江西昌九生物化工股份有限公司
2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 涂小林 | 董事 | 因故缺席会议 | 无 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 周应华 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张学群 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 付澜 |
公司负责人周应华、主管会计工作负责人张学群及会计机构负责人（会计主管人员）付澜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,037,559,905.50 | 960,967,840.35 | 7.97 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 207,787,459.63 | 267,224,751.58 | -22.24 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 0.861 | 1.107 | -22.22 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 145,764,816.52 | 311.14 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.604 | 310.88 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -17,293,102.31 | -59,437,291.95 | 14.04 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.072 | -0.246 | 13.25 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.146 | 不适用 | |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.072 | -0.246 | 13.25 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 50,000.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 203,580.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,144.10 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -42,084,065.74 |
| 所得税影响额 | 10,370,333.02 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,243,628.00 |
| 合计 | -24,214,380.62 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 22,712 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 江西昌九化工集团有限公司 | 97,620,000 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零七组合 | 4,999,927 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 2,062,648 | 人民币普通股 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产A21 | 1,436,700 | 人民币普通股 |
| 翁绳香 | 900,000 | 人民币普通股 |
| 平安证券有限责任公司 | 800,662 | 人民币普通股 |
| 张建新 | 721,000 | 人民币普通股 |
| 陈妙林 | 682,300 | 人民币普通股 |
| 常海军 | 600,000 | 人民币普通股 |
| 赵鸳美 | 576,258 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、2010年1-9月，公司实现主营业务收入65482.10万元，较上年同期49695.36万元增长31.77%，增长主要原因：公司控股子公司昌九农科产品丙烯酰胺销价上涨，市场需求正处旺季，产销两旺，致使主营业务收入较上年同期增长。
2、营业外支出较上年同期244.81万元增加3965.29万元，主要原因为公司下属江氨分公司及控股子公司江西昌九昌昱化工有限公司继续停车，由此产生的停工损失计入营业外支出。
3、归属于母公司所有者的净利润为-5943.73万元，较上年同期-4939.21万元同比增加亏损20.34%，主要原因为公司下属江氨分公司及控股子公司仍未复工投产。
4、其他应付款增加的主要原因：主要是母公司应付江西昌九化工集团有限公司往来款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、昌九集团所持的非流通股股份自昌九生化股权分置改革方案实施之日起 12 个月内不上市交易或转让；在前述承诺期满后 24 个月内，不通过上海证券交易所以竞价交易方式出售的所持股票。2、为促进公司稳定持续发展，在本次股权分置改革完成后，将建议昌九生化董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。3、承诺彻底规范昌九集团与昌九生化之间的正常交易行为，遵守法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，遵循公平、公正、公开、等价有偿的原则，严格按上市公司章程及《关联交易管理办法》的有关规定执行，杜绝资金占用情况的发生。昌九集团承诺今后不利用大股东的决策和控制优势，通过任何方式违规占用昌九生化资金，不从事任何损害昌九生化及其他股东利益的行为。4、将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。若不履行或者不完全履行上述承诺，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司受化肥市场价格低迷，原材料价格上涨和公司流动资金紧张等因素影响，预计公司2010年度累计净利润出现亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内未实施现金分红。
江西昌九生物化工股份有限公司
法定代表人:周应华
2010年10月27日
证券代码：600228 股票简称；昌九生化 编号：临2010—030
江西昌九生物化工股份有限公司
第四届第三十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司于2010年10月22日以传真电子邮件方式发出召开董事会会议的通知，并于2010年10月27日以通讯方式召开了第四届董事会第三十次会议，会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事10名，董事涂小林因故缺席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：
