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本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
重要声明
本次非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮咨询网站（www.cninfo.com.cn）。
特别提示
本次非公开发行新增股份160,000,000股，将于2010年11月2日在深圳证券交易所上市。
本次发行,全部四名认购对象认购的股票限售期均为三十六个月，限售期为自2010年11月2日起的三十六个月。
根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，公司新增股份上市首日（2010年11月2日）股价不除权，股票交易不设涨跌幅限制。
一、本次发行概况
（一）、本次发行履行的相关程序
1、广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“德豪润达”）本次非公开发行方案及相关事宜经公司2009年10月13日第三届十八次董事会会议、2009年10月29日公司2009年度第六次临时股东大会审议通过。
2、德豪润达2009年度第六次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，相关决议的有效期为该议案自股东大会审议通过之日起十二个月。
3、2009年11月23日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）正式受理了德豪润达本次非公开发行的申请文件。
4、2010年6月21日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行A股的申请。2010年8月9日，中国证监会签发了证监许可[2010]1084号文，核准公司非公开发行不超过16,000万股新股。
5、2010年10月19日，公司向股东大会决定的珠海德豪电器有限公司、芜湖经开区光电产业投资发展有限公司、芜湖市龙窝湖建设开发有限公司、芜湖远大创业投资有限公司等四名特定对象发行了16,000万股股票，募集资金总额152,640万元。2010年10月19日，信永中和会计师事务所对本次募集资金进行了验资并出具了XYZH/2010SZA2003-1号《验资报告》，验证：截止2010年10月19日，本次申购股票募集资金专用账户，即贵公司兴业银行昆明分行471080100100057220账号收到德豪润达公司非公开发行股票申购资金总额为人民币152,640万元（人民币壹拾伍亿贰仟陆佰肆拾万元整）。
2010年10月20日，信永中和出具了XYZH/2010SZA2003-2号《验资报告》，验证：截至2010年10月20日止，德豪润达公司本次非公开发行实际已发行16,000万股人民币普通股，募集资金总额人民币152,640万元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币2,002.12万元，募集资金净额为人民币150,637.88万元，其中增加股本人民币16,000万元，增加资本公积人民币134,637.88万元。
6、2010年10月25日，公司至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次发行股份的登记托管工作。
（二）、本次发行证券的基本情况
1、证券类型：境内上市人民币普通股（A）股
2、发行数量：16,000万股
3、面值：人民币1.00元
4、发行价格：9.54元/股
经公司第三届十八次董事会会议、2009年第四次临时股东大会批准，本次非公开发行股票的价格为公司2009年第三届十八次董事会会议决议公告日前二十个交易日公司股票的均价的90%（即9.54元/股）。
5、募集资金量
本次非公开发行股票的募集资金总额为152,640万元，扣除发行费用（包括承销费、保荐费、律师费、审计费、股份登记托管费等）后的实际募集资金净额为150,637.88万元，已经信永中和会计师事务所出具了XYZH/2010SZA2003-2号《验资报告》验证。
6、发行费用
发行费用（包括承销费、保荐费、律师费、审计费、股份登记托管费等）合计2,002.12万元。其中保荐、承销费用1,821.12万元，注册会计师费、律师费、股份登记托管费等共181万元。
（三）、本次发行对象及其认股情况
本次非公开发行的发行对象为珠海德豪电器有限公司、芜湖经开区光电产业投资发展有限公司、芜湖市龙窝湖建设开发有限公司、芜湖远大创业投资有限公司等四家特定对象。由于芜湖市建设投资有限公司分别持有芜湖市龙窝湖建设开发有限公司和芜湖远大创业投资有限公司50%和33.33%的股权，在本次认购中上述两家公司成为一致行动人。
以下是四家特定投资者认购的股份情况：
| 序号 | 发行对象 | 认购价格 | 认购股数（万股） | 限售期 |
| 1 | 珠海德豪电器有限公司 | 9.54元/股 | 5,600 | 36个月 |
| 2 | 芜湖经开区光电产业投资发展有限公司 | 9.54元/股 | 5,200 | 36个月 |
| 3 | 芜湖市龙窝湖建设开发有限公司 | 9.54元/股 | 3,200 | 36个月 |
| 4 | 芜湖远大创业投资有限公司 | 9.54元/股 | 2,000 | 36个月 |
| 合计 | 16,000 | － | ||
上述特定投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。
本次非公开发行的认股情况具体如下：
