(上接B6版)

（四）合并所有者权益变动表单位：千元

项目	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
2006年12月31日	1,206,751	110,570	240,182	426,102	640,730	-	2,624,335
2007年1月1日	1,206,751	110,570	240,182	426,102	640,730	-	2,624,335
本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	630,000	5,899,309	90,949	73,707	624,163	-	7,318,128
净利润	-	-	-	-	909,494	-	909,494
其他综合收益	-	-184,264	-	-	-	-	-184,264
所有者投入和减少资本	630,000	6,083,573	-	-	-	-	6,713,573
1．所有者投入资本	630,000	6,083,573	-	-	-	-	6,713,573
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-
利润分配	-	-	90,949	73,707	-285,332	-	-120,675
1、提取盈余公积	-	-	90,949	-	-90,949	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	73,707	-73,707	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-120,675	-	-120,675
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4．一般风险准备弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
5．其他	-	-	-	-	-	-	-
2007年12月31日	1,836,751	6,009,879	331,131	499,809	1,264,893	-	9,942,463

（四）合并所有者权益变动表（续）

单位：千元

项目	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
2007年12月31日	1,836,751	6,009,879	331,131	499,809	1,264,893	-	9,942,463
2008年1月1日	1,836,751	6,009,879	331,131	499,809	1,264,893	-	9,942,463
本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	448,062	145,610	129,939	629,522	50,000	1,403,131
净利润	-	-	-	-	1,456,095	-	1,456,095
其他综合收益	-	448,062	-	-	-	-	448,062
所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	50,000	50,000
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	50,000	50,000
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-
利润分配	-	-	145,610	129,939	-826,574	-	-551,025
1、提取盈余公积	-	-	145,610	-	-145,610	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	129,939	-129,939	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-551,025	-	-551,025
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4．一般风险准备弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
5．其他	-	-	-	-	-	-	-
2008年12月31日	1,836,751	6,457,941	476,741	629,747	1,894,415	50,000	11,345,595

（四）合并所有者权益变动表（续）

单位：千元

项目	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
2008年12月31日	1,836,751	6,457,940	476,741	629,747	1,894,415	50,000	11,345,595
2009年1月1日	1,836,751	6,457,940	476,741	629,747	1,894,415	50,000	11,345,595
本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-249,346	154,287	446,388	392,030	79,254	822,614
净利润	-	-	-	-	1,543,731	854	1,544,585
其他综合收益	-	-249,346	-	-	-	-	-249,346
所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	78,400	78,400
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	78,400	78,400
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-
利润分配	-	-	154,287	446,388	-1,151,701	-	-551,025
1、提取盈余公积	-	-	154,287	-	-154,288	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	446,388	-446,388	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-551,025	-	-551,025
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4．一般风险准备弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
5．其他	-	-	-	-	-	-	-
2009年12月31日	1,836,751	6,208,595	631,028	1,076,136	2,286,445	129,254	12,168,208

（四）合并所有者权益变动表（续）

单位：千元

项目	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
2009年12月31日	1,836,751	6,208,595	631,028	1,076,136	2,286,445	129,254	12,168,208
2010年1月1日	1,836,751	6,208,595	631,028	1,076,136	2,286,445	129,254	12,168,208
本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	551,025	40,937	-	-	462,408	2,288	1,056,658
净利润	-	-	-	-	1,197,109	2,288	1,199,396
其他综合收益	-	40,937	-	-	-	-	40,937
所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-
利润分配	-	-	-	-	-734,701	-	-734,701
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3.分配现金股利	-	-	-	-	-183,675	-	-183,675
4.分配股票股利		-	-	-	-551,025	-	-551,025
所有者权益内部结转	551,025	-	-	-	-	-	551,025
1.资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	551,025	-	-	-	-	-	551,025
2010年6月30日	2,387,777	6,249,532	631,028	1,076,136	2,748,853	131,541	13,224,866

二、非经常性损益情况

单位：千元

非经常性损益项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-42	-723	4,470	23,922
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	788	6,458	-	-
以前年度核销贷款本年收回	2,243	9,127	15,561	7,909
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,641	-8,060	953	2,269
少数股东损益的影响数	191	750	-	-
所得税的影响数	1,158	3,603	5,533	11,760
非经常性损益净额	3,281	2,449	15,451	22,340

