福建水泥股份有限公司
2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 胡继荣 | 独立董事 | 出差 | 郑新芝 |
| 潘琰 | 独立董事 | 出差 | 郑新芝 |
| 林德金 | 董事 | 出差 | 郑盛端 |
| 肖家祥 | 董事 | 出差 | 高嶙 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 郑盛端 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 高嶙 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 许建才 |
公司负责人郑盛端、主管会计工作负责人高嶙及会计机构负责人（会计主管人员）许建才声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,234,988,336.52 | 3,578,963,285.95 | -9.61 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 981,966,921.64 | 1,459,749,838.22 | -32.73 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.571 | 3.823 | -32.73 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 254,148,449.67 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.666 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -17,617,670.99 | -88,838,656.18 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.046 | -0.233 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.047 | -0.233 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.046 | -0.233 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.677 | -7.408 | 增加0.72个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.704 | -7.421 | 增加0.69个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -594,096.09 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 24,918.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 834,055.67 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -113,486.01 |
| 合计 | 151,391.57 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 49,130 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 福建省建材（控股）有限责任公司 | 109,913,089 | 人民币普通股 |
| 中国建筑材料集团有限公司 | 30,090,951 | 人民币普通股 |
| 福建投资开发总公司 | 17,413,000 | 人民币普通股 |
| 中国平安保险(集团)股份有限公司－集团本级－自有资金 | 3,479,842 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 2,979,976 | 人民币普通股 |
| 中国长城资产管理公司 | 2,909,681 | 人民币普通股 |
| 王中 | 2,590,616 | 人民币普通股 |
| 深圳市高通实业有限公司 | 2,313,980 | 人民币普通股 |
| 金鑫证券投资基金 | 1,931,050 | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 1,809,219 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 | 增减幅（%） |
| 货币资金 | 230,649,179.70 | 345,789,839.89 | -115,140,660.19 | -33.30 |
| 应收票据 | 46,200,311.97 | 71,777,438.52 | -25,577,126.55 | -35.63 |
| 应收账款 | 68,978,653.92 | 47,705,073.49 | 21,273,580.43 | 44.59 |
| 预付款项 | 77,767,756.62 | 142,056,941.61 | -64,289,184.99 | -45.26 |
| 可供出售金融资产 | 890,005,324.80 | 1,293,112,552.00 | -403,107,227.20 | -31.17 |
| 在建工程 | 469,446,511.37 | 248,016,226.78 | 221,430,284.59 | 89.28 |
| 预收款项 | 64,853,896.26 | 17,859,400.25 | 46,994,496.01 | 263.14 |
| 应交税费 | -22,576,664.41 | -8,012,015.04 | -14,564,649.37 | -181.79 |
| 其他应付款 | 141,851,554.79 | 39,622,734.86 | 102,228,819.93 | 258.01 |
| 一年内到期的非流动负债 | 49,947,146.88 | 34,621,714.30 | 15,325,432.58 | 44.27 |
| 其他流动负债 | 24,936,761.58 | 7,307,667.06 | 17,629,094.52 | 241.24 |