1、名称：珠海德豪电器有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：珠海市南屏镇坪岚园工业区
注册资本：人民币3,000万元
法定代表人：韦坤莲
经营范围：电子产品、五金交电、家电产品、化工产品（不含化学危险品）、电子计算机及配件的批发、零售；社会经济信息咨询及商务服务；项目投资。
认购数量：5,600万股
限售期：2010年11月2日起的三十六个月
关联关系：为发行人的控股股东
该发行对象及其关联方与发行人最近一年无重大交易情况，未来亦无关联交易交易安排。
2、名称：芜湖经开区光电产业投资发展有限公司
企业性质：国有独资企业
注册地址：芜湖经济开发区管委会办公楼三楼
注册资本：人民币10,000万元
法定代表人：黄必文
主要经营范围：运用财政及其他资金对光电及上下游产业进行扶持和股权投资
认购数量：5,200万股
限售期：2010年11月2日起的三十六个月
关联关系：与公司无关联关系
该发行对象及其关联方与发行人最近一年无重大交易情况，未来亦无交易安排。
3、名称：芜湖市龙窝湖建设开发有限公司
企业性质：有限责任公司（国有控股）
注册地址：芜湖市三山区龙窝湖排灌站内
注册资本：5,000万元
法定代表人：王慧山
主要经营范围：政府投资的重大基础设施项目建设，项目管理。资产运营；旅游项目开发。
认购数量：3,200万股
限售期：2010年11月2日起的三十六个月
关联关系：与公司无关联关系
该发行对象及其关联方与发行人最近一年无重大交易情况，未来亦无交易安排。
4、名称：芜湖远大创业投资有限公司
企业性质：有限责任公司（国有控股）
注册地址：芜湖高新技术产业开发区峨山路宇盛商务中心
注册资本：人民币72,000万元
法定代表人：刘杨
主要经营范围：对高新技术企业、自主创新企业、中小科技型企业等企业的股权投资。
认购数量：2,000万股
限售期：2010年11月2日起的三十六个月
关联关系：与公司无关联关系
该发行对象及其关联方与发行人最近一年无重大交易情况，未来亦无交易安排。
（四）、本次发行相关机构
1、保荐人（主承销商）：太平洋证券股份有限公司
法定代表人：王超
保荐代表人：水向东、李中
项目主办人：武长军
项目人员： 秦荣庆、林林、张金晶、于俊轩
办公地址： 北京市西城区北展北街9号华远企业号D座
联系电话： 010－88321605
传 真： 010－88321616
2、发行人律师：广东信达律师事务所
法定代表人：尹公辉
经办人员： 林晓春 黄劲业
办公地址： 深圳市深南大道4019号航天大厦24楼
联系电话： 0755-88265074
传 真： 0755-83243108
3、审计机构：信永中和会计师事务所有限责任公司
法定代表人：张克
经办人员： 牛文娇 王建新
办公地址： 深圳市福田区联合广场A座10层
联系电话： 0755-82900800
传 真： 0755-82900815
4、验资机构：信永中和会计师事务所有限责任公司
法定代表人：张克
经办人员： 王建新 李则华
办公地址： 深圳市福田区联合广场A座10层
联系电话： 0755-82900800
传 真： 0755-82900815
二、本次发行前后公司基本情况
（一）、公司基本情况
1、法定中文名称：广东德豪润达电气股份有限公司
法定中文名称缩写：德豪润达
法定英文名称：ELEC-TECH INTERNATIONAL CO.,LTD
法定英文名称缩写：ETI
2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：德豪润达
公司股票代码：002005
3、成立时间：2001年10月31日
注册地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号
办公地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号
邮政编码：519085
联系电话：0756-3390188
传真号码：0756-3390238
国际互联网网址：www.electech.com.cn
公司电子信箱：hq.sd@eticn.com
4、法定代表人：王冬雷
5、经营范围：开发、生产家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、自动按摩设备、健身器械、烤炉、厨房用具、发光二极管、发射接收管、数码管、半导体LED照明、半导体LED装饰灯、太阳能LED照明、LED显示屏系列、现代办公用品、通讯设备及其零配件（不含移动通信设备及需主管部门审批方可生产的设备）；开发、生产上述产品相关的控制器及软件，设计制造与上述产品相关的模具；上述产品技术咨询服务；销售本公司生产的产品并进行售后服务；LED芯片的进出口贸易。
（二）、本次发行前后前十名股东持股情况
1、本次发行前公司前十名股东持股情况
本次发行前，截至2010年9月30日公司的前十名股东情况如下表：
| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 股份性质及限售情况 |
| 珠海德豪电器有限公司 | 66,678,400 | 20.63 | A股流通股 |
| 广东健隆达光电科技有限公司 | 28,462,590 | 8.81 | A股流通股 限售流通A股 |
| 王晟 | 17,203,200 | 5.32 | A股流通股 |
| 中信证券股份有限公司 | 12,303,910 | 3.81 | A股流通股 |
| 中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理计划 | 5,188,361 | 1.61 | A股流通股 |
