荣盛石化股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

2010-11-01 来源：上海证券报

荣盛石化股份有限公司

（浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路９８号）

首次公开发行股票上市公告书

第一节重要声明与提示

荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）网站的本公司招股说明书全文。

公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求发行人回购该部分股份。

公司实际控制人李水荣、其他股东李永庆、李国庆、许月娟、倪信才、赵关龙承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求发行人回购该部分股份。

除上述承诺外，持有公司股份的董事李水荣、李永庆，监事李国庆承诺：在任职期间每年转让的发行人股份（包括直接和间接持有的）不超过其所持有发行人股份（包括直接和间接持有的）总数的２５％；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的发行人股份。

本上市公告书已披露未经审计的２０１０年三季度主要财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。敬请投资者注意。

第二节股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（２００９年９月修订）而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１２８６号文核准，本公司公开发行５，６００万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售１，１２０万股，网上定价发行４，４８０万股，发行价格为５３．８０元／股。

经深圳证券交易所《关于荣盛石化股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１０］３４８号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“荣盛石化”，股票代码“００２４９３”，其中本次公开发行中网上定价发行的４，４８０万股股票将于２０１０年１１月２日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）网站查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

１、上市地点：深圳证券交易所

２、上市时间：２０１０年１１月２日

３、股票简称：荣盛石化

４、股票代码：００２４９３

５、首次公开发行后总股本：５５，６００万股

６、首次公开发行股票增加的股份：５，６００万股

７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

８、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节重要声明与提示”部分相关内容。

９、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的４，４８０万股股份无流通限制及锁定安排。

１１、公司股份可上市交易日期：

项目股东名称持股数量
  （万股）
占发行后总股本比例（％）可上市交易日期
  （非交易日顺延）
首次公开发行前已发行股份浙江荣盛控股集团有限公司４２，５００．００７６．４４２０１３年１１月２日
李水荣４，７６５．００８．５７２０１３年１１月２日
李永庆７１５．００１．２９２０１３年１１月２日
李国庆７１５．００１．２９２０１３年１１月２日
许月娟７１５．００１．２９２０１３年１１月２日
倪信才３５５．０００．６４２０１３年１１月２日
赵关龙２３５．０００．４２２０１３年１１月２日
小计５０，０００．００８９．９３ —
首次公开发行股份网下配售股份１，１２０．００２．０１２０１１年２月２日
网上定价发行股份４，４８０．００８．０６２０１０年１１月２日
小计５，６００．００１０．０７ —
合计５５，６００．００１００．００ —

１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

１３、上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）

第三节发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

１、中文名称：荣盛石化股份有限公司

英文名称：ＲＯＮＧＳＨＥＮＧＰＥＴＲＯＣＨＥＭＩＣＡＬＣＯ．，ＬＴＤ．

２、注册资本：５５，６００万元（本次公开发行后）

３、法定代表人：李水荣

４、成立日期：２００７年６月１８日

５、住所：杭州市萧山区益农镇红阳路９８号

６、邮政编码：３１１２４７

７、董事会秘书：全卫英

８、电话号码：０５７１－８２５２０１８９

传真号码：０５７１－８２５２７２０８

９、电子邮箱：ｒｓｐｃ＠ｃｎｒｓｐｃ．ｃｏｍ

１０、互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｒｓｐｃ．ｃｏｍ

１１、经营范围：实业投资，涤纶丝，化纤布的制造、加工，纸制品加工，轻纺原料及产品，五金，化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）的销售，经营进出口业务（国家法律法规限制或禁止的除外）

１２、主营业务：ＰＴＡ、聚酯纤维相关产品的生产和销售

１３、所属行业：化学纤维制造业（Ｃ４７）

二、董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名职务任职期限直接持股数量
  （万股）
间接持股数量
  （万股）
李水荣董事长２０１０．０４．～２０１３．０４．４，７６５．００２６，９９７．２８
李永庆董事２０１０．０４．～２０１３．０４．７１５．００４，０４７．７０
李彩娥董事、财务总监２０１０．０４．～２０１３．０４．－－
俞传坤董事２０１０．０４．～２０１３．０４．－－
俞凤娣董事、副总经理２０１０．０４．～２０１３．０４．－－
郑植艺董事２０１０．０４．～２０１３．０４．－－
保育钧独立董事２０１０．０４．～２０１３．０４．－－
邵毅平独立董事２０１０．０４．～２０１３．０４．－－
郑晓东独立董事２０１０．０４．～２０１３．０４．－－
李居兴监事会主席２０１０．０４．～２０１３．０４．－－
李国庆监事２０１０．０４．～２０１３．０４．７１５．００４，０４７．７０
徐永明监事２０１０．０４．～２０１３．０４．－－
郭成越总经理２０１０．０４．～２０１３．０４．－－
寿柏春副总经理２０１０．０４．～２０１３．０４．－－
全卫英董事会秘书２０１０．０４．～２０１３．０４．－－

