(上接B30版)

１、合并资产负债表主要数据

单位：万元

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２、合并利润表主要数据

单位：万元

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（七）与上市公司的关联关系

本次交易前，国机集团为本公司的实际控制人。根据《上市规则》有关规定，国机集团与本公司之间构成关联关系。

（八）向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

本次交易前，本公司本届董事会成员李鹤鹏、黄晓敏、郑尚龙、陶富强、路明、苏子孟、刘宝海、张文锁系经上届董事会和股东单位推荐，上述人员在履行法律法规、规范性文件及公司章程所规定的程序，经选举通过后聘用，其中李鹤鹏、黄晓敏、郑尚龙、陶富强为关联董事。国机集团及其下属企业未向本公司推荐高级管理人员。

（九）国机集团及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

截至本报告书摘要签署之日的最近五年内，国机集团及其主要管理人员均未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

二、天津渤海

（一）基本情况

公司名称：天津渤海国有资产经营管理有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地址：天津市河西区友谊北路６１号银都大厦５层

办公地址：天津市河西区友谊北路６１号银都大厦５层

法定代表人：李庆云

注册资本：人民币８，８８０，０００，０００元

税务登记证号码：津税证字１２０１０３６７３７４９７５３号

经营范围：资产收购；资产处置及相关产业投资；国有产（股）权经营管理；土地收购、储备、整理（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）

（二）历史沿革及最近三年注册资本变化情况

根据天津市国资委《关于成立天津渤海国有资产经营管理有限公司的通知》（津国资企改［２００８］３４号），天津渤海于２００８年５月２８日设立，成立时注册资本为１４０，０００，０００元人民币。

２００８年９月，经天津市国资委津国资企改［２００８］５７号文批准，天津渤海资本公积中２４０，０００，０００元转为实收资本，天津渤海注册资本增加到３８０，０００，０００元。

２００９年２月，经天津市国资委津国资企改［２００９］１３号文批准，天津渤海资本公积中８，５００，０００，０００元转为实收资本，天津渤海注册资本增加到８，８８０，０００，０００元。

（三）天津渤海股权结构

天津渤海是天津市国资委出资组建的大型国有独资公司，产权控制关系如下：

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（四）天津渤海下属企业情况

天津渤海旗下有三家全资子公司和一家控股子公司。天津渤海下属公司具体情况如下：

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（五）天津渤海业务发展情况

天津渤海成立以来，坚决贯彻天津市国资委的战略部署，坚持“服务企业规范运作，强壮自身防范风险”，在土地收储、资本运作、投融资等方面取得了一定成效，自身规模和实力也得到显著增强。

（六）天津渤海主要财务指标

１、母公司资产负债表主要数据

单位：万元

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２、母公司利润表主要数据

单位：万元

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（七）与上市公司的关联关系

本次交易前，天津渤海与本公司无关联关系。

（八）向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

本次交易前，天津渤海未向本公司推荐董事或高级管理人员。

（九）天津渤海及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

截至本报告书摘要签署之日的最近五年内，天津渤海及其主要管理人员均未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

第四节 交易标的基本情况

一、置出资产的基本情况

（一）置出资产的范围

本次交易中，置出资产为鼎盛天工所拥有的全部资产和负债，包括鼎盛天工直接持有的资产和负债以及下属全资子公司和控股子公司的股权。

本公司拟置出的股权类资产基本情况如下：

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续上表

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（二）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

１、主要资产的权属状况

截至本报告书摘要签署之日，鼎盛天工第一联合厂房及该厂房坐落的土地使用权（厂房建筑面积４９，３６２．００平方米，土地面积５２，３２３．７２平方米）、第二联合厂房及该厂房坐落的土地使用权（厂房建筑面积１８，７５５．５３平方米，土地面积１９，８８０．８６平方米）涉及的土地及房屋权属证明尚在办理中。

鼎盛天工与国机集团在《资产置换协议》中约定，针对鼎盛天工已向国机集团披露的存在第三方权利限制或违反任何适用的法律、法规、判决、协议或公司章程规定的置出资产，国机集团同意由资产承接方接收，资产承接方因该等瑕疵资产有关事项遭受任何处罚或损失，均由国机集团承担。

天工院已承诺，除尚未办理权属变更登记手续外，鼎盛天工已完全履行其关于第一联合厂房及所占用土地使用权的置换，及其购入第二联合厂房及所占用土地使用权的交易行为所涉及的其他义务，鼎盛天工实际拥有第一、第二联合厂房的所有权及所占用土地的使用权；天工院不就鼎盛天工将该等厂房及所占用的土地使用权转予资产承接方主张任何权利及权益。天工院将应鼎盛天工的要求，于本次重大资产重组交割时配合鼎盛天工办理该等厂房及土地使用权的交割手续。

２、对外担保情况

截至本报告书摘要签署之日，控股子公司鼎盛天工工程机械销售有限公司向中国民生银行股份有限公司天津分行２０，０００，０００．００元保证借款由本公司担保。因上述控股子公司将置出上市公司，需解除上市公司的担保责任。

３、主要负债情况

截至２０１０年６月３０日，本公司主要负债情况如下：

单位：万元

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（三）最近三年主营业务发展情况和最近两年一期经审计的主要财务指标

１、最近三年主营业务发展情况

公司主营业务为工程建设机械的研发、生产和销售，主要产品为平地机、装载机、压路机、摊铺机等。近年来，由于行业内竞争激烈，且伴随资金投入的匮乏，公司产品升级上没有明显表现，新产品拓展未见明显成效；加之公司整体规模较小，产品结构不太合理，国际市场销售模式单一，公司主营业务盈利能力较弱。２００９年，受国际经济危机引致的行业萧条及进出口贸易的大幅度萎缩影响，公司全年亏损７，１６９．５７万元；２０１０年上半年，公司亏损１，４５０．２１万元。

２、最近两年一期经审计的主要财务指标

（１）合并资产负债表主要数据

单位：万元

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（２）合并利润表主要数据

单位：万元

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（３）合并现金流量表主要数据

单位：万元

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（四）涉及有限责任公司股权转让的情况

本次交易涉及天津大业物流有限公司、天津市天工工程机械有限公司和天津鼎盛工程机械有限公司三家非全资控股子公司的股权转让。截至本报告书摘要签署日，上述三家子公司的其他股东已经同意本次交易涉及的相关股权转让。

