§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
2.1基金基本情况
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2.2 境外投资顾问和境外资产托管人
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2010年6月25日）起6个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期中。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
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4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制，涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的，贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程，并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。
4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
在亚洲澳洲成熟证券市场（除日本外）精选具有持续竞争优势且估值有吸引力的公司股票等证券，通过有效的资产配置和组合管理，进行中长期投资布局，在有效管理风险的前提下，追求持续稳健的较高投资回报。与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司公平交易制度执行情况良好，未发生任何异常交易行为。
4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度海外股市表现强劲，主要可以从三个层面展开：首先是欧债危机随着欧洲央行与IMF 出台7,500亿救市方案，PIIGS五国再融资压力基本得到解决；其次是美国企业三季报表现良好，75%以上业绩超预期；最后也是最关键的是，为避免重蹈日本“失落的十年”，美国预计在11月国会中期选举前后推出新一轮量化宽松政策，造成美元重挫与大宗商品价格暴涨、投资人风险偏好上升，流动性泛滥不寻常的造成美国股市、债市齐扬。
全球金融海啸虽然已过去近两年，但当前美国的失业率仍属于历史高位，房市在退税政策到期后呈现极度量缩，制造业产能利用率维持70%的低位，二季度GDP增长1.7%较前两季度也有很大的下滑，但优于G3经济体中欧盟、日本的1.0%、0.4%。年内召开的G7会议已明确未来三年各国政府必须将财政赤字与总债务降到3%、60%的目标，因此宽松的货币政策成为唯一刺激经济与避免通缩的工具。为强化出口竞争力，发达国家有可能竞相采取货币贬值，近期许多升值过快的亚洲国家已开始出手干预汇市。从投资角度，未来是机会与风险并存，一方面国际资金已由成熟市场快速流入新兴市场，将持续推动其股、汇、房市与大宗商品价格的上涨，一方面通胀的压力将加剧，包括中国在内的新兴市场何时进入加息通道？会不会进一步强化货币升值？都值得持续关注。
本基金在产品设计初期就明确了资源与中国内需两条投资主线。作为我们重点投资的市场之一，澳元在三季度对美元升值近15%，完全可以对冲人民币对美元小幅升值对基金业绩的影响。我们在上游资源，尤其是黄金股上的配置，对整体业绩也取得了一定的作用。考虑三季度底中秋与国庆长假对大消费的拉动，我们也积极在百货、女鞋、男装、运动用品等板块中寻找投资标的。
展望四季度，我们将延续原先的两条投资主线，持续深挖优质个股。10月中召开的十七届五中全会定调十二五规划，中国经济将转向“包容性增长”模式，过去重投资、出口轻消费；重工业劳动轻服务；重经济发展轻社会领域发展在未来五年都将面临重大转变。落实到投资主题上，除了大消费外更该重点关注节能减排、新兴产业与产业升级。日前国务院发文明确了七大战略新兴产业为节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料与新能源汽车，进一步细化了相关的投资机会，也是本基金在下季度行业配置上重点参考的依据。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
本基金三季度期间收益率为 6.1 %，自2010年6月25日成立以来，本基金累计收益率为 6.1 %。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
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注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定
5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
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注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）
5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
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5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
7.2 存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司
7.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理有限公司
2010年10月27日
| 基金简称 | 汇添富亚澳成熟优选股票（QDII） |
| 交易代码 | 470888 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2010年6月25日 |
