（上接封五版）

第二节 本行主要股东情况

一、本次发行前本行股本情况

截至２０１０年６月３０日，本行总股本为２５３，８３９，１６２，００９股，均为无限售条件流通股，具体股权结构如下：

序号	股东名称	股东性质	股份种类	持股 比例	持股总数 （股）	质押或冻结的股份数量
１	中央汇金投资有限责任公司	国家	Ａ股	６７．５３％	１７１，４１２，１３８，１８６	无
２	香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	Ｈ股	２７．９３％	７０，９０５，３８７，９８７	未知
３	Ｌｉ Ｋａ Ｓｈｉｎｇ	境外自然人	Ｈ股	１．２１％	３，０６６，７９０，９８９	未知
４	亚洲开发银行	境外法人	Ｈ股	０．２０％	５０６，６７９，１０２	未知
５	Ｔｈｅ Ｂａｎｋ ｏｆ Ｔｏｋｙｏ － Ｍｉｔｓｕｂｉｓｈｉ ＵＦＪ Ｌｔｄ．	境外法人	Ｈ股	０．１９％	４７３，０５２，０００	未知
６	中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	国有法人	Ａ股	０．０９％	２４０，０５５，５８３	无
７	中国南方电网有限责任公司	国有法人	Ａ股	０．０４％	９０，９０９，０００	无
８	中国铝业公司	国有法人	Ａ股	０．０４％	９０，９０９，０００	无
９	神华集团有限责任公司	国有法人	Ａ股	０．０４％	９０，９０９，０００	无
１０	中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１沪	国有法人	Ａ股	０．０３％	７８，９９９，８７１	无

二、本行前１０名股东持股数量、股份性质及持股比例

截至２０１０年６月３０日，本行前１０名股东及其持股情况如下：

类别	数量（股）	比例
人民币普通股（Ａ股）	１７７，８１８，９１０，７４０	７０．０５％
境外上市的外资股（Ｈ股）	７６，０２０，２５１，２６９	２９．９５％
股本总额	２５３，８３９，１６２，００９	１００．００％

注：

１、Ｈ股股东持有情况根据Ｈ股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列的股份数目统计

２、香港中央结算（代理人）有限公司所持本行股份中包括全国社会保障基金理事会及淡马锡控股（私人）有限公司所持股份

３、２００９年，汇金公司增持本行Ａ股共计１０，１２６，０２９股。本行于２００９年１０月１１日公布了汇金公司拟于未来１２个月内以自身名义继续在二级市场增持本行股份的公告。２０１０年１－６月，汇金公司持有本行股份未发生变动

４、ＲＢＳ Ｃｈｉｎａ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｓ．à．ｒ．ｌ．于２００８年１２月３１日持有本行２０，９４２，７３６，２３６股Ｈ股，占本行总发行股本８．２５％。根据ＲＢＳ Ｃｈｉｎａ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｓ．à．ｒ．ｌ．于２００９年１月１５日签署的《简式权益变动报告书》，其原持有的２０，９４２，７３６，２３６股本行Ｈ股股份已分别于２００９年１月７日及１月１４日被转让或出售

５、“中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪”与“中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１沪”同属中国人寿保险股份有限公司名下产品。除此之外，本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系

第三节 财务会计信息

本行聘请普华永道中天依据中国注册会计师审计准则对本行及子公司（以下简称“本行”）截至２００７年、２００８年和２００９年１２月３１日止各年度的合并及母公司会计报表进行了审计，并对上述报表出具了无保留意见的审计报告“普华永道中天审字（２００８）第１０８２６号”、“普华永道中天审字（２００９）第１０８２６号”和“普华永道中天审字（２０１０）第１０８２６号”。

自２００７年１月１日起，本行开始执行财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则》。

投资者如需了解本行上述合并及母公司会计报表，请查阅上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公布的２００７年至２００９年的年度报告。

投资者如需了解本行２０１０年半年度的财务状况，请参阅本行２０１０年半年度报告，该报告已于２０１０年８月２６日刊登于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

一、最近三年及一期的财务报表

（一）资产负债表

１、合并资产负债表

单位：百万元

项目	６月３０日 （未经审计）	２００９年 １２月３１日	２００８年 １２月３１日	２００７年 １２月３１日
资产
现金及存放中央银行款项	１，２７１，９９９	１，０８６，０３７	１，０９７，４７１	６３７，１８７
存放同业款项	５０８，０８０	３９４，７５５	１１１，２２０	３７，２５６
贵金属	６６，４７６	５９，６５５	４２，４７９	４４，４１２
拆出资金	１３３，４１９	１３８，９３３	３１１，５７２	３６０，５０５
交易性金融资产	８１，７９３	６１，８９７	８７，８１４	１２４，６６５
衍生金融资产	３５，３１３	２８，５１４	７６，１２４	４５，８３９
买入返售金融资产	１４２，１４４	１４９，４２２	２４８，３４８	１７４，２６５
应收利息	３９，３２９	３４，３９０	３４，６９０	３１，７８２
发放贷款和垫款	５，２７０，１６１	４，７９７，４０８	３，１８９，６５２	２，７５４，４９３
可供出售金融资产	５９７，０２０	６２２，３０７	７５２，６０２	６８２，９９５
持有至到期投资	９１８，２８８	７４４，６９３	３６５，８３８	４４６，６４７
应收款项债券投资	３６９，５５４	３８７，７８２	４３９，９５４	４５８，６２０
长期股权投资	１１，０３２	１０，６６８	７，３７６	６，７７９
投资性房地产	１５，８７７	１５，９５２	９，６３７	９，９８６
固定资产	１１１，５６９	１０９，９５４	８８，８９８	８１，１０８
无形资产	１１，５０２	１１，９１０	１２，２５０	１３，０３１
商誉	１，８９９	１，９２９	１，８７７	１，７５２
递延所得税资产	２２，５５９	２３，５１８	１６，０６７	１６，２０２
其他资产	７７，７９８	７２，２１９	６１，８２５	６８，０２９
资产总计	９，６８５，８１２	８，７５１，９４３	６，９５５，６９４	５，９９５，５５３
负债
向中央银行借款	７０，０７５	６１，６１５	５５，５９６	５０，４８５
同业及其他金融机构存放款项	１，１５９，３９０	９０４，１６６	７２４，２２８	３２４，８４８
拆入资金	１２９，１１７	１０４，７９６	７６，８１９	１４１，３８２
交易性金融负债	５２，２３６	４４，２３４	６７，５４９	８６，６５５
衍生金融负债	２９，９２３	２３，２２３	５９，４８２	２７，２６２
卖出回购金融资产款	４７，９３７	８１，８４７	１，４０２	１４３，７８０
吸收存款	７，２６２，０６４	６，６８５，０４９	５，１７３，３５２	４，４８０，５８５
应付职工薪酬	１７，１６２	２１，００６	１８，３９４	１７，３６１
应交税费	１２，５７１	１７，８０１	２４，８２７	２１，０４５
应付利息	５７，７７２	４９，５５５	５２，９９９	３７，８６９
预计负债	１，４９６	１，５１０	２，５０３	２，２６０
应付债券	１３０，４２０	７６，７９８	６５，３９３	６４，３９１
递延所得税负债	３，７５７	３，３８６	２，０９３	２，８９４
其他负债	１４４，５７６	１３１，５６３	１３７，１５６	１３９，７４３
负债合计	９，１１８，４９６	８，２０６，５４９	６，４６１，７９３	５，５４０，５６０
所有者权益
股本	２５３，８３９	２５３，８３９	２５３，８３９	２５３，８３９
资本公积	８８，２７５	８１，４６０	８３，４０９	７４，２９５
减：库存股	－６０	－４３	－１７	－４５
盈余公积	３０，５１８	３０，３９１	２３，４２９	１５，４４８
一般风险准备	６０，７００	６０，３２８	４０，９７３	２４，９１１
未分配利润	１１６，１６６	１００，７５８	７９，３４９	６５，２２３
外币报表折算差额	－１３，０５４	－１１，７４１	－１２，７１０	－８，９０５
归属于母公司所有者权益合计	５３６，３８４	５１４，９９２	４６８，２７２	４２４，７６６
少数股东权益	３０，９３２	３０，４０２	２５，６２９	３０，２２７
所有者权益合计	５６７，３１６	５４５，３９４	４９３，９０１	４５４，９９３
负债和所有者权益总计	９，６８５，８１２	８，７５１，９４３	６，９５５，６９４	５，９９５，５５３

