证券代码：000001 证券简称：深发展 A 公告编号：2010-054
§1 重要提示
本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本行第七届董事会第30次会议审议了本行2010年第三季度报告。本次董事会会议实到董事12人。董事姚波、叶素兰、李敬和、王开国、胡跃飞因事无法亲自参加会议，其中董事姚波、叶素兰、胡跃飞分别委托董事罗世礼、陈伟、理查德?杰克逊行使表决权，董事李敬和、王开国委托董事长肖遂宁行使表决权。本行董事会会议一致同意此报告。
本行董事长肖遂宁、行长理查德·杰克逊、副行长兼首席财务官陈伟、会计机构负责人李伟权保证季度报告中财务报告的真实、完整。
本行本季度财务报告未经正式审计，但安永华明会计师事务所对个别项目及财务报表编制流程执行了商定程序。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 （货币单位：人民币千元）
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |||
| 总资产 | 675,063,878 | 587,811,034 | 14.84% | ||
| 所有者权益（或股东权益） | 32,144,135 | 20,469,609 | 57.03% | ||
| 股本 | 3,485,014 | 3,105,434 | 12.22% | ||
| 每股净资产(元) | 9.22 | 6.59 | 39.91% | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,579,792 | 4203.35% | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 3.04 | 3,900.00% | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | ||
| 营业收入 | 4,663,529 | 13,159,639 | 3,623,103 | 28.72% | |
| 净利润 | 1,700,821 | 4,733,940 | 1,326,031 | 28.26% | |
| 基本每股收益（元） | 0.49 | 1.46 | 0.43 | 13.95% | |
| 稀释每股收益（元） | 0.49 | 1.46 | 0.43 | 13.95% | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | 0.48 | 1.44 | 0.42 | 14.29% | |
| 平均资产利润率（未年化） | 0.26％ | 0.75％ | 0.24％ | +0.02个百分点 | |
| 全面摊薄净资产收益率（未年化） | 5.29％ | 14.73％ | 6.95％ | -1.66个百分点 | |
| 平均净资产收益率（未年化） | 5.44％ | 18.83％ | 7.11％ | -1.67个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（未年化） | 5.37％ | 18.55％ | 6.89％ | -1.52个百分点 | |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||||
| 非流动性资产处置损益 | 82,412 | ||||
| 或有事项产生的损失 | (87) | ||||
| 投资性房地产公允价值变动收益 | 12,116 | ||||
| 除上述各项以外的其他营业外收入和支出 | 4,768 | ||||
| 以上调整对所得税的影响 | (21,114) | ||||
| 合计 | 78,095 | ||||
注.：非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益》的定义计算。
本行于上半年向中国平安人寿保险股份有限公司非公开发行股票3.8亿股，由此增加净资产69亿元。净资产的增长使本期净资产收益率低于去年同期。
2.2商业银行主要会计数据
（货币单位：人民币千元）
| 项 目 | 2010年9月30日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 报告期比上年末增减 |
| 一、资产总额 | 675,063,878 | 587,811,034 | 474,440,173 | 14.84% |
| 其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及衍生金融资产 | 874,360 | 1,232,044 | 332,192 | -29.03% |
| 持有至到期投资 | 44,672,478 | 34,585,440 | 15,584,755 | 29.17% |
| 贷款和应收款 | 516,146,341 | 454,274,577 | 363,900,753 | 13.62% |
| 可供出售金融资产 | 39,998,106 | 36,998,409 | 48,799,716 | 8.11% |
| 其他 | 73,372,593 | 60,720,564 | 45,822,757 | 20.84% |
| 二、负债总额 | 642,919,743 | 567,341,425 | 458,039,383 | 13.32% |
| 其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及衍生金融负债 | 265,897 | 21,540 | 98,018 | 1,134.43% |
| 同业拆入 | 11,703,005 | 7,570,118 | 7,380,000 | 54.59% |
| 吸收存款 | 536,681,813 | 454,635,208 | 360,514,036 | 18.05% |
| 其他 | 94,269,028 | 105,114,559 | 90,047,329 | -10.32% |
| 三、股东权益 | 32,144,135 | 20,469,609 | 16,400,790 | 57.03% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 资产（元） | 9.22 | 6.59 | 5.28 | 39.91% |
| 四、存款总额 | 536,681,813 | 454,635,208 | 360,514,036 | 18.05% |
| 其中：公司存款 | 451,060,629 | 383,663,003 | 302,309,165 | 17.57% |
| 零售存款 | 85,621,184 | 70,972,205 | 58,204,871 | 20.64% |
| 五、贷款总额 | 398,355,578 | 359,517,413 | 283,741,366 | 10.80% |
| 其中：公司贷款 零售贷款 | 284,443,116 | 261,879,271 | 209,835,181 | 8.62% |
| 一般性公司贷款 | 267,580,512 | 216,593,743 | 167,617,360 | 23.54% |
| 贴现 | 16,862,604 | 45,285,528 | 42,217,821 | -62.76% |
| 零售贷款 | 113,912,462 | 97,638,142 | 73,906,185 | 16.67% |
| 贷款减值准备 | (5,735,043) | (3,954,868) | (2,026,679) | 45.01% |
| 贷款及垫款净值 | 392,620,535 | 355,562,545 | 281,714,687 | 10.42% |
2.3商业银行主要财务指标
（单位：%）
| 项 目 | 标准值 | 2010年9月30日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | |
| 资本充足率 | ≥8 | 10.07 | 8.88 | 8.58 | |
| 核心资本充足率 | ≥4 | 7.00 | 5.52 | 5.27 | |
| 不良贷款率 | ≤8 | 0.57 | 0.68 | 0.68 | |
