金发科技股份有限公司
2010年第三季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 袁志敏 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张俊 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 何勇军 |
公司负责人袁志敏、主管会计工作负责人张俊及会计机构负责人（会计主管人员）何勇军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 9，101，582，471.57 | 7，993，425，493.08 | 13.86 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3，261，099，788.67 | 2，988，429，043.78 | 9.12 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.34 | 2.14 | 9.35 |
| 年初至报告期期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24，511，735.38 | -94.04 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.02 | -93.10 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末（1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 227，136，863.42 | 421，026，698.94 | 166.51 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.30 | 166.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.25 | 133.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.30 | 166.67 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.54 | 12.91 | 增加3.62个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.75 | 10.87 | 增加2.85个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -235，847.51 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 73，552，485.11 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 268，618.63 |
| 所得税影响额 | -7，023，365.94 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -5，000.00 |
| 合计 | 66，556，890.29 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 50，516 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 袁志敏 | 282，077，104 | 人民币普通股 | |
| 宋子明 | 168，917，264 | 人民币普通股 | |
| 熊海涛 | 99，284，600 | 人民币普通股 | |
| 夏世勇 | 61，075，929 | 人民币普通股 | |
| 李南京 | 56，356，096 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 23，357，911 | 人民币普通股 | |
| 熊玲瑶 | 22，277，462 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 20，118，250 | 人民币普通股 | |
| 兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金 | 17，371，495 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 13，999，801 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：
单位：元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减比例（％） |
| 预付款项 | 325，249，194.43 | 227，119，899.29 | 98，129，295.14 | 43.21 |
| 其他应收款 | 78，541，987.25 | 56，051，594.37 | 22，490，392.88 | 40.12 |
| 其他流动资产 | - | 20，000，000.00 | -20，000，000.00 | -100.00 |
| 长期股权投资 | 37，200，000.00 | 15，700，000.00 | 21，500，000.00 | 136.94 |
| 在建工程 | 68，393，281.97 | 16，841，768.56 | 51，551，513.41 | 306.09 |
| 无形资产 | 594，204，610.24 | 392，517，050.16 | 201，687，560.08 | 51.38 |
| 长期待摊费用 | 4，168，814.25 | - | 4，168，814.25 | 100.00 |
| 短期借款 | 1，049，200，000.00 | 735，138，600.00 | 314，061，400.00 | 42.72 |
| 预收款项 | 385，676，030.74 | 168，842，145.72 | 216，833，885.02 | 128.42 |
| 应付职工薪酬 | 12，446，303.43 | 48，812，342.57 | -36，366，039.14 | -74.50 |
| 应交税费 | 23，127，802.72 | 10，585，777.68 | 12，542，025.04 | 118.48 |
| 应付利息 | 13，666，666.66 | 34，166，666.65 | -20，499，999.99 | -60.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 70，000，000.00 | 10，000，000.00 | 60，000，000.00 | 600.00 |
| 其他非流动负债 | 253，814，582.92 | 123，097，324.95 | 130，717，257.97 | 106.19 |
| 外币报表折算差额 | -204，943.20 | -13，971.07 | -190，972.13 | -1，366.91 |
（1）预付款项比期初增加98，129，295.14元，增幅为43.21％，主要是公司采购量不断加大，以预付款结算方式增加；
（2）其他应收款比期初增加22，490，392.88元，增幅为40.12％，主要是公司业务备用金增加；
（3）其他流动资产比期初减少20，000，000.00元，减幅为100.00％，主要是收回银行理财产品；
（4）长期股权投资比期初增加21，500，000.00元，增幅为136.94％，主要是本期公司增加投资广州萝岗金发小额贷款股份有限公司2000万、子公司广州金发科技创业投资有限公司新增投资上海金玺实验室有限公司150万；
（5）在建工程比期初增加51，551，513.41元，增幅为306.09％，主要是公司加大基础建设投入；
（6）无形资产比期初增加201，687，560.08元，增幅为51.38％，主要是子公司天津金发购买土地所致；
（7）长期待摊费用比期初增加4，168，814.25元，增幅为100.00％，主要是子公司绵阳长鑫厂房与生产线改造费用；
（8）短期借款比期初增加314，061，400.00元，增幅为42.72％，主要是公司为满足流动资金需求增加银行贷款；
（9）预收款项比期初增加216，833，885.02元，增幅为128.42％，主要是公司销售规模扩大，预收款项相应增加；
（10）应付职工薪酬比期初减少36，366，039.14元，减幅为74.50％，主要是本期公司支付员工2009年年终奖金所致；
（11）应交税费比期初增加12，542，025.04元，增幅为118.48％，主要是销售及盈利增加以致应付增值税及企业所得税增加；
（12）应付利息比期初减少20，499，999.99元，减幅为60.00％，主要是7月份公司支付公司债利息；