| 珠海通产有限公司 | 4,960,000 | 1.53 | A股流通股 |
| 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 2,800,000 | 0.87 | A股流通股 |
| 招金矿业股份有限公司 | 2,206,300 | 0.68 | A股流通股 |
| 中信证券－中信－中信证券稳健回报集合资产管理计划 | 1,991,500 | 0.62 | A股流通股 |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 1,862,345 | 0.58 | A股流通股 |
2、本次发行后公司前十名股东持股情况
本次非公开发行股票完成股份登记后，公司的前十名股东情况如下表：
| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 股份性质及限售情况 |
| 珠海德豪电器有限公司 | 122,678,400 | 25.39 | A股流通股 限售流通A股 |
| 芜湖经开区光电产业投资发展有限公司 | 52,000,000 | 10.76 | A股流通股 限售流通A股 |
| 芜湖市龙窝湖建设开发有限公司 | 32,000,000 | 6.62 | A股流通股 限售流通A股 |
| 广东健隆达光电科技有限公司 | 28,462,590 | 5.89 | A股流通股 限售流通A股 |
| 芜湖远大创业投资有限公司 | 20,000,000 | 4.14 | A股流通股 限售流通A股 |
| 王晟 | 17,203,200 | 3.56 | A股流通股 |
| 中信证券股份有限公司 | 10,834,404 | 2.24 | A股流通股 |
| 珠海通产有限公司 | 4,960,000 | 1.03 | A股流通股 |
| 中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理计划 | 3,890,582 | 0.81 | A股流通股 |
| 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 2,500,000 | 0.52 | A股流通股 |
3、本次发行前后近一年一期的每股收益和每股净资产
本次发行股票16,000万股。以2009年的财务数据为基础作静态模拟计算,公司本次发行前后近一年的全面摊薄每股净资产及每股收益如下:
| 项目 | 发行前 | 发行后 |
| 每股净资产（元） | 2.01 | 4.46 |
| 每股收益（元） | 0.15 | 0.10 |
以2010年1-6月的财务数据为基础作静态模拟计算,公司本次发行前后近一期的全面摊薄每股净资产及每股收益如下:
| 项目 | 发行前 | 发行后 |
| 每股净资产（元） | 2.08 | 4.51 |
| 每股收益（元） | 0.06 | 0.04 |
注:发行后全面摊薄每股净资产=(当期末归属于母公司所有者权益+本次募集资金净额)/本次发行后股本总额；发行后每股收益=当期归属于母公司所有者的净利润/本次发行后股本总额。
（三）、本次发行对公司的影响
1、本次发行前后股本结构的变动情况
| 项目 | 本次发行前 | 本次发行 （股） | 本次发行后 | ||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 有限售条件流通股： | 16,023,975 | 4.96 | 160,000,000 | 176,023,975 | 36.43 |
| 其中：1、境内法人持股 | 15,000,000 | 4.64 | 160,000,000 | 175,000,000 | 36.22 |
| 2、境内自然人持股 | 1,023,975 | 0.32 | 1,023,975 | 0.21 | |
| 无限售条件流通股： | 307,176,025 | 95.04 | 307,176,025 | 63.57 | |
| 其中：人民币普通股 | 307,176,025 | 95.04 | 307,176,025 | 63.57 | |
| 股份总额 | 323,200,000 | 100.00 | 160,000,000 | 483,200,000 | 100.00 |
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人不会发生变化。
2、本次发行对资产结构的影响
本次发行后，公司的净资产将大幅增加：以2010年6月30日归属于母公司所有者权益67,087.99万元测算，本次发行后归属于母公司的所有者权益为217,725.87万元，增长224.49%。
资产负债率显著下降：公司2010年6月30日母公司报表资产负债率为72.99%，按同期财务数据测算，本次发行后后母公司资产负债率为43.32%，下降了40.65%；公司2010年6月30日合并口径的资产负债率为72.58%，按同期财务数据测算，本次发行后合并口径资产负债率为46.46%，下降了35.99%。
公司资产质量得到显著提高，财务结构和偿债能力得到明显改善，公司整体实力和抗风险能力得到显著增强。
3、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
本次非公开发行前后公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况如下：
(下转32版)
保荐人（主承销商） 太平洋证券股份有限公司
二○一○年十月