| 存贷款比例（含贴现,本外币） | 74.25 | 79.14 | 79.08 | ||
| 存贷款比例（不含贴现,本外币） | 71.07 | 69.12 | 67.23 | ||
| 流动性比例 | 人民币 | ≥25 | 44.21 | 38.59 | 41.50 |
| 外 币 | ≥25 | 55.20 | 54.02 | 49.68 | |
| 本外币 | ≥25 | 43.78 | 39.46 | 41.00 | |
| 单一最大客户贷款占资本净额比率 | ≤10 | 5.51 | 7.84 | 4.22 | |
| 最大十家客户贷款占资本净额比率 | 28.13 | 40.85 | 26.90 | ||
| 正常类贷款迁徙率 | 0.31 | 1.31 | 2.78 | ||
| 关注类贷款迁徙率 | 30.77 | 48.99 | 1.90 | ||
| 次级类贷款迁徙率 | 17.77 | 23.39 | - | ||
| 可疑类贷款迁徙率 | 7.88 | - | - | ||
| 拨备覆盖率 | 不适用 | 253.53 | 161.84 | 105.14 | |
| 成本收入比（不含营业税） | 不适用 | 41.72 | 41.76 | 35.99 | |
2.4报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东的持股情况表
（单位：股）
| 报告期末股份总数 | 3,485,013,762 | 报告期末股东总数（户） | 339,544 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金 | 521,470,862 | 人民币普通股 | ||
| 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 140,963,528 | 人民币普通股 | ||
| 深圳中电投资股份有限公司 | 87,302,302 | 人民币普通股 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 63,504,416 | 人民币普通股 | ||
| 海通证券股份有限公司 | 46,309,896 | 人民币普通股 | ||
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 44,516,862 | 人民币普通股 | ||
| 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 43,342,499 | 人民币普通股 | ||
| 全国社保基金一一零组合 | 32,326,201 | 人民币普通股 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 | 31,499,998 | 人民币普通股 | ||
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 31,229,637 | 人民币普通股 | ||
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 财务报表项目 | 变动金额 (百万元) | 变动比率 | 变动说明 |
| 贵金属 | -3 | -76% | 基期数小 |
| 存放同业款项 | -5,731 | -37% | 同业业务结构调整 |
| 拆出资金 | 2,449 | 46% | 同业业务结构调整 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -578 | -51% | 交易性金融债券减少 |
| 衍生金融资产 | 220 | 220% | 基期数小，外汇交易量增加 |
| 买入返售金融资产 | 32,692 | 80% | 买入返售证券和票据增加 |
| 应收账款 | 5,221 | 109% | 进口代付业务、保理业务增加 |
| 应收利息 | 618 | 38% | 投资规模增加导致债券应收利息增加 |
| 应收款类债券投资 | -10,435 | -34% | 中央银行债券到期，和部分理财产品投资到期 |
| 固定资产 | 689 | 40% | 天津分行、南京分行办公楼和深发展信息科技大楼分别从在建工程转固定资产 |
| 拆入资金 | 4,133 | 55% | 同业业务结构调整 |
| 衍生金融负债 | 244 | 1134% | 基期数小，外汇币远期合约增加 |
| 应付账款 | 633 | 74% | 进口代付业务增加 |
| 应付利息 | 867 | 32% | 客户存款及同业存放规模增加 |
| 预计负债 | -2 | -49% | 基期数小 |
| 资本公积 | 6,561 | 94% | 增发379.58百万股,每股18.26元,增加普通股溢价65亿 |
| 未分配利润 | 4,734 | 108% | 本期实现的净利润 |
| 手续费及佣金净收入 | 368 | 47% | 信用卡手续费、结算手续费、理财手续费收入增长较大 |
| 投资净收益 | -243 | -44% | 2009年同期收益主要为出售可供出售债券投资价差收入 |
| 金融工具公允价值变动收益 | 24 | 51% | 利率掉期业务公允价值变动 |
| 投资性房地产公允价值变动收益 | 11 | 679% | 市场变动导致公允价值上升，基期数小 |
| 资产减值损失 | -572 | -42% | 资产质量稳定,清收业绩良好（已核销贷款的收回直接增加贷款减值准备余额，使新计提需求减少） |
| 营业外收入 | 75 | 245% | 抵债资产处置收益增加 |
| 所得税费用 | 377 | 42% | 应纳税所得额增加，有效税率提高 |
注：资产负债类项目对比期为本报告期末与上年末比较；损益类项目对比为本年1-9月与上年同期比较。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
| 本行与中国平安于2010年9月1日签署了附条件生效的《股份认购协议》，并于2010年9月14日签署《股份认购协议之补充协议》。根据前述协议的约定，拟由中国平安以其所持平安银行的7,825,181,106股股份（约占平安银行总股本的90.75%）以及等额于平安银行约9.25%股份评估值的现金269,005.23万元，认购本公司非公开发行的1,638,336,654股股份。 上述协议以及向中国平安发行股份购买资产的议案已于2010年9月30日获得本公司2010年第一次临时股东大会审议通过，待中国平安股东大会审议通过并报相关监管机构审批通过后实施。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | - | - | - |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺（2009年6月16日披露） | 中国平安保险（集团）股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司 | 承诺将严格按照相关法律法规和监管机构的规定，采取合法、可行的措施，在本次交易完成后的三年内，以包括但不限于合并的方式整合深发展和平安银行，以避免实质性同业竞争情形的发生。 | 正在履行之中 |
| 重大资产重组时所作承诺（2010年9月15日、9月16日披露） | 中国平安保险（集团）股份有限公司 | 2、关于新发行股份锁定期限的承诺 自本次非公开发行股份发行结束之日起三十六（36）个月内，中国平安不得转让该等认购的非公开发行股份。但是，在适用法律许可的前提下，在中国平安关联机构（即在任何直接或间接控制中国平安、直接或间接受中国平安控制、与中国平安共同受他人控制的人）之间进行转让不受此限。上述期限届满之后中国平安可按中国证监会及深交所的有关规定处置该等新发行股份。 | 正在履行之中 |
| 发行时所作承诺（2010年8月25日披露） | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 3、保证在不履行或不完全履行上述承诺时，赔偿深发展其他股东因此而遭受的损失。如有违反上述第1点所述承诺的卖出交易，将授权登记结算公司将卖出本次认购股份的所得资金划入深发展上市公司账户归深发展全体股东所有。 4、声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。 | 正在履行之中 |