注：上述人员间接持股都是通过公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司间接持股。

三、公司控股股东及实际控制人情况

１、公司控股股东及实际控制人情况简介

公司控股股东是浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛控股”），本次发行前持有公司股份４２，５００万股，占公司本次发行前总股本的８５％，占本次发行后总股本的７６．４４％。荣盛控股成立于２００６年９月１３日，注册资本２０，０００万元，注册地址为浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路９８号，法定代表人为李水荣，经营范围为“实业投资，企业管理咨询，计算机软件开发，室内外建筑装饰，化工原料（不含化学危险品和易制毒品）的销售，信息咨询服务（国家法律法规禁止或限制的项目除外）”，营业执照注册号为３３００００００００１００５５。

经杭州萧然会计师事务所审计，荣盛控股截至２００９年１２月３１日的总资产为１，１０５，１０１．１１万元，归属于母公司所有者权益合计为１６４，８４６．５１万元，２００９年度归属于母公司股东的净利润为６４，００３．８７万元。

李水荣先生为本公司的实际控制人，其出资占荣盛控股注册资本的６３．５２３％。李水荣先生，男，１９５６年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：３３０１２１１９５６０７０１＊＊＊＊，现任荣盛控股董事长、本公司董事长。

２、公司控股股东、实际控制人投资的其他企业的情况简介

公司实际控制人李水荣除投资荣盛控股和本公司外，无其他直接对外投资。

公司控股股东荣盛控股投资的其他企业主要有：

（１）浙江荣盛贸易有限公司

浙江荣盛贸易有限公司成立于２００２年１０月２４日；住所：杭州市萧山区益农镇红阳路；法定代表人：李文娟；经营范围：“实业投资，销售：化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、服装、五金机械、电子产品、汽车（除小轿车）、建筑材料、国家政策允许上市的农副产品，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外”；注册资本１，０００万元，其中荣盛控股出资９００万元，占注册资本９０％，李文娟出资１００万元，占注册资本１０％。

（２）深圳市荣鑫盛投资有限公司

深圳市荣鑫盛投资有限公司成立于２００７年２月１７日；住所：深圳市福田区彩田路彩福大厦Ｄ座嘉福阁１７Ｌ；法定代表人：李水荣；经营范围：“投资兴办实业”；注册资本：１，０００万元，荣盛控股持有其１００％的股权。

（３）荣盛（香港）贸易有限公司

荣盛（香港）贸易有限公司成立于２００５年１月２６日；住所：香港中环皇后大道中８８号励精中心１２０４室；经营范围：“进出口贸易和研发”；注册资本３００万美元，投资总额９００万美元，荣盛控股持有其１００％的股权。

（４）杭州中驰投资有限公司

杭州中驰投资有限公司成立于２００７年１２月１４日；住所：杭州市萧山区益农镇红阳路９８号；法定代表人：李水荣；经营范围：“实业投资”；注册资本５００万元，荣盛控股持有其１００％的股权。

（５）杭州盛元房地产开发有限公司

杭州盛元房地产开发有限公司成立于２００２年９月１１日；住所：萧山区益农镇益农大道；法定代表人：倪信才；经营范围：“房地产开发、销售（凭资质证书经营）”；注册资本１０，０００万元，荣盛控股和三元控股集团有限公司各持有该公司５０％的股权。

（６）宁波联合集团股份有限公司

宁波联合集团股份有限公司成立于１９９４年３月３１日，已于１９９７年４月１０日在上海证券交易所上市交易，股票代码为６０００５１；住所：宁波开发区东海路１号联合大厦；法定代表人：李水荣；经营范围：“高新技术产品投资开发、能源、交通、通讯项目及市政基础设施建设，房地产开发经营、实业项目投资等”；注册资本为３０，２４０万元，股份总数３０，２４０万股；荣盛控股持有其２９．９０％的股份，为第一大股东。

（７）宜宾天原集团股份有限公司

宜宾天原集团股份有限公司成立于１９９４年１月１日，已于２０１０年４月９日在深圳证券交易所上市交易，股票代码为００２３８６；住所：宜宾市下江北；法定代表人：肖池权；经营范围：“基本化学原料，有机合成化学原料，化工产品制造、销售（含危险化工产品生产及本企业生产的危险化工产品销售，其许可范围及有效期以许可证为准）及进出口贸易，塑料制品，压力容器，电器维修，电线电缆，建材，三级土建工程，化工防腐，化工机械制造安装，电器仪表安装施工（需许可证的限取得许可的分公司经营），生产医用氧（有效期限以许可证为准）；香精香料的生产、销售（凭许可证经营）；电力业务（按许可证范围经营，有效期至２０２９年６月１６日止）”；注册资本４７９，７７１，２９０元，股份总数４７９，７７１，２９０股，荣盛控股持有其７５，２８７，４２８股，占股份总数的１５．６９％，为第二大股东。