２、母公司资产负债表

单位：百万元

项目	１－６月 （未经审计）	１－６月 （未经审计）	２００９年	２００８年	２００７年
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额	８３２，２３９	１，１９４，５２２	１，６９１，６３５	１，０３１，１２９	４４５，０１１
向中央银行借款净增加额	８，４６０	１６，８９２	６，０１９	５，１１１	８，１１１
向其他金融机构拆入资金净增加额	４６，４７４	－	５６，４７１	－	３８，２１３
收取利息、手续费及佣金的现金	１４７，８００	１２９，５０５	２６６，６７５	２７２，５１１	２２８，９０３
收到其他与经营活动有关的现金	３３，６１５	１２９，２５７	１８４，２６８	１０６，０２５	９７，４０４
经营活动现金流入小计	１，０６８，５８８	１，４７０，１７６	２，２０５，０６８	１，４１４，７７６	８１７，６４２
向其他金融机构拆入资金净减少额	－	－５，６６０	－	－８，０２７	－
发放贷款和垫款净增加额	－４８３，９７３	－１，０２３，１７２	－１，６２３，０４５	－４５１，９５１	－４２５，０１９
存放中央银行和同业款项净增加额	－２４７，５４０	－２４６，９３８	－４２７，３８５	－１５９，３２４	－２０６，６２５
支付利息、手续费及佣金的现金	－４８，６０６	－５３，７３１	－１０７，１２６	－１０９，４８９	－１０６，２４０
支付给职工及为职工支付的现金	－２６，６０５	－２２，０５３	－４２，８６２	－３９，０５９	－３５，４３５
支付的各项税费	－２７，９１３	－２５，６００	－５０，８８９	－３３，２５０	－３０，９４３
支付其他与经营活动有关的现金	－７０，３８１	－１０９，５４９	－７３，８５４	－１８８，９０９	－１５８，１９６
经营活动现金流出小计	－９０５，０１８	－１，４８６，７０３	－２，３２５，１６１	－９９０，００９	－９６２，４５８
经营活动产生的现金流量净额	１６３，５７０	－１６，５２７	－１２０，０９３	４２４，７６７	－１４４，８１６

二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	５８２，３２１	８６５，１１７	１，５６３，８８０	１，２７４，３３６	１，５９４，４３７
取得投资收益收到的现金	２５，６８６	２３，８６３	４４，９５５	５５，４５４	６５，６７４
处置子公司、联营企业及合营企业投资收到的现金	４７５	－	１２８	３４	４６６
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	８７９	５２１	２，４１５	４，８５５	４，１７９
投资活动现金流入小计	６０９，３６１	８８９，５０１	１，６１１，３７８	１，３３４，６７９	１，６６４，７５６
投资支付的现金	－６７２，５０４	－９９３，４２０	－１，７７０，８９４	－１，２８７，４０５	－１，４６３，３８９
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	－４，４３８	－１１，９１８	－３４，６２７	－２１，７７８	－１２，３４６
取得子公司、联营企业及合营企业投资支付的现金	－３４８	－８７	－２，７７３	－４５６	－１７２
投资活动现金流出小计	－６７７，２９０	－１，００５，４２５	－１，８０８，２９４	－１，３０９，６３９	－１，４７５，９０７
投资活动产生的现金流量净额	－６７，９２９	－１１５，９２４	－１９６，９１６	２５，０４０	１８８，８４９
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	６８	－	４９	６０	４６
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	６５	－	３０	４０	１６
少数股东行使认股权时收到的现金	３	－	１９	２０	３０
发行债券收到的现金	８１，５０９	－	４０，０００	３，１６０	４，２２９
收到其他与筹资活动有关的现金	－	１７	１７	２８	１７１
筹资活动现金流入小计	８１，５７７	１７	４０，０６６	３，２４８	４，４４６
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	－３８，９４９	－１，８５５	－３７，２９４	－３２，２９０	－１６，７０１
其中：向本行股东分配股利支付的现金	－３５，５３７	－	－３２，９９９	－２５，３８４	－１０，１５４
子公司支付给少数股东的股利	－１，９４９	－２８７	－１，２１３	－３，７６９	－３，５８４
偿还债务支付的现金	－２４，９３０	－７９８	－２８，６７６	－２，１０３	－
支付其他与筹资活动有关的现金	－１７	－４９９	－５４８	－１６	－２０
筹资活动现金流出小计	－６３，８９６	－３，１５２	－６６，５１８	－３４，４０９	－１６，７２１
筹资活动产生的现金流量净额	１７，６８１	－３，１３５	－２６，４５２	－３１，１６１	－１２，２７５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	－５，７６８	４，２０４	８，３７３	－２６，１７６	－２２，７６５
五、现金及现金等价物净减少／增加额	１０７，５５４	－１３１，３８２	－３３５，０８８	３９２，４７０	８，９９３
加：年初现金及现金等价物余额	５８６，３１９	９２１，４０７	９２１，４０７	５２８，９３７	５１９，９４４
六、年末现金及现金等价物余额	６９３，８７３	７９０，０２５	５８６，３１９	９２１，４０７	５２８，９３７

注：

１、在以前年度，定期存放同业款项和同业定期存款分别在“拆出资金”和“拆入资金”项目中列示。根据行业做法，本行将２００９年１２月３１日的合并资产负债表和母公司资产负债表中定期存放同业款项列示于“存放同业款项”，并将同业定期存款列示于“同业及其他金融机构存放款项”

２、本行将合并资产负债表和母公司资产负债表中截至２００９年１２月３１日人民币３，３９９．３６亿元和３，３７８．０６亿元的定期存放同业款项从“拆出资金”重分类至“存放同业款项”（已对２００８年对比数字进行了重述，２００８年１２月３１日：人民币７４１．７６亿元和７２０．２９亿元）

３、本行将合并资产负债表和母公司资产负债表中截至２００９年１２月３１日人民币３，８５６．７０亿元和３，８７５．０８亿元的同业定期存款从“拆入资金”重分类至“同业及其他金融机构存放款项”（已对２００８年对比数字进行了重述，２００８年１２月３１日：人民币１，２０８．３５亿元和１，２４５．０５亿元）