| 其他承诺（含追加承诺） | - | - | - |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 本报告期内分红政策的执行情况
□适用 √不适用
3.6 其他需说明的重大事项
3.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
报告期末，本公司所持国债和金融债券（含央票、政策性银行债、各类普通金融债、次级金融债）账面价值为807亿元，其中金额重大的债券有关情况如下：
（货币单位：人民币千元）
| 类型 | 面值(千元） | 票面年利率（%） | 到期日 | 减值准备 |
| 10年金融债 | 13,860,000 | 2.58-3.97 | 2015/01/22~2020/09/27 | - |
| 央票 | 11,833,000 | 0-4.56 | 2010-10-12~2013-08-27 | - |
| 09年金融债 | 11,260,000 | 1.95~3.50 | 2010/10/28~2019/9/23 | - |
| 08年金融债 | 10,240,000 | 1.98~4.81 | 2011/6/12~2018/12/16 | - |
| 06年国债 | 6,098,921 | 2.4-3.81 | 2011/3/31~2016/3/27 | - |
| 07年金融债 | 5,245,000 | 2.52-5.14 | 2010/10/17~2017/10/25 | - |
| 09年国债 | 3,979,912 | 1.44-4 | 2010/10/31~2016/06/25 | - |
| 10年国债 | 3,487,493 | 0-4.03 | 2011/01/24~2040/06/21 | - |
| 09年其他金融债 | 2,607,206 | 0.79-5.7 | 2011/5/19~2024/3/25 | - |
| 02年金融债 | 2,140,000 | 2.65-4.6 | 2012/04/19~2022/05/09 | - |
3.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
（货币单位：人民币千元）
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 期末占该公司股权比例 | 期末帐面值 | 报告期投资损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计科目核算 | 股份来源 |
| 000040 | 深鸿基 | 3,215 | 0% | - | 1,918 | -3,497 | 可供出售金融资产 | 历史投资 |
| 000150 | 宜华地产 | 10,000 | 1.36% | 25,986 | 14,871 | -29,363 | 可供出售金融资产 | 抵债股权 |
| 000892 | *ST星美 | 2,911 | 0% | - | 439 | -2,540 | 可供出售金融资产 | 抵债股权 |
| 600094 | ST华源 | 4,248 | 0.23% | 3,919 | - | -341 | 可供出售金融资产 | 抵债股权 |
| 600062 | 双鹤药业 | 10,844 | 0% | - | 809 | - | 可供出售金融资产 | 抵债股权 |
| 600739 | 辽宁成大 | 8,447 | 0% | - | -2,357 | - | 可供出售金融资产 | 抵债股权 |
| Visa Inc. | - | 0.01% | 1,102 | 0 | -222 | 可供出售金融资产 | 历史投资 | |
| 合计 | 39,665 | 31,007 | 15,680 | -35,963 |
3.6.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用 □不适用
（货币单位：人民币千元）
| 被投资单位名称 | 投资金额 | 减值准备 | 期末净值 |
| 中国银联股份有限公司 | 50,000 | - | 50,000 |
| SWIFT会员股份 | 684 | - | 684 |
| 合计 | 50,684 | - | 50,684 |
3.6.4报告期末衍生品投资及持仓情况
√ 适用 □ 不适用
（1） 衍生品投资情况表
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 4、法律风险。法律风险是指因经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而导致风险敞口的可能性。本行对衍生交易的法律文本极为重视，对同业签订了ISDA、CSA、MAFMII等法律协议，避免出现法律争端及规范争端解决方式。对客户，本行按照监管要求及交易管理，参照以上同业法律协议，拟定了客户交易协议，很大程度上避免了可能出现的法律争端。 5、不可抗力风险。不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：火灾、地震、洪水等自然灾害，战争、军事行动，罢工，流行病，IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障，金融危机、所涉及的市场发生停止交易等，以及在本合同生效后，发生国家有关法律法规政策的变化，导致本行衍生产品交易无法正常开展的情形。本行与零售、机构客户及同业进行衍生交易时，均签订合约对不可抗力风险进行了约定，免除在不可抗力发生时的违约责任。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 2010第三季度，本行已投资衍生品报告期内公允价值的变动并不重大。对于衍生金融工具，本行采取估值技术法确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格，参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值和现金流量折现法等。在可行的情况下，估值技术尽可能使用市场参数。然而，当缺乏市场参数时，管理层就自身和交易对手的信用风险、市场波动率、相关性等方面做出估计。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 本行根据《企业会计准则》制订衍生产品会计政策及会计核算办法，本报告期相关政策没有发生重大变化。 |
| 独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 本行独立董事认为：本行衍生品交易业务是经监管机构批准的商业银行业务。本行已经建立较为完善的风险管理体系，对于衍生品交易业务的风险控制是有效的。 |
（2）报告期末衍生品投资的持仓情况表
（货币单位：人民币千元）
| 合约种类 | 期初合约金额（名义金额） | 期末合约金额（名义金额） | 报告期公允价值变动情况 | 期末合约（名义）金额占公司报告期末净资产比例（%） |
| 外汇远期合约 | 19,917,068 | 47,276,329 | 2,113 | 147.08% |
| 利率掉期合约 | 800,000 | 2,900,000 | (28,256) | 9.02% |
| 股票期权合约 | 93,356 | - | 337 | 0.00% |
| 权益互换合约 | 93,356 | - | 1,755 | 0.00% |
| 合计 | 20,903,780 | 50,176,329 | (24,051) | 156.10% |
3.6.5持股30%以上股东提出股份增持计划及实施情况，及公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用 √不适用
3.6.6 报告期公司重大合同的签署与履行情况
□适用 √不适用
3.6.7报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
√适用 □不适用