（８）浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司

浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司成立于２００８年５月２３日；住所：浙江省玉环县珠港镇城关城中路６２号；法定代表人：励攻；经营范围：“吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；代理收付款项；提供信用证服务及担保（上述业务不含外汇业务）；经银行业监督管理机构批准的其他业务”；注册资本１６，０００万元，实收资本１６，０００万元，浙江萧山农村合作银行持有４０％股权，为第一大股东，荣盛控股持有２％股权，为第五大股东。

（９）杭州市高新区（滨江）东冠小额贷款股份有限公司

杭州市高新区（滨江）东冠小额贷款股份有限公司成立于２００９年１月１６日；住所：杭州市滨江区长河街道江南大道５８８号恒鑫大厦主楼一、二层；法定代表人：章方祥；经营范围：“在高新区（滨江）行政区内依法办理各项小额贷款、办理小企业发展、管理、财务等咨询业务及其他经批准的业务”；注册资本：２０，０００万元；实收资本：２０，０００万元；荣盛控股持有１０％的股权，为并列第二大股东。

四、本次发行后上市前公司前十名股东持有股份情况

本次发行后上市前公司股东总数为：６３，２３６户。

本次发行后上市前公司前１０名股东持有股份情况如下：

序号股东名称持股数量（万股）持股比例（％）
１浙江荣盛控股集团有限公司４２，５００．００７６．４４
２李水荣４，７６５．００８．５７
３李永庆７１５．００１．２９
４李国庆７１５．００１．２９
５许月娟７１５．００１．２９
６倪信才３５５．０００．６４
７赵关龙２３５．０００．４２
８国都证券有限责任公司９９．３９９０．１８
９全国社保基金五零四组合９９．３９８０．１８
１０中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金９９．３９８０．１８
１１中国建设银行－华富收益增强债券型证券投资基金９９．３９８０．１８
合计５０，３９７．５９９０．６４

注：第９至第１１位股东为并列第９名。

第四节股票发行情况

１、发行数量：５，６００万股

２、发行价格：５３．８０元／股，此价格对应的市盈率为：

（１）３８．１６倍（每股收益按照２００９年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（２）３４．２７倍（每股收益按照２００９年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

３、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次公开发行股票数量为５，６００万股，其中：网下配售数量为１，１２０万股，有效申购数量为１２，６２０万股，有效申购获得配售的比例为８．８７４８０１９％，认购倍数为１１．２７倍；网上定价发行数量为４，４８０万股，中签率为１．８３０７２４２１０８％，超额认购倍数为５５倍。本次网上定价发行和网下配售都不存在余股。

４、募集资金总额：３０１，２８０万元。

天健会计师事务所有限公司已于２０１０年１０月２５日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验〔２０１０〕３１６号《验资报告》。

５、发行费用总额：１１，３１６．１０万元，其中：

项目２０１０年９月３０日２００９年１２月３１日本报告期末比上年度期末增减（％）
流动资产（元）３，４５１，１４３，９７０．４４２，７８５，４５９，３１５．５５２３．９０
流动负债（元）４，３９５，０７８，７１１．０８３，５４１，３５４，７３６．６４２４．１１
总资产（元）９，６３７，２０８，３８９．１４８，９４４，６８９，６７４．８２７．７４
归属于发行人股东的所有者权益（元）２，５０８，７２５，４６１．３５１，６９２，３５９，１１５．０８４８．２４
归属于发行人股东的每股净资产（元／股）５．０２３．３８４８．５２
项目２０１０年７～９月２００９年７～９月本报告期比上年同期
  增减（％）
营业总收入（元）３，６８５，７５２，３７７．６５３，４００，７７６，４５２．０４８．３８
利润总额（元）６５４，００６，３５５．５２４１４，６８５，０５８．５９５７．７１
归属于发行人股东的净利润（元）４１３，６８７，８２０．９３２３９，５６５，８２９．６７７２．６８
扣除非经常性损益后的归属于发行人股东的净利润（元）４０７，３８１，５６３．２６２３４，５３４，５７３．９８７３．７０
基本每股收益（按发行前股本计算）（元／股）０．８３０．４８７２．９２
基本每股收益（按发行后股本计算）（元／股）０．７４０．４３７２．０９
净资产收益率（全面摊薄）１６．４９％１７．３６％－０．８７
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）１６．２４％１６．９９％－０．７５
经营活动产生的现金流量净额（元）４３８，２７９，６３５．９２１１８，４６６，４０２．４５２６９．９６
每股经营活动产生的现金流量净额（元）０．８８０．２４２６６．６７
项目２０１０年１～９月２００９年１～９月本报告期比上年同期
  增减（％）
营业总收入（元）１０，７４２，６４９，２５０．８３６，８５５，９５６，９９７．４４５６．６９
利润总额（元）１，７０１，５５６，２６１．４９７０１，３７０，５６８．９６１４２．６０
归属于发行人股东的净利润（元）９８８，９２７，３１６．１４４６５，３４８，４９５．５２１１２．５１
扣除非经常性损益后的归属于发行人股东的净利润（元）１，００１，８７４，９５４．１８４５８，８０４，２０４．０３１１８．３７
基本每股收益（按发行前股本计算）（元／股）１．９８０．９３１１２．９０
基本每股收益（按发行后股本计算）（元／股）１．７８０．８４１１１．９０
净资产收益率（全面摊薄）３９．４２％３３．７１％５．７１
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）３９．９４％３３．２４％６．７０
经营活动产生的现金流量净额（元）１，１６４，５６２，１４５．７９７３５，９６８，１６１．７３５８．２４
每股经营活动产生的现金流量净额（元）２．３３１．４７５８．５０

