珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

2010-11-01 来源：上海证券报

广东省珠海市高栏港经济区南迳湾

第一节重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。

第一大股东珠海实友化工有限公司及实际控制人王青运女士承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

公司股东Legend Power Limited（奇力有限责任公司）、Actmax Investments Limited（毅美投资有限公司）、Jolmo Partners Asia Limited（金安亚洲投资有限公司）、珠海天拓实业有限公司、珠海市新永鑫企业策划有限公司及珠海新恒鑫咨询服务有限公司均承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

本上市公告书披露未经审计的2010 年三季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表，其中2009年12月31日的相关财务数据已经过审计。敬请投资者注意。

第二节股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“恒基达鑫”）首次公开发行股票上市的基本情况。

中国证券监督管理委员会证监许可[2010]732号文核准，本公司公开发行3,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售600万股，网上定价发行为2,400万股，发行价格为16.00元/股。经深圳证券交易所《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 [2010]347号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“恒基达鑫”，股票代码“002492”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,400万股股票将于2010年11月2日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2010年11月2日

3、股票简称：恒基达鑫

4、股票代码：002492

5、首次公开发行后总股本：12,000万股

6、首次公开发行股票增加的股份：3,000万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：本次发行前控股股东珠海实友化工有限公司及实际控制人王青运女士承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不要求发行人回购其持有的股份。

其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不要求发行人回购其持有的股份。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,400万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间：

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12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人：国盛证券有限责任公司（以下简称 “国盛证券”）

第三节公司基本情况及股东简要情况

一、公司的基本情况

中文名称：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

英文名称： Zhuhai Winbase International Chemical Tank Terminal Co.，Ltd．

注册资本： 9,000万元（本次发行前）

法定代表人：王青运

成立日期： 2000年11月7日

变更日期： 2008年4月11日

公司住所：广东省珠海市高栏港经济区南迳湾

邮政编码： 519050

联系电话： 0756-3226342

传真号码： 0756-3226176

互联网网址：www.winbase-tank.com

电子信箱： winbase@winbase-tank.com

经营范围：液体化工产品的码头、仓储的建设与经营；汽油、煤油、柴油和植物油产品的仓储及公共保税仓库（具体项目按相关许可证及批准书中许可的项目经营）。

主营业务：液体石化产品的码头装卸及仓储业务。

所属行业：仓储业

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

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三、公司控股股东及实际控制人情况

1、公司控股股东及实际控制人情况简介

本次发行前公司总股本为9,000万元，珠海实友化工有限公司持有本公司股份6,030万股，占公司总股本的67%，为本公司控股股东，实友化工的相关情况如下。

成立日期：1998年7月9日

注册登记号：440400000025123

注册资本及实收资本：5,000万元

注册地址及经营地：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼3楼

法定代表人：王青运

主要股东：

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经营范围：按粤珠安经（乙）字[2004]000007号《危险化学品经营许可证》核定的许可范围经营危险化学品的批发（许可证有效期至2012年7月13日）；汽油、煤油、柴油、燃料油的批发[危险化学品按粤安经（甲）字[2009]YB5748号《危险化学品经营许可证》核定的许可范围经营（许可证有效期至2012年10月28日）]；建筑材料、五金交电、石油制品（不含成品油）、机械设备及配件的批发、零售；项目投资；经营珠海经济特区进出口业务（按珠外经字[2001]126号执行）[（进料加工业务及“三来一补”业务除外）（国家专营专控产品凭许可证经营）]。

主营业务：化工产品贸易。

财务状况：

2009年12月31日，总资产34,552.89万元，净资产18,346.73万元；2009年度实现净利润369.46万元。（以上年度数据未经审计）

上海得鑫持有实友化工40%股权，王青运女士持有实友化工54%股权及上海得鑫84%股权、张莘王莹持有实友化工6%及上海得鑫16%股权，王青运与张莘王莹为母女关系，王青运女士为本公司实际控制人。