报告期内，公司就经营情况、财务状况与投资者进行了沟通，并接受个人投资者电话咨询。内容主要包括：公司的发展战略，定期报告和临时公告及其说明，公司依法可以披露的经营管理信息和重大事项，企业文化建设，以及公司的其他相关信息。按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息公平披露的情形。
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
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| 2010-07-16 | 深圳 | 实地调研 | 太平洋保险 | 公司运营情况；公司发展战略 |
| 2010-07-16 | 深圳 | 实地调研 | 汇丰银行 | 公司运营情况；公司发展战略 |
| 2010-08-25 | 深圳 | 电话会议 | 券商、基金等各类投资者 | 公司半年报业绩发布 |
| 2010-09-02 | 深圳 | 现场会议、电话会议 | 券商、基金等各类投资者 | 公司重大资产重组 |
| 2010-09-15 | 深圳 | 投资者交流 | 券商、基金等各类投资者 | 公司重大资产重组 |
| 2010-09-16 | 深圳 | 投资者交流 | 基金等各类投资者 | 公司重大资产重组 |
| 2010-09-16 | 广州 | 投资者交流 | 基金等各类投资者 | 公司重大资产重组 |
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3.7 管理层讨论与分析
（一）总体情况
2010年第三季度，本行实现净利润17.01亿元，较上年同比和较上季度环比分别增长28％和17％；1-9月累计实现净利润47.3亿元，同比增长30％。1-9月每股收益和年化的净资产收益率分别为1.46元和23.31％。
（二）资产规模
本行资产规模平稳增长，截至2010年9月30日，本行资产总额6,751亿元，较年初增长14.8%；贷款总额（含贴现）3,984亿元、较年初增长10.8％；负债总额6,429亿元，较年初增长13.3％；存款总额5,367亿元、较年初增长18.1％；所有者权益321亿元，较年初增长57％。
存款中，公司存款余额4,511亿元，较年初增长17.6％，期末占总存款的84.1％；零售存款余额856亿元，较年初增长20.6％，期末占总存款余额的15.9％；公司一般性贷款（不含贴现）余额2,676亿元，较年初增长23.5％，期末占贷款总额的67.2％；零售贷款1,139亿元，较年初增长16.7％，期末占总贷款余额的28.6％；贴现余额169亿元，较年初减少62.8％，期末占贷款总额的4.2％。
（三）收入与利润
2010年1-9月，本行通过对资产负债规模和结构的管理，以及良好的清收业绩和信贷质量对准备金的较低需求，净利润较上年度同比有所增长。
1．利息净收入
本行第三季度实现净利息收入41亿元，较上年度同比增长26.7％，较上季度环比增长6.6％；2010年1-9月，本行累计实现净利息收入114.6亿元，同比增长19.9％。
下表列出报告期间本行主要资产、负债项目的日均余额及收益率/成本率的情况。
（货币单位：人民币百万元，％）
| 项目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | ||||
| 日均余额 | 利息收入/支出（含影子利息） | 平均收益／成本（％）（含已减值贷款利息） | 日均余额 | 利息收入/支出（含已减值贷款利息） | 平均收益／成本（％）（含已减值贷款利息） | |
| 资产 | ||||||
| 客户贷款及垫款（不含贴现） | 344,655 | 13,656 | 5.30% | 268,650 | 11,518 | 5.73% |
| 债券投资 | 91,831 | 1,926 | 2.80% | 80,417 | 1,963 | 3.26% |
| 存放央行 | 57,588 | 604 | 1.40% | 40,154 | 462 | 1.54% |
| 票据贴现及同业业务 | 114,944 | 2,519 | 2.93% | 124,141 | 2,052 | 2.21% |
| 其他 | 6,029 | 108 | 2.39% | |||
| 生息资产总计 | 615,048 | 18,812 | 4.09% | 513,362 | 15,995 | 4.17% |
| 负债 | ||||||
| 客户存款 | 488,142 | 5,581 | 1.53% | 405,753 | 5,374 | 1.77% |
| 发行债券 | 9,466 | 415 | 5.86% | 8,637 | 380 | 5.88% |
| 同业业务 | 89,513 | 1,335 | 1.99% | 80,611 | 681 | 1.13% |
| 其他 | 1,691 | 20 | 1.60% | |||
| 计息负债总计 | 588,812 | 7,352 | 1.67% | 495,001 | 6,435 | 1.74% |
| 利息净收入 | 11,460 | 9,560 | ||||
| 存贷差 | 3.77% | 3.96% | ||||
| 净利差NIS | 2.42% | 2.43% | ||||
| 净息差NIM | 2.49% | 2.49% | ||||
净利差=生息资产收益率-计息负债成本率；净息差=（净利息收入/生息资产日均余额）*100%
| 项目 | 2010年4-6月 | 2010年7-9月 | ||||
| 日均余额 | 利息收入/支出（含影子利息） | 平均收益／成本（％）（含已减值贷款利息） | 日均余额 | 利息收入/支出（含影子利息） | 平均收益／成本（％）（含已减值贷款利息） | |
| 资产 | ||||||
| 客户贷款及垫款（不含贴现） | 341,826 | 4,575 | 5.37% | 361,681 | 4,811 | 5.28% |
| 债券投资 | 94,690 | 634 | 2.68% | 90,731 | 668 | 2.92% |
| 存放央行 | 58,174 | 174 | 1.20% | 61,369 | 231 | 1.49% |
| 票据贴现及同业业务 | 111,000 | 826 | 2.99% | 110,083 | 873 | 3.15% |
| 其他 | 4,304 | 36 | 3.33% | 6,269 | 49 | 3.09% |
| 生息资产总计 | 609,993 | 6,245 | 4.11% | 630,133 | 6,633 | 4.18% |
| 负债 | ||||||
| 客户存款 | 484,810 | 1,851 | 1.53% | 516,084 | 2,041 | 1.57% |
| 发行债券 | 9,466 | 137 | 5.79% | 9,467 | 140 | 5.87% |
| 同业业务 | 92,320 | 457 | 1.99% | 70,555 | 392 | 2.21% |
| 其他 | 1,251 | 8 | 2.45% | 1,107 | 9 | 3.17% |
| 计息负债总计 | 587,847 | 2,446 | 1.67% | 597,213 | 2,582 | 1.72% |
| 利息净收入 | 3,799 | 4,051 | ||||
| 存贷差 | 3.84% | 3.71% | ||||
| 净利差NIS | 2.44% | 2.46% | ||||
| 净息差NIM | 2.50% | 2.55% | ||||
本季度，生息资产收益率较上季度有所上升，生息负债在客户存款结构化及同业资金成本提高的带动下也有所提升，总体存贷差较上季度有所下降，净利差和净息差均较上季度有所提高。
本季度公司贷款收益率较上季度下降，是导致“客户贷款及垫款”收益率较上季度下降的原因（见下表：客户贷款及垫款收益率情况表）；本季度公司贷款收益率下降主要是二季度清收的非应计贷款利息收入比三季度多1.3亿元，对公司贷款收益率影响约21个基点，剔除此因素，三季度公司贷款收益率与二季度基本持平；
客户贷款及垫款收益率情况
（货币单位：人民币百万元，％）
| 项目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | ||||
| 日均余额 | 利息收入/支出（含影子利息） | 平均收益／成本（％）（含已减值贷款利息） | 日均余额 | 利息收入/支出（含影子利息） | 平均收益／成本（％）（含已减值贷款利息） | |
