中外运空运发展股份有限公司
2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 王建新 | 独立董事 | 因病 | 徐扬 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 张建卫 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王久云 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 何艳 |
公司负责人张建卫、主管会计工作负责人王久云及会计机构负责人（会计主管人员）何艳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 6，068，059，671.63 | 5，375，759，870.44 | 12.88 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 5，107，424，256.75 | 4，573，447，188.37 | 11.68 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.64 | 5.05 | 11.68 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50，871，052.17 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0562 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 128，207，162.53 | 417，803，246.24 | 23.68 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1416 | 0.4614 | 23.68 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1373 | 0.4386 | 30.23 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1416 | 0.4614 | 23.68 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.51 | 8.18 | 增加0.06个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.43 | 7.78 | 减少0.05个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 4，964，320.59 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 39，000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 21，099，474.40 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 100，000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1，256，021.07 |
| 违约及索赔支出 | 94，675.73 |
| 所得税影响额 | 6，888，372.95 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -331.10 |
| 合计 | 20，665，449.94 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 58，788 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国机械进出口（集团）有限公司 | 26，521，745 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 8，500，000 | 人民币普通股 |
| 北京首都旅游股份有限公司 | 5，893，721 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 5，546，584 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 3，425，342 | 人民币普通股 |
| 陈经建 | 3，228，050 | 人民币普通股 |
| 国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK， NATIONAL ASS0CIATION | 2，158，000 | 人民币普通股 |
| 北京首都农业集团有限公司 | 1，944，928 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 1，780，126 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－博时特许价值股票型证券投资基金 | 1，699，960 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 科目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变化比率 |
| 营业收入 | 2，470，810，166.59 | 1，453，125，000.08 | 1，017，685，166.51 | 70.03% |
| 投资收益 | 362，418，913.42 | 179，553，118.47 | 182，865，794.95 | 101.84% |
| 净利润 | 418，282，178.03 | 115，574，793.02 | 302，707，385.01 | 261.91% |
年初至本报告期末，受全球贸易复苏及公司内部大力调整业务结构、优化业务流程工作的影响，公司实现营业收入同比增加70.03%；报告期内，合资企业-中外运敦豪经营态势良好，业务量同比上升24.10%；另外，合资企业-银河航空经营状况显著改善，报告期内大幅减亏。致使公司投资收益大幅上升。同时，公司国际货运代理业务经营状况良好，进出口货量较去年同期相比上升11.84%。上述两项是影响公司净利润增加主要原因。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1）、公司第四届董事会第十三次会议通过了《关于审议公司参与青岛航空物流园区空港物流中心投资项目的议案》，同意根据业务发展需求及青岛航空物流园区管理委员会的要求在流亭镇注册具有独立法人资格的公司，投1.23亿元人民币，在青岛航空物流园区投资建设"外运发展青岛空港物流中心"。如果实际投资金额未超过估算额的110%时（即在人民币13，530万元以下），授权总经理处理相关事宜并报董事会备案。内容详见公司对外投资公告（临2009-010）。该项目土地招标工作已于9月28日结束，目前正在办理其他相关手续。
