香港证券市场有史以来集资额最大IPO

  ⊙记者 黄蕾 ○编辑 杨晓坤

  香港证券市场有史以来集资额最大的新股友邦保险昨日正式登陆港交所，募集资金额约1383亿港元。友邦保险此次IPO刷新多项纪录，成为香港有史以来最大首次公开发售、全球有史以来第三大首次公开发售、以及全球保险业最大规模的首次公开发售。

  昨天上市首日，友邦保险以较招股价高出11.78%的22港元开市，之后震荡上行，11点30分左右开市急速攀升，午后保持高位震荡格局。截至收盘，友邦保险较招股价涨17.12%，报23.05港元。

  据了解，友邦保险的国际配售录得近八倍超额认购，公开部分获得约9.62倍认购，冻结资金约1109亿港元。招股共吸引20万名投资者，其中6名基础投资者共斥资约19.2亿美元认购。

  友邦保险发行价最终定在19.68港元，在行使20%发售量调整权后，共发售约70.3亿股，全球发售集资总额高达1383.3亿港元（约178亿美元）。承销商还有权行使15%的超额配股权，将最终发售股数再提高至80.82亿股，集资额可上升到1591亿港元（约205亿美元）。

  此前，英国保诚集团放弃收购友邦保险30%股权后，在母公司美国国际集团（AIG）的推动下，友邦保险重新启动在香港IPO。