；一般经营项目：相关电气材料经营、技术咨询服务
3	临县分公司	141124016010098	临县临泉镇工农街8号	电网规划、设计、建设（含承装、承修、承试）、经营；输配电工程的施工、安装、运行、维护、调度、生产和计量管理；电力销售服务和相关电气材料经营、技术咨询服务、房屋及设备租赁。
4	吕梁分公司	141100116011204	吕梁市离石区龙凤南大街	电力销售及相关电气材料经营（凭经营许可证经营），输电工程安装、改造，电力高科技技术咨询服务
5	离石分公司	141102116010947	吕梁市离石区南大街5号	电网规划、设计、建设（含承装、承修、承试）；经营：输配电工程的施工、安装、运行、维护、调度、生产和计量管理；电力销售服务和相关电气材料经营、技术咨询服务；房屋及设备租赁（法律、法规禁止经营的不得经营，需经审批未获审批前不得经营，获准审批的以审批的有效期限为准）
6	中阳分公司	141126116000750	中阳县宁乡镇城北中滩上	许可经营项目：电网规划、设计、建设（含承装、承修、承试）、经营；输配电工程的施工、安装、运行、维护、调度、生产和计量管理；电力销售服务和相关电气材料经营、技术咨询服务；房屋及设备租赁。
7	交口分公司	141130106001255	交口县城云梦街15号	许可经营项目：电力销售服务和相关电气材料经营，输电工程安装、改造，电力高科科技技术咨询服务（法律法规禁止经营的不得经营，需在审批未获审批前不得经营，获准审批的以审批有效期为准）
8	方山分公司	141128600001532	方正街	电力销售及相关的电气材料经营，输电工程安装、改造，电力高科技技术咨询服务。（涉及许可证项目凭证经营）
9	兴县分公司	141123116205414	吕梁市兴县城关新建东路174号	电网规划、设计、建设（含承装、承修、承试）、经营；输配电工程的施工、安装、运行、维护、调度、生产和计量管理；电力销售服务和相关电气材料经营、技术咨询服务；房屋及设备租赁。
10	石楼分公司	141126116000026	石楼县城内新建路	电力销售及相关的电气材料经营，输电工程安装、改造，电力高科技技术咨询服务
11	朔州分公司	140600106009159	朔州朔城区古北街	电网规划、设计、经营；输配电工程的施工、安装、运行、维护、调度、生产和计量管理：电力销售服务和相关电气材料经营、技术咨询服务；房屋及设备租赁（法律、法规禁止经营的不得经营，需经审批未获审批前不得经营）
12	安泽分公司	141026000001428	府城镇北西街101号	电力销售服务和相关电气材料经营，输电工程安装、改造，电力高科科技技术咨询服务（没有取得前置不得生产经营）（法律法规规定的除外，法律法规禁止经营的不得经营，需在审批未获审批前不得经营）
13	蒲县分公司	141033000003132	蒲县城内东大街63号	电力销售及相关的电气材料经营，输电工程安装、改造，电力高科技技术咨询服务
14	电网分公司	140000116064137	太原市东缉虎营37号	电网规划、设计、建设（含承装、承修、承试）、经营；输配电工程的施工、安装、运行、维护、调度、生产和计量管理；电力销售服务和相关电气材料经营，技术咨询服务；房屋及设备租赁。
15	修试分公司	140100106720637	太原市杏花岭区东缉虎营37号银龙酒店写字楼6层	一般经营项目：总公司授权在公司范围内办理的相关业务（法律、法规禁止经营的不得经营，需获审批未经批准前不得经营，许可项目在许可证有效期内经营）

公司名称	山西兴光输电有限公司
注册号	1400000100104687
法定代表人	崔立新
营业场所	太原市东缉虎营37号
经营范围	兴县220KV输变电工程的建设、经营；供电设施维护管理、运行、生产管理；电力营销服务管理
成立日期	2006年5月26日
税务登记证	晋地税直字140107788532095号
组织机构代码	78853209-5

