中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  １、工行转债调整前的转股价格：４．２０元人民币／股

  ２、工行转债调整后的转股价格：４．１６元人民币／股

  ３、工行转债本次转股价格调整起始日期：２０１０年１１月２６日

  ４、中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”或“本行”）Ｈ股供股完成后，工行转债的转股价格将再次进行调整，具体事宜本行预计于２０１０ 年１２ 月２４日另行公告，提请广大工行转债持有人注意。

  中国证券监督管理委员会于２０１０年１１月９日以《关于核准中国工商银行股份有限公司Ａ股配股的批复》（证监许可［２０１０］１５７９号）核准本行向全体Ａ股股东配售１１，２９３，３０５，６６２股Ａ股股份。本行向截至２０１０年１１月１５日（股权登记日）上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体原Ａ股股东（股本为２５０，９６２，３４８，０６４股），按照每１０股配０．４５股的比例配售，配股价格为２．９９元人民币／股。本次Ａ股配股认购缴款工作已于２０１０年１１月２２日结束。经上海证券交易所系统主机统计，并经中国证券登记结算公司上海分公司提供的认购数据验证，本次Ａ股配股实际发行１１，２６２，１５３，２１３股Ａ股股份。

  本行于２０１０年８月３１日发行了面值总额为２５０亿元人民币的Ａ股可转换公司债券，债券简称为“工行转债”，债券代码为“１１３００２”。根据《中国工商银行股份有限公司公开发行Ａ股可转换公司债券募集说明书》相关约定，在工行转债发行之后，当本行因增发新股或配股使本行股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

  增发新股或配股：Ｐ１＝（Ｐ０＋Ａ×ｋ）／（１＋ｋ）

  其中：Ｐ０为调整前有效的转股价格，ｋ为该次增发新股率或配股率，Ａ为该次增发新股价或配股价，Ｐ１为调整后有效的转股价格。

  根据上述约定，因本次Ａ股配股，工行转债转股价格自２０１０年１１月２６日由４．２０元人民币／股调整为４．１６元人民币／股。

  计算过程为：

  Ｐ１＝（Ｐ０＋Ａ×ｋ）／（１＋ｋ）

  ＝（Ｐ０＋Ａ×（Ａ股实际配股数量／工商银行总股本））／（１＋ Ａ股实际配股数量／工商银行总股本）

  ＝（４．２０＋２．９９×（１１，２６２，１５３，２１３／３３４，０１８，８５０，０２６））／ （１＋１１，２６２，１５３，２１３／３３４，０１８，８５０，０２６）

  ＝４．１６

  工行转债自２０１０年１１月２４日工商银行Ａ股股票复牌后恢复交易。

  本行于２０１０年１１月１０日在香港交易及结算所有限公司网站公告了Ｈ 股供股建议公告，预计于２０１０年１２月２３日公告Ｈ股配股结果。在Ｈ股配股期间，本行Ａ股股票及工行转债正常交易。Ｈ股配股完成后，工行转债的转股价格将再次进行调整，具体事宜本行将另行公告，提请广大工行转债持有人注意。

  特此公告

  中国工商银行股份有限公司董事会

  二〇一〇年十一月二十四日