尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友:

  大家好!

  今天是个好日子，欢迎大家参加建设银行A股配股网上路演。我谨代表建设银行管理层和全体员工向参加路演的朋友们表示热烈欢迎，向建行的广大投资者和客户致以衷心的感谢。

  这次配股正值建设银行庆祝完成重组改制并在香港上市5周年之际，5年来，建设银行取得了很好的业绩，发生了深刻的变化。我们的总资产增加了2.5倍，而且自2008年金融危机以来一直是全球市值第二大的银行。

  其实规模的增长并不是我们特别看重的，我们更看重的是我们发展方式的转变，是我们质的变化。说起发展方式的转变，我谈几个方面。

  第一，业务结构不断优化。我们在继续保持公司业务优势的同时，提高了个人业务的比重，特别是我们的中间业务，5年来，年均增长接近50%。

  第二，我们的资产质量、盈利能力和成本控制明显改善。目前我们的不良贷款率由上市前的3.92%降到了1.14%，我们的拨备覆盖率、信贷成本，我们的主要盈利指标如资本回报率、净利息收益率等都在同业中处于领先水平，其中我们的资产回报率在全球大银行中排在第一位,我们的成本收入比在我所看到的银行报表中处于国内外同业最低的水平。

  第三，我们的网点转型、渠道建设和营运体制改革也产生了很大的变化。5年来，我们的业务量、交易量大幅度增长的同时，我们的员工总数是净减少的，我们的网点总数是净减少的。5年前，我们绝大部分交易都是通过网点柜台办理的，今天我们的电子银行业务和自助设备的交易量双双超过了柜台交易量。我们在自身取得很快发展和效益质量好转的同时，全面履行社会责任，树立了良好的企业形象。这一切成绩的取得，得益于我们始终坚持以客户为中心的经营理念，得益于公司治理结构的不断完善，得益于建行积极而又审慎的经营风格，得益于我们注重长期的、平衡的和可持续的发展，得益于持续的组织创新、产品创新、机制创新及流程创新，同时也得益于广大投资者和客户给予我们一贯的、有力的支持。

  2007年9月回归境内资本市场后，我们一直十分重视资本对资产的约束作用，一直未通过股票市场进行股本再融资，主要依靠内部积累发展壮大。今年建行慎重决定通过配股方案进行再融资，本次的配股比例是10配0.7，在目前可比公司中是比较低的。我们在满足未来2—3年业务发展需要的前提下，最终的发行规模比我们前期宣布的上限750亿有所减少，这既考虑了监管的需要、建行发展的需要，也考虑了资本的充分运用，考虑了资本的利用效率和回报水平。总体上来说，我们是综合考虑了各项因素，对我们的所有投资者负责。由于配股比例合理，这次配股完成后，对每股盈利、净资产收益率、股息收益率的摊薄很小，而每股净资产增厚较多，将对未来股价走势形成良好的支撑。

  建行本次配股发行价格已经公布，A股是3.77元，比市价折扣超出了市场的前期预期，而且这个价格的确定，综合考虑了建行出色的盈利能力、资本回报水平和良好的发展前景，充分维护了现有股东的利益。建行近3年每股分红都在2毛钱以上，按照现在这个配股价计算，配股资金的分红收益将超过5%，我们认为这一安排对投资者是负责任和有吸引力的。

  最后，再次感谢各位朋友参加此次网上路演，希望大家能够为建行的经营发展积极建言献策，也再次感谢我们的中介机构参与和支持了我们这次的配股工作。我们相信，在各位的大力支持下，此次配股一定能够取得圆满成功。谢谢。