安徽江淮汽车股份有限公司
2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 左延安 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 安进 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 陶伟 |
公司负责人左延安、主管会计工作负责人安进及会计机构负责人（会计主管人员）陶伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 16，418，197，223.37 | 12，373，158，011.98 | 32.69 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 5，034，581，180.41 | 4，323，110，628.63 | 16.46 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.91 | 3.35 | 16.72 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1，506，479，591.51 | -75.93 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 1.17 | -75.93 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 351，613，089.60 | 840，388，536.39 | 148.50 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.27 | 0.65 | 145.45 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.62 | 127.27 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.27 | 0.65 | 145.45 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.24 | 17.99 | 增加3.85个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.67 | 17.17 | 增加3.28个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -4，184，915.72 | 固定资产报废处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 42，005，905.67 | 主要为合肥市关于自主创新奖励等补助 |
| 债务重组损益 | 506.04 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 7，448，722.61 | 公司持有的交易性金融资产的公允价值变动损益及处置收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 138，906.89 | 零星罚没收支 |
| 所得税影响额 | -6，963，383.46 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -237，751.62 | |
| 合计 | 38，207，990.41 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 118，216 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 安徽江淮汽车集团有限公司 | 232，038，304 | 人民币普通股 |
| 合肥市国有资产控股有限公司 | 72，000，000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 40，297，302 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 16，717，783 | 人民币普通股 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 11，127，770 | 人民币普通股 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 10，499，978 | 人民币普通股 |
| 通乾证券投资基金 | 9，990，000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－农银汇理策略价值股票型证券投资基金 | 9，477，000 | 人民币普通股 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 8，000，000 | 人民币普通股 |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 | 7，499，988 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、公司资产负债构成发生重大变动的情况
1、报告期末应收票据余额较年初增长977.62%，主要系公司本年销售增长，以致以银行承兑汇票结算销售款增加所致。
2、报告期末应收账款余额较年初增长215.59%，主要系销售规模大幅增长所致。
3、报告期末其他应收款余额较年初增长258.88%，主要系期末应收国家节能产品惠民补贴款增加所致。
4、报告期末长期股权投资余额较年初增长41.91%，主要系本期增加对中发联投资有限公司的股权投资所致。
5、报告期末开发支出余额较年初增长38.06%，主要系本年技术开发支出增加所致。
6、报告期末递延所得税资产较年初增长46.41%，主要系本年销售增长、期末提取未支付的销售返利、运输费用及售后服务费余额增加引起可抵扣暂时性差异金额增加所致。
7、报告期末应付票据余额较年初增长59.06%，主要系随着本年销售规模增长，公司采购量相应增加所致。
8、报告期末应付账款余额较年初增长54.39%，主要系随着本年销售规模增长，采购量相应增加所致。
9、报告期末预收款项余额期末较年初下降36.78%，主要系国内汽车市场竞争激烈，以预收款模式销售产品的比例下降所致。
10、报告期末应付职工薪酬余额年末较年初增长30.92%，主要系随着公司生产规模的扩大，职工人数随之上升，以及期末缓缴部分社保款所致。
11、报告期末应交税费余额期末较年初增长618.30%，主要系公司销售规模增长，期末公司实现的各项税费增长和缓缴部分税款所致。
12、报告期末其他应付款余额较年初增长105.07%，主要系本年销售增长，公司根据商务政策计提未兑现的销售折扣增加所致。
13、报告期末其他非流动负债余额较年初增长50.08%，主要系本年收到与资产相关的政府补助较年初增加所致。
二、公司主要财务数据及利润发生重大差异的情况
1、1-9月营业收入同比增长53.93%，主要系公司把握经济复苏和政策刺激的良机，销售规模大幅增长所致。
2、1-9月营业成本同比增长51.19%，主要系产销规模大幅增长，同时公司实施各项有力措施，营业成本增幅小于营业收入增幅所致。
3、1-9月营业税金及附加同比增长65.42%，主要系销售规模大幅增长，相关税费增加所致。