股东姓名	出资方式	出资额	出资比例
地电股份	货币	7,636.8	80％
晋兴能源	货币	1,909.2	20％
合计		9,546	100%

山西省电网销售电价表
单位：元/千瓦时
用电分类		电度电价						基本电价
		不满	1-10	20	35-110	110-220	220	最大需量	变压器容量
		1千伏	千伏	千伏	千伏以下	千伏	千伏及以上	元/千瓦·月	元/千伏安·月
一、居民生活用电		0.467	0.457	0.457
二、一般工商业用电		0.7117	0.6917	0.6857	0.6767
其中：中、小化肥		0.4707	0.4507	0.4447	0.4357
三、大工业用电			0.4521	0.4441	0.4321	0.4221	0.4171	37.5	25
其中	电解烧碱、合成氨、电炉黄磷		0.4391	0.4311	0.4191	0.4091	0.4041	37.5	25
	电石		0.4291	0.4211	0.4091	0.3991	0.3941	37.5	25
	中、小化肥		0.3391	0.3311	0.3191	0.3091	0.3041	37.5	25
四、农业生产用电		0.4231	0.4081	0.4021	0.3931
其中	非贫困县深井及高扬程农业排灌电价	0.3631
	贫困县农业排灌用电	0.2721	0.2621	0.2581	0.2521
	提黄灌溉用电（万亩以上特定泵站）	0.0600
五、趸售用电		0.316

	2010年1-6月	2009年	2008年
购电量（亿千瓦时）	25.8	43.7	42.0
购电成本（万元）	68,740.78	108,192.65	99,255.97
售电量（亿千瓦时）	23.9	40.2	38.7
售电收入（万元）	117,335.00	184,771.08	171,053.53
线损率	7.29%	7.84%	7.77%

		前五名销售客户
2010年1-6月	前五名客户销售额合计	23,719.56万元
	前五名销售额所占比例	20.26%
2009年度	前五名客户销售额合计	43,415.77万元
	前五名销售额所占比例	23.46%
2008年度	前五名客户销售额合计	36,133.11万元
	前五名销售额所占比例	21.023%

		前五名采购供应商
2010年1-6月	前五名采购额合计	68,395.88万元
	前五名采购额所占比例	99.50%
	从山西省电力公司采购额	66,906.39万元
	从山西省电力公司采购额所占比例	97.33%
2009年度	前五名采购额合计	107,539.26万元
	前五名采购额所占比例	99.40%
	从山西省电力公司采购额	105,489.04万元
	从山西省电力公司采购额所占比例	97.50%
2008年度	前五名采购额合计	98,734.47万元
	前五名采购额所占比例	99.47%
	从山西省电力公司采购额	96,880.96万元
	从山西省电力公司采购额所占比例	97.61%

许可证照持有人名称	电力业务许可证
	许可证编号	许可 类别	颁发日期	有效期
朔州分公司	3010407-00001	供电类	2009年3月19日	2007年4月27日 -2027年4月26日
乡宁分公司	3010407-00002	供电类	2009年12月22日	2007年4月27日 -2027年4月26日
蒲县分公司	3010407-00003	供电类	2009年3月19日	2007年4月27日 -2027年4月26日
安泽分公司	3010407-00004	供电类	2009年3月19日	2007年4月27日 -2027年4月26日
吕梁分公司	3010407-00005	供电类	2009年3月19日	2007年4月27日 -2027年4月26日
方山分公司	3010407-00006	供电类	2009年3月19日	2007年4月27日 -2027年4月26日
临县分公司	3010407-00007	供电类	2009年3月19日	2007年4月27日 -2027年4月26日
柳林分公司	3010407-00008	供电类	2009年3月19日	2007年4月27日 -2027年4月26日
中阳分公司	3010407-00009	供电类	2009年12月22日	2007年4月27日 -2027年4月26日
交口分公司	3010407-00010	供电类	2009年3月19日	2007年4月27日 -2027年4月26日
离石分公司	3010407-00011	供电类	2009年3月19日	2007年4月27日 -2027年4月26日
兴县分公司	3010407-00012	供电类	2009年12月20日	2007年4月27日 -2027年4月26日
石楼分公司	3010407-00013	供电类	2009年3月19日	2007年4月27日 -2027年4月26日