（五）资产评估情况

本次交易分别采用成本法、收益法对鼎盛天工拟置出资产及负债价值在评估基准日所表现的市场价值进行了评估，价值类型为市场价值，经分析后最终确定成本法评估结果作为本次评估结论。

在评估基准日２０１０年６月３０日持续经营前提下，鼎盛天工涉及本次经济行为范围内的总资产账面值为８６，４６７．１７万元，总负债为５３，２０６．６９万元，净资产为３３，２６０．４９万元；评估后总资产为８９，５９３．５８万元，总负债为５３，２０６．５７万元，净资产为３６，３８７．０１万元，增值额为３，１２６．５３万元，增值率为９．４０％。

经评估，鼎盛天工评估基准日拟置出资产及负债价值为３６，３８７．０１万元。

（六）交易涉及的债权债务转移

本公司经审计的２０１０年６月３０日母公司报表负债总额为５３，２０６．６９万元，截至本报告书摘要签署日，已取得债权人关于债务转移同意函的金额为３８，１５１．１５万元，占本公司２０１０年６月３０日母公司报表负债总额的７１．７０％。本公司正在积极与相关债权人沟通，争取尽快取得其他债权人关于债务转移的同意函。截至本报告书摘要签署日，尚未取得债权人同意的部分债务转移不会对本次交易构成实质性障碍。

（七）置出资产的人员安排

根据“人随资产走”的原则，与置出资产相关、并与鼎盛天工签订劳动合同的人员将进入鼎盛重工，具体范围由鼎盛天工、鼎盛重工及与鼎盛天工签订劳动合同的人员协商确定。自交割日起，由鼎盛天工与鼎盛重工负责办理相关劳动合同的主体变更手续和其它相关变更手续，过程中发生的费用由鼎盛重工承担。

二、置入资产的基本情况

（一）中进汽贸基本情况

１、公司基本信息

公司名称：中国进口汽车贸易有限公司

法定代表人：丁宏祥

企业性质：有限责任公司

注册资本：人民币８１８，１１７，２２９元

注册地址：北京市海淀区西三环北路７２号世纪经贸大厦Ａ座

成立时间：１９９３年５月１９日

营业执照注册号：１０００００００００１３９１１

税务登记证号码：１１０１０８１０２００５１７９

股权结构：国机集团持８４．４５％股权，天津渤海持１５．５５％股权

经营范围：各类进口汽车、国产车、二手车及其配件的销售；进出口业务；自有房屋出租；信息交流，仓储服务。

２、历史沿革

（１）１９９３年，中国进口汽车贸易中心成立

１９９３年３月３０日，中华人民共和国国务院办公厅核发《国务院批复通知》（国办通［１９９３］１０号），同意组建中国进口汽车贸易中心。１９９３年４月５日，中国汽车工业总公司、中国汽车贸易总公司和中国机械进出口总公司填报《国有资产产权登记表（开办登记）》，并经中华人民共和国国家经济贸易委员会及国家国有资产管理局审核批准。１９９３年５月１９日，汽贸中心取得《企业法人营业执照》。

设立时汽贸中心注册资本为人民币３，０３０万元，出资结构如下：

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（２）２００４年，重组为国机集团全资子公司

２００４年４月２６日，国务院国资委核发《关于同意中国机械装备（集团）公司等６户企业重组的通知》（国资改革［２００４］２８１号），同意国机集团与汽贸中心进行重组，重组后汽贸中心作为国机集团的全资子公司。

汽贸中心于２００６年８月２２日取得国务院国资委核发的《企业国有资产变动产权登记表》，并于２００６年８月２４日取得重组完成后的《企业法人营业执照》。重组完成后，汽贸中心注册资本变更为人民币７，０００万元，成为国机集团全资子公司。

（３）２００７年７月，公积金转增资本

２００７年６月５日，国机集团下发《关于同意中国进口汽车贸易中心转增注册资本的批复》（国机资［２００７］２９１号），汽贸中心以盈余公积转增资本，注册资本变更为１２，０００万元。２００７年６月１３日，岳华会计师事务所有限公司就增资事项出具了《验资报告》（岳总验字［２００７］第Ａ０１７号）。

（４）２００７年１２月，改制为有限责任公司

２００７年１０月２２日，国机集团下发《关于同意中国进口汽车贸易中心改制的批复》（国机资［２００７］５８３号），同意汽贸中心实施改制。２００７年１２月１６日，中联出具《中国进口汽车贸易中心公司制改建项目资产评估报告书》（中联评报字［２００７］第７７７号），截至评估基准日２００７年６月３０日，汽贸中心净资产评估值为８４，１００．２３万元。

２００７年１２月１７日，国机集团下发《关于同意中国进口汽车贸易中心改制方案的批复》（国机资［２００７］７２１号），汽贸中心改制为一人有限责任公司，公司名称变更为中国进口汽车贸易有限公司；国机集团以全部经评估的中进汽贸净资产作为出资，其中人民币６２，０００万元作为注册资本，其余计入资本公积。改制完成后，国机集团持有中进汽贸的１００％股权。２００７年１２月１７日，北京立信会计师事务所有限公司就增资事项出具了《验资报告》（京信验字［２００７］０２９号）。

（５）２００９年，资本公积金转增资本及国机集团现金增资

２００９年１０月１６日，国机集团下发《关于将市场开拓基金及科技发展基金转为对你企业投资的通知》（国机财［２００９］６０９号），中进汽贸以国机集团拨付的市场开拓基金及科技发展基金形成的资本公积转增资本人民币３０万元，转增后注册资本增加至６２，０３０万元。２０１０年３月２３日，立信大华就前述增资事项出具了《验资报告》（立信大华验字［２０１０］０５３号）。

