发行人保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  新疆天业（集团）有限公司发行公司债券已获得国家发展和改革委员会发改财金［2010］2276号文件批准。本期债券为无担保信用债，经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用评级为AA，本期债券的信用评级为AA。

  根据《2010年新疆天业（集团）有限公司公司债券发行公告》，本期债券为6年期固定利率债券，本期债券在存续期内前3年票面年利率为4.97%，该债券利率根据基准利率加上基本利差2.20%确定。基准利率为发行首日（2010年10月25日）前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）公布的一年期Shibor利率的算术平均数2.77%，基准利率四舍五入保留两位小数。在本期债券存续期的第3年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），并在债券存续期后3年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

  本期债券将按上述票面利率于2010年10月25日通过上海证券交易所交易系统网上发行（网上发行代码为“751989”，简称“10天业债”），于2010年10月25日至2010年10月27日通过上海证券交易所向投资者协议发行，于2010年10月25日至2010年10月29日通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行。

  特此公告。

  发行人：新疆天业（集团）有限公司

  主承销商：光大证券股份有限公司