| 公司贷款类（不含贴现） | 239,376 | 9,543 | 5.33% | 187,763 | 7,911 | 5.63% |
| 个人贷款 | 105,279 | 4,113 | 5.22% | 80,887 | 3,607 | 5.96% |
| 客户贷款及垫款（不含贴现） | 344,655 | 13,656 | 5.30% | 268,650 | 11,518 | 5.73% |
| 项目 | 2010年4-6月 | 2010年7-9月 | ||||
| 日均余额 | 利息收入/支出（含影子利息） | 平均收益／成本（％）（含已减值贷款利息） | 日均余额 | 利息收入/支出（含影子利息） | 平均收益／成本（％）（含已减值贷款利息） | |
| 公司贷款类（不含贴现） | 237,107 | 3,228 | 5.46% | 251,064 | 3,325 | 5.25% |
| 个人贷款 | 104,718 | 1,346 | 5.16% | 110,617 | 1,487 | 5.33% |
| 客户贷款及垫款（不含贴现） | 341,826 | 4,575 | 5.37% | 361,681 | 4,811 | 5.28% |
客户存款成本率情况
（货币单位：人民币百万元，％）
| 项目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | ||||
| 日均余额 | 利息支出 | 平均成本率（％） | 日均余额 | 利息支出 | 平均成本率（％） | |
| 公司存款 | 288,048 | 3,427 | 1.59% | 214,539 | 2,766 | 1.72% |
| 其中：活期 | 131,302 | 565 | 0.57% | 99,749 | 407 | 0.55% |
| 定期 | 156,746 | 2,863 | 2.44% | 114,790 | 2,359 | 2.75% |
| 其中：国库及协议存款 | 35,931 | 1,065 | 3.96% | 28,918 | 833 | 3.85% |
| 零售存款 | 75,428 | 893 | 1.58% | 64,332 | 981 | 2.04% |
| 其中：活期 | 24,804 | 67 | 0.36% | 20,717 | 53 | 0.34% |
| 定期 | 50,624 | 827 | 2.18% | 43,615 | 928 | 2.85% |
| 公司保证金存款 | 124,666 | 1,261 | 1.35% | 126,882 | 1,627 | 1.71% |
| 存款总额 | 488,142 | 5,581 | 1.53% | 405,753 | 5,374 | 1.77% |
| 项目 | 2010年4-6月 | 2010年7-9月 | ||||
| 日均余额 | 利息支出 | 平均成本率（％） | 日均余额 | 利息支出 | 平均成本率（％） | |
| 公司存款 | 286,411 | 1,140 | 1.60% | 305,576 | 1,268 | 1.65% |
| 其中：活期 | 130,540 | 191 | 0.59% | 133,256 | 193 | 0.57% |
| 定期 | 155,871 | 949 | 2.44% | 172,320 | 1,075 | 2.47% |
| 其中：国库及协议存款 | 35,263 | 352 | 4.01% | 39,178 | 404 | 4.09% |
| 零售存款 | 74,714 | 294 | 1.58% | 80,611 | 324 | 1.60% |
| 其中：活期 | 24,548 | 22 | 0.36% | 25,877 | 23 | 0.36% |
| 定期 | 50,166 | 272 | 2.18% | 54,734 | 301 | 2.18% |
| 公司保证金存款 | 123,685 | 417 | 1.35% | 129,897 | 449 | 1.37% |
| 存款总额 | 484,810 | 1,851 | 1.53% | 516,084 | 2,041 | 1.57% |
2. 手续费净收入
手续费及佣金净收入增长情况如下：
（货币单位：人民币百万元）
| 2010年4-6月 | 2010年7-9月 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 2010年-9月比2009年同期增长 | |
| 结算手续费收入 | 117 | 123 | 353 | 238 | 48.18% |
| 理财手续费收入 | 13 | 23 | 44 | 7 | 525.81% |
| 代理及委托手续费收入 | 43 | 52 | 109 | 58 | 87.81% |
| 银行卡手续费收入 | 217 | 137 | 475 | 289 | 64.12% |
| 咨询顾问费收入 | 56 | 64 | 190 | 172 | 10.43% |
| 账户管理费收入 | 15 | 13 | 34 | 21 | 62.50% |
| 其他 | 36 | 56 | 127 | 143 | -10.93% |
| 手续费及佣金收入小计 | 498 | 467 | 1,332 | 929 | 43.46% |
| 代理业务手续费支出 | 14 | 21 | 47 | 28 | 66.65% |
| 银行卡支出 | 45 | 41 | 116 | 101 | 14.80% |
| 其他 | 7 | 6 | 20 | 18 | 10.15% |
| 手续费及佣金支出小计 | 66 | 68 | 183 | 147 | 24.13% |
| 手续费及佣金净收入 | 432 | 400 | 1,150 | 782 | 47.10% |
第三季度，本行各项手续费及佣金收入增长良好，实现手续费及佣金净收入4亿元，较上年同期增长32%，但较上季度略微减少7%。较上季度减少的原因是银行卡净收入较上季度减少了7600万元，主要是由于本行于今年第二季度开展多项信用卡分期产品的推广活动，带来高于平常季度的刷卡量和银行卡手续费净收入。剔除该因素，本行第三季度手续费及佣金净收入高于上季度。1-9月，本行累计实现手续费及佣金净收入11.5亿元，较上年同期增长47％。其中，理财手续费收入、代理及委托手续费收入、银行卡手续费收入、账户管理费收入增长较高。3. 其他营业净收入
本行其他营业净收入包括投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益及其他业务收入。第三季度，本行其他营业净收入同比增长73%，环比增长18％。主要是本季度债券和票据价差收益高于上年同期和上季度。但1-9月累计投资收益和其他营业净收入仍低于上年1-9月的累计，是2009年上半年，本行根据资本市场运行状况，赶在债券市场利率上升前成功出售了部分债券，实现了较高的债券投资收益。
4. 营业费用
2010年第三季度，本行发生营业费用19亿元，与上季度基本持平；1-9月发生营业费用共54.9亿元，较上年同期增长23.5％，主要是营业网点、员工人数，以及业务规模增长，以及本行为提升管理和IT系统进行的持续投入，使营业费用有所增长。2010年1-9月，本行成本收入比（不含营业税）41.72%，较上年同期增长1.73个百分点，较去年全年下降0.04个百分点。
5. 所得税
2010年1-9月，本行平均所得税实际税率21.28%，较上年同期的19.89%提高1.39个百分点。是按照所得税政策，深圳地区所得税率逐步由优惠税率向标准税率过渡的影响。
（货币单位：人民币百万元）
| 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 增长 | |
| 税前利润 | 6,014 | 4,541 | 32.44% |
| 所得税费用 | 1,280 | 903 | 41.70% |
| 实际所得税税率 | 21.28% | 19.89% | +1.39个百分点 |
（四）资产质量
1.报告期末，本行贷款质量的总体情况
（货币单位：人民币百万元）
| 五级分类 | 2010年9月30日 | 2009年12月31日 | ||
| 贷款余额 | 占比 | 贷款余额 | 占比 | |
| 正常 | 395,279 | 99.23% | 355,717 | 98.94% |