２００９年１２月１６日，国机集团下发《关于拨付２００９年国机集团市场开发基金支持项目资金的通知》（国机经［２００９］７３６号），中进汽贸以国机集团拨付的市场开发资金形式的资本公积转增资本人民币６０万元。２００９年１２月３０日，国机集团下发《关于利用２００９年中央国有资本经营预算（拨款）对中进汽贸实施增资的通知》（国机资［２００９］７７７号），对中进汽贸以货币资金增资人民币７，０００万元。前述增资完成后，中进汽贸注册资本增加至６９，０９０万元。２０１０年３月２３日，立信大华就前述增资事项出具了《验资报告》（立信大华验字［２０１０］０６０号）。

（６）２０１０年６月，天津渤海现金增资

为贯彻落实国务院国资委倡导的中央企业按照市场化原则与地方国资委进行战略合作，实现中央和地方的优势互补、互利共赢、和谐发展，实现国有资产的保值增值，发挥国有经济的主导作用，同时考虑中进汽贸与天津市政府长年合作关系，公司大部分进口汽车均经由天津港报关，国机集团与天津市国资委下属全资公司天津渤海达成战略合作意向，由天津渤海以货币资金向中进汽贸增资４亿元。天津渤海成为中进汽贸股东后，将有利于公司进一步获得地方政府的支持，有利于中央和地方国资委优势资源的整合，有利于公司新业务的拓展。根据计划，前述现金增资款项将重点用于中进汽贸在京、津、冀等区域投资建设５至８家进口汽车专营店或４Ｓ店，以及用于天津港进口汽车仓储物流配套设施项目。

２０１０年６月２８日，国机集团下发《关于同意中国进口汽车贸易有限公司增资的批复》（国机资［２０１０］４４４号），同意天津渤海对中进汽贸以货币资金进行增资；同日，国机集团、天津渤海、中进汽贸签订《增资协议》，各方同意以中进汽贸资产评估值为基础（２０１０年６月２０日，中联出具《中国进口汽车贸易有限公司增资扩股项目资产评估报告》（中联评报字［２０１０］第５２８号），截至２０１０年４月３０日中进汽贸净资产评估值为２１７，２３６．５７万元），天津渤海增资４０，０００万元，认购中进汽贸１５．５５％的股权；其中１２，７２１．７２万元作为出资额计入中进汽贸注册资本，２７，２７８．２８万元计入中进汽贸的资本公积。本次增资完成后，中进汽贸的注册资本增加至８１，８１１．７２万元。２０１０年６月３０日，立信大华就增资事项出具了《验资报告》（立信大华验字［２０１０］０７３号）。

本次增资完成后，中进汽贸股权结构如下：

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综上所述，中进汽贸不存在出资不实或影响其合法存续的情况。

（二）中进汽贸的产权控制关系

本次重大资产置换及发行股份购买资产的交易对方为中进汽贸股东国机集团和天津渤海。截至本报告书摘要签署之日，中进汽贸股权结构如下：■

本次重大资产重组的交易对方国机集团和天津渤海合计持有的中进汽贸１００％的股权，均不存在任何质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形的情形。

中进汽贸的公司章程中不存在对本次交易产生影响的内容，也不存在对本次交易产生影响的投资协议，不存在影响该资产独立性的协议或其他安排。

（三） 中进汽贸下属企业

截至本报告书摘要签署之日，中进汽贸下属企业基本情况如下：

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（四）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

１、主要资产的权属状况

截至本报告书摘要签署之日，中进汽贸的非流动资产主要包括对下属公司的长期股权投资、房屋建筑物及机器设备等。其持有的下属公司的股权具体情况见“第四节 交易标的基本情况”之“二、置入资产的基本情况”之“（三）中进汽贸下属企业”，中进汽贸合法持有下属公司股权。

（１）自有物业

截至本报告书摘要签署之日，中进汽贸合并报告口径下自有物业具体情况如下：

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除沪房地嘉字（２００６）第０１３８６０号房屋所有权和土地使用权为中进上海与招商银行股份有限公司上海长乐支行４１，０００，０００元债务提供抵押（抵押期间为２０１０年１月８日至２０１１年１月７日）之外，上述房产权属和土地权属不存在争议，不存在抵押或者其他权利受到限制的情况。

（２）租赁物业

中进汽贸及其下属全资、控股子公司因业务经营需要承租的物业具体情况如下：

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前述租赁物业存在出租方未提供所租赁房屋的房屋所有权证等权属手续不完备的情形。

针对中进汽贸及其下属全资、控股子公司承租租赁物业存在的权属手续不完备等不规范情形，中进汽贸已出具书面确认：

１）中进汽贸及其下属全资、控股子公司均正常使用所租赁物业，相关租赁物业存在的权属手续不完备等不规范情形未对其业务经营活动产生不利影响；

２）相关公司正与出租方进行协商，积极促使出租方完善租赁物业存在的不规范情形；

３）若因该等不规范情形导致相关公司业务经营活动产生不利影响，该等公司将积极采取相关措施，包括重新租赁相同或相似条件的物业等方式，避免对业务经营活动产生不利影响。

此外，国机集团已出具《关于中国进口汽车贸易有限公司租赁物业情况的确认和承诺函》，针对中进汽贸目前租赁物业存在的前述情形，确认并承诺如下：

１）截至目前，中进汽贸及其下属相关全资、控股子公司均正常使用其所租赁物业，相关租赁物业存在的出租方手续不完备等情形未对该等公司的业务经营活动产生不利影响；

２）本公司将积极促使中进汽贸与相关出租方进行充分协商和沟通，积极促使相关出租方完善租赁物业存在的上述情形；

３）若因上述情形对中进汽贸及其下属相关全资、控股子公司业务经营活动产生不利影响，本公司将视情况积极采取相关措施，包括提供或安排相同或相似条件的物业供该等公司经营使用等适当方式，避免对该等公司业务经营活动产生不利影响；

４）若因上述情形导致中进汽贸及其下属相关全资、控股子公司遭受任何损失，本公司将视情况积极采取相关措施以尽量减少该等公司的损失，并及时补偿该等公司的损失。

综上，中进汽贸和国机集团的前述承诺不违反相关法律、法规的规定，对中进汽贸和国机集团具有约束力，有利于保护鼎盛天工及其股东的利益。中进汽贸及其下属全资、控股子公司租赁物业存在的权属手续不完备等情形不会对本次重大资产重组构成实质性障碍。

