证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2010-031
宁波天邦股份有限公司
2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张邦辉、主管会计工作负责人张邦辉及会计机构负责人(会计主管人员)包银彬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 991,615,570.29 | 770,720,545.54 | 28.66% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 393,514,514.80 | 385,419,046.83 | 2.10% | |||
| 股本（股） | 205,500,000.00 | 137,000,000.00 | 50.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.91 | 2.81 | -32.03% | |||
| 2010年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2010年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 440,097,545.07 | 17.52% | 821,729,055.95 | 8.41% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,950,624.88 | -77.92% | 35,805,580.20 | -12.00% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | -59,801,021.77 | -275.13% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | -0.29 | -270.59% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.053 | -78.01% | 0.174 | -12.12% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.053 | -78.01% | 0.174 | -12.12% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.82% | -11.38% | 9.25% | -1.85% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.01% | -0.37% | 0.21% | -0.78% | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 非流动资产处置损益 | 34,044,417.03 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,053,653.34 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 22,260.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 53,771.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 51,484.98 | |
| 少数股东权益影响额 | -11,774.00 | |
| 所得税影响额 | -1,211,293.03 | |
| 合计 | 35,002,519.32 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 13,497 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 张邦辉 | 12,375,000 | 人民币普通股 |
| 吴天星 | 11,625,000 | 人民币普通股 |
| 张志祥 | 9,723,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 4,400,000 | 人民币普通股 |
| 张艳霞 | 2,360,950 | 人民币普通股 |
| 柳方永 | 2,164,184 | 人民币普通股 |
| 时华满 | 1,410,000 | 人民币普通股 |
| 戚亮 | 1,246,600 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 | 1,200,000 | 人民币普通股 |
| 姜建成 | 1,172,400 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产较期初减少254.43万元，主要系报告期子公司上海邦尼出售的期货（豆粕）交易合约所致；
2、应收账款较期初增长239.02%，主要系报告期尚处于销售旺季，销售款仍在授信期内，尚未到期收回所致；
3、其他应收款较期初增长34.82%，主要系报告期未结算的招标保证金等原因所致；
4、存货较期初增长53.91%，主要系报告期饲料业务原材料采购入库增加以及子公司盐城邦尼季节性收购原料备货所致；
5、短期借款较期初增长98.53%，主要系报告期尚处于生产旺季，公司为经营需要增加短期流动资金贷款所致；
6、应付票据较期初增加1,399.70万元，主要系报告期增加以商业承兑汇票结算货款所致；
7、应付账款较期初增长212.48%，主要系报告期处生产旺季原材料需求较大，合同期内原料款尚未支付所致；
8、预收款项较期初增长30.55%，主要系报告期收到客户预付货款增加所致；
9、应交税费较期初减少83.66%，主要系系报告期内支付上年末计提的企业所得税以及子公司盐城邦尼季节性收购农产品增值税进项税额增加所致；
10、应付利息较上年末增长51.1%，主要系报告期流动资金贷款增加，预提季末银行结息日到财务结账日期间利息所致；
11、长期借款较期初减少3,000万元，主要系本期偿还借款所致；
12、实收资本较期初增长50%、资本公积较期初减少92.74%，主要系报告期根据2009年度股东大会决议，由资本公积转增股本所致；
13、外币报表折算差额较上年末下降56.01%，系子公司越南天邦期末汇率变动所致；
14、资产减值损失较上年同期增加了41.68%，主要与上年同期比，本期经营性应收款增加，同时本期收回上期应收款转回的坏账准备减少所致；
15、投资收益较上年同期减少100.35%，主要系上年同期收益中有转让持有的子公司“上海天邦”100%股权所产生的收益。
16、营业利润较上年同期下降85.91%，主要系报告期鱼粉等主要原料价格同比上涨幅度很大而产品销售价格未能同步上涨，导致毛利率下降；同时，本期资产减值损失转回较上年同期减少151.11万元所致；