每股发行费用为２．０２元。（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本）

６、募集资金净额：２８９，９６３．９０万元。

７、发行后每股净资产：８．９８元（按２０１０年６月３０日经审计的净资产值与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。

８、发行后每股收益：１．４１元（按２００９年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润除以本次发行后总股本计算）。

第五节财务会计资料

本上市公告书已披露未经审计的２０１０年三季度主要财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。敬请投资者注意。

公司主要财务数据如下：

一、主要会计数据及财务指标

费用名称金额（万元）
承销、保荐费用１０，０００．００
审计、评估及验资费用８０４．００
律师费用１６８．００
信息披露费用２８１．６０
证券登记费及其他费用６２．５０
合计１１，３１６．１０

二、经营业绩和财务状况的简要分析

（一）经营业绩

本公司主要从事ＰＴＡ、聚酯涤纶相关产品的生产和销售。２０１０年１～９月，ＰＴＡ及聚酯涤纶行业运行稳定，行业景气程度维持在较高水平，公司生产装置的产能利用率维持在较高水平，尤其是ＰＴＡ产销规模较上年同期出现明显增长，公司取得了良好的经营业绩。２０１０年１～９月，公司实现营业收入、利润总额、归属于发行人股东的净利润分别为１，０７４，２６４．９３万元、１７０，１５５．６３万元、９８，８９２．７３万元，分别较上年同期增长５６．６９％、１４２．６０％、１１２．５１％。

（二）财务状况

２０１０年９月３０日，公司总资产９６３，７２０．８４万元，较上年末增长７．７４％，公司资产规模进一步扩大，资产结构合理，资产负债率保持稳定，偿债能力增强，公司财务状况良好。２０１０年９月３０日，公司流动资产和流动负债较上年末分别增长２３．９０％、２４．１１％，主要原因是公司产销规模扩大。

流动资产中，公司应收票据较上年末增加４８，８５４．２８万元，增长幅度为２３６．２３％；应收账款较上年末增加２，０６８．４７万元，增长幅度为４２１．５２％；预付款项较上年末增加５６，２４８．５９万元，增长幅度为２７３．１４％；主要是２０１０年以来公司销售规模扩大，期末未结算金额增加所致。非流动资产中，在建工程较上年末增加２０，５７４．６８万元，工程物资较上年末增加１，９８６．７０万元，无形资产较上年末增加２８，１４９．２９万元，主要是公司为扩大生产规模，长期资产投入增加所致。

负债中，短期借款较上年末增加６１，４４７．２９万元，增长幅度为４３．５９％，主要是随着公司销售规模的扩大，所需流动资金增加所致；一年内到期的非流动负债较上年末增加１０，１７４．３６万元，增长幅度为４２．３９％，长期借款较上年末减少１００，２６０．２０万元，减少幅度为３８．３８％；主要系长期借款与一年内到期的非流动负债重分类所致。

２０１０年１～９月经营活动产生的现金流量净额为１１６，４５６．２１万元，较上年同期增加４２，８５９．４０万元，增长幅度为５８．２４％，主要系本期公司销售规模扩大所致；投资活动现金流入较上年同期增加４２，５０２．６３万元，增长幅度为２７４．５３％，主要是收回投资收到的现金和取得投资收益收到的现金增加所致；投资活动现金流出较上年同期增加６５，５９８．９１万元，增长幅度为１５５．５４％，主要是公司为扩大生产规模，长期资产投资增加所致。

公司２０１０年前３季度经营状况良好，财务状况稳定，报告期内没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。