三、本行近三年及一期重要财务指标及监管指标

（一）重要财务指标

单位：千元

主要财务指标	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
基本每股收益（元／股）	0.50	0.65	0.61	0.48
稀释每股收益（元／股）	0.50	0.65	0.61	0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.50	0.65	0.60	0.46
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元／股）	0.50	0.65	0.60	0.46
加权平均净资产收益率（%）	9.46	13.23	13.71	15.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.43	13.21	13.57	15.56
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	9.03	6.20	3.37	0.42

注：每股收益和净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算。

（二）重要监管指标

主要指标（%）		标准值	2010年1-6月		2009年		2008年		2007年
			期末	平均	期末	平均	期末	平均	期末	平均
总资产收益率		≥0.6	1.39	1.43	1.28	1.43	1.55	1.94	1.2	1.16
资本利润率		≥11	18.99	19.02	13.14	13.91	12.89	15.53	9.15	19.18
资本充足率		≥8	11.59	11.79	14.07	15.21	24.12	25.02	30.14	19.25
核心资本充足率		≥4	10.53	10.78	12.89	13.38	20.68	21.97	26.85	16.35
不良贷款率		≤15	1.05	1.11	1.22	1.32	1.64	1.54	1.79	1.97
本外币存贷款比例		≤75	59.32	61.24	64.08	62.52	61.6	62.04	60.14	56.71%
资产流动性比例	人民币	≥25	37.69	37.95	40.51	45.17	50.92	48.31	45.56	56.92
	外币	≥25	99.64	75.96	48.92	77.35	206.32	214.46	148.89	111.6
拆借资金比例	拆入人民币	≤4	5.99	4.16	2.88	2.51	4.69	4.9	1.56	1.95
	拆出人民币	≤8	1.38	1.12	0.57	1.12	0.94	1.36	0.6	0.63
利息回收率		-	98.43	98.02	98.29	97.55	98.84	98.78	98.9	98.69
单一最大客户贷款比例		≤10	4.69	4.77	5.98	7.13	3.36	3.53	3.96	6.62
最大十家客户贷款比例		≤50	38.43	38.21	37.39	41.17	26.62	26.91	25.54	49.97
拨备覆盖率		-	203.69	195.15	173.91	170.52	170.05	170.76	146.88	125.42
成本收入比		≤35	28.54	26.71	32.7	27.39	25.39	23.5	30.28	31.42
正常类贷款迁徙率		-	1.19	-	0.78	-	8.8	-	1.62	-
关注类贷款迁徙率		-	2.53	-	6.93	-	6.92	-	19.94	-
次级类贷款迁徙率		-	5.21	-	49.9	-	3.04	-	11.64	-
可疑类贷款迁徙率		-	3.84	-	10.57	-	0.35	-	3.88	-

注：1、资本充足率指标按照中国银监会颁布的《商业银行资本充足率管理办法》计算。2、流动性比率=流动资产÷流动负债。

3、存贷比=各项贷款余额÷各项存款余额。

4、拆借资金比例，其中拆入资金比=拆入资金余额÷各项存款余额；拆出资金比=拆出资金余额÷各项存款余额。

5、不良贷款比例=不良贷款÷各项贷款余额；不良贷款按“五级分类”口径计算。

6、利息回收率=（本年利息收入－本年表内应收利息新增额）÷（本年利息收入＋本年表外应收利息新增额）。

7、单一最大客户贷款比例＝对同一借款客户贷款余额÷资本净额。

8、最大十家客户贷款比例＝对最大十家客户发放的贷款总额÷资本净额。

9、拨备覆盖率＝贷款损失准备金计提余额÷不良贷款余额。

10、成本收入比＝营业费用（扣除营业税金及其附加）÷营业收入。

第五节 管理层讨论与分析

在本节讨论中，除另有指明外，引用的财务数据皆为合并报表口径数据。

一、资产结构分析

截至2007年12月31日、2008年12月31日、2009年12月31日和2010年6月30日，本行资产总额分别为756.28亿元、919.11亿元、1,495.66亿元和1,961.57亿元，复合增长率为46.41%。本行资产构成的主要部分是各类贷款、投资类金融资产、买入返售金融资产、现金及存放中央银行款项、存放同业资产及长期股权投资，截至2010年6月30日，本行发放贷款和垫款净额、投资类金融资产、买入返售金融资产、现金及存放中央银行款项、存放同业资产和长期股权投资占资产总额的比例分别为38.06%、27.14%、16.24%、8.96%、7.58%和0.43%。

