§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2005年8月25日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制，涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的，贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程，并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为混合型基金，股票投资对象主要是“持续竞争优势企业”，与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司公平交易制度执行情况良好，未发生任何异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010年三季度国内经济总体上延续了上半年的回落态势，固定资产投资和工业生产继续下滑，出口保持强劲增长势头但前景不乐观。A股市场面临的政策环境有所改善，政府开始启动一系列政策措施以维持经济平稳增长，例如加快基建项目的审批、放松对地方政府融资的限制、大力推进保障性住房建设。市场流动性进一步宽松，银行系统信贷额度的紧缺有所缓解，美、日、欧等发达国家由于经济复苏不理想仍延续甚至加强原有的宽松货币政策。在市场整体估值水平不高、政策环境改善和流动性进一步宽松的背景下，三季度A股市场迎来大幅反弹，沪深300指数上涨14.53%，中证500指数上涨27.18%。行业结构上，与流动性泛滥、通货膨胀预期上升相关的有色金属、农业表现最好，涨幅达到40%左右，食品饮料、汽车、商业等内需消费行业的表现也比较好，涨幅都在30%以上，而金融、电力、交通运输、钢铁等周期性行业表现最差。
本基金在三季度根据经济和市场环境的变化大幅提高股票仓位，重点增持有色、化工等周期性行业以及食品饮料、商业等内需消费行业的优质个股，减持了部分金融股。
展望2010年四季度，我们的基本观点如下。第一，积极财政政策的效果已经在8月份的宏观数据得到显现，经济快速回落的阶段已经过去，尽管房地产调控力度加大，市场所面临的宏观风险并不大。第二，市场流动性会进一步宽松。国内方面，M2增速在8月份已见底回升，央行在年内加息的可能性很小。国际方面，流动性泛滥有愈演愈烈之势，美联储表示在必要的时候将再次进行量化宽松，日本央行将银行间无担保隔夜拆借利率从0.1％下调到零至0.1％，时隔4年多再次实施零利率政策。第三，成长股依然是长期方向，但面临分化，压力一方面来自于解禁高峰期的到来，另一方面来自于机构投资者由过度配置中小盘成长股转向相对均衡配置。总体而言，我们认为宽松的流动性有望推动市场继续上涨。
四季度重点关注以下方面的投资机会。第一，在全球流动性过剩和货币竞争性贬值的背景下，资源股会有持续的良好表现。第二，由于宏观经济的风险不大，周期性板块估值普遍较低，房地产调控政策落地会促发阶段性的估值修复机会。第三，在市场风格转换的过程中，优质成长股可能会被错杀，提供良好的买入时机。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2010年第三季度添富优势收益为16.27%。自2005年8月25日成立运作以来，本基金累计收益率426.55%。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富优势精选混合型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富优势精选混合型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富优势精选混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富优势精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
7.2 存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司
7.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理有限公司
2010年10月27日
| 基金简称 | 汇添富优势精选混合 |
| 交易代码 | 519008 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2005年8月25日 |
| 报告期末基金份额总额 | 1,845,605,195.34 份 |
| 投资目标 | 投资具有持续竞争优势的企业，分享其在中国经济持续高速成长背景下的长期优异业绩，为基金份额持有人谋求长期稳定的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金采用适度动态资产配置策略，同时运用汇添富持续竞争优势企业评估系统自下而上精选个股，并对投资组合进行积极而有效的风险管理。 |
| 业绩比较基准 | 70%×沪深300指数收益率+30%×上证国债指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金是精选股票、并且进行积极风险控制的混合型基金，本基金的风险和预期收益比较均衡，在证券投资基金中属于风险适中的基金品种。 |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 主要财务指标 | 报告期（ 2010年7月1日 － 2010年9月30日 ） |
| 1.本期已实现收益 | -43,917,983.07 |
| 2.本期利润 | 653,524,905.35 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.3570 |
| 4.期末基金资产净值 | 4,715,258,364.86 |
| 5.期末基金份额净值 | 2.5549 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 16.27% | 1.03% | 10.42% | 0.92% | 5.85% | 0.11% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 苏竞 | 本基金的基金经理、汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 | 2007年6月18日 | - | 7年 | 国籍：中国。学历：上海海事大学经济学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任北京中国运载火箭技术研究院助理工程师、上海申银万国证券研究所高级研究员、上投摩根基金管理有限公司高级行业研究员、博时基金管理有限公司高级行业研究员。2006年9月加入汇添富基金管理有限公司，任高级行业分析师，2007年3月6日至2007年10月7日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理，2007年10月8日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理，2007年12月17日至今任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理，2008年7月8日至今任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 王栩 | 本基金的基金经理、汇添富医药保健股票型证券投资基金的基金经理 | 2010年2月5日 | - | 8年 | 国籍：中国。学历：同济大学管理学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历：曾任上海永嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月加入汇添富基金管理有限公司任高级行业研究员，2009年11月30日至2010年2月4日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理，2010年2月5日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理，2010年9月21日至今任汇添富医药保健股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 4,099,459,903.37 | 86.47 |