第六节其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自２０１０年１０月１２日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的如下重要事项：

１、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

２、公司所处行业或市场未发生重大变化；

３、公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

４、公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

５、公司未发生重大投资；

６、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

７、公司住所没有变更；

８、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

９、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

１０、公司未发生对外担保等或有事项；

１１、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

１２、公司无其他应披露的重大事项。

第七节上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：深圳市红岭中路１０１２号国信证券大厦１６～２６层

联系地址：浙江省杭州市体育场路１０５号凯喜雅大厦６楼

联系电话：０５７１－８５２１４８７６

联系传真：０５７１－８５２１５１０２

保荐代表人：赵勇季诚永

项目协办人：邢有明

项目联系人：顾盼朱仙掌

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：

国信证券股份有限公司认为荣盛石化股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，荣盛石化股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐荣盛石化股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

１、２０１０年９月３０日资产负债表

２、２０１０年７～９月利润表

３、２０１０年１～９月利润表

４、２０１０年１～９月现金流量表

荣盛石化股份有限公司

2010年10月29日

保荐机构（主承销商）

（深圳市红岭中路１０１２号国信证券大厦１６～２６层）

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

资产负债表（资产）
２０１０年９月３０日
编制单位：荣盛石化股份有限公司单位：人民币元
资产期末数期初数
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金１，１８６，８２５，５６４．１６５０１，９８９，２１９．３４１，４３２，２３６，９２８．６１２１７，４０５，３５８．９５
交易性金融资产
应收票据６９５，３４８，９２６．１０２０６，８０６，１３７．３７１６０，０００，０００．００
应收账款２５，５９１，９１７．２２４８，２１８．６２４，９０７，２０２．９９１，３４８，６９５．５７
预付款项７６８，４１８，１５２．９５１０７，５１２，９３５．７９２０５，９３２，２８７．５８２２，４５０，９１５．９１
应收利息
应收股利
其他应收款８，９０４，０３０．８６３８７，８８６，９１８．７９１３，５６９，４３８．６５１３６，２９３，１０５．５６
存货７６６，０５５，３７９．１５１６２，０１７，９１８．２４９２２，００７，３２０．３５１８７，９６０，２１０．１６
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计３，４５１，１４３，９７０．４４１，１５９，４５５，２１０．７８２，７８５，４５９，３１５．５５７２５，４５８，２８６．１５

非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资８４５，３２２，９１１．６８１，７９１，４００，２４０．９０１，０８５，３４３，１０４．８２１，８２８，１４４，４７４．６０
投资性房地产８，６００，９４５．６２８，６００，９４５．６２１０７，５０６．４５１０７，５０６．４５
固定资产４，５４５，３０７，４２９．９０４３６，４８２，６８８．８５４，７９５，８２５，５３０．２１４８２，４３２，５３８．８６
在建工程２８２，００２，９４０．５１１，３３７，０６５．８４７６，２５６，１７８．４０
工程物资２６，５０３，６３４．６５６，６３６，５９７．８８
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产４６２，１２５，５０５．７２１５，６１３，６１５．７１１８０，６３２，５８２．２２１６，４１９，１３２．９０
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产１６，２０１，０５０．６２３８０．６７１４，４２８，８５９．２９２３，０１８．７６
其他非流动资产
非流动资产合计６，１８６，０６４，４１８．７０２，２５３，４３４，９３７．５９６，１５９，２３０，３５９．２７２，３２７，１２６，６７１．５７
资产总计９，６３７，２０８，３８９．１４３，４１２，８９０，１４８．３７８，９４４，６８９，６７４．８２３，０５２，５８４，９５７．７２