许可证照持有人名称	供电营业许可证
	许可证编号	颁发日期	营业方式	供电区域
吕梁分公司	晋—丙—J02	2005年10月	趸售	所属趸售县 行政区域
离石区电力公司	晋—丁—J07	2006年7月	趸售	离石区行政区域
中阳县电力公司	晋—丁—J08	2006年7月	趸售	中阳县行政区域
柳林县电力公司	晋—丁—J09	2006年7月	趸售	柳林县行政区域
方山县电力公司	晋—丁—J10	2005年10月	趸售	方山县行政区域
交口县电力公司	晋—丁—J11	2006年7月	趸售	交口县行政区域
石楼县电力公司	晋—丁—J12	2006年7月	趸售	石楼县行政区域
临县电力公司	晋—丁—J13	2006年7月	趸售	临县行政区域
兴县电力公司	晋—丁—J14	2006年7月	趸售	兴县行政区域
乡宁县电力公司	晋—丁—J16	2006年7月	趸售	乡宁县行政区域
安泽县电力公司	晋—丁—L17	2006年7月	趸售	安泽县行政区域
蒲县电力公司	晋—丁—L18	2001年10月	趸售	蒲县行政区域

资产、负债、权益	交易完成后备考数据 （2010.06.30/2010年1-6月）	交易前 （2010.06.30/2010年1-6月）	变化额	变化比率
资产总计	581,318.94	253,012.43	328,306.51	129.76%
负债总计	286,653.50	86,030.45	200,623.05	233.20%
股东权益合计	294,665.44	166,981.98	127,683.46	76.47%
归属于母公司所有者权益	293,228.34	166,931.28	126,297.07	75.66%
少数股东权益	1,437.10	50.70	1,386.40	2734.25%
每股净资产（元/股）	2.56	1.91	0.65	33.75%
资产负债率	49.31%	34.00%	15.31%	45.02%
收入、利润
营业收入	222,217.08	104,679.40	117,537.68	112.28%
营业利润	14,403.51	2,192.87	12,210.65	556.83%
利润总额	15,132.36	2,316.29	12,816.07	553.30%
净利润	11,134.71	1,698.42	9,436.29	555.59%
归属于母公司所有者净利润	11,349.52	1,697.04	9,652.48	568.78%
少数股东收益	-214.82	1.37	-216.19	-15723.66%
每股收益（元/股）	0.10	0.019	0.081	409.21%

股东名称	发行前（万股）		本次发行	发行后（万股）
	持股数量	持股比例		持股数量	持股比例
山西国电	42,234.89	48.38%	27,082.59	69,317.48	60.46%
国电资产	-	-	273.56	273.56	0.24%
其他流通股股东	45,059.21	51.62%	-	45,059.21	39.30%
合计	87,294.10	100%	27,356.15	114,650.25	100.00%

