福建天广消防科技股份有限公司<BR/>首次公开发行股票网下摇号抽签及配售结果公告

福建天广消防科技股份有限公司
首次公开发行股票网下摇号抽签及配售结果公告

2010-11-12 来源：上海证券报

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

重要提示

１、本次福建天广消防科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２，５００万股人民币普通股Ａ股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１５１３号文核准。

２、本次发行采用网下向股票配售对象摇号配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为２０．１９元／股，网下发行数量为５００万股，占本次发行总量的２０％。

３、本次发行的网下配售工作已于２０１０年１１月１１日（Ｔ＋１日，周四）结束。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

４、根据２０１０年１１月９日公布的《福建天广消防科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、初步询价情况及主承销研究报告的估值结论

１）、初步询价报价情况

本次发行初步询价期间为２０１０年１１月３日至２０１０年１１月５日。截止２０１０年１１月５日（周五）下午１５：００，广发证券通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认８６家询价对象统一申报的１６２家配售对象的初步询价申报信息，其具体报价情况如下表：

序号询价
  对象名称
配售
  对象名称
申报价格
  （元／股）
拟申购数量
  （万股）
１新华信托股份有限公司新华信托股份有限公司自营账户２７．５０１００
２东吴证券股份有限公司东吴证券股份有限公司自营账户２７．００１００
３兴业全球基金管理有限公司兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金２６．１０１００
４葛洲坝集团财务有限责任公司葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户２６．００１００
５安徽国元信托有限责任公司安徽国元信托有限责任公司自营账户２５．００１００
６兵器财务有限责任公司兵器财务有限责任公司自营账户２５．００１００
７江海证券有限公司江海证券自营投资账户２５．００１００
８中原信托有限公司中原信托有限公司自营账户２５．００１００
９中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户２４．８０１００
１０大通证券股份有限公司大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日）２４．０９１００
１１东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户２４．００１００
１２西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司自营投资账户２４．００１００
１３上海证券有限责任公司上海证券有限责任公司自营账户２３．９４１００
１４南京泛伦斯投资有限公司南京泛伦斯投资有限公司自有资金投资账户２３．７７１００
１５云南国际信托有限公司云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）２３．６８１００
１６云南国际信托有限公司云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）２３．６８１００
１７云南国际信托有限公司云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）２３．６８１００
１８云南国际信托有限公司云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）２３．６８１００
１９云南国际信托有限公司云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）２３．６８１００
２０云南国际信托有限公司瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日）２３．６８１００
２１云南国际信托有限公司云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）２３．６８１００
２２华夏基金管理有限公司华夏债券投资基金２３．００１００
２３华夏基金管理有限公司华夏希望债券型证券投资基金２３．００１００
２４太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品２３．００１００
２５太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司万能险２３．００１００
２６太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红２３．００１００
２７太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红２３．００１００
２８太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能２３．００１００
２９兴业全球基金管理有限公司兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）２３．００１００
３０兴业全球基金管理有限公司兴业合润分级股票型证券投资基金２３．００１００
３１银华基金管理有限公司银华富裕主题股票型证券投资基金２３．００１００
３２银华基金管理有限公司银华保本增值证券投资基金２３．００１００
３３银华基金管理有限公司银华信用债券型证券投资基金２３．００１００
３４中信基金管理有限责任公司中信稳定双利债券型证券投资基金２３．００１００
３５大亚湾核电财务有限责任公司大亚湾核电财务有限责任公司自营账户２２．５０１００
３６平安资产管理有限责任公司受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品２２．４８１００
３７平安资产管理有限责任公司受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１１年７月１４日）２２．４８１００
３８江苏瑞华投资发展有限公司江苏瑞华投资发展有限公司自营投资账户２２．２２１００
３９山东金阳企业管理有限公司山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户２２．０１１００
４０光大证券股份有限公司光大阳光基中宝（阳光２号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年７月２２日）２２．００１００
４１国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金２２．００１００
４２国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银优化增强债券型证券投资基金２２．００１００
４３华安证券有限责任公司华安理财１号稳定收益集合资产管理计划（２０１５年６月２２日）２２．００１００