４、２００７年上述财务数据未重述

５、上述重分类并未影响本行（合并报表口径和母公司口径）的比较期间净利润、总资产、总负债及所有者权益和净现金流量

（二）利润表

１、合并利润表

单位：百万元

项目	１－６月 （未经审计）	１－６月 （未经审计）	２００９年	２００８年	２００７年
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额	７８２，５２４	１，１７９，６１８	１，６３３，８６１	１，０５０，８８２	３９７，９７２
向中央银行借款净增加额	４，８４３	８，８２３	３，４９９	５，１３６	８，１０５
向其他金融机构拆入资金净增加额	３３，０６３	－	２１，３４６	２７，７３９	５８，１４１
收取利息、手续费及佣金的现金	１３６，０７０	１１８，２１９	２４２，６２４	２４４，２０１	１８６，８９９
收到其他与经营活动有关的现金	５１，２２８	１００，６９３	１４９，０１５	６３，０３１	６８，４５９
经营活动现金流入小计	１，００７，７２８	１，４０７，３５３	２，０５０，３４５	１，３９０，９８９	７１９，５７６
向其他金融机构拆入资金净减少额	－	－６，７５５	－	－	－
发放贷款和垫款净增加额	－４２７，０７７	－１，００６，８７４	－１，５６１，６８５	－４３１，０３３	－３７３，４０３
存放中央银行和同业款项净增加额	－２４９，７５３	－２４５，８８９	－４２５，０１１	－１５９，９６１	－２０６，３６７
支付利息、手续费及佣金的现金	－４５，９７８	－５０，６６１	－１０１，５０１	－９５，１６７	－７６，７９４
支付给职工及为职工支付的现金	－２２，４７８	－１９，０２５	－３６，４６８	－３１，７７５	－２９，１４２
支付的各项税费	－２７，２９８	－２５，１２２	－４９，０９５	－３０，５９０	－２７，８０７
支付其他与经营活动有关的现金	－６９，４８１	－９７，５７５	－４９，０１２	－１８６，２０７	－１４３，７２６
经营活动现金流出小计	－８４２，０６５	－１，４５１，９０１	－２，２２２，７７２	－９３４，７３３	－８５７，２３９
经营活动产生的现金流量净额	１６５，６６３	－４４，５４８	－１７２，４２７	４５６，２５６	－１３７，６６３
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	４２０，７６７	７１３，３５８	１，２２７，２１７	１，０２８，０９５	１，３１８，２６８
取得投资收益收到的现金	２６，２７６	２０，０４９	３９，８３４	５７，６０６	５８，３５９
处置子公司、联营企业及合营企业投资收到的现金	－	－	－	－	７８
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	１７５	１４４	５４５	３５５	６５８
投资活动现金流入小计	４４７，２１８	７３３，５５１	１，２６７，５９６	１，０８６，０５６	１，３７７，３６３
投资支付的现金	－５４３，１６６	－８３６，２９２	－１，４１４，２１０	－１，０４５，２２４	－１，１９３，５３２
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	－２，２３８	－１，９２６	－１２，８７７	－１０，４１８	－７，７７７
取得子公司、联营企业及合营企业投资支付的现金	－	－６１５	－１，９４６	－２０，３９８	－３，５９８
投资活动现金流出小计	－５４５，４０４	－８３８，８３３	－１，４２９，０３３	－１，０７６，０４０	－１，２０４，９０７
投资活动产生的现金流量净额	－９８，１８６	－１０５，２８２	－１６１，４３７	１０，０１６	１７２，４５６
三、筹资活动产生的现金流量
发行债券收到的现金	６４，７０６	－	４０，０００	３，０００	３，０００
筹资活动现金流入小计	６４，７０６	－	４０，０００	３，０００	３，０００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	－３６，９９９	－１，５６７	－３６，０８０	－２８，４６３	－１３，１０１
其中：向本行股东分配股利支付的现金	－３５，５３７	－	－３２，９９９	－２５，３８４	－１０，１５４
偿还债务支付的现金	－２４，９３０	－	－２８，０７０	－	－
支付其他与筹资活动有关的现金	－	－	－	－１６	－２０
筹资活动现金流出小计	－６１，９２９	－１，５６７	－６４，１５０	－２８，４７９	－１３，１２１
筹资活动产生的现金流量净额	２，７７７	－１，５６７	－２４，１５０	－２５，４７９	－１０，１２１
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	－５，３５２	３，３３７	６，９９３	－１７，８０７	－１４，５３０
五、现金及现金等价物净减少／增加额	６４，９０２	－１４８，０６０	－３５１，０２１	４２２，９８６	１０，１４２
加：年初现金及现金等价物余额	４８０，４６３	８３０，１７０	８３０，１７０	４０７，１８４	３９７，０４２
六、年末现金及现金等价物余额	５４５，３６５	６８２，１１０	４７９，１４９	８３０，１７０	４０７，１８４

２、母公司利润表

单位：百万元

交易性金融资产	１８，１７７	２０，１３４	４５，３２３	８２，６８２
衍生金融资产	１８，３６１	１２，５１２	５８，５６５	３０，９７１
买入返售金融资产	１４２，１４４	１４８，８８４	２４８，３４８	１７４，２６５
应收利息	３５，７４０	３１，２５８	３０，９７８	２６，６４３
发放贷款和垫款	４，７１３，６７３	４，２９７，８８５	２，７５１，４８２	２，３３６，０６７
可供出售金融资产	３７７，１７２	４０７，８５６	５９０，１９６	５６８，８８７
持有至到期投资	８５８，０７２	６７４，８６１	２６８，３８９	２８５，０６７
应收款项债券投资	３５７，５３１	３７４，１３２	４２６，４８８	４２４，２８９
长期股权投资	７１，５８０	７１，５８２	６９，６３７	４９，０５９
投资性房地产	１，３７７	１，３８４	１，２３９	１，３６２
固定资产	５７，２１６	５８，７３９	５２，２２７	４８，２５６
无形资产	１１，０１２	１１，１１７	１１，１３２	１１，３７６
商誉	－	－	－	－
递延所得税资产	２２，８０８	２４，１２６	１６，４２５	１６，６３５
其他资产	１８，９４７	２１，４４５	１３，６２８	１３，０６３
资产总计	８，６０１，３９３	７，７７１，１５３	６，０７３，８４７	５，０１０，２７７
负债
向中央银行借款	６３，９３２	５９，０８９	５５，５９０	５０，４５４
同业及其他金融机构存放款项	１，１１３，８１７	８６６，７９２	６９５，７４０	３１１，８３１
拆入资金	１８２，７７２	１５３，２０４	１５２，０５９	１４６，８１４
交易性金融负债	２６，３２５	２７，２５８	４５，２８７	７２，７５５
衍生金融负债	１６，０８０	１０，５７３	４１，５１２	１６，００１
卖出回购金融资产款	３８，５６９	８１，８４７	１，４０２	１４３，７８０
吸收存款	６，４２３，３４２	５，８８７，８４３	４，４２５，０３４	３，６９５，０３７
应付职工薪酬	１６，２３４	１９，３８０	１７，６４２	１５，１９１
应交税费	９，２４４	１５，４７４	２３，９２８	１９，４５４
应付利息	５７，１１４	４９，２８２	５２，３２９	３５，６３２
预计负债	１，１７７	１，２２７	１，９６１	２，０８４
应付债券	１１３，７８５	７８，０８１	６６，１５２	６３，１６２
递延所得税负债	１３１	１３８	５４	４４
其他负债	３２，４９５	３３，７７０	３９，１２０	４７，１９６
负债合计	８，０９５，０１７	７，２８３，９５８	５，６１７，８１０	４，６１９，４３５
所有者权益
股本	２５３，８３９	２５３，８３９	２５３，８３９	２５３，８３９
资本公积	８４，０３４	７７，２３９	８３，６０４	６９，６６８
减：库存股	－	－	－	－
盈余公积	２９，１１４	２９，１０７	２２，０８０	１４，３４８
一般风险准备	５７，４０６	５７，４０２	３７，８３９	２２，０２５
未分配利润	８３，５６３	７０，８６３	６０，２５６	３２，００４
外币报表折算差额	－１，５８０	－１，２５５	－１，５８１	－１，０４２
归属于母公司所有者权益合计	５０６，３７６	４８７，１９５	４５６，０３７	３９０，８４２
所有者权益合计	５０６，３７６	４８７，１９５	４５６，０３７	３９０，８４２
负债和所有者权益总计	８，６０１，３９３	７，７７１，１５３	６，０７３，８４７	５，０１０，２７７

