§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人蒋仁生、主管会计工作负责人畅叙及会计机构负责人(会计主管人员)徐艳春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | ||||
| 总资产 | 2,108,523,183.95 | 518,024,677.19 | 307.03% | |||
| 归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益） | 2,058,014,353.71 | 451,690,420.69 | 355.62% | |||
| 归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 5.15 | 1.25 | 312.00% | |||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | |||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,205,511.58 | -41.96% | ||||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.14 | -48.15% | ||||
| 报告期 | 比上年同期增减（%） | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业收入 | 141,495,957.86 | -0.30% | 472,322,266.28 | 12.87% | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 41,981,521.02 | -4.80% | 173,120,985.17 | 12.77% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.00% | 0.48 | 11.63% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.00% | 0.48 | 11.63% | ||
| 净资产收益率（%） | 6.95% | -37.17% | 32.16% | -27.96% | ||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | 6.28% | -41.15% | 31.23% | -29.20% | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,739,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,234,939.14 |
| 所得税影响额 | -1,046,090.87 |
| 合计 | 5,927,848.27 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 31,146 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 交通银行-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 | 514,051 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 499,965 | 人民币普通股 |
| 林春珍 | 469,400 | 人民币普通股 |
| 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 | 350,000 | 人民币普通股 |
| 张伟东 | 210,500 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金-零九组合 | 200,000 | 人民币普通股 |
| 宋聿倩 | 160,000 | 人民币普通股 |
| 交通银行-易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 | 150,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 | 150,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-易方达行业领先企业股票型证券投资基金 | 150,000 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 余农 | 3,600,000 | 0 | 0 | 3,600,000 | 首发承诺 | 2011年9月29日 |
| 吴冠江 | 104,400,000 | 0 | 0 | 104,400,000 | 首发承诺 | 2011年9月29日 |
| 蒋喜生 | 3,600,000 | 0 | 0 | 3,600,000 | 首发承诺 | 2013年9月29日 |
| 陈渝峰 | 3,600,000 | 0 | 0 | 3,600,000 | 首发承诺 | 2011年9月29日 |
| 蒋仁生 | 223,200,000 | 0 | 0 | 223,200,000 | 首发承诺 | 2013年9月29日 |
| 蒋凌峰 | 21,600,000 | 0 | 0 | 21,600,000 | 首发承诺 | 2013年9月29日 |
| 网下询价发行 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 网下配售规定 | 2010年12月29日 |
| 合计 | 368,000,000 | 0 | 0 | 368,000,000 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金报告期末较年初增长805.74%，主要系公司IPO募集资金使银行存款增加所致；
2、应收账款报告期末较年初增长161.04%，系部分客户结算周期有所延长所致；
3、其他应收款报告期末较年初增长44.33%，系备用金借款等增加所致；
4、在建工程报告期末较年初增长718.88%，系募投项目工程投入所致；
5、开发支出报告期末较年初增长127.49%，系研发投入增加所致；
6、短期借款报告期末较年初下降100%，系归还了银行借款所致；
7、应付账款报告期末较年初增长108.4%，系应付采购设备款增加所致；
8、预收款项报告期末较年初下降84.21%，系相关预收款项实现销售所致；
9、应交税费报告期末较年初下降30.37%，主要系代扣代缴上年末股东分红应缴纳的个人所得税所致；
10、其他应付款报告期末较年初增长72.98%，系应付发行费用的增加；
11、资本公积报告期末较年初增长9437.88%，系首次公开发行股票产生的股本溢价所致；
12、盈余公积报告期末较年初增长64.94%，系提取了盈余公积；
13、未分配利润报告期末较年初增长240.76%，系实现的净利润增加所致；
14、财务费用本年1-9月较上年同期增长-1220.3%，系贷款利息减少，募集资金等存款利息收入增加所致；
15、资产减值损失本年1-9月较上年同期增长144.14%，系计提坏账准备增加所致；
16、营业外收入本年1-9月较上年同期增长156.83%，系公司获得政府补贴所致；
17、营业外支出本年1-9月较上年同期增长558.37%，系退回上年预收政府补贴款；
18、所得税费用本年1-9月较上年同期增长38.07%，系净利润增加及全资子公司北京绿竹生物制药有限公司企业所得税三免三减半优惠政策到期，本年按15%的企业所得税率征收所致；
19、经营活动产生的现金流量净额本年1-9月较上年同期减少41.96%，主要系销售回款较上年同期减少所致；
20、投资活动产生的现金流量净额本年1-9月较上年同期增长55.15%，系收到政府退回土地款，且去年同期代扣代缴股权转让个人所得税所致；
21、筹资活动产生的现金流量净额本年1-9月较上年同期增长9931.97%，系公司IPO募集资金增加所致。
3.2 业务回顾和展望
1、本报告期内主营业务经营情况
2010年第三季度，虽受到国家全国范围麻疹强化免疫工作的影响，公司主营业务仍保持平稳，公司报告期内营业收入14149.59 万元，与去年同期持平，归属于公司普通股股东的净利润为4198.15万元。
