证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2010-005

  希努尔男装股份有限公司

  第一届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2010年11月8日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2010年11月3日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席邬铁基先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

  一、审议并通过了《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  二、审议并通过了《关于使用部分超额募集资金用于在建项目的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  特此公告。

  希努尔男装股份有限公司

  监事会

  2010年11月8日

  证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2010-006

  希努尔男装股份有限公司

  第一届董事会第十六次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次临时会议于2010年11月8日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2010年11月3日以邮件加电话确认的方式发出通知。经会议主持人同意，会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出席董事9人，其中，现场出席董事5人，以通讯表决方式参与董事4人。会议由董事长王桂波先生召集并主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

  一、审议并通过了《关于希努尔男装股份有限公司信息披露事务管理制度的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  二、审议并通过了《关于希努尔男装股份有限公司重大信息内部报告制度的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  三、审议并通过了《关于希努尔男装股份有限公司内幕信息知情人管理制度的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  四、审议并通过了《关于希努尔男装股份有限公司投资者关系管理办法的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  五、审议并通过了《关于希努尔男装股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  六、审议并通过了《关于希努尔男装股份有限公司分公司设立、变更的议案》

  根据公司生产经营的需要，为加强公司业务管理力度，配合市场拓展工作，同意设立希努尔男装股份有限公司汉中分公司、希努尔男装股份有限公司阜阳分公司、希努尔男装股份有限公司保定分公司、希努尔男装股份有限公司咸阳分公司、希努尔男装股份有限公司连云港分公司、希努尔男装股份有限公司沧州分公司、希努尔男装股份有限公司日照分公司、希努尔男装股份有限公司石家庄分公司、希努尔男装股份有限公司徐州分公司，以上分公司负责人为刘长广先生。

  根据公司经营调整需要，将希努尔男装股份有限公司潍坊分公司的负责人由李著良先生变更为刘长广先生。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  七、审议并通过了《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  八、审议并通过了《关于使用部分超额募集资金用于在建项目的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  特此公告。

  希努尔男装股份有限公司

  董事会

  2010年11月8日

  证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2010-007

  希努尔男装股份有限公司

  关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证本内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”），经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1126号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价格为人民币26.60元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币1,330,000,000元，扣除各项发行费用，募集资金净额为人民币1,269,494,000元，以上募集资金已经山东汇德会计师事务所有限公司出具的（2010）汇所验字第3-013号《验资报告》审验确认。上述募集资金中595,458,000 元拟投资于“营销网络及信息化项目”和“设计研发中心项目”，其余674,036,000元为超额募集资金。

  一、部分超额募集资金使用计划

  为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用和资金使用成本，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据本次超额募集资金的实际情况，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟将部分超额募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金。具体方案如下：

  1、公司计划使用部分超额募集资金2,000万元偿还中国建设银行股份有限公司诸城支行的银行贷款，该笔贷款金额为2,000万元，期限为2年，年利率为5.4%，到期日为2011年1月3日。

  上述银行贷款未到期，公司使用部分超额募集资金提前偿还银行贷款，每年可节约利息费用约81万元，有效减少公司财务费用，更加合理地有效使用资金，符合全体股东的利益。

  2、根据公司生产经营的需求，计划使用部分超额募集资金8,000万元补充流动资金，原因如下：

  2010年公司营业收入较去年同期大幅增加。随着经营规模的增长，公司的原材料采购等流动资金需求大幅增加。经测算，预计公司2010年增加营运资金需求约为8,000万元。为此，公司将使用部分超额募集资金8,000万元补充流动资金。

  公司使用部分超额募集资金补充流动资金，适应公司业务发展的需要，也有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合投资者利益。

  二、董事会决议情况

  为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用和资金使用成本，公司第一届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金2,000万元偿还银行贷款及8,000万元补充流动资金。

  三、公司监事会意见

  公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金2,000万元偿还银行贷款及8,000万元补充流动资金。

  四、公司独立董事意见

  独立董事就《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》发表的独立董事意见如下：

  1、公司使用部分超额募集资金2,000万元偿还银行贷款及8,000万元补充流动资金，有利于提高超额募集资金使用效率和使用收益，降低公司财务费用，符合公司发展的需要和股东利益最大化的原则。

  2、 公司本次使用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的行为没有与募投项目的实施计划抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

  3、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺：自使用超额募集资金偿还银行贷款后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司本次超额募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超额募集资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。

