重要提示

１、山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过４亿股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１４３５号文核准。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。

３、根据初步询价结果，发行人和联席主承销商中信证券股份有限公司和中德证券有限责任公司（以下简称 “联席主承销商”）协商确定本次发行价格为７．８０元/股，发行数量为３９，９８０万股。其中，网下发行７，９８０万股，约占本次最终发行数量的１９．９６％；其余部分向网上发行，为３２，０００万股，约占本次最终发行数量的８０．０４％。

４、本次发行的网下发行工作已于２０１０年１１月１日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经立信大华会计师事务所审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

５、根据２０１０年１０月２９日公布的《山西证券股份有限公司首次公开发行Ａ股发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

一、网下申购情况

本次发行的联席主承销商根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第３７号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，联席主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的９８个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为２，０４０，４０２万元，有效申购数量为２６１，５９０万股。

二、本次网下申购获配情况

本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为７，９８０万股，有效申购为２６１，５９０万股，有效申购获得配售的配售比例为３．０５０５７５３２％，认购倍数为３２．７８倍。

三、网下配售结果

网下发行所有配售对象名称、询价对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下：

２１		阳光保险集团股份有限公司—自有资金	阳光财产保险股份有限公司	３０，０００，０００	９１５，１７２
２２		阳光财产保险股份有限公司－投资型保险产品	阳光财产保险股份有限公司	２０，０００，０００	６１０，１１５
２３		新时代证券有限责任公司自营账户	新时代证券有限责任公司	３０，０００，０００	９１５，１７２
２４		新华信托股份有限公司自营账户	新华信托股份有限公司	６，０００，０００	１８３，０３４
２５		万家稳健增利债券型证券投资基金	万家基金管理有限公司	１６，０００，０００	４８８，０９２
２６		受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	泰康资产管理有限责任公司	８０，０００，０００	２，４４０，４６０
２７		受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	泰康资产管理有限责任公司	１５，０００，０００	４５７，５８６
２８	受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能		太平资产管理有限公司	５０，０００，０００	１，５２５，２８７
２９	受托管理太平人寿保险有限公司万能险		太平资产管理有限公司	５０，０００，０００	１，５２５，２８７
３０	受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１１年５月２５日）		太平洋资产管理有限责任公司	６，０００，０００	１８３，０３４
３１	受托管理中意人寿保险有限公司—传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年６月１日）		太平洋资产管理有限责任公司	３，１００，０００	９４，５６７
３２	首创证券有限责任公司自营账户		首创证券有限责任公司	１５，０００，０００	４５７，５８６
３３	上海证券有限责任公司自营账户		上海证券有限责任公司	２０，０００，０００	６１０，１１５
３４	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户		上海汽车集团财务有限责任公司	８０，０００，０００	２，４４０，４６０
３５	上海电气集团财务有限责任公司自营账户		上海电气集团财务有限责任公司	８０，０００，０００	２，４４０，４６０
３６	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月５日）		齐鲁证券有限公司	１８，７００，０００	５７０，４５７
３７	受托管理渤海财产保险股份有限公司投资型产品		平安资产管理有限责任公司	２，０００，０００	６１，０１１
３８	昆仑信托有限责任公司自营投资账户		昆仑信托有限责任公司	５０，０００，０００	１，５２５，２８７
３９	江海证券自营投资账户		江海证券有限公司	１０，０００，０００	３０５，０５７
４０	建信稳定增利债券型证券投资基金		建信基金管理有限责任公司	７０，０００，０００	２，１３５，４０２
４１	建信收益增强债券型证券投资基金		建信基金管理有限责任公司	２０，０００，０００	６１０，１１５
４２	全国社保基金五零四组合		嘉实基金管理有限公司	８０，０００，０００	２，４４０，４６０
４３	全国社保基金六零二组合		嘉实基金管理有限公司	８０，０００，０００	２，４４０，４６０
４４	嘉实多元收益债券型证券投资基金		嘉实基金管理有限公司	３８，０００，０００	１，１５９，２１８
４５	全国社保基金四零六组合		嘉实基金管理有限公司	３５，０００，０００	１，０６７，７０１
４６	东风汽车公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年８月２０日）		嘉实基金管理有限公司	２３，０００，０００	７０１，６３２
４７	宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月１６日）		嘉实基金管理有限公司	２０，２００，０００	６１６，２１６
４８	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年４月２２日）		嘉实基金管理有限公司	１２，０００，０００	３６６，０６９
４９	嘉实债券开放式证券投资基金		嘉实基金管理有限公司	８，７００，０００	２６５，４００
５０	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年１２月３１日）		嘉实基金管理有限公司	８，０００，０００	２４４，０４６
５１	宁波港集团有限公司企业年金计划（嘉实１）（网下配售资格截至２０１２年３月１９日）		嘉实基金管理有限公司	７，４００，０００	２２５，７４２
５２	西门子（中国）有限公司企业年金计划（长期增值组合）（网下配售资格截至２０１１年２月２５日）		嘉实基金管理有限公司	５，４００，０００	１６４，７３１
５３	成都城市燃气有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年１０月１６日）		嘉实基金管理有限公司	２，８００，０００	８５，４１６
５４	中国天辰化学公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月２７日）		嘉实基金管理有限公司	２，８００，０００	８５，４１６
５５	厦门烟草工业有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年９月２２日）		嘉实基金管理有限公司	２，２００，０００	６７，１１２
５６	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日）		嘉实基金管理有限公司	２，０００，０００	６１，０１１
５７	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日）		嘉实基金管理有限公司	２，０００，０００	６１，０１１
５８	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１月７日）		嘉实基金管理有限公司	２，０００，０００	６１，０１１
５９	株洲冶炼集团股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）		嘉实基金管理有限公司	２，０００，０００	６１，０１１
６０	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）		华泰资产管理有限公司	８０，０００，０００	２，４４０，４６０
６１	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连		华泰资产管理有限公司	２３，０００，０００	７０１，６３２
６２	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）		华泰资产管理有限公司	２０，０００，０００	６１０，１１５
６３	华泰资产管理有限公司策略投资产品		华泰资产管理有限公司	２０，０００，０００	６１０，１１５
６４	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能		华泰资产管理有限公司	２０，０００，０００	６１０，１１５
６５	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红		华泰资产管理有限公司	２０，０００，０００	６１０，１１５
６６	华泰资产管理有限公司—增值投资产品		华泰资产管理有限公司	２０，０００，０００	６１０，１１５