４４华泰资产管理有限公司受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）２２．００１００
４５华夏基金管理有限公司全国社保基金四零三组合２２．００１００
４６江苏富泉投资有限公司江苏富泉投资有限公司自有资金投资账户２２．００１００
４７太平洋资产管理有限责任公司受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级－自有资金２２．００１００
４８太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品２２．００１００
４９太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品２２．００１００
５０太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红２２．００１００
５１太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红２２．００１００
５２太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能２２．００１００
５３太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能２２．００１００
５４太平洋资产管理有限责任公司太平洋稳健理财一号２２．００１００
５５五矿集团财务有限责任公司五矿集团财务有限责任公司自营账户２２．００１００
５６中国民族证券有限责任公司中国民族证券有限责任公司自营投资账户２２．００１００
５７中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户２２．００１００
５８中银国际证券有限责任公司中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２２日）２２．００１００
５９上海汽车集团财务有限责任公司上海汽车集团财务有限责任公司自营账户２１．８８１００
６０工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信信用添利债券型证券投资基金２１．５０１００
６１工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信双利债券型证券投资基金２１．５０１００
６２广东天地壹号饮料有限公司广东天地壹号饮料有限公司自有资金投资账户２１．３７１００
６３宏源证券股份有限公司宏源证券股份有限公司自营账户２１．２０１００
６４长盛基金管理有限公司长盛积极配置债券型证券投资基金２１．１０１００
６５百瑞信托有限责任公司百瑞信托有限责任公司自营投资账户２１．００１００
６６渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户２１．００１００
６７东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户２１．００１００
６８工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金２１．００１００
６９华夏基金管理有限公司宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年１月１８日）２１．００１００
７０华夏基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年３月２６日）２１．００１００
７１华夏基金管理有限公司华夏基金专户成长１号资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１０月１６日）２１．００１００
７２昆仑信托有限责任公司昆仑信托有限责任公司自营投资账户２１．００１００
７３山西信托有限责任公司山西信托有限责任公司自营账户２１．００１００
７４云南国际信托有限公司云南国际信托有限公司自营账户２１．００１００
７５招商基金管理有限公司全国社保基金六零四组合２１．００１００
７６招商基金管理有限公司招商安本增利债券型证券投资基金２１．００１００
７７招商基金管理有限公司招商安心收益债券型证券投资基金２１．００１００
７８招商基金管理有限公司招商信用添利债券型证券投资基金２１．００１００
７９西部证券股份有限公司西部证券股份有限公司自营账户２０．６８１００
８０联华国际信托有限公司联华国际信托有限公司自营账户２０．５０１００
８１中船重工财务有限责任公司中船重工财务有限责任公司自营账户２０．５０１００
８２工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信增强收益债券型证券投资基金２０．４６１００
８３国泰基金管理有限公司国泰金鹿保本增值混合证券投资基金２０．４４１００
８４国泰基金管理有限公司全国社保基金四零九组合２０．４４１００
８５国泰基金管理有限公司国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）２０．４４１００
８６华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户２０．４４１００
８７平安证券有限责任公司平安证券有限责任公司自营账户２０．３０１００
８８汇添富基金管理有限公司汇添富增强收益债券型证券投资基金２０．１８１００
８９中海基金管理有限公司中海优质成长证券投资基金２０．１８１００
９０中海基金管理有限公司中海稳健收益债券型证券投资基金２０．１８１００
９１富国基金管理有限公司富国天合稳健优选股票型证券投资基金２０．００１００
９２富国基金管理有限公司富国天博创新主题股票型证券投资基金２０．００１００
９３富国基金管理有限公司富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金２０．００１００
９４富国基金管理有限公司富国天丰强化收益债券型证券投资基金２０．００１００
９５光大保德信基金管理有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金２０．００１００
９６国泰君安证券股份有限公司国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年９月２３日）２０．００１００
９７湖南华菱钢铁集团财务有限公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户２０．００１００
９８华夏基金管理有限公司华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）２０．００１００

９９华夏基金管理有限公司华夏平稳增长混合型证券投资基金２０．００１００
１００华夏基金管理有限公司华夏盛世精选股票型证券投资基金２０．００１００
１０１斯坦福大学斯坦福大学—ＱＦＩＩ投资账户２０．００１００
１０２泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品２０．００１００
１０３泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红２０．００１００
１０４泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红２０．００１００
１０５泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能２０．００１００
１０６泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能２０．００１００
１０７泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连２０．００１００
１０８泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品２０．００１００
１０９泰康资产管理有限责任公司受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年７月１３日）２０．００１００
１１０泰康资产管理有限责任公司受托管理浙商财产保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１０年１２月２５日）２０．００１００
１１１新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品２０．００１００
１１２新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红２０．００１００
１１３新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红２０．００１００
１１４新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财２０．００１００
１１５长盛基金管理有限公司全国社保基金四零五组合２０．００１００
１１６中山证券有限责任公司中山证券有限责任公司自营账户２０．００１００
１１７华富基金管理有限公司华富收益增强债券型证券投资基金１９．８０１００
１１８宝盈基金管理有限公司宝盈增强收益债券型证券投资基金１９．５０１００
１１９广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户１９．００１００
１２０国联安基金管理有限公司国联安信心增益债券型证券投资基金１９．００１００
１２１国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户１９．００１００
１２２嘉实基金管理有限公司全国社保基金五零四组合１９．００１００
１２３建信基金管理有限责任公司建信稳定增利债券型证券投资基金１９．００１００
１２４上海浦东发展集团财务有限责任公司上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户１９．００１００
１２５中航证券有限公司中航证券有限公司自营投资账户１９．００１００
１２６长盛基金管理有限公司全国社保基金六零三组合１８．９０１００
１２７中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户１８．９０１００
１２８华泰资产管理有限公司受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）１８．５２１００
１２９嘉实基金管理有限公司嘉实价值优势股票型证券投资基金１８．５２１００
１３０东海证券有限责任公司东风５号集合资产管理计划１８．０１１００
１３１华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业多策略增长证券投资基金１８．００１００
１３２华夏基金管理有限公司华夏优势增长股票型证券投资基金１８．００１００
１３３华鑫证券有限责任公司华鑫证券有限责任公司自营账户１８．００１００
１３４潞安集团财务有限公司潞安集团财务有限公司自营投资账户１８．００１００
１３５鹏华基金管理有限公司全国社保基金五零三组合１８．００１００
１３６泰康资产管理有限责任公司中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日）１８．００１００
１３７易方达基金管理有限公司易方达策略成长二号混合型证券投资基金１７．７０１００
１３８易方达基金管理有限公司易方达策略成长证券投资基金１７．７０１００
１３９易方达基金管理有限公司中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月１５日）１７．７０１００
１４０光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司自营账户１７．６０１００
１４１鹏华基金管理有限公司全国社保基金四零四组合１７．５０１００
１４２鹏华基金管理有限公司鹏华丰收债券型证券投资基金１７．００１００
１４３鹏华基金管理有限公司鹏华信用增利债券型证券投资基金１７．００１００
１４４华安证券有限责任公司华安证券有限责任公司自营账户１６．５０１００