２、对外担保情况

截至本报告书摘要签署之日，中进汽贸及其全资、控股子公司不存对外担保情况。

３、主要负债情况

根据立信大华出具的《中国进口汽车贸易有限公司审计报告》（立信大华审字［２０１０］２４３９号），截至２０１０年６月３０日，中进汽贸主要负债情况如下表：

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（五）最近三年主营业务发展情况和最近两年一期经审计的主要财务指标

１、最近三年主营业务发展情况

中进汽贸目前主要业务为进口汽车批发、零售及贸易服务业务。２００７年至２００９年，中进汽贸营业收入从４７亿元增加至约１４２亿元，年复合增长率约为７４％；２０１０年上半年，中进汽贸营业收入已经达到１３９亿元，保持了强劲的增长态势。

（１）进口汽车批发、汽车零售业务

进口汽车批发、汽车零售是中进汽贸的核心业务。自成立以来，中进汽贸依靠与多个跨国汽车公司形成的良好贸易合作关系，主动把握宏观经济高速增长、中国汽车市场发展迅速的机遇，中进汽贸业务规模不断扩大。

截至目前，中进汽贸主要服务的进口汽车品牌涉及进口大众、ＪＥＥＰ、克莱斯勒、别克、福特、欧宝、路虎、世爵等。２００９年度公司经营的主要品牌进口车销售上牌量约为３．２万辆，占同期全国进口车销售上牌总量的９．１％；２０１０年１－９月，公司在全国进口汽车销售市场占有率进一步提升至１０．８％左右，稳居行业前列。同时，中进汽贸积极加强与跨国汽车公司业务合作，在全国重点区域开拓汽车零售业务，截至本报告书摘要签署之日，公司控股１７家４Ｓ店，不断推动批发、零售业务的纵深发展。

（２）贸易服务业务

随着中国汽车市场发展逐步成熟，行业竞争不断加剧，中进汽贸应对市场环境变化，着力打造贸易服务业务，努力提升自身的专业化水平，创新批发业务经营模式，通过为跨国汽车公司提供全方位的增值服务，在不断巩固与现有品牌的战略合作关系的同时，积极开拓新的业务机会。

一方面，中进汽贸将通过汽车物流商贸园区的建设运营，依托公司自身多品牌业务优势，以自建自营等方式打造４Ｓ店集群，降低运营成本，在零售终端业务方面形成聚集效应，在为购车客户提供多选择、一站式服务的同时，为跨国汽车公司提供全方位的展销平台和第一手的市场讯息；另一方面，中进汽贸积极培育开拓汽车租赁及二手车、汽车改装等业务，进一步为跨国汽车公司提供多角度的增值服务。

综上，中进汽贸目前已具备为跨国汽车公司提供市场分析、车型选择、工程改造、资金融通、认证协助、报关仓储、物流分销等全链条服务的能力，专业化、流程化、信息化、精细化水平不断提升，形成了自身的核心竞争力。中进汽贸通过打造进口汽车批发、零售和贸易服务的全产业链业务，不断提升贸易服务产业链增值能力，为跨国汽车公司在中国市场的开拓和发展提供专业服务和有力支持。中进汽贸正在从各大跨国汽车公司的贸易合作伙伴向战略合作伙伴转型，成为行业领先的汽车贸易综合服务商。

２、最近两年一期经审计的主要财务指标

（１）合并资产负债表主要数据

单位：万元

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（２）合并利润表主要数据

单位：万元

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（３）合并现金流量表主要数据

单位：万元

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中进汽贸近年来营业收入大幅增加，２００７年至２００９年年复合增长率为７４％；近三年及一期公司毛利率分别为７．２８％、６．１１％、３．８７％和３．０５％，毛利率下降的主要原因是由于近年来中国汽车市场的快速发展，在汽车消费能力不断增长的同时，行业竞争也不断加剧，行业成熟度不断提高，全行业价格下降的趋势明显，行业利润率从高位逐步回落，进入平稳期。

同时，受金融危机影响，２００９年国际经济总体表现低迷，国内汽车进口也受到严重影响，在国内需求高速增长带动以及下半年国际经济有所回暖刺激，汽车形势在２００９年下半年呈现一定好转，全年海关汽车进口量约４２．０８万辆，同比增长约２．６％。在此背景下，中进汽贸作积极适应市场环境，抓住市场机遇，优化自身优势，以提升市场占有率为主要战略目标。２００９年，中进汽贸营业收入突破百亿，达到１４２亿元，同比增长５８％，市场占有率从２００７年的６％增加至９．１％，２０１０年１－９月增加至１０．８％，成为中国进口汽车贸易综合服务商龙头企业，为公司进一步发展奠定基础。

未来中进汽贸一方面积极巩固、拓展并建立与多家跨国汽车公司的战略合作，在进一步扩大公司销售规模的同时，不断提升公司抗风险能力；另一方面通过自建、行业整合等方式积极扩张零售网络渠道，确保收入、利润的持续增长。

中进汽贸已经构建全产业链的进口汽车批发、零售及贸易服务业务，明确了“向贸易要规模，向服务要利润；以贸易带动服务，用服务促进贸易”的经营理念，积极发展产业链上的高附加值业务，不断提升公司盈利能力。未来中进汽贸全产业链各项业务互为促进，公司核心竞争力和盈利水平不断提升，为公司持续、稳定、快速发展提供保障。

（六）本次交易取得中进汽贸其他股东的同意或者符合公司章程规定的股权转让前置条件的情况

本次重大资产重组的交易对方国机集团和天津渤海合计持有的中进汽贸１００％的股权，本次交易不存在需要取得中进汽贸其他股东同意的情形，亦不存在需要符合中进汽贸公司章程规定的股权转让前置条件的情况。

（七）资产评估情况

评估对象为中进汽贸股东全部权益。评估范围为中进汽贸在基准日的全部资产及相关负债，中联出具《资产评估报告》（中联评报字［２０１０］第５８８号）。

本次交易分别采用资产基础法、收益法对中进汽贸拟置入资产及负债价值在评估基准日所表现的市场价值进行了评估，经分析后最终采用收益法的评估结果作为本次评估结论。

１、未来经营期内的净现金流量预测

对中进汽贸未来收益的估算主要是在中进汽贸报表揭示的历史营业收入、成本和财务数据的核实以及对行业的市场调研、分析的基础上，根据其经营历史、市场未来的发展等综合情况作出的一种专业判断。估算时不考虑营业外收支、补贴收入以及其它非经常性经营等所产生的损益。具体未来经营期内净现金流量预测如下表所示：