（三）现金流量表

１、合并现金流量表

单位：百万元

项目	６月３０日 （未经审计）	２００９年 １２月３１日	２００８年 １２月３１日	２００７年 １２月３１日
资产
现金及存放中央银行款项	１，１８７，６６４	１，００５，１８２	１，０３２，６７３	６０３，７１１
存放同业款项	５０９，８０７	３９８，７０３	１１９，２８６	３５，９４８
贵金属	６４，３６６	５７，５１４	４１，２９０	４２，７８２
拆出资金	１３５，７４６	１５３，８３９	２９６，５４１	２５９，２１４

项目	１－６月 （未经审计）	１－６月 （未经审计）	２００９年	２００８年	２００７年
归属于母公司所有者的净利润	５２，０２２	４１，００５	８０，８１９	６３，５３９	５６，２２９
非经常性损益	－５１８	－３９４	－１，７６９	１，７１６	２，１０１
其中：
长期股权投资处置损益	－１０５	－	－	－	－９６
固定资产处置损益	－８７	－３２	－１５２	－２７３	－４１１
投资性房地产处置损益	－１２４	１	－３９１	－５１８	－６８
因不可抗力因素而计提的各项资产减值损失１	－	－	－	２，８７８	－
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	－９	－７	－２０	－２９	－３９
投资性房地产公允价值变动产生的损益	－５０４	－４７１	－１，９３３	－４４	－２，０７０
企业所得税法调整对当期损益的影响	－	－	－	－	３，６５２
其他营业外收支２	－７３	－１７９	－３８７	１７５	－７５
相应税项调整	１８７	１５１	６９０	－４８２	８３５
少数股东损益	１９７	１４３	４２４	９	３７３
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	５１，５０４	４０，６１１	７９，０５０	６５，２５５	５８，３３０

２、母公司现金流量表

单位：百万元

项目	１－６月 （未经审计）	１－６月 （未经审计）	２００９年	２００８年	２００７年
一、营业收入	１３３，０１０	１０７，８５６	２３２，１９８	２２８，２８８	１９４，１９５
利息净收入	９１，８６４	７４，７２２	１５８，８８１	１６２，９３６	１５２，７４５
利息收入	１４８，０２５	１２７，３３２	２６１，４２４	２８６，９２７	２６１，８７１
利息支出	－５６，１６１	－５２，６１０	－１０２，５４３	－１２３，９９１	－１０９，１２６
手续费及佣金净收入	２８，３０６	２２，９５５	４６，０１３	３９，９４７	３５，５３５
手续费及佣金收入	３０，５０５	２４，８５０	５０，２３４	４３，７１２	３９，６０１
手续费及佣金支出	－２，１９９	－１，８９５	－４，２２１	－３，７６５	－４，０６６
投资收益	－２，０１４	１３，４６４	２１，３５７	３４，４３８	９，５７５
其中：对联营企业及合营企业投资收益	４５３	２５８	８２１	７２６	１，２６３
公允价值变动收益	６０６	－４，１６９	－９，２４４	－５２９	９，３８６
汇兑收益	５，６７６	－５，２０４	－１，９３８	－２５，６９５	－２６，９２３
其他业务收入	８，５７２	６，０８８	１７，１２９	１７，１９１	１３，８７７
二、营业支出	－６２，８８３	－５２，０１４	－１２１，６４０	－１４２，１３５	－１０４，７２５
营业税金及附加	－６，９０８	－５，６５０	－１１，６４５	－１１，３６７	－８，７２６
业务及管理费	－３９，６２８	－３３，８８５	－８１，０７６	－７１，９５７	－６５，４４２
资产减值损失	－９，９５１	－１０，０８１	－１４，９８７	－４５，０３１	－２０，２６３
其他业务成本	－６，３９６	－２，３９８	－１３，９３２	－１３，７８０	－１０，２９４
三、营业利润	７０，１２７	５５，８４２	１１０，５５８	８６，１５３	８９，４７０
加：营业外收入	３２２	２４４	１，１９４	１，２４３	１，６５４
减：营业外支出	－１６２	－３３	－６５５	－１，１４５	－１，１６９
四、利润总额	７０，２８７	５６，０５３	１１１，０９７	８６，２５１	８９，９５５
减：所得税费用	－１５，９１２	－１２，８１９	－２５，７４８	－２１，１７８	－２７，９３８
五、净利润	５４，３７５	４３，２３４	８５，３４９	６５，０７３	６２，０１７
归属于母公司所有者的净利润	５２，０２２	４１，００５	８０，８１９	６３，５３９	５６，２２９
少数股东损益	２，３５３	２，２２９	４，５３０	１，５３４	５，７８８
六、每股收益（以元／股表示）
（一）基本每股收益	０．２０	０．１６	０．３２	０．２５	０．２２
（二）稀释每股收益	０．２０	０．１６	０．３２	０．２５	０．２２

注：

１、为与上述合并资产负债表和母公司资产负债表列报保持一致，现金流量表相关项目也做了调整

２、２００９年本行将合并现金流量表和母公司现金流量表中人民币２，３０２．１５亿元和２，３０３．７５亿元的定期存放同业款项净增加额产生的现金流量从“向其他金融机构拆入资金净增加额”重分类至“存放中央银行和同业款项净增加额”（已对２００８年对比数字进行了重述，２００８年：人民币３６２．３０亿元和３７２．５５亿元）

３、２００９年本行将合并现金流量表和母公司现金流量表中人民币２，６４８．３５亿元和２，６３０．０３亿元的同业定期存款净增加额产生的现金流量从“向其他金融机构拆入资金净增加额”重分类至“客户存款和同业存放款项净增加额”（已对２００８年对比数字进行了重述，２００８年：人民币５９８．１７亿元和６１４．８１亿元）

４、２００９年上半年本行合并现金流量表中人民币１，０４６．２１亿元的定期存放同业款项净增加额产生的现金流量从“向其他金融机构拆入资金净增加额”重分类至“存放中央银行和同业款项净增加额”；同时人民币３８１．０５亿元的同业定期存款净增加额产生的现金流量从“向其他金融机构拆入资金净增加额”重分类至“客户存款和同业存放款项净增加额”