资产负债表（负债和股东权益）
２０１０年９月３０日
编制单位：荣盛石化股份有限公司单位：人民币元
负债和股东权益期末数期初数
合并母公司合并母公司
流动负债：
短期借款２，０２４，２６１，２９６．０５４２４，４５５，３０６．３７１，４０９，７８８，３９０．８０５４２，５１２，６６０．３７
交易性金融负债
应付票据８８２，０００，０００．００５２０，０００，０００．００７７８，８２０，０００．００１５１，０００，０００．００
应付账款６９８，５２８，１７１．１０８１５，２０４，７１０．４５９０３，６７０，００８．７５５７３，６３２，０７９．４５
预收款项１４２，８０５，９０３．６４３１２，７８９，３２１．７２７７，４７９，３９７．６６２３７，９９６，１５９．２９
应付职工薪酬２８，８７０，０１６．７０５，９１８，３８７．３５３９，５４１，１９２．４０８，３７６，０７８．４２
应交税费１４８，６４６，８８４．１９１３，３７１，０５８．１８－２９，５１１，１６２．３６６，３１７，１３３．０６
应付利息４，８６０，７１８．８４８７６，８４３．０６５，５６０，８８４．３２４９８，７１３．８２
应付股利
其他应付款２４，６５８，３９１．０２７，３９３，１８９．６８２２，５７３，８６５．１７４６５，７６４，０２７．１９
一年内到期的非流动负债３４１，７５６，１００．００２４０，０１２，５００．００
其他流动负债９８，６９１，２２９．５４９３，４１９，６５９．９０
流动负债合计４，３９５，０７８，７１１．０８２，１００，００８，８１６．８１３，５４１，３５４，７３６．６４１，９８６，０９６，８５１．６０
非流动负债：
长期借款１，６０９，６１５，５００．００２，６１２，２１７，５００．００
应付债券
长期应付款３３，３５３，６０８．７５３３，３５５，９６９．６３
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计１，６４２，９６９，１０８．７５２，６４５，５７３，４６９．６３
负债合计６，０３８，０４７，８１９．８３２，１００，００８，８１６．８１６，１８６，９２８，２０６．２７１，９８６，０９６，８５１．６０
股东权益：
股本５００，０００，０００．００５００，０００，０００．００５００，０００，０００．００５００，０００，０００．００
资本公积１５２，４１５，３７８．０１９８，７２５，８２８．８８１３６，９０３，１７９．８１１０４，１３４，６８８．７５
减：库存股
专项储备
盈余公积５４，７３４，６０１．２７５４，７３４，６０１．２７５４，７３４，６０１．２７５４，７３４，６０１．２７
一般风险准备
未分配利润１，７９４，７９８，４１１．８４６５９，４２０，９０１．４１９９６，０７２，２３５．７４４０７，６１８，８１６．１０
外币报表折算差额６，７７７，０７０．２３４，６４９，０９８．２６
归属于母公司股东权益合计２，５０８，７２５，４６１．３５１，３１２，８８１，３３１．５６１，６９２，３５９，１１５．０８１，０６６，４８８，１０６．１２
少数股东权益１，０９０，４３５，１０７．９６１，０６５，４０２，３５３．４７
股东权益合计３，５９９，１６０，５６９．３１１，３１２，８８１，３３１．５６２，７５７，７６１，４６８．５５１，０６６，４８８，１０６．１２
负债和股东权益总计９，６３７，２０８，３８９．１４３，４１２，８９０，１４８．３７８，９４４，６８９，６７４．８２３，０５２，５８４，９５７．７２

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

利润表
２０１０年７－９月
编制单位：荣盛石化股份有限公司单位：人民币元
项目本期金额上年同期金额
合并母公司合并母公司
一、营业收入３，６８５，７５２，３７７．６５８８０，２７５，３０３．１１３，４００，７７６，４５２．０４５２７，８８５，８１４．５８
减：营业成本３，０４５，６９５，５６０．７８８１４，１５３，８５０．６３２，９７４，０８４，７８７．５５４８８，３５５，２７０．４２
营业税金及附加１３，８６５，６７７．１６１，３５１，８３５．８５１，３５８，２２４．８３９６５，５３６．８７
销售费用４２，１６５，９６４．０６１３６，３２６．３７３５，０８５，２６８．３４１５３，９３０．６７
管理费用１４，４５２，８１２．９２３，５８２，１５０．０５１２，１２８，７６３．０５２，２５０，１９７．１１
财务费用２２，５０６，３９８．２１８，６７９，６３３．７２８２，９８０，０７５．６２１２，１６０，２４７．４７
资产减值损失４１８，０５０．６８－１０，３１５．０７－１８，９８５，７４４．１７－３３３，３２２．９９
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）１，４８７，６６８．７７
投资收益（损失以“－”号填列）１０５，１７３，０６０．６３５６，０９６，２７２．４９９５，５２８，７２６．０８６７，０１５，５７１．６６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益１０４，７２２，３５０．６３５６，０９６，２７２．４９９３，５４８，６０６．０８６７，０１５，５７１．６６
二、营业利润（亏损以“－”号填列）６５３，３０８，６４３．２４１０８，４７８，０９４．０５４０９，６５３，８０２．９０９１，３４９，５２６．６９
加：营业外收入２，５９７，２３３．５３９０，０００．００６，７２１，３９４．６８９９，４５０．００
减：营业外支出１，８９９，５２１．２５８７７，５６３．４６１，６９０，１３８．９９７２，５９２．７２
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）６５４，００６，３５５．５２１０７，６９０，５３０．５９４１４，６８５，０５８．５９９１，３７６，３８３．９７
减：所得税费用９１，６４０，３９０．８０５，８１６，０４３．２０４７，１７９，７２９．７７２，７２５，４６７．９１
四、净利润（净亏损以“－”号填列）５６２，３６５，９６４．７２１０１，８７４，４８７．３９３６７，５０５，３２８．８２８８，６５０，９１６．０６
归属于母公司股东的净利润４１３，６８７，８２０．９３２３９，５６５，８２９．６７
少数股东损益１４８，６７８，１４３．７９１２７，９３９，４９９．１５
五、每股收益：
（一）基本每股收益０．８３０．４８
（二）稀释每股收益０．８３０．４８
六、其他综合收益１，６７４，８１６．７７
归属于母公司股东的其他综合收益１，６７４，８１６．７７
归属于少数股东的其他综合收益
七、综合收益总额５６７，３２１，６６９．３９１０７，２８３，３４７．２６３６７，５０５，３２８．８２８８，６５０，９１６．０６
归属于母公司股东的综合收益总额３８７，９２２，４６７．５３２３９，５６５，８２９．６７
归属于少数股东的综合收益总额１７９，３９９，２０１．８６１２７，９３９，４９９．１５