项目	2010.6.30	2009.12.31	2008.12.31
流动资产：
货币资金	344,801,868.52	603,573,114.62	784,544,832.54
应收票据	7,324,340.00	-	3,515,441.65
应收账款	55,513,460.92	49,906,173.97	76,253,074.39
预付款项	185,208,802.62	185,456,222.04	78,606,972.50
其他应收款	467,658,051.56	172,913,044.82	52,814,687.30
存货	24,967,662.49	16,804,704.48	23,285,542.23
流动资产合计	1,085,474,186.11	1,028,653,259.93	1,019,020,550.61
非流动资产：
长期股权投资	-	3,290,371.45	3,201,688.04
投资性房地产	5,385,392.29	5,945,118.19	7,064,569.99
固定资产	1,804,180,827.74	1,840,532,710.93	1,356,194,136.67
在建工程	297,168,851.11	247,911,414.48	479,140,515.87
工程物资	15,743,695.09	8,453,031.79	1,026,840.53
无形资产	35,348,768.86	36,067,823.55	32,109,815.85
长期待摊费用	328,516.25	410,208.37	284,622.72
递延所得税资产	39,434,885.65	31,499,863.56	37,933,279.40
非流动资产合计	2,197,590,936.99	2,174,110,542.32	1,916,955,469.07
资产总计	3,283,065,123.10	3,202,763,802.25	2,935,976,019.68
流动负债：
应付账款	363,946,371.62	368,403,730.31	209,795,523.19
预收款项	171,451,896.82	143,628,797.08	136,836,357.81
应付职工薪酬	98,274,085.68	79,511,370.37	70,378,662.08
应交税费	118,938,533.03	99,997,313.28	130,093,397.46
应付利息	11,828,858.04	18,738,836.62	-
其他应付款	79,882,041.73	76,971,526.60	96,969,066.84
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	58,190,000.00	24,000,000.00
流动负债合计	904,321,786.92	845,441,574.26	668,073,007.38
非流动负债：
长期借款	125,000,000.00	183,951,800.00	246,154,543.68
长期应付款	976,908,720.58	976,908,720.58	950,425,400.58
非流动负债合计	1,101,908,720.58	1,160,860,520.58	1,196,579,944.26
负债合计	2,006,230,507.50	2,006,302,094.84	1,864,652,951.64
股东权益：
股本	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
资本公积	487,247,241.15	501,237,241.15	436,237,241.15
盈余公积	15,374,625.03	15,374,625.03	6,154,333.45
未分配利润	160,348,790.86	63,823,956.42	5,893,239.04
归属于母公司所有者权益	1,262,970,657.04	1,180,435,822.60	1,048,284,813.64
少数股东权益	13,863,958.56	16,025,884.81	23,038,254.40
所有者权益合计	1,276,834,615.60	1,196,461,707.41	1,071,323,068.04
负债和所有者权益总计	3,283,065,123.10	3,202,763,802.25	2,935,976,019.68

项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度
一、营业总收入	1,175,376,778.98	1,851,800,508.79	1,716,786,329.01
其中：营业收入	1,175,376,778.98	1,851,800,508.79	1,716,786,329.01
二、营业总成本	1,053,270,318.73	1,750,240,897.75	1,606,124,478.36
其中：营业成本	932,007,587.71	1,513,536,808.23	1,358,932,563.00
营业税金及附加	7,102,762.06	8,558,339.37	8,931,162.59
销售费用	-	-	0.00
管理费用	74,091,398.79	157,687,556.04	145,367,534.99
财务费用	25,881,686.42	57,539,268.47	85,653,172.17
资产减值损失	14,186,883.75	12,918,925.64	7,240,045.61
投资收益	-	923,948.84	5,626.72
三、营业利润	122,106,460.25	102,483,559.88	110,667,477.37
加：营业外收入	9,282,007.62	6,765,503.38	5,661,892.15
减：营业外支出	3,227,731.07	9,332,710.09	13,372,545.48
四、利润总额	128,160,736.80	99,916,353.17	102,956,824.04
减：所得税费用	33,797,828.61	39,777,713.80	32,212,170.29
五、净利润	94,362,908.19	60,138,639.37	70,744,653.75
归属于母公司所有者的净利润	96,524,834.44	67,151,008.96	77,435,174.51
少数股东损益	-2,161,926.25	-7,012,369.59	-6,690,520.76

项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,511,524,079.64	2,508,928,933.56	2,256,149,871.11
收到其他与经营活动有关的现金	42,470,522.32	34,991,055.92	54,304,329.05
经营活动现金流入小计	1,553,994,601.96	2,543,919,989.48	2,310,454,200.16
购买商品、接受劳务支付的现金	850,222,926.91	1,363,116,401.99	1,356,901,615.68
支付给职工以及为职工支付的现金	99,516,301.18	185,343,756.63	141,892,582.75
支付的各项税费	237,433,663.27	492,921,250.52	411,347,640.68
支付其他与经营活动有关的现金	56,462,184.84	202,843,893.25	152,554,776.19
经营活动现金流出小计	1,243,635,076.20	2,244,225,302.39	2,062,696,615.30
经营活动产生的现金流量净额	310,359,525.76	299,694,687.09	247,757,584.86
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金	88,683.41	835,265.43	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	778,100.60	2,957,008.00	3,576,011.59
投资活动现金流入小计	866,784.01	3,792,273.43	3,576,011.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	181,075,029.28	445,143,698.23	486,590,876.69
投资支付的现金	13,990,000.00	0.00	700,000.00
投资活动现金流出小计	195,065,029.28	445,143,698.23	487,290,876.69
投资活动产生的现金流量净额	-194,198,245.27	-441,351,424.80	-483,714,865.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	-	300,000,000.00
取得借款所收到的现金	-	43,190,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	129,653,000.00	815,992,477.45
筹资活动现金流入小计	-	172,843,000.00	1,265,992,477.45
偿还债务所支付的现金	38,190,000.00	71,202,743.68	148,826,423.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	36,742,526.59	61,945,236.47	199,881,288.00
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	79,010,000.00	-
筹资活动现金流出小计	374,932,526.59	212,157,980.15	348,707,711.16
筹资活动产生的现金流量净额	-374,932,526.59	-39,314,980.15	917,284,766.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-258,771,246.10	-180,971,717.86	681,327,486.05
加：期初现金及现金等价物余额	603,573,114.62	784,544,832.48	103,217,346.49
六、期末现金及现金等价物余额	344,801,868.52	603,573,114.62	784,544,832.54