  综上，我们同意公司使用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金。

  五、保荐机构意见

  光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)及保荐代表人经核查后认为：公司将部分超额募集资金用于归还银行贷款、补充流动资金已经公司第一届董事会第十六次临时会议和第一届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，截止目前已履行了必要的决策程序；同时，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

  公司本次以部分超额募集资金偿还银行贷款有利于提高资金使用效率，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

  本次超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超额募集资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，光大证券同意公司本次使用超额募集资金中的2,000万元、8,000万元分别用于偿还银行贷款、补充流动资金。

  六、公司承诺

  1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；

  2、公司偿还银行贷款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

  七、备查文件

  1、第一届董事会第十六次临时会议决议

  2、第一届监事会第六次会议决议

  3、希努尔男装股份有限公司独立董事出具的“关于部分超额募集资金使用事项的独立意见”

  4、光大证券股份有限公司出具的“关于希努尔男装股份有限公司募集资金使用事项的核查意见”

  特此公告。

  希努尔男装股份有限公司

  董事会

  2010年11月8日

  证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2010-008

  希努尔男装股份有限公司

  关于使用部分超额募集资金

  用于在建项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证本内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”），经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1126号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价格为人民币26.60元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币1,330,000,000元，扣除各项发行费用，募集资金净额为人民币1,269,494,000元，以上募集资金已经山东汇德会计师事务所有限公司出具的（2010）汇所验字第3-013号《验资报告》审验确认。上述募集资金中595,458,000 元拟投资于“营销网络及信息化项目”和“设计研发中心项目”，其余674,036,000元为超额募集资金。

  一、部分超额募集资金使用计划

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小板信息披露业务备忘录第29号：超额募集资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，根据公司实际生产经营需要及财务状况，公司拟将部分超额募集资金2,300万元用于公司在建项目——希努尔男装股份有限公司高密希努尔男装专卖店项目（以下简称“高密项目”）。

  1、项目名称：高密希努尔男装专卖店

  2、项目实施主体：希努尔男装股份有限公司

  3、项目建设地点：创业街南、利群路东

  4、项目建设内容：项目总建筑面积9,968平方米，预计总投资2,972万元。

  5、项目建设规模：长78.60米、宽27.6米、地上4层，地下1层，框架结构。

  6、项目建设背景：

  该项目于2009年3月经公司总经理办公会决定实施，并经高密市发展和改革局“高发改字[2009]第186号”《关于希努尔男装股份有限公司建设高密希努尔男装专卖店项目的批复》文批准。该项目已取得《建设用地规划许可证》、《国有土地使用证》和《建筑工程施工许可证》。截至2010年6月30日，公司自筹资金已累计完成对该项目投资653.86万元。

  二、董事会决议情况

  公司第一届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金用于在建项目的议案》，同意使用本次超额募集资金中的2,300万元投入高密项目。该部分资金存放于公司募集资金专户，按照项目实施的进度使用。

  本次使用部分超额募集资金投入公司在建项目，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小板信息披露业务备忘录第29号：超额募集资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司超额募集资金使用的有关规定，不构成关联交易。

  三、公司独立董事意见

  公司独立董事经核查后,对该事项发表意见：在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，根据公司实际生产经营需要及财务状况，将部分超额募集资金投入在建项目，有助于提高募集资金使用效率。超额募集资金的使用不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将部分超额募集资金用于在建项目的行为经过公司必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小板信息披露业务备忘录第29号：超额募集资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司使用超额募集资金中的2,300万元投入在建的高密项目。

  四、公司监事会意见

  公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金用于在建项目的议案》，同意使用超额募集资金中的2,300万元用于在建的高密项目。

  五、保荐机构意见

  光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)及保荐代表人经核查后认为：

  公司将部分超额募集资金用于在建项目已经公司第一届董事会第十六次临时会议和第一届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，截止目前已履行了必要的决策程序；同时，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

  公司本次以部分超额募集资金用于在建的高密项目，它的实施有利于公司扩大主营业务规模，提高市场占有率，增强盈利能力。

  本次超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超额募集资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，光大证券同意公司本次使用超额募集资金中的2,300万元用于在建的高密项目。

  六、备查文件

  1、第一届董事会第十六次临时会议决议

  2、第一届监事会第六次会议决议

  3、希努尔男装股份有限公司独立董事出具的“关于部分超额募集资金使用事项的独立意见”

  4、光大证券股份有限公司出具的“关于希努尔男装股份有限公司募集资金使用事项的核查意见”

  特此公告。

  希努尔男装股份有限公司

  董事会

  2010年11月8日