2）、公司第四届董事会第十四次会议通过了《关于与佳晟（上海）精密仪器设备服务有限公司共同投资设立合资企业的议案》，同意公司与佳晟（上海）精密仪器设备服务有限公司共同投资人民币5000万元设立合资企业，从事各种精密机械设备的特殊拆卸、包装、移动、安装服务及综合运输服务业务。本公司使用自有资金出资人民币2500万元，占合资企业注册资本的50%。授权公司总经理负责签署相关文件并处理后续事宜。该项目目前正在办理工商注册手续及其他相关事宜。
3）、公司第四届董事会第十五次会议通过了《关于公司与Aramex PJSC共同投资设立合资企业的议案》，同意公司与Aramex PJSC共同投资300万美元设立中外合资企业。公司使用自有资金出资150万美元，占合资企业注册资本的50%。授权公司总经理负责签署相关文件并处理后续事宜。具体参见公司临时公告（临2010-014）。该项目目前正在办理工商注册手续及其他相关事宜。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东正在履行注入资产的承诺，公司收购其持有的中国外运大件物流有限公司51%的股权本次股权收购价格已经北京天健兴业资产评估有限公司评估的大件公司全部股东权益评估值15，799.91万元作为定价基础，通过挂牌交易的方式确定，以现金方式支付。
大件公司2009年下半年及2010年-2012年的盈利情况预测如下：
| 项目 | 2009年7-12月 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
| 预测净利润（万元） | 525.52 | 1，475.22 | 1，813.38 | 2，088.41 |
公司控股股东对本次交易提出业绩补偿承诺：（1）如大件公司在2010年度、2011年度和2012年度内任一年度的实际净利润低于预测净利润但不低于该预测净利润的50%时，由中国外运以现金方式向外运发展补足大件公司当年预测净利润与实际净利润之间的差额部分（按本次转让股权比例51%计算）；（2）如大件公司在2010年度、2011年度和2012年度内任一年度的实际净利润低于预测净利润的50%时，由中国外运按照大件公司预测净利润与当年实际净利润之间差额的1.5倍以现金方式向外运发展进行补偿（按本次转让股权比例51%计算）。
上述交易已经公司2010年第一次临时股东大会表决通过。公司已于2010年7月5日进行摘牌，但尚未签署股权转让协议。
鉴于中国外运大件物流有限公司2010年净利润金额可能大幅低于预测金额，公司控股股东-中国外运出于保护中小股东利益的考虑建议公司考虑是否继续进行收购大件公司51%股权的交易。经公司第四届董事会第十八次会议审议，决定将取消收购大件公司51%股权的交易提交公司临时股东大会审议。
截至2010年9月30日，大件公司的简要财务状况和盈利状况如下：
| 项目 | 2009年1-12月 | 2010年1-9月 |
| 主营业务收入（万元） | 15，459.93 | 12，377.16 |
| 净利润（万元） | 504.03 | -656.84 |
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
中外运空运发展股份有限公司
法定代表人:张建卫
2010年10月25日
股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2010-023号
中外运空运发展股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
暨2010年第三次临时股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中外运空运发展股份有限公司董事会于2010年10月11日以书面方式向全体董事发出于2010年10月21日召开第四届董事会第十八次会议的通知。本次董事会如期举行，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。独立董事王建新先生因病无法亲自出席本次会议，书面委托独立董事徐扬先生代为出席并表决。董事郭盛先生于本次会议召开前向董事会递交了辞去公司董事职务的申请。会议由董事长张建卫先生主持。公司监事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议按原定议程进行：
1、审议通过了《关于公司总经理变更的议案》，同意郭盛先生辞去公司总经理职务的申请，根据董事长提名，聘任张淼先生担任公司总经理。任期与本届董事会任期一致。独立董事发表了同意的独立意见。
张淼，男，1956年出生，中共党员。大学本科毕业于四川大学中文专业，清华大学经管学院工商管理班进修。1970年至1976年在四川省军区服役；1976年至2000年曾在中国外运四川公司、中外运飞鹏航空货运有限公司、中国外运重庆公司、中外运西南空运有限公司工作，历任仓储科副科长、办公室副主任、主任、总经理助理、总经理；2001年至2008年任中外运空运发展股份有限公司西南分公司总经理兼党总支书记；2008年至2010年任中外运空运发展股份有限公司常务副总经理兼党委书记，期间曾兼任中外运空运发展股份有限公司华东分公司总经理。
表决票8票，赞成票8票，反对票0，弃权票0票。
2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意根据总经理提名，聘任肖成路先生、郝文宁先生担任公司副总经理。任期与本届董事会任期一致。独立董事发表了同意的独立意见。
肖成路，男，1963年出生，中共党员。中专毕业于北京市外贸学校外贸运输专业，清华大学经管学院工商管理班进修。1983年至2000年历任中国外运北京公司海运科副科长、中国外运北京公司航空货运服务中心经理、中外运华北空运有限公司副总经理；2000年至2010年任中外运空运发展股份有限公司华北分公司副总经理、总经理兼党委书记。
郝文宁，男，1972年出生，中共党员。大学本科毕业于上海海运学院涉外会计专业。1995年至1999年曾在中国对外贸易运输（集团）总公司财会部、股改办工作；1999年至2010年历任中外运空运发展股份有限公司证券部副经理、市场部副经理、中外运空运发展股份有限公司华南分公司总经理助理、副总经理、总经理兼党委书记，期间曾兼任中外运空运发展股份有限公司湖北分公司总经理、广西分公司总经理、福建分公司总经理职务。2008年至今兼任中外运（香港）空运发展有限公司总经理。
表决票8票，赞成票8票，反对票0，弃权票0票。
3、通过了《关于审议公司2010年第三季度报告的议案》，同意根据《上海证券交易所股票上市规则》的披露要求，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）及《上海证券报》、《中国证券报》两家证监会指定信息披露媒体上刊登公司2010年第三季度报告全文及正文。