项目	2010年6月30日	2009年12月31日
流动资产：
货币资金	197,248,453.44	265,814,907.22
应收票据	17,600,000.00	32,600,000.00
应收账款	149,416,494.54	204,521,932.22
预付款项	17,826,661.20	733,693.61
其他应收款	3,461,989.15	2,432,837.92
存货	102,915,835.82	74,931,048.17
流动资产合计	488,469,434.15	581,034,419.14
非流动资产：
可供出售金融资产	3,804,432.17	5,146,707.50
长期股权投资	13,963,025.75	7,060,651.09
固定资产	1,963,050,542.76	2,114,058,330.41
在建工程	30,819,588.20	9,998,426.00
工程物资	1,466,258.44	1,466,258.44
无形资产	6,961,813.25	7,149,411.33
商誉	11,631,620.09	11,631,620.09
长期待摊费用	23,448.66	39,389.52
递延所得税资产	9,934,099.81	10,100,645.83
非流动资产合计	2,041,654,829.13	2,166,651,440.21
资产总计	2,530,124,263.28	2,747,685,859.35
流动负债：
短期借款	420,000,000.00	710,000,000.00
应付账款	261,225,571.82	191,942,422.28
应付职工薪酬	14,090,488.78	15,835,224.11
应交税费	-13,721,491.49	6,841,091.09
应付利息	5,535,834.36	3,690,555.56
应付股利	7,776,294.96	7,776,294.96
其他应付款	49,604,443.63	39,977,252.29
一年内到期的非流动负债	71,311,200.00	71,311,200.00
流动负债合计	815,822,342.06	1,047,374,040.29
非流动负债：
递延所得税负债	708,220.17	1,136,676.87
其他非流动负债	43,773,893.77	45,054,121.51
非流动负债合计	44,482,113.94	46,190,798.38
负债合计	860,304,456.00	1,093,564,838.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	872,940,978.00	872,940,978.00
资本公积	65,813,491.76	67,098,861.89
盈余公积	200,261,447.99	200,261,447.99
未分配利润	530,296,841.65	513,326,434.43
归属于母公司所有者权益合计	1,669,312,759.40	1,653,627,722.31
*少数股东权益	507,047.88	493,298.37
所有者权益合计	1,669,819,807.28	1,654,121,020.68
负债和所有者权益总计	2,530,124,263.28	2,747,685,859.35

项目	2010年1-6月	2009年度
一、营业总收入	1,046,793,990.09	1,908,153,966.50
其中：营业收入	1,046,793,990.09	1,908,153,966.50
二、营业总成本	1,024,822,742.90	1,900,796,497.86
其中：营业成本	947,107,711.92	1,712,765,718.64
营业税金及附加	4,304,892.68	11,274,597.49
销售费用	531,071.25	1,439,447.21
管理费用	58,306,986.18	122,656,623.35
财务费用	13,870,235.72	51,497,725.95
资产减值损失	701,845.15	1,162,385.22
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-42,580.34	24,043.85
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,928,666.85	7,381,512.49
加：营业外收入	1,289,840.37	3,456,479.57
减：营业外支出	55,626.46	598,504.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,162,880.76	10,239,487.14
减：所得税费用	6,178,724.03	3,254,098.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,984,156.73	6,985,388.38
归属于母公司所有者的净利润	16,970,407.22	6,990,092.64
少数股东损益	13,749.51	-4,704.26