一、以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2010年第三季度季报全文及正文。
公司2010年第三季度季报正文刊登在2010年10月28日的中国证券报、上海证券报上, 公司2010年第三季度季报全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
二、以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于收购江西昌九青苑热电有限责任公司股权的议案》。
为了加强公司对子公司的管理，进一步增强公司持续经营能力，公司董事会同意公司对控股50%股权的子公司江西昌九青苑热电有限责任公司（以下简称“昌九青苑”）其他三方股东所持有50%的股权进行收购，其中分别收购江西青苑燃料有限公司持有 “昌九青苑” 26.7%的股权；收购孙显明持有“昌九青苑” 13.3%的股权；收购孙榆青持有“昌九青苑” 10%的股权。
本次股权转让价格以“昌九青苑”2010 年4月30日经评估的净资产值为依据，经广东恒信德律资产评估有限公司评估，截止2010 年4月30日，“昌九青苑”总资产9803.34万元，负债3774.20万元，净资产6029.14万元。公司分别与江西青苑燃料有限公司确定股权的转让价格为人民币16534752.36元；与孙显明确定股权的转让价格为人民币8236412.23元；与孙榆青确定股权的转让价格为人民币6192791.15元，共合计 30963955.74元。公司将与“昌九青苑”其他三方股东签订《股权转让协议》。
本次股权转让完成后，“昌九青苑”将成为公司全资子公司。转让方江西青苑燃料有限公司、孙显明及孙榆青与公司不存在关联关系，本次股权收购不构成关联交易。
具体內容详见同日昌九生化临2010—031号《江西昌九生物化工股份有限公司关于收购江西昌九青苑热电有限责任公司股权的公告》。
特此公告
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二O一O年十月二十七日
证券代码：600228 股票简称：昌九生化 编号：临2010-031
江西昌九生物化工股份有限公司关于收购江西昌九青苑热电有限责任公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：公司董事会同意公司对控股50%股权的子公司江西昌九青苑热电有限责任公司（以下简称“昌九青苑”）其他三方股东所持有50%的股权进行收购，并经公司四届三十次董事会会议审议通过。
本次股权转让不构成关联交易。
本次股权转让完成后，公司持有“昌九青苑” 100%的股权，“昌九青苑” 成为公司全资子公司。
一、交易概述
公司董事会同意公司对控股50%股权的子公司江西昌九青苑热电有限责任公司（以下简称“昌九青苑”）其他三方股东所持有50%的股权进行收购，其中分别收购江西青苑燃料有限公司持有 “昌九青苑” 26.7%的股权；收购孙显明持有“昌九青苑” 13.3%的股权；收购孙榆青持有“昌九青苑” 10%的股权。本次股权转让完成后，公司持有“昌九青苑” 100%的股权，“昌九青苑”将成为公司全资子公司。
二、交易对方情况介绍
江西青苑燃料有限公司成立于1995年4月，注册地址：鄱阳县鄱阳镇解放街东329号；法定代表人：肖松云；注册资本6600万；经营范围：煤炭销售、建材购销、化工零售、机械设备安装。
孙显明：男，住址：江西省上饶市鄱阳县鄱阳镇解放街东329号；身份证号：362331195610150039。
孙榆青：男，住址：江西省南昌市青山湖区北京东路1号；身份证号：36010219841201633x。
转让方江西青苑燃料有限公司、孙显明及孙榆青与本公司不存在关联关系，本次股权收购不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
交易标的：江西青苑燃料有限公司持有 “昌九青苑” 26.7%的股权；孙显明持有“昌九青苑” 13.3%的股权；孙榆青持有“昌九青苑” 10%的股权。此次收购标的股权无设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，无资产诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
“昌九青苑”成立于2005年1月，注册地址：南昌市青山湖区罗家镇；法定代表人：孙显明；经营范围：蒸汽生产、销售、自发电；注册资本6000万，其中江西昌九生物化工股份有限公司出资3000万元，占注册资本的50%，江西青苑燃料有限公司出资1600万元，占注册资本的26.7%，孙显明出资800万元，占注册资本的13.3%，孙榆青出资600万元，占注册资本的10%。
四、交易协议的主要内容
交易标的：江西青苑燃料有限公司持有 “昌九青苑” 26.7%的股权；孙显明持有“昌九青苑” 13.3%的股权；孙榆青持有“昌九青苑” 10%的股权。
交易内容：公司将收购江西青苑燃料有限公司持有 “昌九青苑” 26.7%的股权；收购孙显明持有“昌九青苑” 13.3%的股权；收购孙榆青持有“昌九青苑” 10%的股权。。
本次股权转让价格以“昌九青苑”2010 年4月30日经评估的净资产值为依据，经广东恒信德律资产评估有限公司评估，并报江西省国有资产监督管理委员会备案后，截止2010 年4月30日，“昌九青苑”总资产9803.34万元，负债3774.20万元，净资产6029.14万元。公司拟分别与江西青苑燃料有限公司确定股权的转让价格为人民币16534752.36元；与孙显明确定股权的转让价格为人民币8236412.23元；与孙榆青确定股权的转让价格为人民币6192791.15元，共合计 30963955.74元。公司将与“昌九青苑”其他三方股东签订《股权转让协议》。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次股权转让完成后，公司持有“昌九青苑” 100%的股权，“昌九青苑”将成为公司全资子公司。
本次收购股权有利于加强公司对子公司的管理，进一步增强公司持续经营能力。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
2、广东恒信德律资产评估有限公司出具评估报告书。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二O一O年十月二十七日
证券代码：600228 股票简称；昌九生化 编号：临2010—032
江西昌九生物化工股份有限公司
2010年全年业绩预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预计期间：2010年1月1日至2010年12月31日
2．业绩预计情况：根据公司初步测算,公司预计2010年度业绩出现亏损。
3、本次业绩预计是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
1、净利润：-8407 万元；
2、基本每股收益：-0.348元。
三、业绩亏损的原因
2010年，公司主要受化肥市场价格低迷，原材料价格上涨和公司流动资金紧张等因素的影响。因此公司预计2010年度业绩出现亏损，具体财务数据将在2010年年度报告中予以披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二O一O年十月二十七日