■机构评级调高

  中国平安（601318）

  优势向深层次发展

  中国平安日前公布，前3季度平安寿险、产险、健康险及养老险累计规模保费，分别为12,405,438万元、4,546,293万元、13,929万元及395,108万元。申银万国认为，2010年以来平安寿险质量最优，产、寿险发展趋势良好，营销员和银行渠道的双重优势保证了平安寿险未来几年新单保费和新业务价值的持续高增长，绝对控股深发展有助于进一步促进银保的深层次发展。维持“买入”评级。

  三一重工（600031）

  盈利能力有保证

  国都证券最新研究报告指出，公司预计全年收入增长有望达到50%。同时，公司承诺2010年、2011年分别实现净利润不低于4.5亿元、5亿元，保证了挖掘机未来盈利能力，公司挖掘机定位高端，产品价格毛利都高于竞争对手，在进口替代空间较大的市场中，未来高速增长可期。预计2010-2012年的EPS分别为1.7元、2.2元和2.67元，给予“强烈推荐A”的投资评级。

  京能热电（600578）

  未来发展潜力较大

  招商证券表示，京能热电转发控股股东京能集团的承诺，为消除同业竞争问题，用三年左右时间，将煤电资产注入上市公司。京能集团是北京市大型能源企业，资产规模是公司的12倍，拥有岱海、上都、三河、托克托等优质电厂股权。在集团的支持下，京能热电未来发展空间较大。集团的承诺是公司未来成长的保证，维持“强烈推荐-A”的投资评级，目标价15元。

  大华股份（002236）

  业绩有望保持高增长

  大华股份于19日发布前三季度业绩公告显示，3季度保持高增长态势。安信证券表示，随着公司产品线的日益齐备，公司在大型系统集成项目上的优势正逐步体现出来，凭借品牌和渠道优势，以及系统集成和大型工程项目的拓展，预计公司前端和智能交通产品将迎来爆发性增长，从而使未来几年保持高速增长十分确定。维持“买入-A”的评级。

  冀中能源（000937）

  具备估值提升空间

  冀中能源的机构认同度排名第一，得分为97分。中信证券认为，公司内部技改扩大产能，预计可提升两成以上。此外，公司除了在山西以段王煤化为丰体进行了资源整合扩大煤炭版图外，也开始进军内蒙及新疆煤矿资源。考虑到预期公司技改和资产注入后的产量提升及焦煤价格带动下业绩弹性增强，预计公司未来几年利润增速将维持在25%以上。具备较大的估值提升空间，调高至“买入”评级。

  东阿阿胶（000423）

  产品提价 带来新预期

  东阿阿胶决定从10月9日起上调10％阿胶块出厂价。中投证券指出，阿胶块上调10％出厂价推动4季度业绩继续高增长。公司产品线不断丰富，上半年桃花姬阿胶糕、水晶枣等保健食品业务增长很快。下半年销售规模可望突破1亿，业绩有望得到提升。上调公司10-12年EPS分别至0.96、1.31和1.77元，维持强烈推荐的投资评级。

  （今日投资 曾昱）

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