| 关注 | 815 | 0.20% | 1,356 | 0.38% |
| 不良贷款 | 2,262 | 0.57% | 2,444 | 0.68% |
| 其中：次级 | 1,273 | 0.32% | 1,474 | 0.41% |
| 可疑 | 567 | 0.14% | 529 | 0.15% |
| 损失 | 422 | 0.11% | 441 | 0.12% |
| 合计 | 398,356 | 100.00% | 359,517 | 100.00% |
注：表中贷款余额为含贴现贷款余额
截至2010年9月30日，本行不良贷款余额22.6亿元，较上季减少0.3亿元，减幅1.31%；较年初减少1.8亿元，减幅7.45%。不良贷款比率0.57%，较上季下降0.04个百分点，较年初下降0.11个百分点；贷款拨备覆盖率253.53%，较上季上升29.44个百分点，较年初上升91.69个百分点。
2010年前3季度，本行不良贷款和不良贷款率均较年初有所下降，贷款拨备覆盖率进一步提高，主要是本行根据国家宏观调控政策要求和监管部门风险提示，积极调整信贷政策，进一步优化信贷结构，严格控制新增贷款风险，加大对存量不良贷款的清收处置，并提前介入问题贷款的资产保全和风险化解工作。
2．报告期，本行按行业划分的贷款结构及质量
（货币单位：人民币百万元）
| 行业 | 2010年9月30日 | 2009年12月31日 | ||||
| 余额 | 占比 | 不良贷款率 | 余额 | 占比 | 不良贷款率 | |
| 农牧业、渔业 | 747 | 0.19% | 0.00% | 590 | 0.16% | 0.00% |
| 采掘业（重工业） | 4,551 | 1.14% | 0.00% | 3,523 | 0.98% | 0.00% |
| 制造业（轻工业） | 79,581 | 19.98% | 0.84% | 59,974 | 16.68% | 1.35% |
| 能源业 | 12,029 | 3.02% | 0.00% | 8,001 | 2.23% | 0.01% |
| 交通运输、邮电 | 20,760 | 5.21% | 0.09% | 17,405 | 4.84% | 0.34% |
| 商业 | 53,285 | 13.38% | 1.53% | 36,070 | 10.03% | 2.13% |
| 房地产业 | 22,888 | 5.75% | 1.81% | 23,255 | 6.47% | 1.48% |
| 社会服务、科技、文化、卫生业 | 51,587 | 12.95% | 0.12% | 52,517 | 14.61% | 0.04% |
| 建筑业 | 19,479 | 4.89% | 0.11% | 13,405 | 3.73% | 0.42% |
| 其他（主要为个贷） | 116,587 | 29.27% | 0.23% | 99,491 | 27.67% | 0.39% |
| 票据贴现 | 16,863 | 4.23% | 0.00% | 45,286 | 12.60% | 0.00% |
| 贷款和垫款总额 | 398,356 | 100.00% | 0.57% | 359,517 | 100.00% | 0.68% |
从行业分布看，本行贷款主要集中在制造业、商业、社会服务科技文化卫生建筑业、和其他（主要为个贷），分别占各项贷款总额的19.98％、13.38％、12.95％和29.27％，合计超过贷款总额的75％。
2010年1-9月，本行新增贷款主要集中在制造业、商业和其他（主要为个贷），贷款分别较年初新增196亿元、172亿元和171亿元，占全行新增贷款的50.5%、44.3%和44.0%。
从贷款分行业的质量情况看，本行不良贷款主要集中在房地产业和商业，其余行业不良率均低于1%。本行在房地产开发贷款业务上一直实行审慎的信贷政策，截至2010年9月30日，本行房地开发贷款余额136亿元，占总贷款余额的3.4％。不良余额为1.6亿元，不良率1.2%，均是2005年前首笔发放形成的不良贷款，2005年以来新发放的房地产开发贷款资产质量良好，其不良贷款余额为0。
3．报告期，按产品划分的贷款结构及贷款质量
（货币单位：人民币百万元）
| 项目 | 2010年9月30日 | 2009年12月31日 | 不良贷款率增减 | ||
| 贷款总额 | 不良贷款率 | 贷款总额 | 不良贷款率 | ||
| 公司贷款 （不含公司信用卡） | 284,439 | 0.70% | 261,876 | 0.78% | -0.08% |
| 其中：一般贷款 | 267,576 | 0.75% | 216,591 | 0.95% | -0.20% |
| 贴现 | 16,863 | 0.00% | 45,285 | 0.00% | 0.00% |
| 零售贷款 （不含零售信用卡） | 107,215 | 0.18% | 92,888 | 0.33% | -0.15% |
| 其中：住房按揭贷款 | 62,278 | 0.17% | 59,399 | 0.34% | -0.17% |
| 经营性贷款 | 15,978 | 0.27% | 11,193 | 0.52% | -0.25% |
| 汽车贷款 | 9,738 | 0.15% | 6,453 | 0.18% | -0.03% |
| 其他 | 19,221 | 0.19% | 15,843 | 0.25% | -0.06% |
| 信用卡应收账款 | 6,702 | 1.04% | 4,753 | 1.68% | -0.64% |
| 贷款总额 | 398,356 | 0.57% | 359,517 | 0.68% | -0.11% |
*说明：
1.表中公司贷款不含公司信用卡贷款；
2.零售贷款中的“其他”主要包括：普通住房抵押贷款、其他房产抵押贷款、存单国债质押贷款等。
4. 报告期，本行贷款减值准备余额的变化情况
（货币单位：人民币百万元）
| 项目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 |
| 期初数 | 3,955 | 2,027 |
| 加：本期提取（含非信贷减值准备） | 804 | 1,375 |
| 减：已减值贷款利息冲减 | 48 | 79 |
| 减：非信贷减值准备 | 16 | 124 |
| 本期净计提 | 740 | 1,172 |
| 加：本年收回 | 1,213 | 492 |
| 加：汇率及其他变动 | (4) | 45 |
| 减：本年核销 | 169 | 136 |
| 期末数 | 5,735 | 3,600 |
本行对已全额拨备的不良贷款，在达到核销条件时，报经董事会审批通过后进行账务核销，核销后的贷款转入表外记录，并由资产保全部门负责跟踪清收和处置。收回已核销贷款时，先扣收本行垫付的应由贷款人承担的诉讼费用，剩余部分先抵减贷款本金，再抵减贷款欠息。属于贷款本金部分将增加本行资产负债表中的贷款减值准备余额，收回的利息和费用将增加当期利息收入和应收账款的坏帐减值准备。
5. 报告期，本行逾期及非应计贷款情况
（货币单位：人民币百万元）
| 项目 | 2010年9月30日 | 2009年12月31日 | ||
| 余额 | 占贷款总额比 | 余额 | 占贷款总额比 | |
| 逾期贷款 | 414 | 0.10% | 164 | 0.05% |
| 非应计贷款 | 2,010 | 0.50% | 2,565 | 0.71% |
（1）截至报告期末，本行逾期贷款余额4.14亿元，较年初增加2.5亿元，主要是部分企业受外部影响和自身经营管理不善，到期无法按时偿还我行贷款，还包括部分个人贷款和信用卡透支贷款出现逾期。
（2）截至报告期末，本行非应计贷款余额20.1亿元，较年初减少5.55亿元。主要是对公非应计贷款减少。本行加大贷款期限管理及贷款到期归还情况和资产质量状况的跟踪监测，并采取措施督促和落实客户及时还款。
6. 不良资产清收情况
第三季度，本行清收不良信贷资产总额（含未核销不良贷款和已核销贷款）5.69亿元，其中，本金5.28亿元。收回的信贷资产本金中，已核销贷款本金3.67亿元，未核销不良贷款本金1.61亿元；信贷资产收回额中96％为现金收回，其余为以物抵债形式收回。
2010年1-9月，本行共清收回不良信贷资产总额22.48亿元。其中，本金19.86亿元。收回的信贷资产本金中，已核销贷款本金12.13亿元，未核销不良贷款本金7.73亿元。