单位：万元

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２、折现率的确定

根据无风险报酬率、市场预期收益率、企业风险系数、企业特定风险调整系数等参数计算折现率为１２．８８％。

３、评估结果

（１）经营性资产价值

将中进汽贸未来经营期内净现金流量按照１２．８８％的折现率进行折现，得到评估对象的经营性资产价值为１５１，６８５．８６万元。

（２）长期股权投资价值

经审计后的报表披露的评估对象基准日的长期股权投资账面余额共计３４，９３２．１４万元。

对于在基准日或处于投资初期，或未有正常稳定的经营活动，或投资所占股权比例相对较小，评估机构无法取得该等长期投资的具体资产和经营的相关资料数据，以及该等投资对评估对象的经营无重大影响的企业，经核实无误，按照成本法评估值或被投资单位经审计的净资产与所持股权比例确定评估值。对于其他在基准日经营正常的企业，本次评估采用与母公司评估相同的成本法、收益法进行评估后综合考虑选取确定长期投资的评估结果。

在确定长期股权投资评估值时，评估师没有考虑控股权和少数股权等因素产生的溢价和折价。

综上得到评估对象基准日的长投评估价值为 ６１，０８６．４９万元。

（３）非经营性资产或溢余性资产价值

在评估基准日２０１０年６月３０日，中进汽贸账面有如下一些资产（负债）的价值在本次估算的净现金流量中未予考虑，应属本次评估所估算现金流之外的非经营性或溢余性资产，在估算企业价值时应予另行单独估算其价值。

在评估基准日２０１０年６月３０日，中进汽贸账面货币资金中民生银行存款４０，０００．００万元，为天津渤海以货币资金向评估对象增资所形成，评估对象拟利用该等款项在京、津、冀等区域投资建设进口汽车专营店或４Ｓ店，以及用于天津港进口汽车仓储物流配套设施项目等；鉴于在现金流估算中未考虑评估对象该等新业务的拓展，该基准日存在的货币资金属现金流之外的溢余性资产。经评估师核实无误，确认该等资产存在。

在评估基准日２０１０年６月３０日，中进汽贸账面可供出售的金融资产为持有的华夏银行流通股，经评估师核实无误，确认该等资产存在，评估值为７０，４２７．４０万元。

在评估基准日２０１０年６月３０日，中进汽贸因持有的华夏银行流通股而形成递延所得税负债共计１６，３２７．７２万元，经评估师核实无误，确认该递延所得税负债存在。

在评估基准日２０１０年６月３０日，中进汽贸账面其他应收款中应收中进汽贸上海进口汽车贸易有限公司等内部存款等共计３１，５６８．６６万元，经评估师核实无误，确认该等款项存在。

在评估基准日２０１０年６月３０日，中进汽贸账面应付利息２，１００．５４万元，经评估师核实无误，确认该款项存在。

在评估基准日２０１０年６月３０日，中进汽贸账面其他应付款中应付北京中进百旺汽车销售服务有限公司等资金上收款等共计１７，５４４．０３万元，经评估师核实无误，确认该款项存在。

即基准日流动类非经营性资产或溢余性资产的价值为：

４０，０００．００＋７０，４２７．４０－１６，３２７．７２＋３１，５６８．６６－２，１００．５４－１７，５４４．０３＝１０６，０２３．７８（万元）

（４）权益资本价值

将得到的经营性资产的价值１５１，６８５．８６万元，长期股权投资价值６１，０８６．４９万元及非经营性或溢余性资产的价值１０６，０２３．７８万元加总，即得到中国进口汽车贸易有限公司企业价值为３１８，７９６．１３万元。将中进汽贸的企业价值３１８，７９６．１３万元，减去付息债务６０，０００．００万元，得到中国进口汽车贸易有限公司的权益资本价值为２５８，７９６．１３万元。

由此得到，采用现金流折现方法（ＤＣＦ）对企业股东全部权益价值进行评估，中进汽贸在评估基准日２０１０年６月３０日的净资产账面值为１６４，２６０．６０万元，评估后的股东全部权益资本价值（净资产价值）为２５８，７９６．１３万元，评估增值９４，５３５．５３万元，增值率５７．５５％。

（八）资产许可情况

中进汽贸不存在资产许可他人使用的情况，亦不存在被许可使用他人资产情况。

（九）资产交易涉及的债权债务转移

中进汽贸本身的债权债务在本次重大资产重组完成后仍由该公司自行承担，中进汽贸正在履行的、涉及重大资产重组及股东变更需取得事先书面同意的银行借款、授信合同，以及担保合同，均已取得相关银行出具的《回执》，同意中进汽贸按照本次重大资产重组的要求进行股权结构变更，并同意其在银行借款、授信协议项下享有和承担的权利、义务，不因股权结构变更而发生变更。

（十）与上市公司重大会计政策或会计估计差异对利润的影响

中进汽贸的重大会计政策或会计估计与上市公司不存在较大差异，亦不存在按规定需要进行变更的情况。

第五节 置入资产业务情况分析

一、公司主要产品或服务的用途

中进汽贸的主要业务进口汽车批发、零售及汽车贸易服务业务。

进口汽车批发、汽车零售是中进汽贸的核心业务。截至目前，中进汽贸主要服务的进口汽车品牌涉及进口大众、ＪＥＥＰ、克莱斯勒、别克、福特、欧宝、路虎、世爵等。２００９年度公司经营的主要品牌进口车销售上牌量约为３．２万辆，占同期全国进口车销售上牌总量的９．１％；２０１０年１－９月，公司市场占有率进一步提升至１０．８％左右，稳居行业前列。同时，中进汽贸积极加强与跨国汽车公司业务合作，在全国重点区域开拓汽车零售业务，截至本报告书摘要签署之日，中进汽贸控股１７家４Ｓ店，不断推动批发、零售业务的纵深发展。

