中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

１、中行转债调整前的转股价格：人民币３．８８元／股

２、中行转债调整后的转股价格：人民币３．７８元／股

３、中行转债本次转股价格调整实施日期：２０１０年１１月１６日

４、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”或“本行”）Ｈ股供股完成后，中行转债的转股价格将再次进行调整，具体事宜本行预计于２０１０年１２月１３日另行公告，提请广大中行转债持有人注意。

本行于２０１０年１０月２８日接到中国证券监督管理委员会《关于核准中国银行股份有限公司配股的批复》（证监许可［２０１０］ １４９２号），核准本行向原Ａ股股东配售１７，７８１，８９１，０７４股新股。本行向截至２０１０年１１月２日（股权登记日）上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体Ａ股股东（股本为１７７，８１８，９１０，７４０股），按照每１０股配１．０股的比例配售，配股价格为人民币２．３６元／股。本次Ａ股配股认购缴款工作已于２０１０年１１月９日结束。经上海证券交易所系统主机统计，并经中国证券登记结算公司上海分公司提供的认购数据验证，本次Ａ股配股实际发行１７，７０５，９７５，５９６股Ａ股新股。

根据《中国银行股份有限公司公开发行Ａ股可转换公司债券募集说明书》相关约定，在中行转债发行之后，当本行因增发新股或配股使本行股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

增发新股或配股：Ｐ１＝（Ｐ０＋Ａ×ｋ）／（１＋ｋ）；

其中：Ｐ０为初始转股价，ｋ为增发新股或配股率，Ａ为增发新股价或配股价，Ｐ１为调整后转股价。

根据上述约定，因本次Ａ股配股，中行转债转股价格自２０１０年１１月１６日由人民币３．８８元／股调整为人民币３．７８元／股。

计算过程为：

Ｐ１＝（Ｐ０＋Ａ×ｋ）／（１＋ｋ）

＝（Ｐ０＋Ａ×（Ａ股实际配股数量／中国银行总股本））／（１＋ Ａ股实际配股数量／中国银行总股本）

＝（３．８８＋２．３６×（１７，７０５，９７５，５９６／２５３，８３９，１６２，００９））／（１＋１７，７０５，９７５，５９６／２５３，８３９，１６２，００９）

＝３．７８

中行转债自２０１０年１１月１１日本行Ａ股股票复牌后恢复交易。

本行于２０１０年１０月２８日在香港交易及结算所有限公司网站公告了Ｈ股供股建议公告，并预计于２０１０年１２月１０日在该网站公告Ｈ股供股结果。在Ｈ股供股期间，本行Ａ股股票及中行转债正常交易。Ｈ股供股完成后，中行转债的转股价格将再次进行调整，具体事宜本行预计于２０１０年１２月１３日另行公告，提请广大中行转债持有人注意。

中行转债两次调整转股价格主要相关安排如下表所示（如有变动，以实际刊登公告为准）：

日期	主要事项
２０１０年１１月１１日	刊登中行转债转股价格调整公告； 中行转债恢复交易
２０１０年１１月１６日	中行转债转股价格调整实施
２０１０年１１月３０日	刊登中行转债进入转股期公告
２０１０年１２月２日	中行转债进入转股期
２０１０年１２月１０日	于香港交易及结算所有限公司网站刊登Ｈ股供股股份接纳及额外申请结果之公告
２０１０年１２月１３日	向Ｈ股股东寄发缴足股款Ｈ股供股股份之股票； 刊登中行转债转股价格再次调整公告

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月十日