17、营业外收入较上年同期增长1352.44%，主要系本期转让位于余姚市城区阳明工业园区丰南轻工专区地块国有土地使用权确认的收益及收到余姚市土地交易储备中心支付的第三期机器设备搬迁损失补偿款所致；
18、营业外支出较上年同期增长1444.95%，主要系本期宁波分公司实施整体搬迁，部分专用设备处置损失及子公司成都天邦技改部分固定资产清理损失所致；
19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少275.13%，主要系报告期公司原料采购资金占有增加及部分销售款尚未收回所致；
20、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长436.11%，主要系报告期公司大宗原料采购增加，导致流动资金贷款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 实际控制人吴天星、张邦辉 | 关于避免同业竞争的承诺；关于持股锁定36个月的承诺 | 履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 不适用 |
3.4 对2010年度经营业绩的预计
| 2010年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50% | |||
| 2010年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： | 10.00% | ～～ | 30.00% |
| 2009年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 53,079,841.32 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 主要系报告期鱼粉等主要原料价格同比上涨幅度很大而产品销售价格未能同步上涨，导致毛利率下降所致。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （%） | 报告期损益 |
| 1 | 期权期货 | M1009 | 豆粕1009 | 665,808.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 2 | 期权期货 | M1005 | 豆粕1005 | 1,878,520.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 22,260.00 | |||
| 合计 | 2,544,328.00 | - | 0.00 | 100% | 22,260.00 | |||
证券投资情况说明
公司报告期内期货套期保值涉及的损益为22,260元，其中：投资收益456,180.00 元、公允价值变动损益-433,920.00元，公司当期利润总额为43,061,604.64元，占公司当期利润总额的0.05%。7月12日，公司将套期保值持仓期货（豆粕）全部平仓卖出；7月14日，期货套保账户余额全部转出。
宁波天邦股份有限公司董事会
2010年10月21日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2010-032
宁波天邦股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司第四届董事会第四次会议通知已于2010年10月6日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2010年10月21日以通讯表决方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司成都天邦技改预算增加的议案》；
公司《关于授权总经理组织实施全资子公司技改项目的议案》于2009年12月14日，经公司三届三十一次董事会审议通过，公司授权总经理组织实施全资子公司成都天邦生物制品有限公司（以下简称“成都天邦”）年产4亿羽份动物疫苗技改项目，项目概算投资总额为人民币3,800万元。详见2009年12月15日，公司在相关媒体披露的《第三届董事会第三十一次会议决议公告》，公告编号：2009-052。
目前该技改项目正在实施过程中，董事会审议通过的投资预算3,800万元已基本用于相关进口、国产设备的购置及安装工程。按照GMP车间验收的要求，该项目实施的灭活疫苗二车间所有的配套设施也要进行整体改造，同时需要增加部分附属工程。经公司测算，同意对该技改项目追加投资概算人民币3,200万元。继续授权总经理组织实施成都天邦年产4亿羽份动物疫苗技改项目。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文于2010年10月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2010年三季度报告及摘要的议案》。
《2010年三季度报告摘要》于2010年10月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2010-031；《2010年三季度报告》全文2010年10月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司并授权购买办公用房的议案》
为更好的激励研发人员的积极性和创造性，发挥公司研发平台在科技创新中的作用，激发科研人员为企业创造更高的价值，同意投资设立全资子公司“宁波天邦科技研究院有限公司（暂定名）”（以下简称“研究院”）。研究院注册资本为人民币1,000万元，公司以现金出资，资金来源为自筹；注册地址为：宁波市江南路1558号19楼1901室；企业类型为一人有限责任公司（法人独资）；经营范围为饲料、饲料原料的研发、售后服务、技术转让、技术咨询。（以工商部门核定为准）；股本结构为公司以现金出资1,000万元，占注册资本的100%。
为更好的吸引高端研发人才、便于研发人员与行业专家交流、树立公司的良好形象，同意授权全资子公司宁波天邦科技研究院有限公司（暂定名），以不超过2,500万元的价格购买宁波国家高新技术产业开发区研发园十二号楼第十九、二十层办公用房以及车位、单身公寓。该房产用地性质为办公用地，位于宁波东部新城江南路，建筑面积约为2514.24平方米，总价约为1,620万元，另外需要购买部分配套车位约465万元及单身公寓约360万元。资金来源为公司自筹。
本房产购置后，公司大部分研发人员以及研究院中心实验室将迁入，建立公司的研发中心。另外，公司在浙江余姚的总部办公室和上海的行政中心目前均为租用，随着租约的到期公司总部住所也将陆续迁入该房产，以解决公司总部住所分散，沟通不便的问题，同时降低租金费用。本次房产购置不以出售、出租为目的。
该房产将于年底前交房，装修与设备安装约需5个月，预计在2011年6月投入使用。
特此公告
宁波天邦股份有限公司董事会
2010年10月21日