５、２００７年上述财务数据未重述

二、非经常性损益明细表

本行根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益（２００８）》的规定编制下列非经常性损益明细表。在计算“扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润”时，已扣除非经常性损益的所得税影响。

单位：百万元

项目	２０１０年６月３０日		２００９年１２月３１日		２００８年１２月３１日		２００７年１２月３１日
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
发放贷款和垫款	５，３９１，８７９	５５．６７％	４，９１０，３５８	５６．１１％	３，２９６，１４６	４７．３９％	２，８５０，５６１	４７．５４％
贷款减值准备	－１２１，７１８	－１．２６％	－１１２，９５０	－１．２９％	－１０６，４９４	－１．５３％	－９６，０６８	－１．６０％
发放贷款和垫款净额	５，２７０，１６１	５４．４１％	４，７９７，４０８	５４．８１％	３，１８９，６５２	４５．８５％	２，７５４，４９３	４５．９４％
证券投资１	１，９６６，６５５	２０．３１％	１，８１６，６７９	２０．７６％	１，６４６，２０８	２３．６７％	１，７１２，９２７	２８．５７％
存放中央银行款项	１，２２８，４４０	１２．６８％	１，０４６，４４１	１１．９６％	１，０６１，９８２	１５．２７％	６０３，２２２	１０．０６％
存拆放同业	６４１，４９９	６．６２％	５３３，６８８	６．１０％	４２２，７９２	６．０８％	３９７，７６１	６．６３％
其他２	５７９，０５７	５．９８％	５５７，７２７	６．３７％	６３５，０６０	９．１３％	５２７，１５０	８．８０％
资产总计	９，６８５，８１２	１００．００％	８，７５１，９４３	１００．００％	６，９５５，６９４	１００．００％	５，９９５，５５３	１００．００％

注：

１、因不可抗力因素而计提的各项资产减值损失包括因汶川地震造成的贷款及固定资产减值损失

２、其他营业外收支是指发生的与经营业务活动无直接关系的各项收入和支出，包括出纳长款收入、结算罚款收入、预计诉讼赔款、捐赠支出、行政罚没款项、出纳短款损失和非常损失等

３、本行因正常经营业务产生的持有交易性金融资产、交易性金融负债公允价值变动收益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益，未作为非经常性损益披露

第四节 管理层讨论与分析

一、资产负债表重要项目分析

截至２００７年１２月３１日、２００８年１２月３１日、２００９年１２月３１日和２０１０年６月３０日，本行总资产分别为５９，９５５．５３亿元、６９，５５６．９４亿元、８７，５１９．４３亿元和９６，８５８．１２亿元。本行资产主要由发放贷款和垫款、证券投资、存放中央银行款项和存拆放同业等构成。截至２０１０年６月３０日，本行的发放贷款和垫款净额（扣除贷款减值准备后）、证券投资、存放中央银行款项和存拆放同业分别占本行总资产的５４．４１％、２０．３１％、１２．６８％和６．６２％。

报告期内，本行总资产主要部分的组成如下：

单位：百万元（百分比除外）

项目	１－６月 （未经审计）	１－６月 （未经审计）	２００９年	２００８年	２００７年
一、营业收入	１１５，６０２	９０，１６４	１９１，５０４	２０６，７５２	１５２，３８７
利息净收入	８３，２５０	６６，２２３	１４１，６６０	１４４，１４６	１３３，６１４
利息收入	１３７，８７７	１１７，３３０	２４１，７５８	２５７，９５３	２１６，１４８
利息支出	－５４，６２７	－５１，１０７	－１００，０９８	－１１３，８０７	－８２，５３４
手续费及佣金净收入	２４，２４５	１９，６６０	３７，６８２	３３，８１５	２６，９８１
手续费及佣金收入	２４，９６５	２０，１６２	３９，１１９	３４，９５１	２８，０７３
手续费及佣金支出	－７２０	－５０２	－１，４３７	－１，１３６	－１，０９２
投资收益	４７	１２，６３６	２２，４５９	４５，４３３	９，７３２
其中：对联营企业及合营企业投资收益	－	－	２	１１	１３
公允价值变动收益	５９１	－８，２６７	－１５，０５２	１，４２４	７，９７１
汇兑收益	５，０９１	－１，１８９	１，１５３	－２４，２４２	－２７，１１３
其他业务收入	２，３７８	１，１０１	３，６０２	６，１７６	１，２０２
二、营业支出	－５２，２１８	－４３，９９１	－９８，９８９	－１０９，８２６	－８１，９１９
营业税金及附加	－６，７７９	－５，５８８	－１１，４９４	－１１，２５６	－８，６５２
业务及管理费	－３３，４２０	－２８，７４１	－６８，６４９	－６１，１８９	－５３，９４０
资产减值损失	－１０，０３４	－９，０４６	－１５，９７１	－３２，５０４	－１８，８６８
其他业务成本	－１，９８５	－６１６	－２，８７５	－４，８７７	－４５９
三、营业利润	６３，３８４	４６，１７３	９２，５１５	９６，９２６	７０，４６８
加：营业外收入	２５９	１４５	９９２	９５９	９６４
减：营业外支出	－１３５	－６	－５５４	－１，１６７	－８４４
四、利润总额	６３，５０８	４６，３１２	９２，９５３	９６，７１８	７０，５８８
减：所得税费用	－１４，６８３	－１２，１６３	－２２，７５９	－１９，５３６	－２４，３２６
五、净利润	４８，８２５	３４，１４９	７０，１９４	７７，１８２	４６，２６２

注：

１、证券投资包括可供出售金融资产、持有至到期投资、应收款项债券投资和交易性金融资产

２、其他主要包括现金、贵金属、买入返售金融资产、衍生金融资产、应收利息、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、无形资产、商誉、递延所得税资产等

发放贷款和垫款是本行资产的重要组成部分。截至２００７年１２月３１日、２００８年１２月３１日、２００９年１２月３１日和２０１０年６月３０日，发放贷款和垫款净额（扣除贷款减值准备后）分别占本行总资产的４５．９４％、４５．８５％、５４．８１％和５４．４１％。

公司贷款业务是本行贷款业务的重要组成部分。截至２００７年１２月３１日、２００８年１２月３１日、２００９年１２月３１日和２０１０年６月３０日，本行公司贷款分别为２１，１７９．７７亿元、２４，９２７．１４亿元、３７，６２８．７６亿元和４０，９０６．２７亿元，分别占本行发放贷款和垫款总额的７４．３０％、７５．６３％、７６．６３％和７５．８８％。

报告期内，本行积极贯彻国家经济政策，努力拓展公司贷款业务，加大对重点行业和产业的信贷支持力度，积极培育优质公司信贷客户，同时合理把握信贷投放进度和节奏，进一步优化公司信贷客户结构，优化信贷资源的配置，重点项目营销取得重大突破，公司贷款的规模逐年提高。同时，本行也积极推进中小企业业务新模式的试点和推广工作，加大中小企业贷款投放力度。此外，本行密切跟进宏观经济形势变化和国家产业政策调整，及时明确风险偏好和行业投向，主动调整客户和产品政策，扩大行业指导范围。实施境内公司信贷资产行业组合管理，试行行业限额监控，控制高风险行业信贷资产规模和行业集中度，促进行业结构调整。坚持“有进有退、有保有压”，大力支持基础设施建设、交通、水利、电力、灾后重建、企业自主创新等领域项目，严格控制对“两高一资”及产能过剩行业的信贷投放，并加大对地方政府融资平台、房地产行业、产能过剩行业的信贷监控力度，提高这三个热点领域的信贷准入及审批标准，严格控制信贷总量。