在汽车贸易服务领域，中进汽贸已具备为跨国汽车公司提供市场分析、车型选择、工程改造、资金融通、认证协助、报关仓储、物流分销等全链条服务的能力，根据跨国汽车公司具体需求的不同，为其提供菜单式的服务。同时，中进汽贸积极培育开拓汽车租赁及二手车、汽车改装等业务。

二、主要业务的流程图

（一）进口汽车批发及贸易服务业务

在该业务领域，与中进汽贸合作的跨国公司有进口大众、克莱斯勒、通用、福特、路虎、捷豹、三菱和世爵等，中进汽贸可以为其提供专业的进口车全过程服务，包括为跨国汽车公司提供市场分析（车型、配置、价格、销量）、计划（引进计划、销售计划、订货计划、商务政策）、认证（３Ｃ认证、环保认证）、定货（订单、进口合同、信用证、许可证）、港口（报关、商检、仓储、检查）、分销（结算、物流、单证）、经销商（零售、服务）等全链条、菜单式的业务流程服务。

具体的进口汽车批发及服务业务流程如下：

■

跨国汽车公司根据自身的发展战略、以及各自特定的需求，选择上述服务中的一种或者几种服务。

（二）汽车零售及服务业务

４Ｓ店是集整车销售，售后服务，配件供应，信息反馈为一体的销售服务店，是目前汽车厂家品牌授权经营的主要形式。４Ｓ店的建立和经营流程为：

三、公司主要经营模式

（一） 进口汽车批发及服务业务

进口汽车批发业务的一般经营模式为：中进汽贸从跨国汽车公司采购汽车，将进口的整车销售给授权品牌４Ｓ店或者总经销商；或者从跨国汽车公司在中国的总经销商采购汽车，销售给授权品牌４Ｓ店。

同时中进汽贸向跨国汽车公司提供车型引进、市场分析、认证、报关、报检、仓储、整备、维修、检测、物流等菜单式的增值服务，跨国汽车公司根据自身的发展战略、以及各自特定的需求，选择上述一种或几种服务。

■

（二） 汽车零售及服务业务

中进汽贸在积极加强与跨国汽车公司在进口汽车业务合作的同时，利用其与跨国汽车公司良好的合作关系，在全国重点区域开拓进口汽车零售业务，截至本报告书摘要签署之日，公司控股１７家４Ｓ店，其经营的模式为：从厂家采购汽车销售给最终消费者，并为消费者提供维修保养、精品加装、厂家索赔、代办保险等服务。

四、采购情况

（一）各主要汽车品牌的采购数量及采购金额

中进汽贸近两年一期各主要汽车品牌采购数量和采购金额如下：

■

（二）向主要供应商采购情况

中进汽贸近两年一期向前五名供应商的采购额占当期采购总额的百分比情况如下：

单位：万元

■

中进汽贸２０１０年１－６月向大众进口汽车销售有限公司采购金额占当期采购金额的比例为６２．２１％。

五、销售情况

（一）主要产品的销量及销售收入

公司近两年一期各个汽车品牌销售数量和销售收入如下：

■

（二）主要销售客户情况

公司向前五名客户的销售额及占当期销售总额的百分比如下表：

单位：万元

■

中进汽贸不存在向单个客户的销售比例超过总额的５０％或严重依赖于少数客户的情况。

六、安全生产和环保情况

中进汽贸主要从事进口汽车批发、零售及贸易服务业务，不涉及高危险和重污染情况，符合国家关于安全生产和环境保护的要求。同时北京市海淀区环境保护局出具的《企业环保核查证明》证明：“未发现中进汽贸近三年内有违反环境保护法律、法规及规章的行为”。

七、主要产品的质量控制情况

中进汽贸主要从事进口汽车批发、零售及贸易服务业务，在涉及质量控制、技术、计量、技术监督等方面，均执行国家和行业的各项相关标准。中进汽贸建立起了比较完善的质量控制体系和质量管理制度，质量控制体系健全，质量控制措施有效，最近三年经营活动中未出现重大质量问题。

第六节 本次非公开发行情况

一、上市公司发行股份的价格及定价原则

根据《重组办法》等有关规定，“上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前２０个交易日公司股票交易均价”。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前２０个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前２０个交易日公司股票交易总额／决议公告日前２０个交易日公司股票交易总量。

本次非公开发行股份的价格为７．８３元／股，不低于本次重大资产重组首次董事会决议公告前２０个交易日公司股票交易均价。最终发行价格尚需公司股东大会批准。

定价基准日至本次股票发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价格与发行数量进行相应调整。

二、上市公司拟发行股份的种类、每股面值

本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币１．００元。

三、上市公司拟发行股份的数量、占发行后总股本的比例

本公司拟通过发行股份购买资产的股份数量为２８４，０４７，４０７股，占发行后总股本的５０．７２％。

最终发行数量尚需公司股东大会批准及中国证监会核准。

四、特定对象所持股份的转让或交易限制，股东关于自愿锁定所持股份的相关承诺

国机集团承诺在鼎盛天工重大资产重组中认购的股份，自股份发行结束之日起３６个月内将不以任何方式转让；天津渤海承诺在鼎盛天工重大资产重组中认购的股份，自股份发行结束之日起３６个月内将不以任何方式转让。

五、上市公司发行股份前后主要财务数据

根据中瑞岳华对上市公司出具的标准无保留意见的《鼎盛天工工程机械股份有限公司审计报告》（中瑞岳华专审字［２０１０］第１５８１号）以及立信大华对上市公司出具的标准无保留意见的《鼎盛天工工程机械股份有限公司备考审计报告》（立信大华审字［２０１０］２４７２号），本次发行前后上市公司主要财务指标如下：

■

六、本次发行股份前后上市公司的股权结构

本次交易前，鼎盛天工的股权控制关系如下图：

■

本次交易完成后，鼎盛天工的股权控制关系如下图：

■

本次交易前后，上市公司的实际控制人一直为国机集团，本次发行股份未导致上市公司控制权发生变化。

第七节 财务会计信息

一、置出资产的简要财务报表

本次交易置出资产为鼎盛天工全部资产及负债。根据中瑞岳华出具的标准无保留意见的《鼎盛天工工程机械股份有限公司审计报告》（中瑞岳华专审字［２０１０］第１５８１号），本次交易前，置出资产最近两年一期的合并财务报表如下：