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

利润表
２０１０年１－９月
编制单位：荣盛石化股份有限公司
项目本期金额上年同期金额
合并母公司合并母公司
一、营业收入１０，７４２，６４９，２５０．８３２，５９９，６９０，６６１．８６６，８５５，９５６，９９７．４４１，４７５，９６８，５７３．５６
减：营业成本９，０３７，７４４，７８６．１４２，４３７，８６４，４６９．１８６，１０４，０３４，７１１．０８１，３９０，０２２，７５８．８５
营业税金及附加２７，０９７，３０９．０９４，７５３，２４４．４６２，７２９，１５３．６７２，００２，９１２．６２
销售费用１２０，６７４，７２６．３０６０３，２３７．１８６４，５６２，９２５．６８４８０，３３２．８０
管理费用５５，４６１，２７９．０４１２，８６０，５０８．６２３４，４９１，０３５．０２１０，２７７，９８２．７７
财务费用１４６，０９５，７１７．７２２７，７６５，８０２．０８１８４，８９７，７９０．００３８，４９２，０４８．５０
资产减值损失１，５１９，６７６．２５－１７，０７９．０８－３，３７６，７５６．９９
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）３４６，４４２，６０６．８６３５４，１７３，６２６．２６２２６，２０８，１３８．４９１６０，８４７，１８３．５５
其中：对联营企业和合营企业的投资收益３６０，６４２，２２９．２６２３８，８３３，２４８．６６２２２，６６６，６３９．０４１５９，３６５，６９４．５１
二、营业利润（亏损以“－”号填列）１，７００，４９８，３６３．１５４７０，０３４，１０５．６８６９４，８２６，２７７．４７１９５，５３９，７２１．５７
加：营业外收入６，４５８，８４３．４６７５２，１２０．００１０，４５６，６７７．３３２，５７６，０３０．７６
减：营业外支出５，４００，９４５．１２２，１４６，７７８．３２３，９１２，３８５．８４２１０，２３９．３４
其中：非流动资产处置损失８，１６０．９１８，１６０．９１
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）１，７０１，５５６，２６１．４９４６８，６３９，４４７．３６７０１，３７０，５６８．９６１９７，９０５，５１２．９９
减：所得税费用２３１，１６０，３３２．７９１６，８３７，３６２．０５４２，５９５，９０９．２０２，７２５，４６７．９１
四、净利润（净亏损以“－”号填列）１，４７０，３９５，９２８．７０４５１，８０２，０８５．３１６５８，７７４，６５９．７６１９５，１８０，０４５．０８
归属于母公司股东的净利润９８８，９２７，３１６．１４４６５，３４８，４９５．５２
少数股东损益４８１，４６８，６１２．５６１９３，４２６，１６４．２４
五、每股收益：
（一）基本每股收益１．９８０．９３
（二）稀释每股收益１．９８０．９３
六、其他综合收益－３，２８０，８８７．９０－５，４０８，８５９．８７５８，１５２，７５２．８１
归属于母公司股东的其他综合收益－３，２８０，８８７．９０－５，４０８，８５９．８７１８，６８４，１１２．８１
归属于少数股东的其他综合收益３９，４６８，６４０．００
七、综合收益总额１，４７０，３９５，９２８．７０４５１，８０２，０８５．３１７１６，９２７，４１２．５７１９５，１８０，０４５．０８
归属于母公司股东的综合收益总额９８８，９２７，３１６．１４４８４，０３２，６０８．３３
归属于少数股东的综合收益总额４８１，４６８，６１２．５６２３２，８９４，８０４．２４