本期应收帐款增大，经营活动产生的现金流量净额降低主要因货款结算周期延长所致。因公司主要客户为各级疾病预防控制中心，其款项支付实行严格的财政预算管理，导致结算周期有所延长。
本报告期内，公司继续加大基层网点的维护与开发力度，加强客户培训、科普宣传、客户巡访及服务工作力度，进一步稳固市场基础，努力抓住一切销售时机，保障销量平稳较快增长，并为第四季度销售奠定了基础。
本报告期内，公司产品被更多市场纳入常规使用范畴，对销量稳步放大及利润增长起到积极作用。
本报告期内，募投项目“北京绿竹产业化基地”进入规划设计及报批阶段，部分设备已预订；“安徽龙科马母牛分枝杆菌车间技改项目”处于规划设计阶段；“智飞生物研发中心”部分设备已采购，所含研发项目在现有场所按计划进展实施；“智飞生物仓储物流基地及营销网络建设项目”处于规划设计阶段，部分设备已预订。
2、工作规划及展望
公司1-9月业绩同比保持持续增长，净利润同比增长12.77 %。依照产品使用特点，第四季度为流脑疫苗接种高峰季节，公司将抓住有利时机，争取产品销量的更大突破。
今后，公司将紧紧围绕“提升公司核心竞争能力，成为行业龙头”的目标，继续做好营销网络建设工作，优化服务质量、加强质量控制，加大技术和管理创新力度，增加科研投入，扩大技术合作，吸纳更多高水平的技术、管理及销售人才，抓紧募投项目工程实施，带动企业研、产、销整体水平的全面快速提升。
公司将利用好募集资金，抓住机遇适时发展业务项目，拓展和深化行业合作，为企业发展、壮大搭建更佳平台。
公司将不断深化公司治理和制度建设，确保经营的独立、规范、科学、效率和透明性，切实保障和维护广大股东及其它利益相关者的合法权益，促进企业良性发展。
近年，生物制品行业快速发展，受到国家政策面的重点关注和大力支持，被列为国家鼓励发展产业、战略发展产业等，刚闭幕的十七届五中全会通过的“十二五规划”更将为本行业带来历史性的发展机遇。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺
1、公司控股股东和实际控制人蒋仁生及其关联股东蒋凌峰、蒋喜生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。
截止本报告期末，公司董事长蒋仁生及关联方蒋凌峰、蒋喜生皆遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。
2、股东吴冠江、余农、陈渝峰承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。
截止本报告期末，吴冠江、余农、陈渝峰皆遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。
3、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东蒋仁生、吴冠江、余农、陈渝峰、蒋凌峰及关联股东蒋喜生承诺：本人及关联方任职期间，前诉锁定期满后，每年转让的公司股份不超过所持有本公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持本公司股份。
截止本报告期末，上述承诺人皆遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。
（二）避免同业竞争的承诺
为了避免同业竞争损害公司和其他股东的利益，蒋仁生先生已向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。
报告期内，公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
（三）关于股份质押、冻结的承诺
公司实际控制人蒋仁生先生，及作为股东的董事、高级管理人员蒋仁生、吴冠江、蒋凌峰、陈渝峰、余农声明：没有以任何方式将所持公司股份及任何部分设置质押担保，该等股份也没有被司法机关依法冻结，且基于该等股份依法行使股东权利没有任何法律障碍。
截止本报告期，没有发生违反本承诺的行为。
（四）避免占用资金的承诺
控股股东及实际控制人蒋仁生承诺不占用本公司资金、资产，不滥用控股及实际控制权侵占本公司资金、资产；蒋仁生控制的企业四川智诚、阳光大酒店承诺不占用本公司的资金、资产。
截止本报告期末，蒋仁生先生及以上控制企业皆信守承诺，没有发生违反本承诺的行为。
（五）住房公积金承诺
2007年和2008年，公司及所属子公司为员工发放住房补贴，存在未缴或少缴住房公积金的情况。为此，公司实际控制人蒋仁生先生承诺：如应有权部门要求或决定，公司及子公司需要为员工补缴住房公积金，或公司及其子公司因未足额缴纳员工住房公积金款项被罚款或致使公司及子公司遭受任何损失，本人将承担全部赔偿或补偿责任。
截止报告期末，公司未收到有权部门的相关通知或决定。
（六）其他重要承诺
公司于 2010 年8 月24 日经中国证监会（证监许可【2010】1158 号）核准，公司首次公开发行4,000 万股的人民币普通股。公司承诺自本次股票发行完成后三个月内办理完成工商变更。
在承诺期内，公司已于2010年10月19日完成相应的工商变更手续和备案登记。
4.2 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 151,920.00 | 本季度投入募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本季度实际投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 北京绿竹生物制药有限公司产业化基地 | 否 | 38,593.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2013年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | |
| 注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目 | 否 | 11,336.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | |
| 智飞生物疫苗研发中心项目 | 否 | 7,659.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2013年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | |
| 智飞生物仓储物流基地及营销网络建设项目 | 否 | 4,949.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | - | 62,538.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金投资项目先期以自有资金投入808万元实施，尚未进行置换。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||||
| 其他与主营业务相关的营运资金的使用情况 | 无 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募投项目专户。 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司系2010年9月13日发行，9月28日上市，本报告期内未开始使用募集资金。 | ||||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
基于本公司及全资子公司“重庆智仁生物技术有限公司”（以下简称“重庆智仁”）与“兰州生物制品研究所”（以下简称兰州所）长期良好合作关系和2007年2月签订的《市场长期合作协议》，2010年8月，重庆智仁与兰州所就2011年Hib销售签订了《购销协议》。兰州所生产的Hib投产以来一直由重庆智仁买断代理销售，该产品市场稳定，销量稳步增长，是公司代理业务中重要品种之一，业绩贡献明显。2011年购销协议的签订，明确了2011年的销量及双方责任，为公司代理业务的持续稳定和2011年业绩提供了较好保障。
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2010-002
重庆智飞生物制品股份有限公司
2010年第三季度报告