通威股份有限公司
2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 刘汉元 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 袁仕华 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 宋枭 |
公司负责人刘汉元、主管会计工作负责人袁仕华及会计机构负责人（会计主管人员）宋枭声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,187,851,355.15 | 5,611,222,584.83 | -25.37 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,425,119,935.28 | 1,225,828,911.09 | 16.26 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.0728 | 1.7830 | 16.26 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 397,963,833.78 | 9.36 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.58 | 9.36 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 199,547,168.55 | 222,625,714.33 | 67.95 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.29 | 0.32 | 67.95 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.23 | 29.41 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.29 | 0.32 | 67.95 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 15.06 | 16.65 | 增加5.25个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 11.43 | 11.57 | 增加1.68个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -2,298,055.22 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,491,672.91 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,245,017.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,418,128.67 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 73,026,557.21 | 出售子公司形成的投资收益 |
| 所得税影响额 | -8,344,414.31 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,297,327.88 | |
| 合计 | 67,915,287.04 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 56,847 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 通威集团有限公司 | 378,525,940 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | 12,695,699 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 12,004,661 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 10,695,187 | 人民币普通股 |
| 刘定全 | 9,423,984 | 人民币普通股 |
| 四川眉山金腾投资开发有限责任公司 | 4,970,000 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 | 4,217,179 | 人民币普通股 |
| 北京锦绣江南咨询有限公司 | 3,810,420 | 人民币普通股 |
| 刘克明 | 3,664,612 | 人民币普通股 |
| 中信信托有限责任公司－武当17期 | 3,367,850 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
由于公司2010年8月出售了持有湛江粤华水产饲料有限公司（简称：湛江粤华）、珠海经济特区大海水产饲料有限公司（简称：珠海大海）两公司41%的全部股权，加之年初公司出售的四川永祥股份有限公司（永祥股份）的股权，使得本报告期末资产、负债项目，本期报告损益及现金流量的同比数据，发生了较大变化。
一、资产项目
1、货币资金增加16,914.17万元，扣除合并范围影响后，实际增加38,598.39万元，增长192.08%，主要由于公司出售湛江粤华、珠海大海、永祥股份，收回投资和取得投资收益，增加现金较多。
2、应收票据增加1,384.06万元，扣除合并范围影响后，实际增加3,150.22万元，增长393.01%，主要本经营期内，部分公司采用票据方式结算货款增加。
3、其他应收款增加4,838.90万元，扣除合并范围影响后，实际增加7,026.55万元，增长798.11%，主要是公司出售湛江粤华、珠海大海，截止9月末，尚有部分往来款项未收回；另一方面，由于经营备用金增加。
4、其他流动资产减少5,087.84万元，主要公司对套期项目进行了平仓所致。
5、固定资产净值减少145,507.85万元，扣除合并范围影响后，实际减少7,429.07万元，下降5.39%，由于折旧导致资产净值减少。
6、在建工程增加6,907.22万元，扣除合并范围影响后，实际增加10,121.64万元，增长113.31%，主要由于连云港新建、天津搬迁、河南改建等工程项目增加。
7、生产性生物资产减少551.55万元，下降51.34%，主要由于部分种鱼、种鸭达到淘汰期，进行了处置。
二、负债项目比较
1、短期借款减少72,370.55万元，扣除合并范围后，实际减少24,37.74万元，下降2.24%，主要为公司归还借款。