（13）一年内到期的非流动负债比期初增加60，000，000.00元，增幅为600.00％，主要是一年内到期的长期借款转入增加；
（14）其他非流动负债比期初增加130，717，257.97元，增幅为106.19％，主要是公司本期收到项目专项资金等政府补助增加；
（15）外币报表折算差额比期初减少190，972.13元，减幅为1，366.91％，主要是子公司香港金发发展有限公司报表合并所致；
3.1.2、报告期内，公司利润表项目大幅变动原因分析
单位：元
| 项目 | 期末数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减比例(%) |
| 营业收入 | 7，321，612，234.43 | 4，771，944，501.93 | 2，549，667，732.51 | 53.43 |
| 营业成本 | 6，272，421，558.10 | 4，136，233，627.18 | 2，136，187，930.93 | 51.65 |
| 销售费用 | 194，126，465.16 | 148，990，712.07 | 45，135，753.09 | 30.29 |
| 资产减值损失 | 7，737，985.13 | -122，355，196.41 | 130，093，181.54 | 106.32 |
| 公允价值变动收益 | 2，375.00 | 151，250.00 | -148，875.00 | -98.43 |
| 营业外收入 | 75，918，914.83 | 7，447，890.54 | 68，471，024.29 | 919.33 |
| 营业外支出 | 2，333，658.60 | 310，914.52 | 2，022，744.08 | 650.58 |
| 所得税费用 | 54，863，048.65 | 35，847，102.77 | 19，015，945.88 | 53.05 |
（1）营业收入比上年同期增加2，549，667，732.51元，增幅为53.43％，主要是经济回暖，市场需求增加，导致销售收入相应增加；
（2）营业成本比上年同期增加2，136，187，930.93元，增幅为51.65%％，主要是随着产品销售增加带来的产品成本增加；
（3）销售费用比上年同期增加45，135，753.09元，增幅为30.29％，主要是随着产品销售增加运输费用随之增加；
（4）资产减值损失比上年同期增加130，093，181.54元，增幅为106.32％，主要是去年本期转销存货跌价准备所致；
（5）公允价值变动收益比上年同期减少148，875.00元，减幅为98.43％，主要是公司塑料期货交易所致；
（6）营业外收入比上年同期增加68，471，024.29元，增幅为919.33％，主要是本期公司获政府补助及专项款转入增加；
（7）营业外支出比上年同期增加2，022，744.08元，增幅为650.58％，主要是本期公司公益性捐赠增加；
（8）所得税费用比上年同期增加19，015，945.88元，增幅为53.05％，主要是本期公司盈利增加，所得税费用增加；
3.1.3、报告期内，公司现金流量表项目大幅变动原因分析
单位：元
| 项目 | 期末数 | 上年同期数 | 增减数 | 增减比例(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24，511，735.38 | 411，147，260.41 | -386，635，525.03 | -94.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -183，297，429.72 | -79，414，074.48 | -103，883，355.24 | -130.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 293，224，375.10 | -140，664，238.23 | 433，888，613.33 | 308.46 |
（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少386，635，525.03元，减幅为94.04％，主要是销售增加，公司加大原材料采购导致经营性现金流出增多；
（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少103，883，355.24元，减幅为130.81％，主要是天津金发购置土地及基础建设投入增加；
（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加433，888，613.33元，增幅为308.46％，主要是公司为满足流动资金需求增加银行贷款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1金发科技收购上海金发股权事项
2010年7月9日，公司召开三届二十五次董事会会议，审议通过了公司收购自然人吴诚持有的上海金发科技发展有限公司(注册资本37，000万元，其中公司控股99.19%，简称：上海金发)0.81%股权(对应300万股股权)，交易双方于同日签订股权转让协议，同意以上海金发截至2009年末每股收益0.32元的15倍PE为作价依据，即标的股权作价1，440万元人民币。详见公司于2010年7月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《金发科技股权收购公告》。
本次收购已完成，上海金发已于2010年9月21日在上海市工商行政管理局青浦分局变更登记为“一人有限公司（法人独资）”，即成为金发科技股份有限公司的全资子公司。
3.2.2金发科技对外投资事项
2010年7月30日，公司召开三届二十六次董事会会议，审议通过了在江苏昆山经济技术开发区投资兴建改性塑料及化工新材料生产研发基地，并由公司以货币出资方式全资设立江苏金发科技发展有限公司(暂定名)，注册资本暂定为6.388亿元人民币。详见公司于2010年7月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》。截至报告期末，该项目尚在筹建中。
3.2.3金发科技股改限售流通股上市事项
2010年8月9日，公司有限售条件（仅限股权分置改革(简称：股改)形成）的流通股736，733，776股上市流通。详见公司于2010年8月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《金发科技股份有限公司股改限售流通股上市公告》。
3.2.4金发科技第二期股票期权激励计划事项
2010年9月27日，公司召开三届二十八次董事会会议及三届十八次监事会会议，会议审议通过了公司第二期股票期权激励计划(草案)及其摘要等事项：公司拟授予326名激励对象10，000万份股票期权，对应的标的股票总数占本激励计划签署时公司股本总额的7.16%；每份股票期权拥有在激励计划有效期(为授权日起至六年期满止)内的可行权日按预先确定的行权价格12.59元和行权条件购买一股公司股票的权利；本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的10，000万股公司股票，任一单一激励对象所获授的股票期权所涉及的股票总数不超过公司总股本的1%。上述议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过，会议事项将另行通知。详见公司于2010年9月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ③公司全体持有有限售条件的流通股股东承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。 说明：上述股改限售股份已按法定程序于2010年8月9日全部解禁，本公司股票实现全流通。 | 经核查，报告期内上述股东未有违反承诺的情形发生 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ②公司控股子公司长沙高鑫于2007年6月25日以成交价9.52亿元竞得编号为长土网挂（2007）01号地的国有土地使用权，土地款已全部交清并取得国有土地使用证。截止报告期末，天顶项目（即尖山天麓项目）正在总图设计筹建中。 ③2007年12月21日，公司控股子公司长沙高鑫通过拍卖方式，竞得长沙市国土资源交易中心[2007]挂108号地块（原长沙市第二制鞋厂），土地用途为居住用地，宗地总面积39270.75平方米，出让面积39270.75平方米，成交价款总额15，200万元，地块容积率不大于3.2。截止报告期末，土地款已全部交清并取得编号为“长国用（2008）第035158号”的《国有土地使用证》，二鞋厂项目（即高鑫·麓城二期）正在施工建设中。 | 经核查，上述承诺正在履行中 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红。
金发科技股份有限公司
法定代表人:袁志敏
2010年10月28日