项目	2010年1-6月	2009年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,265,571,812.77	2,275,034,296.80
收到的税费返还	-	6,570,513.49
收到其他与经营活动有关的现金	1,101,154.91	1,669,702.34
经营活动现金流入小计	1,266,672,967.68	2,283,274,512.63
购买商品、接受劳务支付的现金	828,430,609.29	1,489,793,933.62
支付给职工以及为职工支付的现金	66,516,999.09	137,428,531.74
支付的各项税费	73,750,084.13	141,595,718.59
支付其他与经营活动有关的现金	10,843,059.57	24,468,485.71
经营活动现金流出小计	979,540,752.08	1,793,286,669.66
经营活动产生的现金流量净额	287,132,215.60	489,987,842.97
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金	55,045.00	110,090.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	77,641.00	1,678,280.00
投资活动现金流入小计	132,686.00	1,788,370.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	46,647,892.82	74,641,738.68
投资支付的现金	7,371,551.50	-
投资活动现金流出小计	54,019,444.32	74,641,738.68
投资活动产生的现金流量净额	-53,886,758.32	-72,853,368.68
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款所收到的现金	50,000,000.00	610,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,300,000.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	611,300,000.00
偿还债务所支付的现金	340,000,000.00	850,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,711,911.06	50,768,939.68
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00
筹资活动现金流出小计	351,811,911.06	900,768,939.68
筹资活动产生的现金流量净额	-301,811,911.06	-289,468,939.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-68,566,453.78	127,665,534.61
加：期初现金及现金等价物余额	265,814,907.22	138,149,372.61
六、期末现金及现金等价物余额	197,248,453.44	265,814,907.22

项目	2010年6月30日	2009年12月31日
流动资产：
货币资金	542,050,321.96	869,388,021.84
应收票据	24,924,340.00	32,600,000.00
应收账款	204,929,955.46	254,428,106.19
预付款项	203,035,463.82	186,189,915.65
其他应收款	471,120,040.71	175,345,882.74
存货	127,883,498.31	91,735,752.65
流动资产合计	1,573,943,620.26	1,609,687,679.07
非流动资产：
可供出售金融资产	3,804,432.17	5,146,707.50
长期股权投资	13,963,025.75	10,351,022.54
投资性房地产	5,385,392.29	5,945,118.19
固定资产	3,767,231,370.50	3,954,591,041.34
在建工程	327,988,439.31	257,909,840.48
工程物资	17,209,953.53	9,919,290.23
无形资产	42,310,582.11	43,217,234.88
商誉	11,631,620.09	11,631,620.09
长期待摊费用	351,964.91	449,597.89
递延所得税资产	49,368,985.46	41,600,509.39
非流动资产合计	4,239,245,766.12	4,340,761,982.53
资产总计	5,813,189,386.38	5,950,449,661.60
流动负债：
短期借款	420,000,000.00	710,000,000.00
应付账款	625,171,943.44	560,346,152.59
预收款项	171,451,896.82	143,628,797.08
应付职工薪酬	112,364,574.46	95,346,594.48
应交税费	105,217,041.54	106,838,404.37
应付利息	17,364,692.40	22,429,392.18
应付股利	7,776,294.96	7,776,294.96
其他应付款	129,486,485.36	116,948,778.89
一年内到期的非流动负债	131,311,200.00	129,501,200.00
流动负债合计	1,720,144,128.98	1,892,815,614.55
非流动负债：
长期借款	125,000,000.00	183,951,800.00
长期应付款	976,908,720.58	976,908,720.58
递延所得税负债	708,220.17	1,136,676.87
其他非流动负债	43,773,893.77	45,054,121.51
非流动负债合计	1,146,390,834.52	1,207,051,318.96
负债合计	2,866,534,963.50	3,099,866,933.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	872,940,978.00	872,940,978.00
资本公积	1,328,784,148.80	1,247,534,684.49
盈余公积	200,261,447.99	200,261,447.99
未分配利润	530,296,841.65	513,326,434.43
归属于母公司所有者权益合计	2,932,283,416.44	2,834,063,544.91
少数股东权益	14,371,006.44	16,519,183.18
所有者权益合计	2,946,654,422.88	2,850,582,728.09
负债和所有者权益总计	5,813,189,386.38	5,950,449,661.60

