保荐机构（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

重要提示

1、上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过6,600万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1488号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为36.00元/股，其中，网下发行数量为1,320万股，占本次发行总量的20%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年11月8日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。北京市君泰律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年11月5日（T-1日，周五）公布的《上海超日太阳能科技股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的73家股票配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,914,840万元，有效申购数量为53,190万股。

二、网下配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为1,320万股，有效申购获得配售的比例为2.4816694867%，认购倍数为40.30倍，最终向配售对象配售股数为1319.9966万股，配售产生的34股零股由主承销商包销。

三、网下配售结果

配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量 （万股）	获配数量（万股）
1	东北证券股份有限公司自营账户	200	4.9633
2	广州证券有限责任公司自营账户	400	9.9266
3	国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年9月23日）	1320	32.7580
4	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	900	22.3350
5	华林证券有限责任公司自营投资账户	600	14.8900
6	首创证券有限责任公司自营账户	200	4.9633
7	国都证券有限责任公司自营账户	800	19.8533
8	国都1号—安心受益集合资产管理计划（网下配售资格截至2024年12月21日）	450	11.1675
9	中天证券有限责任公司自营账户	400	9.9266
10	财富证券有限责任公司自营账户	220	5.4596
11	太平洋证券股份有限公司自营账户	700	17.3716
12	中山证券有限责任公司自营账户	400	9.9266
13	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	1000	24.8166
14	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	200	4.9633
15	西南证券股份有限公司自营投资账户	1320	32.7580
16	江海证券自营投资账户	800	19.8533
17	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	200	4.9633

18	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	200	4.9633
19	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	200	4.9633
20	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	200	4.9633
21	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	200	4.9633
22	华泰资产管理有限公司策略投资产品	200	4.9633
23	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2010年12月31日）	1000	24.8166
24	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	200	4.9633
25	受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	200	4.9633
26	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	1320	32.7580
27	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	1320	32.7580
28	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	1320	32.7580
29	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	1320	32.7580
30	受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	1320	32.7580
31	中国人保资产安心收益投资产品	1320	32.7580
32	中国华电集团财务有限公司自营账户	1320	32.7580
33	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	500	12.4083
34	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	1320	32.7580
35	五矿集团财务有限责任公司自营账户	1320	32.7580
36	中国电力财务有限公司自营账户	1320	32.7580
37	中国一拖集团财务有限责任公司自营账户	600	14.8900
38	葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户	220	5.4596
39	申能集团财务有限公司自营投资账户	200	4.9633
40	中海稳健收益债券型证券投资基金	800	19.8533
41	华安稳定收益债券型证券投资基金	250	6.2041
42	全国社保基金五零二组合	500	12.4083
43	全国社保基金四零七组合	400	9.9266
44	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月6日）	400	9.9266
45	全国社保基金四零八组合	420	10.4230
46	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	1320	32.7580
47	中银稳健增利债券型证券投资基金	1320	32.7580
48	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	1200	29.7800
49	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	1320	32.7580
50	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	300	7.4450
51	工银瑞信双利债券型证券投资基金	1320	32.7580
52	建信恒久价值股票型证券投资基金	200	4.9633
53	建信稳定增利债券型证券投资基金	500	12.4083
54	汇添富增强收益债券型证券投资基金	1320	32.7580
55	华商收益增强债券型证券投资基金	200	4.9633
56	斯坦福大学—QFII投资账户	280	6.9486

57	上海国际信托有限公司自营账户	200	4.9633
58	厦门国际信托有限公司自营账户	200	4.9633
59	云南国际信托有限公司自营账户	200	4.9633
60	中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划（网下配售资格截至2011年6月14日）	460	11.4156
61	云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	1320	32.7580
62	云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	1320	32.7580
63	云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	1320	32.7580
64	云信成长2007－2号（第四期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	460	11.4156
65	云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	1320	32.7580
66	云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	1320	32.7580
67	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	1320	32.7580
68	云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	1320	32.7580
69	中国对外经济贸易信托有限公司自营账户	450	11.1675
70	中原信托有限公司自营账户	600	14.8900
71	山西信托有限责任公司自营账户	400	9.9266
72	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	700	17.3716
73	新华信托股份有限公司自营账户	1000	24.8166
	合计		1320

注:（1）上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

（2）表中配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

四、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、冻结资金利息的处理

配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

六、主承销商联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商中信建投证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-85130202、010-85130998

联系人：王琴、谢亚文、封帆、田昊、赵鑫

发行人：上海超日太阳能科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

二○一○年十一月十日