2、应付票据减少14,431.29万元，扣除合并范围影响后，实际减少13,431.29万元，下降68.95%，主要由于票据到期公司支付，而减少。
3、应付账款增加18,432.98万元，扣除合并范围影响后，实际增加32,125.17万元，增长72.40%，系公司处于经营旺季，原料购买量大，应付账款相应增加。
4、预收账款减少5,041.13万元，扣除合并范围后，实际减少2,631.03万元，下降25.31%，系销售旺季，客户动用预付款购货，使预收账款减少。
5、应付职工薪酬减少680.41万元，扣除合并范围影响后，实际增加533.39万元，增长66.48%，系经营旺季公司按照工资管理方案，应付薪酬增加。
6、应付税费减少1,975.60万元，扣除合并范围影响后，实际减少2,701.69万元，下降65.13%，系部分食品企业收到出口退税，导致可抵扣税额减少。
7、其他应付款减少5,244.42万元，扣除合并范围影响后，实际增加5,299.01万元，增长113.53%，系经公司在经营年度期中，一些零星的往来。
8、长期借款减少42,680.00万元，扣除合并范围影响后，实际减少7,180.00万元，下降14.83%，主要转入一年内到期的长期负债中。
9、资本公积增加，主要由于2008年公司收购四川永祥股份有限公司，由于属于同一控制下合并，按照会计准则披露要求，对永祥股份收购日未分配利润归属于本公司部分，在合并环节以公司的资本公司为限，从资本公积转入未分配利润和盈余公积，转出金额为44,092,560.48元，并对2008年度合并报表年初数进行了追溯调整。本报告期，永祥股份不再纳入合并范围，对原转入未分配利润中的资本公积予以恢复。2010年7月公司收购成都新太丰农业开发有限公司少数股东股权，增加1,184,681.21元。公允价值变动（套保项目）使得资本公积减少16,754,172.50元。
三、损益表项目
1、营业税金减少365.01万元，扣除永祥同期数据影响外，实际增加66.12万元，增长18.89%，主要系通广工程建设有限公司营业税金增长。
2、销售费用增加1,099.90万元，扣除永祥同期数据影响外，实际增加3,709.43万元，增长25.82%，主要由于公司本年度加大对市场的开发力度，使销售费用增加。
3、资产减值损失增加881.77万元，扣除永祥同期数据影响外，实际增加872.68万元，增长51.32%，由于本经营期应收账款增加，相应计提减值准备增加。
4、投资收益增加7,111.08万元，主要由于公司本年度出售湛江粤华、珠海大海、永祥股份导致投资收益增加。
5、营业外收入增加258.46万元，扣除永祥同期数据影响外，实际增加499.03万元，增长46.81%,主要由于本期公司取得政府补助较上年同期增加。
6、营业外支出增加384.13万元，扣除永祥同期数据影响外，实际增加395.02万元，增长80.19%，主要由于对生物资产的处置，较上年同期增加。
四、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额增加3,405.46万元，扣除永祥同期数据影响外，实际同比增加11,726.72万元，增长41.78%，由于税费返还和政府补助收入增加，同时支付税费同比减少和购买商品现金比同比下降，使得本期经营活动现金增加。
2、投资活动产生的现金流量净额增加35,145.06万元，主要由于出售股权收回投资和政府搬迁款增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额减少37,773.02万元，主要由于本期归还银行借款同比增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
为保证2010年经营计划的顺利完成，报告期内不实施现金分红。
通威股份有限公司
法定代表人:刘汉元
2010年10月30日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2010—035
通威股份有限公司2010年
第三季度对外担保情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据通威股份有限公司（以下称“公司”）《通威股份有限公司对外担保管理制度》相关规定，为解决农村的中小规模客户在畜牧水产养殖经营过程中所需的资金困难，公司为购买和使用本公司产品的客户进行贷款担保。现将公司2010年第三季度对外担保情况披露如下：
一、截止2010年9月30日公司对外担保总额：6523.94万元。
二、2010年第三季度担保金额最大的前五位被担保人情况
| 提供担保公司 | 与公司的关系 | 被担 保方与公司的关系 | 总额 （万元） | 贷款期限 | 担保期限 | 担保方式 | 担保事项 | 被担保方资信情况 | 审批 部门 | 是否有反担保 | 实际发生额 （万元） |
| 通威农业担保有限公司 | 公司控股子公司 | 四川润兆渔业资源开发有限公司 公司参股公司 | 500 | 2008.9.25- 2012.9.24 | 主合同债务履行完毕之日起两年 | 连带责任保证 | 为被担保人向中国农业发展银行彭州市支行申请 “鲟鱼及鱼子酱加工基地”项目建设资金借款提供担保 | 良好 | 通威农业担保有限公司执行董事 | 有 | 500 |
| 通威农业担保有限公司海南分公司 | 公司控股子公司的分公司 | 海口庚申农业综合开发有限公司 公司产品用户及经销商 | 250 | 2009.12.31- 2010.12.25 | 主合同债务履行完毕之日起两年 | 连带责任保证 | 为被担保人向交通银行股份有限公司海南省分行申请采购通威饲料专项借款提供担保 | 良好 | 通威农业担保有限公司总经办 | 有 | 250 |
| 通威农业担保有限公司 | 公司控股子公司 | 李士永 公司产品用户及经销商 | 200 | 2010.8.25- 2011.8.24 | 主合同债务履行完毕之日起两年 | 连带责任保证 | 为被担保人向交通银行股份有限公司天津宝坻支行申请采购通威饲料专项借款提供担保 | 良好 | 通威农业担保有限公司总经办 | 有 | 200 |
| 通威农业担保有限公司 | 公司控股子公司 | 陈会祥 公司产品用户及经销商 | 200 | 2010.8.25- 2011.8.24 | 主合同债务履行完毕之日起两年 | 连带责任保证 | 为被担保人向交通银行股份有限公司天津宝坻支行申请采购通威饲料专项借款提供担保 | 良好 | 通威农业担保有限公司总经办 | 有 | 200 |
| 通威农业担保有限公司 | 公司控股子公司 | 张振强 公司产品用户及经销商 | 150 | 2010.8.25- 2011.8.24 | 主合同债务履行完毕之日起两年 | 连带责任保证 | 为被担保人向交通银行股份有限公司天津宝坻支行申请采购通威饲料专项借款提供担保 | 良好 | 通威农业担保有限公司总经办 | 有 | 150 |
特此公告
通威股份有限公司董事会
二O一O年十月三十日