截至２００７年１２月３１日、２００８年１２月３１日、２００９年１２月３１日和２０１０年６月３０日，本行个人贷款余额分别为７，３２５．８４亿元、８，０３４．３２亿元、１１，４７４．８２亿元和１３，０１２．５２亿元，分别占本行发放贷款和垫款总额的２５．７０％、２４．３７％、２３．３７％和２４．１２％。其中，住房抵押贷款是本行个人金融业务的核心产品之一。本行不断推进“理想之家”品牌建设，深入推广“直客式”业务模式，优化营销流程，创新管理模式，住房抵押贷款业务快速增长。

报告期内，在保持规模不断扩张的同时，本行加强信贷资产质量的管理，强化资产监控；严格防范新增不良贷款，使不良贷款及不良贷款率保持下降；采取了大力拓展优质贷款客户等措施，本行贷款质量控制取得很好成效，本行的资产质量得到有效改善。截至２００７年１２月３１日、２００８年１２月３１日、２００９年１２月３１日及２０１０年６月３０日，本行不良贷款总额分别为８８８．０２亿元、８７４．９０亿元、７４７．１８亿元和６４５．９１亿元，不良贷款率分别为３．１２％、２．６５％、１．５２％和１．２０％。

报告期内，本行主要根据宏观经济环境、政策调控以及本行投资组合配置需求调整证券投资组合。本行适应市场变化，进一步加快业务结构调整，提高创新能力，优化投资组合；强化风险监控能力，适度减持高风险外币债券，逐步增加政府债券、国际金融组织和大型金融机构债券投资，外币投资结构进一步优化，资产组合风险进一步降低。截至２００７年１２月３１日、２００８年１２月３１日、２００９年１２月３１日和２０１０年６月３０日，本行的证券投资分别为１７，１２９．２７亿元、１６，４６２．０８亿元、１８，１６６．７９亿元和１９，６６６．５５亿元，分别占本行总资产的２８．５７％、２３．６７％、２０．７６％和２０．３１％。

本行资产的其他组成部分包括：存放中央银行款项、存拆放同业、现金、贵金属、买入返售金融资产、衍生金融资产、应收利息、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、无形资产、商誉、递延所得税资产、存出发钞基金、应收及暂付款项和抵债资产等。

截至２００７年１２月３１日、２００８年１２月３１日、２００９年１２月３１日和２０１０年６月３０日，本行负债分别为５５，４０５．６０亿元、６４，６１７．９３亿元、８２，０６５．４９亿元和９１，１８４．９６亿元。本行负债主要由吸收存款、同业存拆入及对央行负债、应付债券及长期借款等组成。截至２０１０年６月３０日，本行吸收存款、同业存拆入及对央行负债、应付债券及长期借款分别占本行负债的７９．６４％、１４．９０％和１．５６％。

报告期内，本行负债主要部分的组成如下：

单位：百万元（百分比除外）

项目	２０１０年６月３０日		２００９年１２月３１日		２００８年１２月３１日		２００７年１２月３１日
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
吸收存款	７，２６２，０６４	７９．６４％	６，６８５，０４９	８１．４６％	５，１７３，３５２	８０．０６％	４，４８０，５８５	８０．８７％
同业存拆入及对央行负债１	１，３５８，５８２	１４．９０％	１，０７０，５７７	１３．０５％	８５６，６４３	１３．２６％	５１６，７１５	９．３３％
其他借入资金２	１４１，８８８	１．５６％	８８，０５５	１．０７％	７７，９８２	１．２１％	７７，９７８	１．４１％
其他３	３５５，９６２	３．９０％	３６２，８６８	４．４２％	３５３，８１６	５．４７％	４６５，２８２	８．３９％
负债总计	９，１１８，４９６	１００．００％	８，２０６，５４９	１００．００％	６，４６１，７９３	１００．００％	５，５４０，５６０	１００．００％

注：

１、同业存拆入及对央行负债包括同业及其他金融机构存放款项、拆入资金及向中央银行借款

２、其他借入资金包括应付债券、长期借款

３、其他包括交易性金融负债、衍生金融负债、卖出回购金融资产款、应付利息、应付职工薪酬、应交税费、预计负债、递延所得税负债等

二、利润表重要项目分析

在国际金融危机的背景下，本行积极应对挑战以求机遇，管理风险以求效益，加快创新以求市场，紧紧抓住国家扩内需、调结构、保增长的发展机遇，全面实施发展战略规划，着力扩大业务规模，加快调整业务结构，全面加强风险管理，稳步深化流程整合，积极转变服务模式，扎实推进基础建设，不断提升品牌价值，推动各项业务又好又快持续发展，经营业绩稳定且持续提升。报告期内，本行净利润稳步增长。２００７年、２００８年、２００９年和２０１０年１－６月，本行实现的净利润分别为６２０．１７亿元、６５０．７３亿元、８５３．４９亿元和５４３．７５亿元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为５６２．２９亿元、６３５．３９亿元、８０８．１９亿元和５２０．２２亿元。

（一）利息净收入

利息净收入是本行净利润的重要来源，２００９年１－６月和２０１０年１－６月，本行利息净收入为７４７．２２亿元和９１８．６４亿元。２０１０年１－６月本行利息净收入同比增长２２．９４％。２００７年、２００８年和２００９年的利息净收入分别为１，５２７．４５亿元、１，６２９．３６亿元和１，５８８．８１亿元。２００８年本行利息净收入同比增长６．６７％，２００９年本行利息净收入同比减少２．４９％。

本行贷款利息收入是利息收入的主要组成部分，本行吸收存款利息支出是利息支出的主要组成部分。本行利息净收入主要受本行生息资产收益与付息负债成本的差额，以及这些资产和负债的平均余额所影响。

２００９年，本行积极应对外部经营环境变化，加强资产负债表的主动管理，进一步优化资产负债结构，努力提高利息净收入、改善净息差。（１）不断扩大生息资产规模，积极促进利息净收入增长。２００９年，本行信贷规模持续扩大，集团生息资产平均余额同比增长２５．８５％，有力推动利息净收入增长，一定程度上抵销了利率下降对利息净收入的影响。（２）合理调整资产币种结构，着力提高人民币资产占比。２００９年，本行根据国际国内金融市场形势变化，及时调整外汇业务发展策略，主动减持部分风险较高的外币债券，适当控制外币资产规模。同时，本行根据集团发展战略要求，抓住国内重大市场机遇，大力发展人民币业务，人民币资产规模和占比明显上升。截至２００９年末，集团人民币资产规模为６．３４万亿元，较２００８年末增长３９．６９％，在资产总额中的占比为７２．４５％，较２００８年末上升７．１９个百分点。（３）积极改善生息资产结构，适当提高信贷资产占比。２００９年，本行坚决执行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，在加强风险管理的前提下，适当加大有效信贷投放，贷款总额和占比有所上升，资金运用效率明显提高。截至２００９年末，集团发放贷款总额为４．９１万亿元，较２００８年末增加１．６１万亿元，增幅４８．９７％，在资产总额中的占比为５６．１１％，较２００８年末上升８．７２个百分点。（４）努力扩大低息存款规模，主动降低付息负债成本。２００９年，本行利用国内经济回升向好、企业和居民投资意愿增强的有利时机，积极拓展人民币活期存款，主动降低存款资金成本。截至２００９年末，中国内地机构人民币活期存款占比为４４．０９％，较２００８年末上升１．５３个百分点。