序号	配售对象名称	询价对象名称	有效申购数量（股）	获配股数（股）
１	中邮证券有限责任公司自营投资账户	中邮证券有限责任公司	１６，０００，０００	４８８，０９２
２	中银稳健增利债券型证券投资基金	中银基金管理有限公司	２５，０００，０００	７６２，６４３
３	中天证券有限责任公司自营账户	中天证券有限责任公司	３，０００，０００	９１，５１７
４	中山证券有限责任公司自营账户	中山证券有限责任公司	２０，０００，０００	６１０，１１５
５	中航证券有限公司自营投资账户	中航证券有限公司	２０，０００，０００	６１０，１１５
６	中航证券金航１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年８月３日）	中航证券有限公司	２，５００，０００	７６，２６４
７	中国华电集团财务有限公司自营账户	中国华电集团财务有限公司	４０，０００，０００	１，２２０，２３０
８	中船重工财务有限责任公司自营账户	中船重工财务有限责任公司	６０，０００，０００	１，８３０，３４５
９	金丝猴证券投资．瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至２０１１年７月９日）	云南国际信托有限公司	１７，７００，０００	５３９，９５１
１０	云信成长２００７－３号·瑞安（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１１日）	云南国际信托有限公司	１６，４００，０００	５００，２９４
１１	云南国际信托有限公司自营账户	云南国际信托有限公司	６，０００，０００	１８３，０３４
１２	金丝猴证券投资．瑞园集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１１年７月２４日）	云南国际信托有限公司	４，５００，０００	１３７，２７５
１３	英大证券有限责任公司自营投资账户	英大证券有限责任公司	１０，０００，０００	３０５，０５７
１４	银华信用债券型证券投资基金	银华基金管理有限公司	３０，０００，０００	９１５，１７２
１５	银华—道琼斯８８精选证券投资基金	银华基金管理有限公司	２，０００，０００	６１，０１１
１６	益民创新优势混合型证券投资基金	益民基金管理有限公司	５０，０００，０００	１，５２５，２８７
１７	易方达积极成长证券投资基金	易方达基金管理有限公司	１２，５００，０００	３８１，３２１
１８	易方达平稳增长证券投资基金	易方达基金管理有限公司	１２，５００，０００	３８１，３２１
１９	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月１５日）	易方达基金管理有限公司	１０，０００，０００	３０５，０５７
２０	阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	阳光财产保险股份有限公司	５０，０００，０００	１，５２５，２８７