（一）合并资产负债表

资产负债表（一）

单位：元

■

(下转B32版)

项目	２００９－１２－３１	２００８－１２－３１	２００７－１２－３１
资产总计	９，８０２，１５８．８６	８，２６１，１４８．６１	７，４３９，０９２．１１
负债合计	７，３１４，９４１．７７	６，２８２，７０２．７７	５，４１６，２１２．１６
所有者权益合计	２，４８７，２１７．０９	１，９７８，４４５．８５	２，０２２，８７９．９５
少数股东权益	６５１，１８８．２７	６１７，１５１．３９	５４８，３４２．９５
归属于母公司所有者权益	１，８３６，０２８．８２	１，３６１，２９４．４６	１，４７４，５３７．００

项目	２００９年	２００８年	２００７年
营业收入	１０，３４３，５４３．４５	９，９００，６２８．９７	６，８５５，９０７．８２
营业成本	９，１４６，２２８．８７	８，７６３，７７０．０３	６，０７７，８５６．６４
营业利润	４４４，４２７．９９	３８１，１９７．０６	３１０，０７８．３０
利润总额	４８４，０９８．２０	４１０，４１２．８０	３３２，８８１．７４
净利润	３５２，０３１．５８	３１４，６９０．７２	２７３，０９５．０４
归属母公司股东的净利润	２７１，３５６．２９	２４６，７７１．９９	２１０，５２７．４０

序号	企业名称	注册资本（万元）	持股比例	主要业务
１	天津市方德集团有限公司	９，６２０．００	１００．００％	承担企业资产重组项目；工程技术咨询；钢材、建材、化工产品、机电一体化设备、计算机及软件、仪器、仪表批发兼零售；汽车配件、五金交电、家用电器、汽车销售、商品储存、矿山机械设备修理；拆船、铁木加工、钢材深加工、钢轧延加工、油漆催干剂、化碱催化剂制造、化学试剂制造；煤炭批发；焦炭销售；黑色废旧金属收购、代购、代销；仓储；机械设备及自有房屋租赁等
２	天津市方通投资集团有限公司	５，０２３．７３	１００．００％	承担企业兼并、破产、分立、接收、资产重组项目；企业包装上市服务；设备调剂；境内投资；钢材、建材、化工产品、机电一体化设备、计算机及软件、仪器、仪表批发兼零售；汽车配件、五金交电、家用电器、汽车销售、仓储；技术咨询、企业管理咨询；进出口业务；废旧金属收购、销售；矿产品加工、销售；自有房屋租赁等
３	天津渤海文化产业投资有限公司	４２，９００．００	１００．００％	对文化艺术产业进行投资；文化场馆及设施的租赁；广告业务；商务信息咨询；百货、工艺美术品销售；物业服务等
４	天津渤海天易置业股份有限公司	５０，０００．００	５１．００％	房地产开发；以自有资金对城市基础设施建设、园区建设、房地产业、物流业、教育、环保、能源、交通、高新技术产业、生物医药业、广告业、金融业、餐饮、娱乐业进行投资、管理及咨询服务；企业营销策划；建筑材料、机械设备批发兼零售；自有房屋租赁；物业服务等

项目	２００９－１２－３１	２００８－１２－３１
资产总计	２，０４８，０４６．８６	５７，６９０．２８
负债合计	８７１，４６４．５１	１９，５４６．９２
所有者权益合计	１，１７６，５８２．３５	３８，１４３．３６

项目	２００９年	２００８年
营业总收入	３６５．３６	—
营业总成本	３６３．２２	—
营业利润	２．１４	—
利润总额	２．１４	—
净利润	１．６１	—
归属母公司股东的净利润	１．６１	—

子公司名称	注册资本 （万元）	注册地	法定代表人	业务性质	持股 比例
天津大业物流有限公司	１，５００．００	天津市华苑产业区海泰南北大街５号	张志强	技术开发	８８．６４％
天津市天工工程机械有限公司	２，００１．００	天津市华苑产业区海泰南北大街５号	刘长锁	工程机械制造	９０．２９％
鼎盛天工工程机械销售有限公司	５，０００．００	天津市华苑产业区海泰南北大街５号	李宝明	货物及技术的销售及进出口	１００．００％
天津鼎盛工程机械有限公司	７，５００．００	天津市华苑产业区海泰南北大街５号	李鹤鹏	工程机械制造	９０．００％

子公司名称	成立日期	经营范围
天津大业物流有限公司	２００５年 ４月２８日	机电一体化的技术开发、咨询、服务、转让，金属材料、橡胶制品、木材制品、汽车配件、机械设备、五金、化工批发兼零售，普通货物运输
天津市天工工程机械有限公司	２００５年 ７月１８日	工程建设机械及筑养路施工成套设备、商品混凝土技术与装备的研究、开发、制造及相关技术咨询：建设机械及配件、系列清洗车配件及混凝土泵车配件制造等
鼎盛天工工程机械销售有限公司	２００８年 ３月２８日	机械设备、电器设备、仪器仪表、汽车配件、建筑材料、汽车、计算机及外围设备批发兼零售；货物及技术的进出口业务；机电一体化、电子信息技术开发、咨询、服务、转让；机械设备的修理；投资咨询
天津鼎盛工程机械有限公司	１９９８年 １１月１１日	技术开发、咨询、服务、转让；工程机械制造、加工、维修、租赁；计算机及外围设备、机械电器设备批发兼零售

项 目	合 并	母公司
流动负债：
短期借款	２７，６００．００	２０，６００．００
交易性金融负债	－	－
应付票据	２，９８０．００	１，９９０．００
应付账款	１８，２２８．７４	６，６７７．６９
预收款项	３，０４８．４０	１６６．８８
应付职工薪酬	５３９．３９	２８６．１５
应交税费	６６５．１２	１，２０８．２６
应付利息	－	－
应付股利	－	－
其他应付款	２２，６９７．２５	２２，２７７．７２
一年内到期的非流动负债	－	－
其他流动负债	１７９．７６	０．００
流动负债合计	７５，９３８．６５	５３，２０６．６９
非流动负债：
长期借款	－	－
应付债券	－	－
长期应付款	－	－
专项应付款	３６５．００	－
预计负债	－	－
递延所得税负债	－	－
其他非流动负债	－	－
非流动负债合计	３６５．００	－
负债合计	７６，３０３．６５	５３，２０６．６９