截至2007年12月31日、2008年12月31日、2009年12月31日和2010年6月30日，本行贷款和垫款总额分别为306.29亿元、401.80亿元、670.28亿元和762.88亿元，复合增长率达到44.06%；占本行资产总额的比例分别为40.50%、43.72%、44.81%和38.89%，占比相对稳定。贷款和垫款的快速增长主要是由于本行的业务拓展及中国经济持续发展导致贷款需求整体增加所致，同时，本行重视全行资产配置管理，保持贷款占总资产稳定的比例。

企业贷款和垫款是本行贷款中最大的组成部分，报告期内，企业贷款和垫款的金额保持较高的比例。截至2007年12月31日、2008年12月31日、2009年12月31日和2010年6月30日，本行对企业的贷款和垫款分别为255.11亿元、355.32亿元、589.94亿元和644.65亿元，复合增长率达到44.89%；占贷款和垫款总额的比重分别为83.29%、88.43%、88.01%和84.50%。本行企业贷款和垫款总额持续快速增长，除了国内经济增长带动贷款需求整体上升的因素；为应对国际金融危机对中国不利影响，国家实施的积极财政政策和适当宽松的货币政策，及国务院进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施等经济刺激计划带来的信贷增量以外，主要原因还在于本行2007年7月上市进一步提升资本充足率，积极把握中国银监会关于城市商业银行跨区经营的政策机会，积极响应并配合国家政策导向扩展业务，促进公司业务快速发展。

截至2007年12月31日、2008年12月31日、2009年12月31日和2010年6月30日，本行个人贷款和垫款分别为51.18亿元、46.48亿元、80.35亿元和118.23亿元，复合增长率39.78%；占贷款和垫款总额的比重分别为16.71%、11.57%、11.99%和15.50%。2008年本行个人贷款和垫款余额比年初减少4.71亿元，下降9.19%，主要是因为2008年，受国家宏观调控影响，房地产市场不景气导致居民购房意愿下降，住房抵押贷款有所下降；同时，受国际金融危机影响，居民消费信心不足，消费贷款也有所下降，最终导致本行个人贷款和垫款余额同比下降。为了促进个人业务的发展，本行在2009年信贷投向指导政策中强调高度重视并大力发展个人信贷业务，保持个人业务应有的规模，并采取积极的营销策略。2010年上半年个人业务继续保持快速增长。

本行在保持公司贷款规模不断扩张的同时，加强信贷资产质量管理，加强产业政策和行业研究，改善信贷投向；重视发展小企业贷款，优化贷款结构；加大信贷检查力度，抓好不良资产清收，使近三年一期不良贷款比例保持在较低水平并持续下降，截至2010年6月30日，本行按照“五级分类”口径统计的不良贷款比例为1.05%。截至2007年12月31日、2008年12月31日、2009年12月31日和2010年6月30日，本行不良贷款余额分别为5.48亿元、6.60亿元、8.17亿元和8.05亿元，本行不良贷款率分别为1.79%、1.64%、1.22%和1.05%，保持持续下降。

本行投资类金融资产包括交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、证券投资－贷款及应收款项。截至2007年12月31日、2008年12月31日、2009年12月31日和2010年6月30日，本行投资类金融资产分别占总资产的37.09%、36.08%、27.89%和27.14%。

本行其他资产主要包括贵金属、应收利息、固定资产及在建工程、无形资产、递延所得税资产以及其他资产。随着业务的不断发展，这些资产的金额也相应地上升。

二、负债情况分析

本行负债构成的主要部分是吸收存款、卖出回购金融资产款、同业存放及拆入。截至2010年6月30日，本行吸收存款、同业存放及拆入资金和卖出回购金融资产款占负债总额的比例分别为69.22%、16.76%和12.39%，合计占比98.37%。

吸收存款是本行负债的主要组成部分，截至2007年12月31日、2008年12月31日、2009年12月31日和2010年6月30日，本行吸收存款余额分别为509.32亿元、627.31亿元、1,021.27亿元和1,266.34亿元，占负债总额的比例分别为77.54%、77.86%、74.33%和69.22%，保持较高的比例。受国内经济快速发展的影响，2007至2010年6月底本行存款总额继续保持较快的增长态势，复合增长率为43.95%。

本行的同业存放及拆入资金包括同业及其它金融机构存放款项、拆入资金。截至2007年12月31日、2008年12月31日、2009年12月31日和2010年6月30日，本行同业存放及拆入资金余额合计分别为43.20亿元、115.25亿元、136.63亿元和306.60亿元，占负债总额的比例分别为6.58%、14.31%、9.94%和16.76%。