王青运女士：中国籍，身份证号为32011219521209****，未拥有永久境外居留权。现任珠海实友化工有限公司董事长、总经理，珠海实优贸易有限公司董事长，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司监事，上海得鑫实业有限公司监事，本公司董事长。

2、公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况简介

王青运女士和实友化工控制或投资的其它企业情况如下图：

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四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后，公司股东总数为：46,311户。

公司前10名股东持有公司发行后股份情况如下：

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第四节股票发行情况

1、发行数量为3,000万股。其中，网下配售数量为600万股，占本次发行数量的20%；网上定价发行数量为2,400万股，占本次发行总量的80%。

2、发行价格为：16.00元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）44.20倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）33.13倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为600万股，有效申购数量为14,860万股，有效申购获得配售的比例为4.03768506%，认购倍数为24.77倍。本次发行网上定价发行2,400万股，本次网上定价发行的中签率为0.4216478578%，超额认购倍数为237倍。本次网上发行不存在余股，网下配售产生14股零股，由主承销商国盛证券认购。

4、募集资金总额：48,000万元。

5、发行费用总额：本次发行费用共计3,300.96万元，具体明细如下：

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每股发行费用1.10元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

6、募集资金净额：44,699.04万元。天健正信会计师事务所有限公司已于2010年10月25日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（2010）综字第150005号《验资报告》。

7、发行后每股净资产：5.88元（按2009年12月31日经审计的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。

8、发行后每股收益：0.36元/股（以2009年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

第五节财务会计资料

本上市公告书将未经审计的2010 年三季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表数据披露如下，下表中2009年12月31日的相关财务数据已经过审计。敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标

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二、经营业绩和财务状况的简要说明

2010年1-9月，本公司实现营业总收入、利润总额、归属于发行人股东的净利润分别为12,884.24万元、4,810.68万元、3,706.25万元，分别比上年同期增长7.71%、17.53%、16.07%。2010年9月30日，本公司总资产为63,862.04万元，较上年末增长-4.37%。

公司报告期内经营状况良好，财务状况稳定，报告期内没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。

变动幅度在30%以上的项目的变动主要原因如下：

1、应收票据：期末余额较期初余额增加908.97万元，增幅为454.49%，主要是销售收到票据未到承兑期所致。

2、在建工程：期末余额较期初余额减少1,681.37万元，减幅为97.66%，主要是在建工程完工转入固定资产所致。

3、长期待摊费用：期末余额较期初余额增加174.18万元，增幅为52.15%，主要是支付IPO费用所致。

4、应付账款：期末余额较期初余额减少1,523.43万元，减幅为38.06%，主要是支付工程款所致。

5、预收账款：期末余额较期初余额减少28.89万元，减幅为77.99%，主要是期初预收账款已确认收入所致。

6、营业外支出：报告期发生额较去年同期发生额加37.58万元，增幅为1,498.30%，主要是本期固定资产处置损失增加所致。

本节所称报告期指2010年1-9月，报告期末指2010年9月30日，报告期初指2009年12月31日，2010年三季度指2010年7-9月。

第六节其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自2010年10月12日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的如下重要事项：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；

2、本公司所处行业属国家鼓励类产业，市场未发生重大变化；

3、原材料采购价格和仓储、装卸价格未发生重大变化；

4、公司未发生重大关联交易；

5、公司未发生重大投资；

6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

7、公司住所没有变更；

8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

10、公司未发生对外担保等或有事项；

11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

12、公司无其他应披露的重大事项。

第七节上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

保荐人（主承销商）国盛证券有限责任公司

法定代表人：曾小普

住所：江西南昌北京西路88号（江信国际金融大厦）

电话：010-57671758

传真：010-57671756

保荐代表人：颜永军孙盛良

项目协办人：李舸

项目联系人：郭泽州

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人国盛证券已向深圳证券交易所提交了《国盛证券有限责任公司关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：

国盛证券认为恒基达鑫申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，恒基达鑫股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国盛证券愿意推荐恒基达鑫的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

1、2010年9月30日资产负债表

2、2010年7-9月利润表、1-9月利润表

3、2010年1-9月现金流量表

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

2010年10月29日

资产负债表