项目	2010年1-6月	2009年度
一、营业总收入	2,222,170,769.07	3,759,954,475.29
其中：营业收入	2,222,170,769.07	3,759,954,475.29
二、营业总成本	2,078,093,061.63	3,651,037,395.61
其中：营业成本	1,879,115,299.63	3,226,302,526.87
营业税金及附加	11,407,654.74	19,832,936.86
销售费用	531,071.25	1,439,447.21
管理费用	132,398,384.97	280,344,179.39
财务费用	39,751,922.14	109,036,994.42
资产减值损失	14,888,728.90	14,081,310.86
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-42,580.34	947,992.69
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	144,035,127.10	109,865,072.37
加：营业外收入	10,571,847.99	10,221,982.95
减：营业外支出	3,283,357.53	9,931,215.01
其中：非流动资产处置损失	1,087,833.18	5,881,505.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	151,323,617.56	110,155,840.31
减：所得税费用	39,976,552.64	43,031,812.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,347,064.92	67,124,027.75
归属于母公司所有者的净利润	113,495,241.66	74,141,101.60
少数股东损益	-2,148,176.74	-7,017,073.85

项目	2010年1月1日-2010年12月31日预测数				2011年度预测数
	1-6月实现数	7-9月未审实现数	10-12月预测数	合计数
一、营业收入	117,537.68	58,348.62	60,311.46	236,197.77	262,295.46
减：营业成本	93,200.76	46,485.21	47,768.44	187,454.41	211,602.14
营业税金及附加	710.28	256.22	283.60	1,250.09	1,480.65
管理费用	7,409.14	4,296.95	6,525.97	18,232.06	18,953.88
财务费用	2,588.17	1,161.53	1,567.97	5,317.67	5,489.00
资产减值损失	1,418.69	-	462.30	1,880.98	-
二、营业利润	12,210.65	6,148.71	3,703.19	22,062.55	24,769.79
加：营业外收入	928.20	124.84	-	1,053.04	-
减：营业外支出	322.77	83.20	-	405.98	-
三、利润总额	12,816.07	6,190.35	3,703.19	22,709.61	24,769.79
所得税费用	3,379.78	1,547.59	1,340.98	6,268.35	6,732.78
四、净利润	9,436.29	4,642.76	2,362.20	16,441.26	18,037.01
归属于母公司所有者的净利润	9,652.48	4,757.41	2,498.61	16,908.50	18,459.67
少数股东损益	-216.19	-114.64	-136.41	-467.24	-422.67

项目	2010年1月1日-2010年12月31日预测数				2011年度预测数
	1-6月已审实现数	7-9月未审实现数	7-12月预测数	合计数
一、营业收入	222,217.08	111,410.41	103,355.02	436,982.51	438,673.48
减：营业成本	187,911.53	94,391.38	88,590.73	370,893.64	372,529.83
营业税金及附加	1,140.77	542.82	570.21	2,253.79	2,363.63
销售费用	53.11	45.33	50.12	148.55	150.20
管理费用	13,239.84	7,100.12	9,947.67	30,287.63	30,585.24
财务费用	3,975.19	1,887.86	2,273.24	8,136.29	6,998.66
资产减值损失	1,488.87	-5.17	462.30	1,946.00	-
加：投资收益	-4.26	10.39	-	6.14	-
二、营业利润	14,403.51	7,458.46	1,460.77	23,322.74	26,045.93
加：营业外收入	1,057.18	191.55	70.27	1,319.00	265.00
减：营业外支出	328.34	86.30	-	414.63	-
三、利润总额	15,132.36	7,563.71	1,531.03	24,227.10	26,310.93
所得税费用	3,997.66	1,935.35	854.44	6,787.44	7,145.18
四、净利润	11,134.71	5,628.36	676.59	17,439.66	19,165.75
归属于母公司所有者的净利润	11,349.52	5,749.17	807.60	17,906.30	19,587.72