重要提示

１、荣盛石化股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过５，６００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１２８６号文核准。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为５３．８０元／股，发行数量为５，６００万股，其中，网下配售数量为１，１２０万股，占本次发行数量的２０％。

３、本次发行的网下配售工作已于２０１０年１０月２１日（Ｔ＋１日）结束。天健会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

４、根据２０１０年１０月１９日公布的《荣盛石化股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的４２个股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，有效申购资金为６７８，９５６万元，有效申购数量为１２，６２０万股。

二、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为１，１２０万股，有效申购获得配售的比例为８．８７４８０１９％，认购倍数为１１．２７倍，最终向配售对象配售股数为１，１２０万股。

三、网下配售结果

配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数（万股）	获配股数 （万股）
１	渤海证券股份有限公司自营账户	１５０	１３．３１２２
２	东北证券股份有限公司自营账户	２００	１７．７４９６
３	华安理财１号稳定收益集合资产管理计划（２０１５年６月２２日）	２００	１７．７４９６

４	华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年５月１１日）	１００	８．８７４８
５	兴业卓越１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年３月２７日）	２００	１７．７４９６
６	国都证券有限责任公司自营账户	１，１２０	９９．３９８６
７	民生证券有限责任公司自营账户	１００	８．８７４８
８	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	６１０	５４．１３６２
９	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１１年７月１４日）	２３０	２０．４１２
１０	受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	１００	８．８７４８
１１	受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品	３００	２６．６２４４
１２	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	３００	２６．６２４４
１３	受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红	３００	２６．６２４４
１４	受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	３００	２６．６２４４
１５	受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能	３００	２６．６２４４
１６	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	２００	１７．７４９６
１７	中船重工财务有限责任公司自营账户	３００	２６．６２４４
１８	国机财务有限责任公司自营账户	１００	８．８７４８
１９	潞安集团财务有限公司自营投资账户	３００	２６．６２４４
２０	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	１００	８．８７４８
２１	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	１３０	１１．５３７２
２２	全国社保基金六零三组合	４００	３５．４９９２
２３	大成债券投资基金	１６０	１４．１９９６
２４	中海稳健收益债券型证券投资基金	２００	１７．７４９６
２５	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	２８０	２４．８４９４
２６	国泰沪深３００指数证券投资基金	２００	１７．７４９６
２７	国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	２００	１７．７４９６

２８	宝康债券投资基金	１００	８．８７４８
２９	全国社保基金五零四组合	１，１２０	９９．３９７７
３０	嘉实主题精选混合型证券投资基金	１，１２０	９９．３９７７
３１	全国社保基金四零六组合	２２０	１９．５２４５
３２	嘉实债券开放式证券投资基金	２６０	２３．０７４４
３３	易方达稳健收益债券型证券投资基金	５００	４４．３７４
３４	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月１５日）	２００	１７．７４９６
３５	华富收益增强债券型证券投资基金	１，１２０	９９．３９７７
３６	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	１００	８．８７４８
３７	工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	１００	８．８７４８
３８	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日）	１００	８．８７４８
３９	上海国际信托有限公司自营账户	１００	８．８７４８
４０	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	２００	１７．７４９６
４１	新华信托股份有限公司自营账户	２００	１７．７４９６
４２	杭州工商信托股份有限公司自营账户	１００	８．８７４８
	合计	１２，６２０	１，１２０

注：１、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

六、保荐人（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：０７５５－８２１３３１０２、８２１３０５７２

传真：０７５５－８２１３３２０３、８２１３３３０３

联系人：资本市场部

发行人：荣盛石化股份有限公司

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

2010年10月22日