２０１０年１－６月，本行净息差为２．０４％，与２００９年同期持平，其中，境内人民币净息差上升至２．２３％，同比上升５个基点；外币净息差降低至１．１５％，同比下降４５个基点。主要原因在于：（１）本行进一步加强资产负债管理，及时调整资产业务结构，提高高收益资产比重，压缩低息资产；大力发展人民币业务，提高人民币资产规模和占比；（２）人民币市场利率上升，外币市场利率下降；（３）境内小额外币存款利率与上年同期基本持平，外币付息负债平均利率降幅低于外币生息资产平均收益率降幅，利差收窄。

（二）非利息收入

报告期内，本行进一步调整优化产品与客户定位，丰富产品系列，大力拓展国际结算、结售汇、财务顾问、贷款承诺等业务，手续费收入稳步增长。２００８年，本行手续费及佣金净收入３９９．４７亿元，同比增长１２．４２％，非利息收入占营业收入的比重为２８．６３％，较上年提高７．２９个百分点，收入结构持续优化。２００９年，本行实现手续费及佣金净收入４６０．１３亿元，较上年增加６０．６６亿元，增幅１５．１９％。２００９年，本行加大产品创新力度，进一步巩固传统优势业务，国际结算、结售汇、贵金属销售、外币理财等业务继续保持市场领先地位。同时，本行积极发展人民币业务，努力开拓新的业务增长点，不断优化收入结构，银行卡、财务顾问、代理业务等手续费收入较快增长，贡献度不断提高。２０１０年１－６月，本行实现手续费及佣金净收入２８３．０６亿元，同比增加５３．５１亿元，增长２３．３１％。

本行其他非利息收入主要包括投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益和其他业务收入。

（三）业务及管理费

本行业务及管理费主要包括员工费用、业务费用及折旧和摊销。其中，本行员工费用主要包括员工薪酬、福利、社保等支出；业务费用主要包括房产及设备相关费用、市场费用、行政运营等支出。

２００７年、２００８年、２００９年和２０１０年１－６月，本行业务及管理费分别为６５４．４２亿元、７１９．５７亿元、８１０．７６亿元和３９６．２８亿元，成本收入比分别为３３．７０％、３１．５２％、３４．９２％和２９．７９％。报告期内，业务及管理费增长的因素主要包括：（１）本行着眼长远发展，有计划地补充专业人才和一线经营网点人员，人员费用相应增加；（２）全行积极贯彻“调结构、扩规模”的工作方针，加快基础建设，加大对重点地区、重点业务、重点产品的营销投入，房产、市场营销等相关费用有所增加。在加大战略性资源投入的同时，本行不断优化费用结构，坚持厉行节约，大力压缩行政管理费用，严格控制差旅、外事出访等一般性行政开支，运营、行政等费用的增幅远低于业务及管理费用的增幅。

（四）资产减值损失

本行资产减值损失主要包括发放贷款和垫款减值损失、可供出售金融资产减值损失、持有至到期投资减值损失和其他资产减值损失。２００７年、２００８年、２００９年和２０１０年１－６月，本行资产减值损失分别为２０２．６３亿元、４５０．３１亿元、１４９．８７亿元和９９．５１亿元。发放贷款和垫款减值损失是本行资产减值损失的重要组成部分。２００７年、２００８年、２００９年和２０１０年１－６月，本行发放贷款和垫款减值损失分别为８２．５２亿元、１６７．９２亿元、１５４．４５亿元和１１４．４１亿元。

（五）净利润

综合考虑上述因素后，２００７年、２００８年、２００９年和２０１０年１－６月，本行的净利润分别为６２０．１７亿元、６５０．７３亿元、８５３．４９亿元和５４３．７５亿元，２０１０年１－６月较上年同期增长２５．７７％，２００８年和２００９年分别较上年增长４．９３％和３１．１６％；本行归属于母公司股东的净利润分别为５６２．２９亿元、６３５．３９亿元、８０８．１９亿元和５２０．２２亿元，２０１０年１－６月较上年同期增长２６．８７％，２００８年和２００９年分别较上年增长１３．００％和２７．２０％。

三、现金流量分析

截至２００７年１２月３１日、２００８年１２月３１日、２００９年１２月３１日和２０１０年６月３０日，本行现金及现金等价物余额为５，２８９．３７亿元、９，２１４．０７亿元、５，８６３．１９亿元和６，９３８．７３亿元。

２００８年末现金及现金等价物余额较２００７年末净增加３，９２４．７０亿元。２００８年，经营活动产生现金净流入４，２４７．６７亿元。投资活动产生现金净流入２５０．４０亿元，其中，现金流入１３，３４６．７９亿元，较上年少流入３，３００．７７亿元，主要是由于收回投资收到的现金较２００７年减少３，２０１．０１亿元；现金流出１３，０９６．３９亿元，较２００７年少流出１，６６２．６８亿元，主要是由于投资支付的现金较２００７年少支付１，７５９．８４亿元。筹资活动产生现金净流出３１１．６１亿元，其中，现金流入３２．４８亿元，较２００７年少流入１１．９８亿元，主要是由于发行债券收到的现金较２００７年减少１０．６９亿元；现金流出３４４．０９亿元，较２００７年多流出１７６．８８亿元，主要是由于向本行股东分配股利支付的现金较２００７年多增加１５２．３０亿元。

２００９年末现金及现金等价物余额较２００８年末净减少３，３５０．８８亿元。主要是由于２００９年本行适当增加了有效信贷投放，加大了人民币债券投资力度。

截至２０１０年６月３０日，本行现金及现金等价物余额较２００９年末净增加１，０７５．５４亿元。主要是本行根据国家宏观调控政策，合理把握信贷投放节奏和进度，加大贷款结构的调整，信贷投放规模和增速减缓。

四、主要财务指标和监管指标分析

（一）主要财务指标

单位：元（百分比除外）

项目	２０１０年 １－６月	２００９年 １－６月	２００９年	２００８年	２００７年
基本每股收益	０．２０	０．１６	０．３２	０．２５	０．２２
稀释每股收益	０．２０	０．１６	０．３２	０．２５	０．２２
扣除非经常性损益后基本每股收益１	０．２０	０．１６	０．３１	０．２６	０．２３
扣除非经常性损益后稀释每股收益	０．２０	０．１６	０．３１	０．２６	０．２３
每股股息（税前）２	－	－	０．１４	０．１３	０．１０
加权平均净资产收益率	１９．３９％	１６．８９％	１６．４８％	１４．２６％	１３．８５％
全面摊薄净资产收益率	１９．４０％	１７．２８％	１５．６９％	１３．５７％	１３．２４％
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	１９．２０％	１６．７３％	１６．１２％	１４．６４％	１４．３７％
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	１９．２０％	１７．１１％	１５．３５％	１３．９４％	１３．７３％
每股经营活动产生的现金流量净额	０．６４	－０．０７	－０．４７	１．６７	－０．５７
总资产净回报率３	１．１８％	１．１４％	１．０９％	１．００％	１．０９％
股本净回报率（不含少数股东权益）４	１９．７９％	１７．３９％	１６．４４％	１４．２３％	１３．８５％
股本净回报率（含少数股东权益）５	１９．５５％	１７．３５％	１６．４２％	１３．７２％	１４．２２％
净息差６	２．０４％	２．０４％	２．０４％	２．６３％	２．７６％
成本收入比７	２９．７９％	３１．４２％	３４．９２％	３１．５２％	３３．７０％
项目	２０１０年 ６月３０日	２００９年 ６月３０日	２００９年 １２月３１日	２００８年 １２月３１日	２００７年 １２月３１日
每股净资产８	２．１１	１．８７	２．０３	１．８４	１．６７

