⊙记者 彭飞 ○编辑 李小兵

  因讨论重大事项11月3日起停牌的ST天龙今天披露了定向增发预案，公司拟以6.80元/股向五名对象定向增发5514.7万股，募集3.75亿元用于偿还公司逾期债务和补充流动资金以及投资TFT-LCD（LED）光学薄膜项目。

  该价格较此前一个交易日的收盘价8.47元大幅折让近两成，其中，公司大股东金正数码的控股子公司鑫安投资认购2500万股，青岛百华盛认购2250万股，自然人王卫青、鲍国熙、方海平分别认购588.2万股、102.9万股、73.5万股。发行完成后，金正数码和鑫安投资累计持有公司26.15%的股份。

  由于债务负担沉重以及公司主营业务盈利能力不强，ST天龙2007年和2008年连续亏损。2009年，ST天龙通过债务重组扭亏为盈，实现净利润4449.44万元。但截至2010年9月30日，公司合并报表负债总额为5.35亿元，资产负债率为154.95%。因此，公司将用此次募集资金中的2.52亿元偿还逾期银行借款及其他欠款，1000万元补充流动资金，另外1亿元投资TFT-LCD(LED)光学薄膜项目。

  11月8日，ST天龙已与NANO SYSTEM公司签署《合资经营合同》，拟设立项目公司实施TFT-LCD(LED)光学薄膜项目。

  公司称，TFT-LCD（LED）光学薄膜是液晶显示面板的重要原材料，是平板显示产业的重要组成部分。项目建成后，将弥补国内企业在TFT-LCD(LED)光学薄膜生产领域的空白，打破美国、日本、韩国、中国台湾等企业对该市场的垄断，公司盈利能力将得到明显提高。

  与此同时，11月8日，公司又与三家债权人签订了债务重组协议。截至2010年6月30日，公司欠龙力生物债务金额为19256万元，其中债务本金12070万元，利息7186万元。截至2010年9月20日，公司欠交行深南中支行8137万元，其中借款本金5529万元，借款利息为2500万元，诉讼费用108万元。截至2010年9月20日，公司欠华夏太原分行两笔债务，金额分别为640万元和496万元，其中第一笔债务本金为640万元，不计收利息；第二笔债务本金为340万元，利息156万元。

  三家债权人同意，自《债务重组协议》中约定的先决条件全部满足之日起，对公司上述债务进行减免。其中，龙力生物减免后债务金额为11650万元；交行深南中支行减免后债务金额为5637万元；华夏太原分行减免后债务金额为980万元。

  这也意味着，通过这次债务重组，ST天龙豁免了10262万元的债务。

  值得注意的是，此次停牌前，市场似乎先知先觉，此前三个交易日，公司股票涨幅分别为4.76%、5.06%和4.70%。