现金流量表
２０１０年１－９月
编制单位：荣盛石化股份有限公司单位：人民币元
项目本期金额上年同期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金７，１３１，９３２，７３６．９５１，８７２，３７２，８２３．４５５，００６，７６６，４７９．８４１，５４５，４０７，８０８．８６
收到的税费返还９０，０２４．２２９０，０２４．２２
收到其他与经营活动有关的现金１６０，６４４，４９８．５８１，４６９，３４１，５４３．７６５７６，８３６，４２７．４６１，９１４，１１４，６６６．０２
经营活动现金流入小计７，２９２，５７７，２３５．５３３，３４１，７１４，３６７．２１５，５８３，６９２，９３１．５２３，４５９，６１２，４９９．１０
购买商品、接受劳务支付的现金５，３９０，５７８，３５１．３９７９５，６１５，１６４．７３４，３２３，９１０，９２２．６５１，２９１，５１７，９００．９２
支付给职工以及为职工支付的现金１０５，０１９，８１２．８８３７，１２１，２７３．８５８２，１６５，２０９．３９３２，９６９，３７７．２９
支付的各项税费３９４，４０２，０３５．７４５４，７６４，３９７．５１１１０，９０７，９３３．３８１９，７８８，６８６．０３
支付其他与经营活动有关的现金２３８，０１４，８８９．７３２，１８２，５３５，４２９．７０３３０，７４０，７０４．３７１，７５１，６２７，７１３．９５
经营活动现金流出小计６，１２８，０１５，０８９．７４３，０７０，０３６，２６５．７９４，８４７，７２４，７６９．７９３，０９５，９０３，６７８．１９
经营活动产生的现金流量净额１，１６４，５６２，１４５．７９２７１，６７８，１０１．４２７３５，９６８，１６１．７３３６３，７０８，８２０．９１
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金３２５，２８５，３００．００３２５，２８５，３００．００１１３，７７２，４５７．７２１４，９１３，９８９．０４
取得投资收益收到的现金２５３，７９４，６００．００３１６，８８８，５００．００２９，３３７，５００．００１，４７７，５００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金７６８，５００．００１１，７１２，１５２．００
投资活动现金流入小计５７９，８４８，４００．００６４２，１７３，８００．００１５４，８２２，１０９．７２１６，３９１，４８９．０４
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金８１４，６６０，０６１．０７２６，００２，８０６．２６２８８，３１３，７５７．１８１６，０９８，７０９．４３
投资支付的现金２２１，２５４，８００．００２２１，２５４，８００．００１３３，４３０，２８２．６７
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额３５，４０９，９９９．９１３５，４０９，９９９．９１
支付其他与投资活动有关的现金６，４０８，２３０．４４２４，７８４．４４
投资活动现金流出小计１，０７７，７３３，０９１．４２２８２，６９２，３９０．６１４２１，７４４，０３９．８５１６，０９８，７０９．４３
投资活动产生的现金流量净额－４９７，８８４，６９１．４２３５９，４８１，４０９．３９－２６６，９２１，９３０．１３２９２，７７９．６１
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金３０，０００，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金３０，０００，０００．００
取得借款收到的现金４，１１６，５５０，３８７．７０１，００９，３１１，２８０．８７３，８２７，１９９，７８５．４９８８２，４２２，９８０．００
收到其他与筹资活动有关的现金２７６，０００，０００．００３６２，３０６，０８４．９３
筹资活动现金流入小计４，４２２，５５０，３８７．７０１，００９，３１１，２８０．８７４，１８９，５０５，８７０．４２８８２，４２２，９８０．００
偿还债务支付的现金４，４０２，９３５，８８２．４５１，１２７，３６８，６３４．８７３，６５６，６００，９１４．２６１，２３３，２７８，２５０．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金６０５，９９０，８２６．８８２２９，８０１，１７９．３０２３８，１２６，７１９．８４４２，８２８，６８９．１３
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金３２８，８６０，０００．００５５２，２０３，５５０．７７
筹资活动现金流出小计５，３３７，７８６，７０９．３３１，３５７，１６９，８１４．１７４，４４６，９３１，１８４．８７１，２７６，１０６，９３９．１３
筹资活动产生的现金流量净额－９１５，２３６，３２１．６３－３４７，８５８，５３３．３０－２５７，４２５，３１４．４５－３９３，６８３，９５９．１３
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响５１，６７０，１８４．７９１，２８２，８８２．８８－３，６５３，８１７．６１－１８７，４５０．６３
五、现金及现金等价物净增加额－１９６，８８８，６８２．４７２８４，５８３，８６０．３９２０７，９６７，０９９．５４－２９，８６９，８０９．２４
加：期初现金及现金等价物余额１，１５６，１３１，４７５．６３１０７，３７５，３５８．９５１，３２８，４４０，６９１．３５２４９，６３４，１９６．８２
六、期末现金及现金等价物余额９５９，２４２，７９３．１６３９１，９５９，２１９．３４１，５３６，４０７，７９０．８９２１９，７６４，３８７．５８

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