（五）资本补充
2010年上半年，本行以每股18.26元的价格向中国平安人寿保险股份有限公司非公开发行股票379,580,000股，募集资金人民币69.31亿元，扣除相关发行费用后的净额69.07亿元全部用于补充本行核心资本。
本次发行增加的核心资本大幅提高了本行核心资本率和资本充足率，截至2010年9月30日，本行资本充足率和核心资本充足率为10.07％和7.00％，分别较年初提高1.19个百分点和1.48个百分点。
（货币单位：人民币百万元）
| 项目 | 2010年9月30日 | 2009年12月31日 | 报告期末比上年末增减 |
| 资本净额 | 45,382 | 31,905 | 42.24% |
| 其中：核心资本净额 | 31,534 | 19,854 | 58.83% |
| 加权风险资产净额 | 450,477 | 359,508 | 25.30% |
| 资本充足率 | 10.07% | 8.88% | +1.19个百分点 |
| 核心资本充足率 | 7.00% | 5.52% | +1.48个百分点 |
此外，本行与中国平安于2010年9月签署了《股份认购协议》和《股份认购协议之补充协议》。协议约定，拟由中国平安以其所持平安银行的7,825,181,106股股份（约占平安银行总股本的90.75%）以及等额于平安银行约9.25%股份评估值的现金269,005.23万元，认购本公司非公开发行的1,638,336,654股股份。
上述协议以及向中国平安发行股份购买资产的议案已于2010年9月30日获得本公司2010年第一次临时股东大会审议通过，待中国平安股东大会审议通过并报相关监管机构审批通过后实施。相关协议的实施将进一步充实本行资本。
（六）业务发展
报告期，本行各项业务进展良好。
1、公司银行业务
截至2010年9月末，我行公司存款余额增幅17.6%；一般性公司贷款余额增幅23.5%；公司中间业务净收入同比增长8.1%；贸易融资余额1,626亿元，较年初增长32.2%。本行于2009年推出的线上供应链金融系统第一期平稳运行，本季初突破1000家用户。这标志着我行供应链金融向线上化发展目标迈出了关键一步，也意味着我行供应链客户部分已经享有更为便利的线上服务。这一系统的投产和随之进行的持续开发和完善，将实现供应链“物流—资金流—信息流”的在线整合，为促进供应链管理的协同、融资和财务链优化有着革新性意义。
9月份，我行开始实施中小企业客户服务升级计划，该计划是践行“两个面向”战略的重要举措，通过对中小企业目标客户的授信升级扩大我行在中小企业融资、结算、理财等方面的综合竞争优势。
本季度，我行贸易融资业务继续保持快速增长，除7月受钢材市场影响略为下降外，8、9月授信规模环比增幅均在5%以上。截止9月末，全行贸易融资客户数7,142户，较年初增加1,404户，增幅24.5%；贸易融资余额1,626亿，较年初增加400亿，增幅32.61%；不良率0.32%，较年初下降0.05个百分点，继续维持在较低水平。
国内贸易融资仍是业务增长的主要来源，本季末余额达1,506亿，较年初增长354亿，增幅30.8%。从行业发展情况看，钢铁及有色行业增长表现突出，当季增长64亿，占全行当季增额约四成。从区域分布看，与年初相比，华东地区增幅最高，达50%，华南华中地区增额最大，达134亿，其他地区也保持了平稳快速的增长势头。国际业务方面，受益于外贸复苏、人民币升值预期及客户基础增强，截止本季末，国际贸易融资授信规模达120亿，较年初大幅增长60.6%，国际（含离岸）结算量692亿美元，同比增长220亿美元，增幅达46.8%。截至2010年9月30日，本行贸易融资不良率为0.32% 。
截至报告期末，本行贸易融资业务开展情况：
（货币单位：人民币百万元）
| (人民币百万元, %) | 2010年9月30日 | 占比 | 2009年12月31日 | 占比 | 变动 |
| 国内贸易融资 | 150,579 | 92.60% | 115,134 | 93.9% | 30.8% |
| 其中：华南、华中地区 | 56,978 | 35.04% | 43,622 | 35.6% | 30.6% |
| 华东地区 | 39,099 | 24.05% | 26,054 | 21.2% | 50.1% |
| 华北东北地区 | 46,399 | 28.53% | 38,249 | 31.2% | 21.3% |
| 西南等其他地区 | 8,103 | 4.98% | 7,209 | 5.9% | 12.4% |
| 国际贸易融资(含离岸) | 12,027 | 7.40% | 7,487 | 6.1% | 60.6% |
| 其中：出口贸易融资 | 1,712 | 1.05% | 3,613 | 2.9% | -52.6% |
| 进口贸易融资 | 10,315 | 6.35% | 3,874 | 3.2% | 166.3% |
| 贸易融资总余额 | 162,606 | 100.00% | 122,621 | 100.0% | 32.6% |
2、零售银行业务
第三季度，本行持续推进零售银行“飞跃计划”战略项目的实施，全面实施分层的客户经营模式，在明确了目标客群、业务经营模式和发展目标后，整合各项资源及优势，向重点客户群推出一系列的专属服务和营销活动，有效拓展了零售业务规模和目标客户规模增长。
零售贷款业务：受房贷新政影响，第三季度房贷业务增速较上半年放缓。本行通过调整业务结构，发展个人经营性贷款业务，尝试发展无抵押个人贷款业务，推出“信用速贷”，拓展个贷业务新的增长点等，保证个贷业务的增长和收益；截至2010年9月30日，全行个人贷款余额（不含信用卡）为1,072亿元，较年初净增143亿元，增长了15.4%；较上季度末净增49亿元，增长4.8％。
零售存款及理财业务：截至2010年3季度末，全行零售存款余额为856亿元，较年初增长20.6％。较上季度末增长7.2％。理财业务方面，本行加大了流动性高、收益稳健产品的开发和销售，取得良好的经济和社会效益。同时，为提升客户体验，本行积极推进网上银行界面和操作流程优化，理财销售系统、客户管理系统多项新功能上线，以适应客户需求的不断发展。截至3季度末，零售理财产品销售量达625.3亿元，是去年同期的3.5倍；个人贵金属交易量持续增长，已达66.5亿元，接近2009年交易量的6倍。代理业务销售能力稳步提升。截至3季度末，非货币基金销售量达31.6亿元，是去年同期的1.7倍；保险销售量达12.9亿元，是去年同期的2.1倍。
借记卡业务方面，通过技术创新、功能优化等手段，不断提升客户用卡体验；通过代发工资、代缴费业务拓展和刷卡消费积分活动营销，有效促进发展卡品牌提升和用户群增长。截至3季度末，全行新增发卡约81万张。
信用卡业务：2010年3季度，本行信用卡业务稳健增长，资产质量持续改善，成本收入比继续优化，盈利能力得到进一步提高。截至到报告期末，信用卡有效卡量达到404.4 万张，较年初增长11.1％。信用卡贷款余额达到67亿元，较年初增长40.9%。其中，较上季度增长10.2％。第三季度，本行继续推行环保、时尚的核心价值定位，在北京、上海、广州、深圳、南京等地区继续推广“为环保加油 ”活动，号召百万车友零碳出行。7月27日，联合国气候组织发起人之一、英国前首相布莱尔先生授予本行百万森林项目“年度杰出合作伙伴奖 ”及“中国区企业推广大使”两项环保殊荣。本季度联合财富管理——天玑财富首推高端品牌产品——白金至尊天玑卡，通过一个客户，多个产品的组合，继续为高端客户提供个性化的增值服务以及创造更多价值。
托管业务：2010年1-9月，本行以中小商业银行理财产品托管业务为主，同时全力拓展基金公司和券商特定资产管理等私募托管， 1-9月累计新增托管规模448.93亿元，累计托管产品243只，其中基金一对多6只，继续与51家金融及托管客户建立稳定的合作关系。
客户经营与服务：
第三季度，本行实施了空中理财、服务转营销等19个外呼项目，取得了良好成效。新一代电话银行呼出业务、呼入业务在杭州分行正常上线，为未来提升电话服务水平、增加服务内容提供了一个良好的平台。
依托客户关系管理系统，本行持续深入地开展了提升客户忠诚度的经营活动，并逐步探索出一套精准化数据库的营销方式，实现了通过系统筛选目标客户、到多渠道的商机传递、再到各销售环节的自动监控及结果管理等自动化管理，极大的提升了理财人员的客户服务的精准度和工作效率。同时，为体现以客户为中心的分层经营理念，更好的满足中、高端客户强调专业理财人员主动服务和协助客户解决问题的需求，本行进一步明确了各层客户的专属人员，由理财顾问专门服务于高端客户，提供日常金融交易、理财规划、资产配置等投资理财服务。前三季度客户总规模较年初增长9％，其中重点客户群规模比年初增长17％，客户忠诚度较去年同期提升了2.1％。