| 其中：股票 | 4,099,459,903.37 | 86.47 | |
| 2 | 固定收益投资 | 225,464,121.40 | 4.76 |
| 其中：债券 | 225,464,121.40 | 4.76 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 400,490,160.54 | 8.45 |
| 6 | 其他资产 | 15,616,447.58 | 0.33 |
| 7 | 合计 | 4,741,030,632.89 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 303,289,949.28 | 6.43 |
| C | 制造业 | 2,126,664,526.74 | 45.10 |
| C0 | 食品、饮料 | 568,679,409.36 | 12.06 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 490,698,749.02 | 10.41 |
| C5 | 电子 | 190,835,393.33 | 4.05 |
| C6 | 金属、非金属 | 97,588,163.59 | 2.07 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 211,098,253.32 | 4.48 |
| C8 | 医药、生物制品 | 567,764,558.12 | 12.04 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 23,758,930.80 | 0.50 |
| E | 建筑业 | 168,236,825.40 | 3.57 |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | 272,666,770.03 | 5.78 |
| H | 批发和零售贸易 | 382,743,207.96 | 8.12 |
| I | 金融、保险业 | 531,385,832.24 | 11.27 |
| J | 房地产业 | 13,573,290.51 | 0.29 |
| K | 社会服务业 | 253,241,012.56 | 5.37 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | 23,899,557.85 | 0.51 |
| 合计 | 4,099,459,903.37 | 86.94 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 002007 | 华兰生物 | 3,997,102 | 203,852,202.00 | 4.32 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 13,446,912 | 174,137,510.40 | 3.69 |
| 3 | 000858 | 五 粮 液 | 4,999,784 | 171,642,584.72 | 3.64 |
| 4 | 000869 | 张 裕Ａ | 1,358,124 | 162,961,298.76 | 3.46 |
| 5 | 002081 | 金 螳 螂 | 3,331,605 | 161,516,210.40 | 3.43 |
| 6 | 002004 | 华邦制药 | 2,168,185 | 132,215,921.30 | 2.80 |
| 7 | 600143 | 金发科技 | 9,695,580 | 131,762,932.20 | 2.79 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 699,937 | 118,100,370.01 | 2.50 |
| 9 | 000001 | 深发展Ａ | 6,475,355 | 105,030,258.10 | 2.23 |
| 10 | 002215 | 诺 普 信 | 3,381,306 | 101,608,245.30 | 2.15 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 99,690,000.00 | 2.11 |
| 其中：政策性金融债 | 99,690,000.00 | 2.11 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | 125,774,121.40 | 2.67 |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 225,464,121.40 | 4.78 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 113001 | 中行转债 | 1,194,890 | 125,774,121.40 | 2.67 |
| 2 | 090301 | 09进出01 | 1,000,000 | 99,690,000.00 | 2.11 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 2,700,251.41 |
| 2 | 应收证券清算款 | 11,626,587.58 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 1,075,679.59 |
| 5 | 应收申购款 | 213,929.00 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 15,616,447.58 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 002215 | 诺 普 信 | 14,724,500.00 | 0.31 | 非公开发行股票锁定期 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 1,818,774,548.66 |
| 本报告期基金总申购份额 | 92,407,675.56 |
| 减:本报告期基金总赎回份额 | 65,577,028.88 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 1,845,605,195.34 |
汇添富优势精选混合型证券投资基金
2010年第三季度报告
2010年9月30日
基金管理人：汇添富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2010年10月27日