１４５招商证券股份有限公司招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日）１６．５０１００
１４６上海电气集团财务有限责任公司上海电气集团财务有限责任公司自营账户１６．１９１００
１４７兴业证券股份有限公司兴业证券股份有限公司自营账户１６．００１００
１４８易方达基金管理有限公司宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年１月１８日）１６．００１００
１４９中国国际金融有限公司中金短期债券集合资产管理计划１６．００１００
１５０中国国际金融有限公司中金增强型债券收益集合资产管理计划１６．００１００
１５１江门市大长江集团有限公司江门市大长江集团有限公司自有资金投资账户１５．１２１００
１５２博时基金管理有限公司全国社保基金四零二组合１５．００１００
１５３博时基金管理有限公司全国社保基金五零一组合１５．００１００
１５４德邦证券有限责任公司德邦证券有限责任公司自营账户１５．００１００
１５５红塔证券股份有限公司红塔证券股份有限公司自营账户１５．００１００
１５６国泰君安证券股份有限公司国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１０月１０日）１４．７０１００
１５７中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司－分红－团体分红１３．００１００
１５８中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司－分红－个人分红１３．００１００
１５９中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司－传统－普通保险１３．００１００
１６０中国人寿资产管理有限公司中国人寿保险（集团）公司传统普保产品１３．００１００
１６１长江证券股份有限公司长江证券股份有限公司自营账户１１．３４１００
１６２国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户１０．９２１００

（２）、主承销商研究报告估值结论

主承销商广发证券股份有限公司发展研究中心研究员出具的《福建天广消防科技股份有限公司投资价值研究报告》的合理估值区间为１８．５２元／股～２０．４４元／股，研究员按照主营业务相似、经营正常且盈利的标准选取可比上市公司在本次发行询价截止日（Ｔ－３日、２０１０年１１月５日）基本情况如下表：

股票代码证券简称２０１０年１１月５日收盘价（元／股）市盈率
  （倍）
３００１１６．ＳＺ坚瑞消防３４．３２９５．３４
算术平均９５．３４

（资料来源：Ｗｉｎｄ）

以上数据仅用于如实反应主承销商对发行人的估值判断和配售对象的报价情况，不构成对发行人的投资建议。发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人有效募集资金需求、未来成长性、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为２０．１９元／股。

二、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（根据２０１０年１０月１１日中国证券监督管理委员会《关于修改〈证券发行与承销管理办法〉的决定》修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价时提交有效申报的８７个股票配售对象中除了１家配售对象因申购资金不足外其余均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１７３，６３４万元，有效申购数量为８，６００万股。本次网下发行总股数５００万股，认购倍数为１７．２倍。

三、网下申购配号及摇号抽签结果

２０１０年１１月１１日（Ｔ＋１日，周四）由保荐人（主承销商）、发行人和承办单位（深圳证券信息有限公司）在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将网下摇号抽签结果公告如下：

参与本次网下摇号配售的有效申购户数为８６户，有效申购股数为８，６００万股，配号总数为８６个，每一家配售对象配一个号，起始号码为０１，截止号码为８６。中签号码为５８、０７、７５、５７、１２，共有５家股票配售对象中签，每一家股票配售对象获配１００万股福建天广消防科技股份有限公司股票。

四、网下配售结果

根据网下摇号抽签结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

序号配售对象名称有效申购
  股数（万股）
配售股数
  （万股）
１大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日）１００１００
２受托管理太平人寿保险有限公司万能险１００１００
３长盛积极配置债券型证券投资基金１００１００
４工银瑞信双利债券型证券投资基金１００１００
５昆仑信托有限责任公司自营投资账户１００１００
合计５００５００

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、保荐人（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：０２０－８７５５５８８８－６９１、３８３

传真：０２０－８７５５５８５０

联系人：资本市场部

发行人：福建天广消防科技股份有限公司

（保荐机构）主承销商：广发证券股份有限公司

２０１０年１１月１２日

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