⊙记者 吴芳兰 霍宇力 ○编辑 裘海亮

  冠豪高新今日公告称，拟以不低于10.16元/股向不超过10名投资者非公开发行不超过12000万股（含），募资总额不超过13亿元，扣除发行费用后全部投资于湛江东海岛特种纸产业基地项目（一期），以搬迁东海岛为契机，打造国家级特种纸产业平台。

  据悉，公司已于2010年11月11日与控股股东中国纸业于签署附条件生效的《非公开发行股份之认购协议》，协议约定，中国纸业以现金方式认购本次发行的股份数量不低于2000万股，其不参与询价，但接受其他发行对象申购竞价的结果，按照与其他发行对象相同的价格认购股票。即控股股东中国纸业确保冠豪高新发行前后，均为冠豪高新的控股股东。

  据了解，中国纸业是央企诚通集团的纸业发展平台，一直致力于推进造纸业务的快速发展。按照诚通集团董事会的要求，中国纸业在过去五年中成功实施了一系列并购重组，现已发展成为资产规模逾86亿元、年造纸产能超90万吨的造纸企业投资公司。

  冠豪高新有关人士表示，目前中国纸业对冠豪高新的定位已明确，为今后特种纸板块的专业发展平台。将以冠豪高新为主体，对特种纸的生产能力进行拓展和并购。冠豪高新将以湛江市“三旧改造”的契机，迁建东海岛并扩大产能，成为国内最大的特种纸生产基地。根据冠豪高新今年3月18日的公告，公司现有厂区所在地块已被湛江市政府纳入“三旧” 改造范围，公司将可能从现有厂区土地处置中获得溢价收益。

  据公告，该次非公开发行募集资金将全部用于东海岛项目，该项目投资总额约15.41亿元，不足部分将由公司自筹资金解决。拟在东海岛新区新建特种纸原纸生产线及涂布纸加工生产线、搬迁公司现所在地四条涂布生产线，大力发展公司特种纸领域的无碳复写纸和热敏纸业务。项目投产后，可新增产值12.7亿元，财务内部收益率16.64%，所得税前静态投资回收期8.14年，新增利润总额1.7亿元。

  该次募集将主要扩大公司无碳复写纸和热敏纸业务，同时通过新建及改造生产线生产新品种离型纸。据介绍，近几年来全球热敏纸需求量逐年上升，其产量近十年翻了一番多，平均年增长约7%，2010年预计将突破117万吨。离型纸又称硅油纸、防粘纸，主要起到隔离带有黏性物体的作用，广泛应用于标签、食品、卫生、医疗等行业，该项目主要以格拉辛离型纸和妇女卫生巾离型纸为主要目标市场。

  冠豪高新预计，募集资金投资项目实施后，新建的特种纸原纸生产线及涂布纸加工生产线将进一步提高本公司特种纸的生产能力，增强公司的主营业务规模，提升公司的盈利水平，进一步加强公司在国内特种纸领域的行业地位。