保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

重要提示

1、江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1395号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为48.69元/股，网下发行数量为500万股，占本次发行总量的20%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年10月27日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年10月26日公布的《江苏辉丰农化股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的81个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,342,870.20万元,有效申购数量为27,580万股。

二、网下配售结果

本次网下发行总股数500万股，有效申购获得配售的比例为1.812907904%,申购倍数为55.16倍，最终向股票配售对象配售股数为499.9970万股，配售产生30股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	申购数量（万股）	获配股数（万股）
1	东方红现金宝集合资产管理计划	100	1.8129
2	广发证券股份有限公司自营账户	360	6.5264
3	广州证券有限责任公司自营账户	300	5.4387
4	国泰君安证券股份有限公司自营账户	500	9.0645
5	国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年10月10日）	500	9.0645
6	国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年9月23日）	500	9.0645

7	华安证券有限责任公司自营账户	180	3.2632
8	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	160	2.9006
9	华泰证券股份有限公司自营账户	500	9.0645
10	华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年8月20日）	100	1.8129
11	上海证券有限责任公司自营账户	300	5.4387
12	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	500	9.0645
13	招商证券基金宝二期集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月26日)	400	7.2516
14	招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月4日）	160	2.9006
15	招商智远稳健1号集合资产管理计划	120	2.1754
16	招商智远稳健2号集合资产管理计划	160	2.9006
17	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	500	9.0645
18	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）	200	3.6258
19	首创证券有限责任公司自营账户	100	1.8129
20	国都证券有限责任公司自营账户	500	9.0645
21	中航证券有限公司自营投资账户	240	4.3509
22	华鑫证券有限责任公司自营账户	300	5.4387
23	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	500	9.0645
24	中国红1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月20日）	100	1.8129
25	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	340	6.1638
26	中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月22日）	100	1.8129
27	财通证券有限责任公司自营投资账户	260	4.7135
28	江海证券自营投资账户	100	1.8129
29	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	500	9.0645
30	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	200	3.6258
31	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	500	9.0645
32	受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	180	3.2632
33	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	500	9.0645
34	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	500	9.0645
35	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	200	3.6258
36	华泰资产管理有限公司策略投资产品	500	9.0645
37	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日)	220	3.9883
38	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	500	9.0645
39	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	500	9.0645
40	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	500	9.0645
41	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	500	9.0645
42	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	500	9.0645
43	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	500	9.0645
44	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	500	9.0645
45	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	300	5.4387
46	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	300	5.4387
47	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	300	5.4387
48	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	300	5.4387
49	受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	300	5.4387
50	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	500	9.0645
51	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	500	9.0645
52	大亚湾核电财务有限责任公司自营账户	500	9.0645
53	潞安集团财务有限公司自营投资账户	300	5.4387
54	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	100	1.8129
55	全国社保基金六零三组合	500	9.0645

56	全国社保基金四零五组合	180	3.2632
57	长盛积极配置债券型证券投资基金	100	1.8129
58	汉兴证券投资基金	500	9.0645
59	富国天益价值证券投资基金	300	5.4387
60	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	500	9.0645
61	富国优化增强债券型证券投资基金	500	9.0645
62	德盛增利债券证券投资基金	400	7.2516
63	国联安信心增益债券型证券投资基金	500	9.0645
64	中海稳健收益债券型证券投资基金	100	1.8129
65	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	500	9.0645
66	华夏希望债券型证券投资基金	500	9.0645
67	全国社保基金六零二组合	260	4.7135
68	全国社保基金五零四组合	500	9.0645
69	嘉实主题精选混合型证券投资基金	500	9.0645
70	全国社保基金一零六组合	180	3.2632
71	中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)	500	9.0645
72	摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	300	5.4387
73	南方多利增强债券型证券投资基金	120	2.1754
74	银华保本增值证券投资基金	500	9.0645
75	银华信用债券型证券投资基金	300	5.4387
76	工银瑞信双利债券型证券投资基金	500	9.0645
77	云信成长2007－2号（第八期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	140	2.538
78	山西信托有限责任公司自营账户	200	3.6258
79	联华国际信托有限公司自营账户	120	2.1754
80	新华信托股份有限公司自营账户	500	9.0645
81	杭州工商信托股份有限公司自营账户	100	1.8129

注:

（1）上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

（2）表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

三、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

四、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-22625472、22625475

联 系 人：姜英爱、张培育、邓舟、申茹

发行人：江苏辉丰农化股份有限公司

保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

2010年10月29日