| 长期应付款 | 26,164,500.00 | 8,597,000.00 | 17,567,500.00 | 204.34 |
| 递延所得税负债 | 155,471,100.47 | 285,119,187.27 | -129,648,086.80 | -45.47 |
| 资本公积 | 686,954,801.82 | 1,075,899,062.22 | -388,944,260.40 | -36.15 |
| 未分配利润 | -112,802,144.89 | -23,963,488.71 | -88,838,656.18 | -370.73 |
| 项目 | 2010年（1-9）月 | 2009年（1-9）月 | 增减额 | 增减幅（%） |
| 利润总额 | -88,516,916.07 | -126,884,286.38 | 38,367,370.31 | 30.24 |
| 所得税费用 | 435,936.85 | -31,930,672.69 | 32,366,609.54 | 101.37 |
| 其他综合收益 | -388,944,260.40 | 457,523,015.12 | -846,467,275.52 | -185.01 |
| 综合收益总额 | -477,897,113.32 | 362,569,401.43 | -840,466,514.75 | -231.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 113,300,110.75 | 27,834,313.35 | 85,465,797.40 | 307.05 |
| 收回投资收到的现金 | - | 116,970,271.73 | -116,970,271.73 | -100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 261,118,676.66 | 195,885,111.89 | 65,233,564.77 | 33.30 |
变动说明：
（1）货币资金减少33.30%，主要是本期融资规模缩减，认购兴业银行配股及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金流出增加。
（2）应收票据减少35.63%，系票据到期收回款项。
（3）应收账款增加44.59%，主要是增加供给重点工程水泥欠款。
（4）预付款项减少45.26%，主要系子公司安砂建福公司预付工程款结转入在建工程。
（5）可供出售金融资产减少31.17%，系公司原持有的3207.92万股兴业银行股票因股价下跌，市值相应减少5.51亿元；本期以18元/股的认购的兴业银行配股，新增股份641.58万股,相应增加市值1.48亿元。
（6）在建工程增加89.28%，主要是在建项目子公司安砂建福公司增加工程建设投入。
（7）预收款项增加263.14%，主要是本期销售预收款增加。
（8）应交税费减少181.79%，系子公司安砂建福公司待抵扣增值税进项税增加所致。
（9）其他应付款增加258.01%，主要是本期向本公司控股公司借款及收到的保证金、抵押金增加所致。
（10）一年内到期的非流动负债增加44.27%，系将于一年内到期的长期借款增加。
（11）其他流动负债增加241.24%，主要增加预提未支付的资产租赁费、石灰石矿山采剥费等。
（12）长期应付款增加204.34%，主要增加曹田矿区采矿权1811.75万元。
（13）递延所得税负债减少45.47%，系公司持有的兴业银行股票公允价值下降相应调减期末金额。
（14）资本公积减少36.15%，系公司持有的兴业银行股票公允价值下降相应调减期末金额。
（15）未分配利润减少370.73%，系本期公司经营亏损所致。
（16）利润总额亏损同比减少30.24%，主要原因是本期公司炼石水泥厂实现100%燃用无烟煤，关停了能耗较高的1号窑，公司8号窑纯低温余热发电项目于4月2日并网发电，产品产销量增长及平均实际售价有所增长，使公司营业收入增长高于营业成本增长所致。
（17）所得税费用增加101.37%，系上年同期公司未弥补亏损予以确认递延所得税资产，而本期亏损未予确认。
（18）其他综合收益减少185.01%，系公司持有的兴业银行股票公允价值本期下降5.19亿,而上年同期上升6.10亿。
（19）综合收益总额减少231.81%，系公司持有的兴业银行股票公允价值变动影响所致。
（20）收到其他与经营活动有关的现金增加307.05%，主要是本期收到的本公司控股公司往来款，及收到的保证金、抵押金增加所致。
（21）收回投资收到的现金减少100%，系上年同期出售兴业银行股票423万股。
（22）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加33.30%，主要是在建项目子公司安砂建福公司工程建设投入增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）兴业银行股票出售情况
经公司2010年第一次、第二次临时股东大会批准，同意公司在股东大会批准之日起24个月内，根据市场情况和公司发展需要，择机参照二级市场价格，分期分批或整体出售兴业银行股票不超过1100万股。截至2010年10月22日，公司通过上海证券交易所交易系统已累计出售兴业银行股票176万股，累计交易金额5031.90万元，平均交易价格为28.59元/股，实现投资收益约3587万元。
本次出售后，本年内公司还将视需要继续择机出售部分股票。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
对比2009年度公司净利润-9614.73万元，预计2010年度公司将扭亏为盈，并可实现微利。主要原因如下：
(1）主营亏损开始扭转。随着国家节能减排推进力度的加大，落后产能淘汰及限电效应逐步显现，周边省份水泥供求关系开始发生微妙变化，受此影响，福建省内水泥价格在历经探底企稳后也开始稳步上扬。自7月以来，公司在采取一系列措施后，水泥产销量稳步放大，售价逐月提升，公司主营开始在9月份实现单月盈利。预计第四季度单月盈利状况将持续。
（2）预计兴业银行股票出售可实现较大投资收益，并可用于弥补今年前三季度累计亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009年度，公司归属于母公司所有者的净利润为-96,147,294.68元，可供股东分配的利润为-23,963,488.71元。股东大会通过2009年度利润不向股东分配的预案，符合公司章程的规定。
福建水泥股份有限公司
法定代表人: 郑盛端
2010年10月22日