６７	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品		华泰资产管理有限公司		２０，０００，０００		６１０，１１５
６８	受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合		华泰资产管理有限公司		１２，０００，０００		３６６，０６９
６９	受托管理紫金财产保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）		华泰资产管理有限公司		５，０００，０００		１５２，５２８
７０	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品		华泰资产管理有限公司		４，０００，０００		１２２，０２３
７１	华泰证券股份有限公司自营账户		华泰证券股份有限公司		３７，５００，０００		１，１４３，９６５
７２	华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年５月１１日）		华泰证券股份有限公司		３０，０００，０００		９１５，１７２
７３	华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年８月２０日）		华泰证券股份有限公司		１２，０００，０００		３６６，０６９
７４	华商盛世成长股票型证券投资基金		华商基金管理有限公司		４０，０００，０００		１，２２０，２３０
７５	华商领先企业混合型证券投资基金		华商基金管理有限公司		４０，０００，０００		１，２２０，２３０
７６	华商收益增强债券型证券投资基金		华商基金管理有限公司		１８，０００，０００		５４９，１０３
７７	华林证券有限责任公司自营投资账户		华林证券有限责任公司		３６，０００，０００		１，０９８，２０７
７８	华安证券有限责任公司自营账户		华安证券有限责任公司		３０，０００，０００		９１５，１７２
７９		宏源证券股份有限公司自营账户	宏源证券股份有限公司	４０，０００，０００		１，２２０，２３０
８０		海富通稳健添利债券型证券投资基金	海富通基金管理有限公司	２０，０００，０００		６１０，１１５
８１		国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１０月１０日）	国泰君安证券股份有限公司	４０，０００，０００		１，２２０，２３０
８２		国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年９月２３日）	国泰君安证券股份有限公司	３５，０００，０００		１，０６７，７０１
８３		国机财务有限责任公司自营账户	国机财务有限责任公司	６，０００，０００		１８３，０３４
８４		广州证券有限责任公司自营账户	广州证券有限责任公司	２１，０００，０００		６４０，６２０
８５		光大证券股份有限公司自营账户	光大证券股份有限公司	８０，０００，０００		２，４４０，４６０
８６		工银瑞信双利债券型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	８０，０００，０００		２，４４０，４９７
８７		工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	８０，０００，０００		２，４４０，４６０
８８		工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	８０，０００，０００		２，４４０，４６０
８９		中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日）	工银瑞信基金管理有限公司	１０，０００，０００		３０５，０５７
９０		乌鲁木齐市商业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年５月７日）	工银瑞信基金管理有限公司	２，０００，０００		６１，０１１
９１		葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户	葛洲坝集团财务有限责任公司	６０，０００，０００		１，８３０，３４５
９２		方正金泉友１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２１日）	方正证券有限责任公司	１７，０００，０００		５１８，５９７
９３		东兴证券股份有限公司自营投资账户	东兴证券股份有限公司	８０，０００，０００		２，４４０，４６０
９４		东吴行业轮动股票型证券投资基金	东吴基金管理有限公司	１０，０００，０００		３０５，０５７
９５		东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金	东吴基金管理有限公司	２，０００，０００		６１，０１１
９６		东方龙混合型开放式证券投资基金	东方基金管理有限责任公司	１０，０００，０００		３０５，０５７
９７		东北证券股份有限公司自营账户	东北证券股份有限公司	４０，０００，０００		１，２２０，２３０
９８		博时平衡配置混合型证券投资基金	博时基金管理有限公司	２，０００，０００		６１，０１１

注：１、上表内的“获配股数”是以本次发行网下发行的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与联席主承销商联系。

四、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股份的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、冻结资金利息的处理

配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

六、保荐人和联席主承销商联系方式

１、保荐人：中信证券股份有限公司

法定代表人：王东明

住 所：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层

电 话： ０１０－８４６８３９００

联系人：资本市场部

２、联席主承销商：

中信证券股份有限公司

法定代表人：王东明

住 所：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层

电 话：（０１０）８４６８３９００

联系人：资本市场部

中德证券有限责任公司

法定代表人：侯巍

住 所：北京市朝阳区建国路８１号２０办公１ＴＯ１－０６、０７、０８号

电 话：（０１０）５９０２６６００

联系人：股本资本市场部

发行人：山西证券股份有限公司

保荐人：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

中德证券有限责任公司

2010年11月3日