宁波杉杉股份有限公司
2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 庄巍 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 翁惠萍 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 翁惠萍 |
公司负责人庄巍、主管会计工作负责人翁惠萍及会计机构负责人（会计主管人员）翁惠萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 6,588,178,014.77 | 6,468,174,943.08 | 1.86 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,182,444,821.82 | 3,488,448,147.95 | -8.77 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.746 | 8.491 | -8.77 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,879,648.08 | -6.85 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.226 | -6.85 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 17,065,233.12 | 80,217,239.54 | -60.39 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.042 | 0.195 | -60.39 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.027 | 0.172 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.042 | 0.195 | -60.39 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.551 | 2.410 | 减少1.013个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.357 | 2.122 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 4,146,361.33 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,186,811.13 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -877,138.75 |
| 所得税影响额 | -3,026,202.86 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -850,657.28 |
| 合计 | 9,579,173.57 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 65,447 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 杉杉集团有限公司 | 40,732,654 | 人民币普通股 |
| 百联集团有限公司 | 10,601,250 | 人民币普通股 |
| 中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 | 6,272,630 | 人民币普通股 |
| 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 4,299,757 | 人民币普通股 |
| 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 | 3,739,928 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 3,525,724 | 人民币普通股 |
| 中国银行－海富通股票证券投资基金 | 3,499,793 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 2,751,469 | 人民币普通股 |
| 海通－中行－FORTIS BANK SA/NV | 2,681,720 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 2,180,760 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
| 项 目 | 2010年9月30日 | 2009年12月31日 | 变动率 | 说明原因 | ||
| 期末余额 | 占资产总计比重% | 期初余额 | 占资产总计比重% | |||
| 应收账款 | 591,273,210.29 | 8.97% | 445,780,203.43 | 6.89% | 32.64% | 主要系本期营业收入增加，应收账款也相应增加。 |
| 预付款项 | 135,895,001.33 | 2.06% | 102,646,284.64 | 1.59% | 32.39% | 主要系经营规模的扩大导致预付款项增多。 |
| 其他应收款 | 588,759,449.79 | 8.94% | 118,913,887.76 | 1.84% | 395.11% | 本期增加对稠州商业银行投资4.9亿，由于该项目尚在审批中，暂挂往来款。 |
| 存货 | 806,535,112.78 | 12.24% | 544,610,306.36 | 8.42% | 48.09% | 主要系随着销售规模的扩大，公司原材料及在产品增加。 |
| 长期股权投资 | 264,101,834.77 | 4.01% | 530,688,410.91 | 8.20% | -50.23% | 主要系公司在报告期内转让了公司持有的哈尔滨松江铜业(集团)有限公司24.92%股权。 |
| 在建工程 | 96,510,162.74 | 1.46% | 55,625,780.28 | 0.86% | 73.50% | 主要系公司所属子公司（郴州公司和芜湖新明达公司）本期继续对原有在建工程进行建设投入所致。 |
| 其他非流动资产 | 3,370,155.89 | 0.05% | 4,966,545.51 | 0.08% | -32.14% | 系对子公司上海明芳服饰的投资溢价，本期摊销159万导致减少。 |
| 应付账款 | 395,480,508.74 | 6.00% | 218,018,327.41 | 3.37% | 81.40% | 随着销售规模的扩大获得的供应商信用增加 |
| 预收款项 | 93,545,830.93 | 1.42% | 238,809,399.57 | 3.69% | -60.83% | 年初余额中包含转让松江铜业股权的预收款，本期内公司完成了对松江铜业股权的交割转让，相应的预收款做转出处理所致。 |
| 应付股利 | 3,191,084.73 | 0.05% | 14,074,759.70 | 0.22% | -77.33% | 主要系本期子公司（新明达公司）支付少数股东的股利所致。 |