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临2010-023
福建水泥股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建水泥股份有限公司第六届董事会第四次会议于2010年10月22日在福州建福大厦本公司19楼会议室召开，本次会议通知于10月12日以电子邮件和手机短信方式发出,会议应到董事9名，实到董事5名，独立董事潘琰、胡继荣因出差委托独立董事郑新芝出席，董事林德金、肖家祥因出差，分别委托董事郑盛端、高嶙出席。公司监事和高级管理人员（个别请假）列席了会议。会议由郑盛端董事长主持。经审议，会议通过了如下决议：
一、一致通过《公司总经理2010年第三季度工作报告》
二、一致审议通过《公司2010年第三季度报告》
三、一致通过《关于转让莆田建福大厦等五处房产的议案》
为盘活存量资产，集中资源用于公司水泥主业发展，同意转让公司以下房产及相关资产。
（一）拟转让房产情况
1莆田建福大厦及配套资产
公司所属房产莆田建福大厦位于莆田市城厢区镇海村天九湾，为八层框架结构，占地面积4223.97平方米，建筑面积8635.92平方米，现资产账面净值约为1570万元。大厦内还有本公司拥有权益90%的子公司莆田建福大厦有限公司所属的部分配套设施资产，该部分配套设施资产将本随大厦房产一并转让。
上述大厦房产及配套资产，曾经公司第三届董事会第十七次会议决议同意出让，并于2007年7月26日与自然人黄某签订了交易价格为3411万元的《房地产买卖契约》，由于对方在支付1300万元后未继续按约定支付余款，终以对方赔付本公司682.2万元违约金而于2008年11月解除契约。此后，莆田建福大厦有限公司一直处于歇业状态，大厦资产则处于待售状态。
2莆田市融辉花园九套住宅
莆田市融辉花园九套住宅位于莆田市城南乡镇海村,房产建筑面积共1208.76平方米，柴间建筑面积共159.26平方米，房产证齐全。九套住宅原主要用于莆田建福大厦的员工住宿使用，该项资产为子公司莆田建福大厦有限公司所有，现资产账面净值约为67万元。
3厦门奔马新村四套住宅
该房产位于厦门市开元区禾祥东路15号之十一501、502、601、602四套住宅，房屋类型为商品房，房屋用途为住宅钢混结构，房屋建筑共9层该房位于5-6层（电梯楼）。总建筑面积共442.76平方米（每套建筑面积110.69平方米），分摊土地使用权面积为103.64 平方米（每套分摊土地使用权25.91平方米）。土地使用权年限自1995年8月18日起至2065年8月17日。帐面原值为2318988.05元,截至2010年7月底房产帐面净值为1734609.04元。
该房产住宅四套原来已按打通装修，是本公司在厦门的接待站，房产内还有各类配套电器、家俱等资产计113项。
4福州梁厝路65号3#楼1002单元
该房产位于福州鼓楼区梁厝路65号3#楼1002单元，房屋类型为商品房，房屋用途为住宅，建筑面积93.57平方米。帐面原值为551402.01元，截至2010年7月底房产帐面净值为516663.81元。
5南昌西湖区抚生路19号万福园13栋1单元101号
该房产位于江西省南昌西湖区抚生路19号万福园13栋1单元101号。 房屋类型为商品房，房屋用途为住宅，房屋建筑共6层该房位于1层，混合结构，建筑面积112.41平方米。帐面原值为362864元，截至2010年7月底房产帐面净值为314629.97元，该房原为公司水泥销售驻南昌用房。
（二）转让方式
拟按国有产权转让有关规定程序报批，经评估后委托省产权交易中心公开对外挂牌转让。
四、审议通过了《关于继续租赁福建省三达水泥粉磨厂资产（关联交易）的议案》
为弥补水泥粉磨能力不足，公司从1999年起租赁福建省三达水泥粉磨厂资产。多年来，该项资产租赁对公司扩大生产规模、合理市场布局发挥了重要作用，同时，避免了同业竞争。根据目前情况，经审议同意公司继续租赁该项资产。有关租赁主要事项如下：
1、资产概况。该厂固定资产账面原值91361450.61元，无形资产账面原值18518297.83元，水泥粉磨能力为45万吨/年。
2、租赁期限。本次租赁期限为三年，即自2010年1月1日起至2012年12月31日止。
3、租赁费用及依据。经双方协商，拟定租赁费为540万元/年（同上轮租赁费）。以成本加成原则作为确定租赁费的依据：一是出租资产年成本470万元，包括计提折旧费360万元/年、计提摊销费46万元/年、税金30万元/年、管理费用34万元/年；二是以2009年水泥行业上市公司总资产报酬率（算术平均值）5.20%为依据，在出租资产账面原值1%之内确定每年70万元作为该项资产应取得的利润。
本次交易对方即福建省三达水泥粉磨厂，为本公司第一大股东福建省建材（控股）有限责任公司的子公司，本次交易为关联交易。
对本议案的表决，三名关联董事郑盛端、薛武、林德金均回避表决，其余六名董事均表决同意，其中：独立董事郑新芝（潘琰、胡继荣委托郑新芝表决）认为，董事会对本议案的审议、表决程序，符合国家有关规定和公司章程的规定。按成本加成原则为协商定价的主要依据，符合市场规则。
特此公告
福建水泥股份有限公司董事会
2010年10月22日
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临2010-024
福建水泥股份有限公司
2010年年度业绩预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间： 2010年1月1日至2010年12月31日
2、业绩预告情况： 扭亏
3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计： 否
二、上年同期业绩
1．净利润：-9614.73万元
2．每股收益：-0.252元
三、有关说明
对比2009年度公司净利润-9614.73万元，预计2010年度公司将扭亏为盈，并可实现微利。主要原因如下：
1、主营亏损开始扭转。随着国家节能减排推进力度的加大，落后产能淘汰及限电效应逐步显现，周边省份水泥供求关系开始发生微妙变化，受此影响，福建省内水泥价格在历经探底企稳后也开始稳步上扬。自7月以来，公司在采取一系列措施后，水泥产销量稳步放大，售价逐月提升，公司主营开始在9月份实现单月盈利。预计第四季度单月盈利状况将持续。
2、预计兴业银行股票出售可实现较大投资收益，可用于弥补今年前三季度累计亏损。
本次业绩预测是公司财务部门的初步估算，实际财务数据以公司《2010年年度报告》披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
福建水泥股份有限公司董事会
2009年10月26日