4、1-9月销售费用同比增长39.90%，主要系销量增长，与销售量相关的送车费等费用增加所致。
5、1-9月管理费用同比增长41.62%，主要系本期增加研发投入等所致。
6、1-9月财务费用同比下降154.22%，主要系利息收入增加所致。
7、1-9月资产减值损失同比增长75.03%，主要系随着业务规模的扩大，应收账款余额相应增长，导致计提坏账准备增多所致。
8、1-9月投资收益同比增长62.05%，主要系联营企业经营利润增加所致。
9、1-9月营业外收入本期较上年同期增长79.67%，主要系本期收到与收益相关的政府补助及递延收益摊销增加所致。
10、1-9月所得税费用同比增长697.68%，主要系公司利润增长所致。
三、公司现金流量构成发生重大变动的情况
1、1-9月经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降75.93%，主要系上年度部分货款以承兑汇票方式结算并于本期到期，导致现金支出增加所致。
2、1-9月筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降88.48%，主要系公司本期支付现金股利较去年同期大幅增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2010年7月14日，公司拟发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案有效期到期，后公司向中国证监会申请撤回申报文件，8月26日公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2010]118号），截至目前，公司本次再融资事项终止。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
江汽集团承诺：所持非流通股份自获得上市流通权之日起六十个月内不上市交易；所持流通股份以及所持江淮转债今后转股形成的流通股份在方案实施之日起三十六个月内不向外转让或通过交易所挂牌出售。为进一步维护控股地位，增强江淮汽车经营业务的稳定性，江汽集团已承诺今后将采取多种措施，包括长时间不减持现已持有的江淮汽车股份，将所持江淮转债转成江淮汽车流通股份并进行相应锁定，在适当时机增持江淮汽车股份等，提高江汽集团对江淮汽车的持股比例。上述承诺正在履行，截至报告期末，未出现违反承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司无现金分红。
安徽江淮汽车股份有限公司
法定代表人: 左延安
2010年10月28日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2010-41
安徽江淮汽车股份有限公司
四届十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江淮汽车股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）四届十五次董事会会议于2010年10月27日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事为9人，实际参与表决的董事为9人，会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由董事以传真方式会签。
与会董事听取了相关议案，经充分讨论后，依法表决，并形成决议如下：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《安徽江淮汽车股份有限公司2010年第三季度报告》；
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整日常关联交易事项的议案》；
关联董事左延安、安进在该项议案表决时进行了回避。其他非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。详情请参见《江淮汽车关于调整日常关联交易的公告》。本议案尚需股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向进出口银行申请1亿元出口贷款的议案》。
为支持公司汽车出口，公司拟向进出口银行申请高新技术出口卖方信贷，金额为人民币壹亿元整，期限两年，预计年利率为3.76%。
特此公告。
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2010年10月28日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2010-42
安徽江淮汽车股份有限公司
关于调整日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
由于公司今年中重卡产销增长，导致与部分关联方之间的关联交易数额也较预测额有所增加，因此需对关联交易进行调整，以下关联交易事项经过公司四届十五次董事会审议通过。
二、关联方介绍
1、关联公司名称：安徽安凯福田曙光车桥有限公司（以下简称“曙光车桥”）
注册地址：合肥市包河区东流路2 号
经营范围：汽车车桥及配件的开发、制造、销售，机械设备制造、销售
关联关系：其他关联方。
2、关联方名称：安徽江淮专用汽车有限公司（以下简称“江淮专用车”）
注册地址：合肥市包河区工业区内
经营范围：改装车、汽车零部件、汽车总成生产、销售、服务，机械产品加工
关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控制。
三、调整日常关联交易内容
1、曙光车桥向本公司提供中重卡车桥产品，因公司中重卡产品销量增加，导致车桥采购量增大，预计2010年全年采购额由年初预计的28000万元增加至35000万元，同时预计2010年全年公司向曙光车桥销售铸件3500万元。
2、本公司向江淮专用车销售部分重卡二类车（用于改装）等配套件，因江淮专用车中重卡改装产品销量增加，导致公司重卡二类车等配套件销售增加，预计2010年全年销售由年初的7000万元增加至10000万元。
四、关联交易原则
1、定价原则：按照市场公允价格执行；若无市场价格参考，则根据产品特性，以成本加合理利润定价。
2、结算方法：由本协议双方财务部门按月结算；也可以在协商一致的情况下，由双方在签订具体购销合同时，根据产品特性和各自的结算政策进行具体约定。
五、关联交易的目的及对公司业务影响
鉴于汽车行业专业化生产的特点，利用稳定、专业化的配套体系，在保证采购配件质量水平的前提下，可以避免重复建设、降低生产成本和经营费用。同时，在不增加销售费用的前提下，能够扩大公司销售规模，增加销售收入，因此，本关联交易将有利于本公司实现优势互补和资源合理配置，促进公司进一步培育核心竞争能力。
六、关联交易审核情况及独立董事意见
经公司独立董事书面认可后，上述关联交易调整事项已提交公司四届十五次董事会审议，在董事会对上述关联交易调整议案进行表决时，关联董事履行了回避义务，以上关联交易事项已经公司四届十五次董事会审议通过。
公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅和评估后发表如下独立意见：该等关联交易定价公允、合理，符合公司业务发展，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。
特此公告！
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2010年10月28日