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 0.30% | 36,000,000.00 | 0.56% | -44.44% | 年初的3600万长期借款本期内到期偿还，同时新增2000万长期借款。 |
| 外币报表折算差额 | -4,045,704.06 | -0.06% | -2,972,111.15 | -0.05% | 36.12% | 主要系外币汇率变动所致。 |
| 损益类项目 | ||||||
| 项 目 | 本期金额 | 上年同期数 | 变动率 | 说明原因 | ||
| 营业收入 | 1,943,664,624.53 | 1,450,524,604.69 | 34.00% | 主要为随着经济形势的好转，服装及锂电材料产品的销售额都增加，其中锂电材料产品的销售量增加幅度较大。 | ||
| 销售费用 | 126,042,639.90 | 80,627,410.19 | 56.33% | 本期营业收入较同比增加，销售费用随之增加。 | ||
| 财务费用 | 65,601,687.84 | 37,630,573.24 | 74.33% | 主要系公司本期的平均债务融资规模较上年同期大幅增加所致。 | ||
| 资产减值损失 | 6,198,782.51 | -820,613.68 | -855.38% | 本期主要系对应收账款计提的减值准备。 | ||
| 投资收益 | 42,945,331.71 | 81,008,803.84 | -46.99% | 主要系去年同期转让中科廊坊科技谷有限公司获得投资收益为4724万。 | ||
| 营业外收入 | 14,823,547.09 | 23,352,320.17 | -36.52% | 上年同期收到各类政府补助1500万，本期收到各类补助相对减少。 | ||
| 营业外支出 | 1,388,704.34 | 2,507,444.53 | -44.62% | 上年同期子公司处置非流动资产损失122万，本期此因素较小。 | ||
| 所得税费用 | 22,157,727.76 | 15,277,467.97 | 45.04% | 本期系各产业公司净利润增加导致所得税费用增加。 | ||
| 现金流量表项目 | ||||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -530,750,482.00 | -353,530,771.90 | 50.13% | 主要系本期增加对稠州商业银行的投资。 | ||
公司净利润贡献构成情况表
单位：万元
| 分行业 | 本期净利润（1－9月） | 上期净利润（1－9月） |
| 纺织服装产业 | 2,543 | 2,322 |
| 锂电池材料产业 | 6,232 | 2,522 |
| 投资业务 | 503 | 302 |
| 母公司本部及其他经营活动 | -1,256 | 3,700 |
| 合计 | 8,022 | 8,846 |
说明：
1、纺织服装产业本期净利润2543万元（其中剔除了宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司的净利润-746万元，因为该公司作为纺织服装产业的管理平台，本报告期内属初始运营阶段，主要业务为承担以前属于母公司的服装产业管理实务，并列支了相关费用），同比增加221万元。
2、锂电材料产业本期净利润增加3710万元，主要为上海杉杉科技有限公司同比增加1671万元，湖南杉杉新材料有限公司增加1467万元。
3、投资业务当前主要为创投业务，现有投资项目尚处于培育期，利润贡献相对较小。
4、公司本部及其他经营活动产生的净利润-1256万元，同比减少-4956万元，主要系去年同期转让中科廊坊科技谷有限公司获得投资收益为4724万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司与户田工业株式会社、伊藤忠商事株式会社就锂电池正极材料制造签署了"关于资本合作及业务合作的备忘录"，以控股子公司湖南杉杉新材料有限公司为平台，开展在锂电池正极材料业务和资本层面的合作。目前，该项目尚在积极推进中，公司将根据进展情况履行相关审批程序和信息披露义务。（详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2010-002公告）
报告期内，公司与浙江稠州商业银行签署了《股份认购意向协议书》，以每股6元的价格认购浙江稠州商业银行发行的股份8242万股，共计人民币49,452万元，占浙江稠州商业银行增资扩股后注册资本的6.87%。本次投资入股稠州银行，是公司继宁波银行之后再次为公司配置优质的金融股权资产，进一步推进了公司在金融领域的投资，有利于提升公司资产价值，符合公司的投资规划和长远利益。根据《股份认购意向协议书》的约定，公司在最终完成本次投资入股后，拟对该投资按权益法核算。本次投资将对公司的损益产生相应的影响。公司本次投资入股稠州银行尚需上报中国银行业监督管理委员会审核批准。（详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2010-022公告）目前该事项正在积极办理上会审批工作。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
根据公司股权分置改革的相关文件，公司控股股东杉杉集团承诺，自2007年度股东大会决议公告之日起，杉杉集团所持原非流通股份十二个月内不上市交易或转让，承诺期期满后十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过公司股份总数的百分之五，二十四个月内不超过百分之十。
因股改锁定期满，公司部分有限售条件的流通股28,244,813 股已于2008 年5 月14 日上市流通；20,542,912 股已于2009 年4 月27 日上市流通；20,542,912 股已于2010 年4 月26 日上市流通。
截止本报告期末，杉杉集团严格履行了承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已于2010年5月20日实施完毕2009年度利润分配方案。(详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的临2010-014公告）
宁波杉杉股份有限公司
法定代表人:庄巍
2010年10月27日
股票简称：杉杉股份 证券代码：600884 编号：临2010-023
宁波杉杉股份有限公司
六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波杉杉股份有限公司六届董事会第二十八次会议于2010年10月19日以书面形式发出会议通知，于2010年10月27日以通讯表决形式召开，会议应参加董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。会议审议并表决通过决议如下：
一、宁波杉杉股份有限公司2010 年第三季度报告全文及正文；
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
二、审议通过了为下属控股子公司湖南杉杉新材料有限公司向兴业银行长沙万家丽路支行申请一年期综合授信（新增）2000万元提供担保的议案；
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
三、审议通过了为下属控股子公司东莞杉杉电池材料有限公司向中信银行东莞分行申请一年期综合授信（转贷）2000万元提供担保的议案。
（9票赞成，0票反对，0票弃权）
特此公告
宁波杉杉股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十七日