表决票8票，赞成票8票，反对票0，弃权票0票。
4、通过了《关于审议在四川绵阳出口加工区内设立保税物流公司的议案》，同意公司充分利用自身在西部区域的专业和规模优势，使用自有资金在四川绵阳出口加工区内开设一家全资的保税物流公司，暂定名为“中外运绵阳出口加工区物流有限公司”，注册资本为人民币100万元，并授权公司总经理处理相关具体事宜。
表决票8票，赞成票8票，反对票0，弃权票0票。
5、通过了《关于建议取消收购中国外运股份有限公司持有的中国外运大件物流有限公司51%股权的议案》。
中国外运大件公司2009年下半年及2010年-2012年的盈利情况预测如下：
| 项目 | 2009年7-12月 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
| 预测净利润（万元） | 525.52 | 1，475.22 | 1，813.38 | 2，088.41 |
截至2010年9月30日，大件公司的简要财务状况和盈利状况如下：
| 项目 | 2009年1-12月 | 2010年1-9月 |
| 主营业务收入（万元） | 15，459.93 | 12，377.16 |
| 净利润（万元） | 504.03 | -656.84 |
根据中国外运股份有限公司致本公司的《中国外运股份有限公司关于中国外运大件物流有限公司股权转让有关问题的函》，鉴于大件公司2010年净利润金额可能大幅低于预测金额，经审慎研究，同意取消收购大件公司51%股权的交易并提交公司临时股东大会审议。授权公司总经理在本议案经股东大会审议通过后根据股东大会决议决定取消收购大件公司51%股权可能涉及的具体事宜。由于本议案涉及关联交易，关联董事回避表决。独立董事就此发表了独立意见：认为取消本次收购将更有利于维护公司及股东（尤其是中小股东）的利益，并将继续督促中国外运股份有限公司在外运发展股权分置改革过程中所做出承诺的完成。
在完成本次股改承诺前，外运发展暂不申请限售股份的解禁流通。
取消收购大件公司51%的股权的交易后，中国外运股份有限公司将继续履行其在外运发展股权分置改革过程中所做出的承诺。
表决票5票，赞成票5票，反对票0，弃权票0票。
6、通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》，同意召开公司2010年度第三次临时股东大会。具体参见会议通知。
表决票8票，赞成票8票，反对票0，弃权票0票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月二十五日
中外运空运发展股份有限公司
2010年第三次临时股东大会会议通知
一． 会议时间：2010年11月15日（星期一），上午9点30分；
二． 会议地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号，天竺物流园办公楼会议室（邮编：101312）
三． 会议内容：
关于取消收购中国外运股份有限公司持有的中国外运大件物流有限公司51%股权的议案；
四． 会议采取方式：现场方式。
五． 参加会议人员：
1、 本公司董事、监事及高级管理人员；
2、 2010年11月10日股票交易结束时的本公司全体股东均有权出席。
六． 登记方法：
1、 会议登记时间：2010年11月11日-12日上午9时至下午15时
2、 登记地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号；邮编：101312
3、 登记手续：法人股股东凭法定代表人的授权委托书及出席者身份证登记；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡登记，代理人还需持代理人身份证、授权委托书（见附件）。
七． 其他事项：
1、 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、 联系地址：或北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号（邮编：101312）
3、 联系人：王晓征、崔建齐、代芹
4、 联系电话：010-80418928或010-80418289；联系传真： 010-80418933
5、 授权委托书样式：
010年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席中外运空运发展股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、关于取消收购中国外运股份有限公司持有的中国外运大件物流有限公司51%股权的议案，
（□ 同意 □ 反对 □ 弃权）。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 受托日期：
委托人股东账号：
股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2010-024号
中外运空运发展股份有限公司
关于合营公司经营期限到期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中外运-欧西爱斯国际快递有限公司（以下简称“中外运-欧西爱斯”）系中外运空运发展股份有限公司（以下简称“外运发展”或“本公司”）与日本海外新闻普及株式会社分别持有50%出资的中外合营企业。中外运-欧西爱斯的注册资本为614万美元，于1995年12月13日注册成立的，合营期限为15年，将于2010年12月12日到期。2010年10月22日，中外运-欧西爱斯第二十五届董事会通过决议，同意不再办理延期手续，解散合营公司，并在合营期满后进行清算注销。截止2010年9月30日，中外运-欧西爱斯资产总额为38，741.20 万元；负债总额 11，854.13万元；2010年1-9月实现销售收入39，960.67万元，净利润为 6，656.98万元（以上为账面数，未经审计）。
本公司作为中国国内航空货运代理行业第一家上市公司，通过对快件业务不断的探索创新和自身坚持不懈的努力，截止2009年，已经基本建成以北京、上海、深圳为口岸，辐射周边区域的国际快件业务格局，“中外运速递”自有品牌专线业务得到了较大的发展。同时，本公司也通过不断强化与国际知名快件企业的合作，促使公司的国际快件业务成为业内的领先者。
2008年，中外运-欧西爱斯的外方股东与本公司在发展中日国际快件领域产生较大的分歧。导致双方股东决定不再延长合营合同。至此，本公司自主发展自有品牌国际快件专线业务的初衷和决心更加坚定。本公司将继续利用现有的运营平台，更加仔细的研究中日快件市场，发挥自身优势，坚持发展自有品牌的中日国际专线快件业务和特色专线快件产品。
上述有关事项的进展情况，公司将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。公司董事会敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司董事会
2010年10月25日