注：

１、非经常性损益按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》（２００８）的要求确定与计算

２、每股股息＝股息总额÷期末股本总数

３、总资产净回报率＝净利润÷资产平均余额，资产平均余额＝（期初资产总计＋期末资产总计）÷２，以年化形式列示

４、股本净回报率（不含少数股东权益）＝归属于母公司所有者的净利润÷归属于母公司所有者权益平均余额，归属于母公司所有者权益平均余额＝（期初归属于母公司所有者权益合计＋期末归属于母公司所有者权益合计）÷２，以年化形式列示

５、股本净回报率（含少数股东权益）根据《国有商业银行公司治理及相关监管指引》（银监发［２００６］２２号）的规定计算，以年化形式列示

６、净息差＝利息净收入÷生息资产平均余额，以年化形式列示，平均余额为本行管理账目未经审计的日均余额

７、成本收入比根据财政部《金融类国有及国有控股企业绩效评价暂行办法》（财金［２００９］３号）的规定计算

８、每股净资产＝期末归属于母公司所有者权益合计÷期末股本总数

（二）主要监管指标

单位：％

监管指标１		监管 标准	２０１０年 ６月３０日	２００９年 １２月３１日	２００８年 １２月３１日	２００７年 １２月３１日
资本充足率２		≥８	１１．７３	１１．１４	１３．４３	１３．３４
核心资本充足率		≥４	９．３３	９．０７	１０．８１	１０．６７
流动性比率３	人民币	≥２５	４２．７	４５．３	４８．８	３２．６
	外币	≥２５	５６．５	５５．６	７６．６	７５．９
贷存比４	本外币合计	≤７５	７０．６	７０．３	６１．３	６４．０
拆借资金比例	拆入资金比例５	≤４	０．１３	１．０４	１．９１	１．３
	拆出资金比例６	≤８	１．９５	２．８２	１．６７	０．７
不良贷款率“五级分类”口径７		－	１．２０	１．５２	２．６５	３．１２
不良贷款拨备覆盖率		≥１００	１８８．４４	１５１．１７	１２１．７２	１０８．１８
单一最大客户贷款比例８		≤１０	３．３	３．８	３．４	３．４
最大十家客户贷款比例９		≤５０	２３．４	２８．０	１７．６	１６．１
贷款迁徙率１０	正常	－	０．８５	２．４０	３．６５	２．６２
	关注	－	３．１５	１０．０７	８．０２	１０．７９
	次级	－	１３．６４	２５．６０	３３．５１	３２．６２
	可疑	－	６．１３	９．７６	７．８９	５．００

注：

１、上述监管指标中，不良贷款率、单一最大客户贷款比及最大十家客户贷款比为按照监管口径重新计算，其余指标均为上报人民银行、中国银监会数据；上述数据中除五级分类不良贷款比例、拨备覆盖率以及资本充足率指标外，其余均不包括境外分行数据

２、资本充足率＝资本净额÷（表内外加权风险资产总额＋１２．５倍的市场风险资本）×１００％

其中：资本净额＝核心资本＋附属资本－扣减额

３、流动性比率＝流动性资产期末余额÷流动性负债期末余额×１００％

４、贷存比＝贷款余额÷存款余额×１００％，为中国内地机构口径指标

５、拆入资金比例＝在短期融资市场上拆入的人民币资金余额÷各项人民币存款期末余额×１００％，为中国内地机构口径指标

６、拆出资金比例＝在短期融资市场上拆出的人民币资金余额÷各项人民币存款期末余额×１００％，为中国内地机构口径指标

７、不良贷款比例（五级分类）＝五级分类后三类贷款期末余额÷各项贷款期末余额×１００％

８、单一最大客户贷款比例＝对单一最大借款客户贷款总额÷资本净额×１００％

９、最大十家客户贷款比例＝对最大十家客户发放的贷款总额÷资本净额×１００％

１０、迁徙率根据中国银监会《商业银行风险监管核心指标（试行）》中贷款迁徙率计算公式计算

第五节 本次募集资金运用

一、本次募集资金的运用

根据本行２０１０年第二次临时股东大会、２０１０年第一次Ａ股类别股东会议和２０１０年第一次Ｈ股类别股东会议相关决议与《中国银监会关于中国银行配股方案的批复》，本次发行募集资金扣除发行费用后，全部用于补充本行的资本金。

二、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响

本次募集资金的运用，对本行的财务状况及经营成果的直接影响主要表现在：

（一）对净资产、每股净资产和净资产收益率的影响：本次配股价格以不低于本次发行前本行最近一期经境内审计师根据中国会计准则审计确定的每股净资产值为原则，因此本次募集资金到位后，本行的每股净资产将增加，本行的净资产也将相应增加。同时，随着募集资金支持本行业务的持续、健康发展，将对本行的净资产收益率产生影响。

（二）对资本充足率的影响：本次配股募集资金到位后，核心资本充足率和资本充足率均将提升。

（三）对经营成果的影响：通过本次配股，将有助于满足本行未来发展战略的需要，为本行各项业务持续、健康发展提供资本保障。

第六节 备查文件

除配股说明书所批露的资料外，本行将下列文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：

１、本行最近三年的财务报告及审计报告和２０１０年半年度财务报告；

２、保荐机构出具的发行保荐书；

３、法律意见书和律师工作报告；

４、会计师事务所关于前次募集资金使用情况的鉴证报告；

５、中国证监会核准本次发行的文件；

６、其他与本次发行有关的重要文件。

投资者可在发行期间除法定节假日以外的每日８：３０—１１：３０，１３：３０—１６：３０，于下列地点查阅上述文件：

１、发行人
名 称：	中国银行股份有限公司
地 址：	北京市复兴门内大街１号
联 系 人：	张秉训
联系电话：	０１０－６６５９ ２６３８
传 真：	０１０－６６５９ ４５６８
２、联席保荐人（主承销商）
名 称：	中银国际证券有限责任公司
地 址：	北京市西城区金融大街２８号盈泰中心２号楼１５层
联 系 人：	黎羽、傅奇芳、黄浩、李磊、张珈宁、酒艳、邓娴子
联系电话：	０１０－６６２２ ９０００
传 真：	０１０－６６５７ ８９６６
３、联席保荐人（主承销商）
名 称：	中信证券股份有限公司
地 址：	北京市朝阳区新源南路６号京城大厦
联 系 人：	马小龙、梁宗保、吕伟育、何正、吕煜乾、张一
联系电话：	０１０－８４５８ ８８８８
传 真：	０１０－８４８６ ５６１０

自配股说明书及配股说明书摘要刊登之日起，投资者可在本行网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ）查阅配股说明书和配股说明书摘要全文及备查文件，亦可在中国证监会指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅配股说明书和配股说明书摘要全文，并在本行和主承销商办公地点查阅相关备查文件。