| 报告期末基金份额总额 | 166,574,857.28 份 |
| 投资目标 | 在亚洲澳洲成熟证券市场（除日本外）精选具有持续竞争优势且估值有吸引力的公司股票等证券，通过有效的资产配置和组合管理，进行中长期投资布局，在有效管理风险的前提下，追求持续稳健的较高投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中，根据宏观经济和证券市场状况，并基于业绩比较基准的市场权重，通过分析各个股票市场、固定收益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征，确定投资组合中各市场的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精选出具有持续竞争优势，且估值有吸引力的股票，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。 |
| 业绩比较基准 | 60%×MSCI 太平洋（除日本）指数（MSCI Pacific ex Japan Index）+ 40%×MSCI中国指数（MSCI China Index） |
| 风险收益特征 | 本基金为投资于亚洲澳洲地区成熟市场（除日本外）的主动股票型基金，属于证券投资基金中高收益高风险的品种。 |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 项目 | 境外投资顾问 | 境外资产托管人 | |
| 名称 | 英文 | Capital International,Inc. | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 中文 | 资本国际公司 | 布朗兄弟哈里曼银行 | |
| 注册地址 | 11100 Santa Monica Blvd, 15th Floor Los Angeles, CA 90025-3384，USA | 140 Broadway New York, NY 10005 | |
| 办公地址 | One Raffles Quay, 33rd Floor North Tower Singapore 048583 | 140 Broadway New York, NY 10005 | |
| 邮政编码 | Singapore 048583 | NY 10005 | |
| 主要财务指标 | 报告期（ 2010年7月1日 － 2010年9月30日 ） |
| 1.本期已实现收益 | 87,190.92 |
| 2.本期利润 | 11,438,398.97 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0273 |
| 4.期末基金资产净值 | 176,812,956.47 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.061 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 6.10% | 0.43% | 16.46% | 1.02% | -10.36% | -0.59% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 刘子龙 | 本基金基金经理、国际投资副总监 | 2010年6月25日 | - | 15年 | 国籍：中国香港。学历：英国剑桥大学工商管理硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格、特许金融分析师（CFA）。从业经历：，曾任香港花旗银行业务经理，汇丰投资管理（香港）有限公司上海代表处首席代表，2000年11月20日至2005年11月30日任花旗投资管理（香港）有限公司全球平衡组合的基金经理。2007年9月加入汇添富基金管理有限公司，任国际投资副总监。 |
| 王致人 | 本基金基金经理、国际投资副总监 | 2010年6月25日 | - | 10年 | 国籍：中国台湾。学历：美国波士顿大学财务硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格、特许金融分析师（CFA），财务风险经理人（FRM）。从业经历：曾任日正企管顾问股份有限公司顾问，国票证券投资顾问股份有限公司研究员，美商Financial Science Incorporated研究员，2005年1月1日至2007年9月30日任美商AIG南山人寿亚太策略基金的基金经理，2005年12月1日至2007年9月30日任美商AIG南山人寿台湾基金的基金经理，2006年6月1日至2007年9月30日任美商AIG南山人寿亚太不动产证券化基金的基金经理。2007年10月加入汇添富基金管理有限公司，任国际投资副总监。 |
| 姓名 | 在境外投资顾问所任职务 | 证券从业年限 | 说明 |
| Christopher Choe | 投资经理人，资本国际高级副总裁，资本集团中国业务发展委员会的成员。 | 26年 | 英国和威尔士注册会计师，新加坡注册公共会计师协会和澳洲CPA协会会员。现任资本国际高级副总裁，也是资本集团中国业务发展委员会的成员。在加入资本国际之前，曾任职JP Morgan财务投资部门，Swiss Bank Corporation投资分析员。 |
| Nilly Sikorsky | 资本国际（瑞士）主席，资本国际（英国）副主席与资本国际集团（欧洲）董事经理。 | 46年 | 瑞士金融分析师协会会员。现任资本国际（瑞士）主席，资本国际（英国）副主席与资本国际集团（欧洲）董事经理。1962年加入资本国际，担任投资经理人。之前曾任《摩根士丹利资本国际展望（Morgan Stanley Capital International Perspective）》指数编辑经理人20年。 |
| 序号 | 项目 | 金额（人民币元 ） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 161,808,842.57 | 88.69 |
| 其中：普通股 | 161,808,842.57 | 88.69 | |