同时，本行继续加强客户服务工作，以提升综合竞争力。建立了新的个贷服务标准，完善了个贷客户投诉管理制度；通过优化个贷流程使业务处理效率提升了约20%；建立集中的个贷客户挽留机制，减少了客户流失率。
个贷情况表
（货币单位：人民币百万元）
| 2010年9月30日 | 占比 | 2009年12月31日 | 占比 | |
| 一、不含信用卡的个人贷款 | ||||
| 华南华中地区 | 32,967 | 30.75% | 28,960 | 31.18% |
| 华东地区 | 45,642 | 42.57% | 38,158 | 41.08% |
| 华北地区 | 22,791 | 21.26% | 20,381 | 21.94% |
| 西南地区 | 5,813 | 5.42% | 5,385 | 5.80% |
| 总行 | 2 | 0.00% | 3 | 0.00% |
| 不含信用卡个贷余额合计 | 107,215 | 100.00% | 92,887 | 100.00% |
| 其中：不良贷款合计 | 197 | 0.18% | 308 | 0.33% |
| 二、个人贷款中按揭贷款情况 | ||||
| 按揭贷款余额 | 65,003 | 60.63% | 61,803 | 66.53% |
| 其中：住房按揭贷款 | 62,278 | 58.09% | 59,399 | 63.95% |
| 按揭不良贷款 | 115 | 0.18% | 217 | 0.35% |
| 其中：住房按揭不良贷款 | 103 | 0.17% | 200 | 0.34% |
备注：按揭贷款占比计算分母皆为不含信用卡的个贷总额。
截止2010年第三季度末，我行个人贷款不良余额（不含信用卡，下同）1.97亿元，较年初下降36%，同比去年下降11%；不良率0.18%，较年初下降0.15个百分点。全行个人不良贷款额和不良率连续九个月实现双降，继续保持良好的个人信贷资产质量。
面对房地产调控政策密集出台，市场波动加大的局面，4季度本行的个贷业务将继续调整结构，增加高收益业务的比重，积极拓展个人经营性贷款、汽车贷款和无抵押贷款等。
3、资金同业业务
2010年三季度，国内宏观经济基本面延续稳中向好态势，宏观调控继续以信贷资金均衡投放、合理引导产业结构调整以及管理通胀预期为重点，坚持积极的财政政策及适度宽松的货币政策，本币市场流动性持续宽松；国外主要经济体延续定量宽松的货币政策，境外流动性泛滥，人民币升值预期加剧，国内外币流动性压力日渐凸现。在此种宏观环境下，本行资金同业条继续加强同业渠道建设，持续提升资金管理技术与同业服务水平，推进客户结构、业务结构与利润结构的多元化发展，取得了良好成效。
主要经营成果：
◆ 资金同业条线利润稳步增长。
◆ 稳步推进同业渠道建设，截至三季度新增普通第三方存管合作券商12家，新增融资融券第三方存管合作券商1家，新增第三方存管框架下的银银合作银行5家，新增贵金属代理银银合作银行1家，进一步完善了同业渠道合作网络。
◆ 贵金属业务得到全面快速发展，前三季度代理贵金属交易客户数同比增长239%，手续费收入同比增长308%，其中白银交易量列金交所第4名。
◆ 债务融资工具承销业务增长势头持续强劲，前3季度承销及分销业务收入同比增长206%。
◆ 保本和非保本系列理财产品发行量和余额快速增长，形成同业、对公、零售全渠道、多期限发行的完整产品线。
◆ 第三季度代客远期结售汇业务增长迅速，业务量同比增长98%。
◆ 成功开通跨境人民币清算渠道，为我行为外资银行提供人民币清算服务揭开了新篇章。
4、流动性管理
本行管理层重视流动性管理。2010年9月末，本行流动性充裕，流动性比例高于监管要求，达到43.78%。本行通过此比例和其他的内部指标来监控资产流动性。
为了有效的监控该风险，本行分散资金来源渠道，并且每日监测资金来源与资金运用情况，以及存贷款规模。本行保持着相当高流动性的债券规模，如需要可及时变现。同时持有大量高品质的持有到期类债券，可以用来进行卖出回购，作为额外的融资渠道。本行还有一些额外现金，存放在其他银行。
（七）机构设置情况
截至2010年9月30日，本行经监管机构批准设立的营业网点数量为303家。
§4 审计报告
审计意见：未经正式审计。
深圳发展银行股份有限公司董事会
2010年10月28日
证券代码：000001 证券简称：深发展A 公告编号：2010－052
深圳发展银行股份有限公司董事会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议通知以书面方式于2010年10月15日向各董事发出。会议于2010年10月27日在深圳发展银行大厦召开。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事17人（包括独立董事5人），董事长肖遂宁、董事理查德?杰克逊（Richard Jackson）、王利平、罗世礼、顾敏、单伟建、陈伟、米高奥汉仑（Michael O’Hanlon）、罗伯特?巴内姆（Robert T. Barnum）、陈武朝、谢国忠、汤敏共12人到现场或通过电话方式参加了会议。董事姚波、叶素兰、李敬和、王开国、胡跃飞因事无法亲自参加会议，其中董事姚波、叶素兰、胡跃飞分别委托董事罗世礼、陈伟、理查德?杰克逊行使表决权，董事李敬和、王开国委托董事长肖遂宁行使表决权。
公司第六届监事会主席邱伟，监事管维立、肖耿、马黎民、矫吉生、叶淑虹到现场或通过电话列席了会议。
会议由公司董事长肖遂宁主持。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于2010年第三季度呆账核销的议案》。
同意2010年第三季度呆账核销出账金额折人民币52,996,192.62元。
以上议案同意票17票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2010年第三季度报告》。
以上议案同意票17票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《深圳发展银行规范财务会计基础工作总结汇报》。
以上议案同意票17票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。
以上议案同意票17票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
深圳发展银行股份有限公司董事会
2010年10月28日
证券代码：000001 证券简称：深发展A 公告编号：2010－053
深圳发展银行股份有限公司监事会
决议公告
深圳发展银行第六届监事会于2010年10月26日下午在深圳发展银行大厦6楼2号会议厅召开第二十一次会议。会议由邱伟先生召集并主持。会议应到监事7名，实到监事邱伟、管维立、肖耿、矫吉生、叶淑虹共5名，马黎民因公缺席，委托邱伟代为行使表决权，车国宝因事不能参加会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
一、会议审议通过了第六届监事会第二十次（2010年第5次）会议纪要。
以上议案同意票6票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2010年第三季度报告》。
以上议案同意票6票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、会议审议通过了《深圳发展银行监事会关于本行2010年第三季度报告审核意见的报告》。
以上议案同意票6票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、会议审议通过了《监事会对深圳发展银行关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告审核意见的报告》。
以上议案同意票6票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
深圳发展银行股份有限公司监事会
2010年10月28日
深圳发展银行股份有限公司
2010年第三季度报告