截至2007年12月31日、2008年12月31日、2009年12月31日和2010年6月30日，本行卖出回购金融资产款的余额分别为71.57亿元、28.82亿元、178.99亿元和226.62亿元，占负债总额的比例分别为10.9%、3.58%、13.03%和12.39%。

本行其它负债还包括应付职工薪酬、应交税费、应付利息、应付债券、递延所得税负债以及其他负债。

三、盈利能力分析

报告期内，本行经营业绩保持了快速发展的势头，2007年度、2008年度、2009年度和2010年1-6月本行归属于母公司的净利润分别为9.09亿元、14.56亿元、15.44亿元和11.97亿元，盈利能力不断提高。

（一）营业收入分析

本行的营业收入主要来源于两个部分：2007年度、2008年度、2009年度和2010年1-6月，本行利息净收入分别为19.56亿元、25.96亿元、31.67亿元和21.35亿元，占营业收入的比例分别为101.59%、80.53%、87.30%和83.30%；手续费及佣金净收入分别为0.66亿元、2.20亿元、3.28亿元和2.36亿元，占营业收入的比例分别为3.41%、6.84%、9.05%和9.22%。

1、利息收入

2009年，本行利息收入49.48亿元，比上年增加4.09亿元，上升9.02%，利息收入上升主要是因为本行生息资产规模增长抵消了由于生息资产平均收益率下降导致利息收入下降的效应。2008年本行利息收入45.39亿元，比上年增加11.36亿元，增长33.38%。主要是因为，生息资产平均余额逐年上升，同时生息资产的平均收益率也逐年上升。2010年1-6月，本行利息收入为34.66亿元，比上年同期增加12.30亿元，增长54.98%，本行利息收入增加的原因主要是本行生息资产规模继续保持增长。

2、利息支出

2009年，本行利息支出17.81亿元，比上年减少1.61亿元，下降8.31%，利息支出下降主要是因为：2009年的付息负债平均成本下降抵消了付息负债平均余额增长带来的利息支出增长效应。2008年本行利息支出19.43亿元，比上年增加4.96亿元，增长34.29%。利息支出增长主要是因为付息负债平均余额上升，同时付息负债的平均成本也上升。而付息负债平均成本主要受中国人民银行货币政策的影响。2010年1-6月，本行利息支出13.31亿元，比2009年同期增加5.04亿元，增长61.01%，本行利息支出的增长主要原因业务规模的增长，付息负债规模相应增加。

3、净利差和净息差

2009年，本行生息资产平均收益率为4.13%，比上年下降128个基点；付息负债平均成本为1.65%，比上年下降101个基点；导致本行净利差同比下降28个基点，为2.48%；净息差同比下降46个基点，为2.64%；主要是因为：①为应对金融危机，中国人民银行自2008年下半年开始降息，导致本行2009年资产负债利率降低；②2008年下半年以来国家实施适度宽松的货币政策，流动性较为宽裕，2009年新增贷款利率下浮占比较多，其中个人住房按揭贷款利率七折政策较多实施，使得本行个人贷款平均利率下降147个基点；③随着我国货币市场利率逐步走低，本行同业运用资金收益率有所下降，2009年本行票据贴现收益率下降518个基点，对生息资产平均利率产生一定影响。④因为本行活期存款占比较高，存款利率下降也对本行2009年生息资产平均利率下降产生一定影响。2008年度，本行生息资产平均收益率为5.41%，比上年增长64个基点；付息负债平均成本为2.66%，比上年增长41个基点；导致本行净利差比上年增长23个基点，为2.76%；净息差比上年增长35个基点，为3.10%。主要是因为2006-2008年我国一直处于加息周期，同时本行在逐步调整与优化自身的资产结构，使得本行的盈利能力有所增强。2010年1-6月，本行生息资产平均收益率为4.11%，付息负债平均成本为1.70%，净利差为2.41%，净息差为2.53%。

4、手续费及佣金净收入

本行努力创新，不断开拓中间业务，使得手续费及佣金净收入逐年上升，2010年1-6月本行手续费及佣金净收入为2.36亿元，同比增长43.46%；2009年，本行手续费及佣金净收入为3.28亿元，比上年增长48.90%；2008年度，本行手续费及佣金净收入为2.20亿元，比上年增长235.40%，手续费及佣金净收入成为本行利润增长的另一个重要因素。手续费及佣金净收入的增长主要来自于代理业务手续费、顾问及咨询费的快速增长。