| 优先股 | - | - | |
| 存托凭证 | - | - | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 其中：远期 | - | - | |
| 期货 | - | - | |
| 期权 | - | - | |
| 权证 | - | - | |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 货币市场工具 | - | - |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,967,954.99 | 10.40 |
| 8 | 其他资产 | 1,658,083.52 | 0.91 |
| 9 | 合计 | 182,434,881.08 | 100.00 |
| 国家（地区） | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 香港 | 95,122,908.96 | 53.80 |
| 澳大利亚 | 56,030,338.05 | 31.69 |
| 新加坡 | 10,257,320.48 | 5.80 |
| 新西兰 | 398,275.08 | 0.23 |
| 合计 | 161,808,842.57 | 91.51 |
| 行业类别 | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 001 能源 | 11,848,901.61 | 6.70 |
| 002 材料 | 33,226,133.54 | 18.79 |
| 003 工业 | 17,956,529.38 | 10.16 |
| 004 非必需消费品 | 29,175,616.02 | 16.50 |
| 005 必需消费品 | 11,441,243.29 | 6.47 |
| 006 保健 | 9,067,311.59 | 5.13 |
| 007 金融 | 24,181,338.47 | 13.68 |
| 008 信息技术 | 15,524,868.05 | 8.78 |
| 009 电信服务 | 6,438,920.70 | 3.64 |
| 010 公共事业 | 2,947,979.92 | 1.67 |
| 合计 | 161,808,842.57 | 91.51% |
| 序号 | 公司名称 (英文) | 公司名称(中文) | 证券代码 | 所在证券市场 | 所属国家(地区) | 数量（股） | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | BHP BILLITON LTD | 必和必拓有限公司 | BHP AU | 澳大利亚证券交易所 | 澳大利亚 | 30,450 | 7,685,462.08 | 4.35 |
| 2 | NEWCREST MINING LTD | 纽奎斯特矿业有限公司 | NCM AU | 澳大利亚证券交易所 | 澳大利亚 | 19,218 | 4,945,290.93 | 2.80 |
| 3 | HAIER ELECTRONICS GR | 海尔电器集团 | 1169 HK | 香港证券交易所 | 香港 | 856,000 | 4,834,024.26 | 2.73 |
| 4 | OIL SEARCH LTD | - | OSH AU | 澳大利亚证券交易所 | 澳大利亚 | 113,900 | 4,543,811.39 | 2.57 |
| 5 | WESTPAC BANKING CORP | 西太平洋银行有限公司 | WBC AU | 澳大利亚证券交易所 | 澳大利亚 | 29,330 | 4,421,500.14 | 2.50 |
| 6 | TELSTRA CORP LTD | - | TLS AU | 澳大利亚证券交易所 | 澳大利亚 | 251,260 | 4,270,179.22 | 2.42 |
| 7 | CHINA LILANG LTD | 中国利郎有限公司 | 1234 HK | 香港证券交易所 | 香港 | 371,000 | 4,164,612.27 | 2.36 |
| 8 | AAC ACOUSTIC TECHNOL | 瑞声声学有限公司 | 2018 HK | 香港证券交易所 | 香港 | 268,000 | 3,915,547.21 | 2.21 |
| 9 | MINTH GROUP LTD | 敏实集团有限公司 | 425 HK | 香港证券交易所 | 香港 | 272,000 | 3,635,776.45 | 2.06 |
| 10 | RIO TINTO LTD | 力拓有限公司 | RIO AU | 澳大利亚证券交易所 | 澳大利亚 | 7,300 | 3,635,263.17 | 2.06 |
| 序号 | 名称 | 金额（人民币元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | 731,682.56 |
| 3 | 应收股利 | 312,893.79 |
| 4 | 应收利息 | 6,453.53 |
| 5 | 应收申购款 | 164,007.27 |
| 6 | 其他应收款 | 443,046.37 |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 1,658,083.52 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 522,636,079.14 |
| 本报告期基金总申购份额 | 760,875.41 |
| 减:本报告期基金总赎回份额 | 356,822,097.27 |
| 本报告期期末基金份额总额 | 166,574,857.28 |
汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金
2010年9月30日
基金管理人：汇添富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2010年10月27日
2010年第三季度报告