（二）业务及管理费

本行2010年1-6月业务及管理费为7.31亿元，比上年同期增加2.71亿元，增长58.77%；本行2009年业务及管理费为11.38亿元，同比增加3.21亿元，增长39.25%；2008年业务及管理费为8.18亿元，比上年增幅2.35亿元，增长40.42%。上述增长主要原因包括：①随着业务规模的扩大和市场竞争的加剧，本行业务发展方面的投入随之增长；②本行增设新的分支机构，招募相应的员工，费用支出有所增加。在营运效率方面，本行重视预算管理和成本控制，2007年度、2008年度、2009年度和2010年1-6月，本行费用收入比分别为30.24%、25.36%、31.38%和28.54%。

（三）资产减值损失

2009年度，本行计提的资产减值损失3.57亿元，较2008年下降1.32亿元，降幅26.96%，主要是因为：①本行资产质量经受了金融危机的考验，2009年末不良贷款余额较年初略微增长，较半年末还有所下降，不良贷款率降低到1.22%，资产质量保持良好；②本行拨备覆盖率2009年末达173.91%，处于较高水平，超过监管部门的窗口指导要求，拨备计提压力较小。2008年度，本行计提的资产减值损失4.88亿元，比上年增幅3.00亿元，增长159.81%，主要是因为：①本行不良贷款余额上升，按个别评估计提的贷款损失准备上升；②本行贷款规模快速增长，在贷款质量保持良好的同时，贷款规模增长带动按组合评估计提的贷款损失准被较快增长；③本行持有的雷曼兄弟银行债券、花旗银行BETA债券出现风险，本行计提减值准备88,748千元。2010年1-6月，本行计提资产减值损失2.40亿元，比上年同期增加0.13亿元。

（四）资产收益率

本行报告期内净利润保持较快增长，总资产收益率、净资产收益率不断上升。2007年、2008年、2009年和2010年1-6月，本行总资产收益率分别为1.20%、1.55%、1.28%和1.39%，加权平均净资产收益率分别为15.95%、13.71%、13.23%和9.46%。

四、现金流量分析

本行报告期内现金流量的波动较大。自2007年以来，本行经营活动现金流量净额保持着增长的趋势，而投资活动均为净现金流出。本行现金及现金等价物报告期内都为净增长，现金流情况良好。截至2007年12月31日、2008年12月31日、2009年12月31日和2010年6月30日，本行现金及现金等价物净增加额为11.03亿元、8.34亿元、12.59亿元和9.58亿元。

第六节 本次募集资金运用

一、预计募集资金金额

2009年12月17日，本行召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于南京银行股份有限公司配股方案的议案》，2010年1月12日，本行召开的2009年度第一次临时股东大会审议通过了《关于南京银行股份有限公司配股方案的议案》。本行计划本次配股募集资金净额不超过50亿元人民币。

二、本次募集资金运用

本次配股所得的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充核心资本，提高资本充足率，支持公司业务的持续、健康发展。

三、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响

本次募集资金的运用，对本行的财务状况及经营成果的直接影响主要表现在：

1、对资本充足率的影响：本次配股募集资金到位后，将用于补充本行核心资本，使得本行核心资本充足率和资本充足率均将提升。

2、对净资产和净资产收益率的影响：通过本次配股，本行的净资产将增加。由于本次配股价格以不低于发行前最近一期经境内审计师根据中国会计准则审计确定的每股净资产值为原则，因此本次配股资金到位后，本行的每股净资产将增加。同时，募集资金将支持公司业务的持续、健康发展，并将对本行的净资产收益率产生影响。

3、对本行业务的影响：本行资本实力得到提升后，有利于本行保持在南京市以外地区分/支行开设速度，有利于本行把握新增开设村镇银行/农村合作银行等银行业金融机构的开设机会，有利于本行把握参股控股其它银行和非银行金融机构机会，有利于支持本行加快业务创新步伐，为未来本行业务的持续健康发展奠定基础，同时也为业务稳健扩张提供充足的资本支持，对提高本行综合竞争力、保持长期稳定的盈利水平具有重大意义。

第七节 备查文件

一、公司最近三年的财务报告及审计报告及2010年半年度报告；

二、保荐机构出具的发行保荐书；

三、法律意见书和律师工作报告；

四、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；

五、中国证监会核准本次发行的文件。

备查文件的查阅地址：江苏省南京市白下区淮海路50号

备查文件的查阅网站：http://www.sse.com.cn

查阅时间：除法定节假日以外的每日9:30—11:30，13:30—16:30

联 系 人：汤哲新

联系电话：025-84551009

南京银行股份有限公司

2010年11月11日