项目	２０１０－６－３０	２００９－１２－３１	２００８－１２－３１
资产总计	１０８，２６６．０７	９８，８８９．９８	１０８，９５１．２５
流动资产	７９，６７８．６７	６９，４６７．８６	７８，４６３．９７
非流动资产	２８，５８７．４０	２９，４２２．１２	３０，４８７．２９
负债合计	７６，３０３．６５	６５，４５６．１９	６８，３９３．４１
流动负债	７５，９３８．６５	６５，０９１．１９	６８，０２８．４１
非流动负债	３６５．００	３６５．００	３６５．００
所有者权益合计	３１，９６２．４２	３３，４３３．８０	４０，５５７．８４
少数股东权益	１，４９４．９８	１，５１６．１４	１，４７０．６２
归属于母公司所有者权益	３０，４６７．４４	３１，９１７．６５	３９，０８７．２２

项目	２０１０年１－６月	２００９年	２００８年
营业总收入	２５，４５７．４３	４０，１６２．９６	５９，５２８．２４
其中：营业收入	２５，４５７．４３	４０，１６２．９６	５９，５２８．２４
营业总成本	２６，９５４．７４	４７，５０６．０５	６０，９６１．２１
其中：营业成本	２１，７４７．６７	３５，６８０．１８	４８，２３３．２７
营业利润	－１，４９７．３１	－７，３４３．０９	－１，４３２．９７
利润总额	－１，４６９．５３	－７，０５９．７４	４３７．１７
净利润	－１，４７１．３８	－７，１２４．０５	５１０．７６
归属母公司股东的净利润	－１，４５０．２１	－７，１６９．５７	４７６．６２

项目	２０１０年１－６月	２００９年	２００８年
经营活动产生的现金流量	３０１．８６	－１，６９７．５１	－４，６７２．３８
投资活动产生的现金流量	－９６２．１４	－７０９．２０	－１，９６０．１６
筹资活动产生的现金流量	１，８９６．０３	－１，０３８．１１	７，７９４．２３
汇率变动对现金及现金等价物的影响	－１８．２０	－１９．５５	－６５．３２
现金及现金等价物净增加	１，２１７．５５	－３，４６４．３６	１，０９６．３８

股东名称	注册资本（万元）	所占比例
中国汽车工业总公司	１，０３０．００	３４．００％
中国汽车贸易总公司	１，０００．００	３３．００％
中国机械进出口总公司	１，０００．００	３３．００％
合 计	３，０３０．００	１００．００％

股东名称	注册资本（万元）	所占比例
中国机械工业集团有限公司	６９，０９０．００	８４．４５％
天津渤海国有资产经营管理有限公司	１２，７２１．７２	１５．５５％
合 计	８１，８１１．７２	１００．００％

序号	公司名称	直接持 股比例	权益比例	主要业务
全资、控股子公司
１	北京中进锦旺汽车销售服务有限公司	１００．００％	１００．００％	三菱４Ｓ店
２	中进汽贸服务有限公司	１００．００％	１００．００％	汽车租赁业务
３	中进汽贸（天津）汽车贸易有限公司	１００．００％	１００．００％	报关业务
４	中进汽贸发展（天津）有限公司	１００．００％	１００．００％	报关业务
５	中进汽贸（天津）进口汽车贸易有限公司	１００．００％	１００．００％	进口福特汽车销售
６	天津中进百旺汽车销售服务有限公司	９７．２７％	１００．００％	克莱斯勒４Ｓ店
７	中进名车文化传播（北京）有限公司	９０．００％	１００．００％	进口汽车电子商务业务
８	中进真容汽车投资管理（北京）有限公司	８５．００％	１００．００％	二手车业务
９	北京中进通旺汽车销售服务有限公司	８０．００％	１００．００％	欧宝４Ｓ店
１０	中进汽贸汽车技术服务有限公司	８０．００％	１００．００％	维修业务
１１	北京中进百旺汽车销售服务有限公司	８０．００％	１００．００％	克莱斯勒４Ｓ店
１２	北京中进众旺汽车销售服务有限公司	８０．００％	１００．００％	进口大众４Ｓ店
１３	北京中进道达汽车有限公司	８０．００％	１００．００％	克莱斯勒４Ｓ店
１４	北京中进万国汽车销售服务有限公司	７５．００％	１００．００％	长安福特４Ｓ店
１５	上海中进众旺汽车销售服务有限公司	６０．００％	１００．００％	进口大众４Ｓ店
１６	北京中进汽贸旧机动车经纪有限公司	６０．００％	１００．００％	二手车业务
１７	北京中汽京田汽车贸易有限公司	６０．００％	６０．００％	广州本田４Ｓ店
１８	天津中进英之杰汽车销售服务有限公司	６０．００％	６０．００％	克莱斯勒４Ｓ店
１９	宁波众通汽车有限公司	５１．００％	５１．００％	进口大众４Ｓ店
２０	天津中进沛显汽车服务有限公司	５０．００％	５０．００％	三菱４Ｓ店
２１	中进汽贸上海进口汽车贸易有限公司	５０．００％	５０．００％	欧宝、克莱斯勒、三菱汽车综合贸易服务业务
２２	江阴中进雷克萨斯汽车销售服务有限公司	４５．００％	４５．００％	雷克萨斯４Ｓ店
２３	唐山盛世国际汽车园发展有限公司	５７．００％	５７．００％	汽车零售、租赁及二手车业务等
２４	内蒙古中进利丰汽车销售服务有限公司	５０．００％	５０．００％	克莱斯勒４Ｓ店
联营、合营及参股公司
１	天津空港国际汽车园发展有限公司	３２．６５％	３２．６５％	汽车物流商贸服务业务
２	奥特普乐（北京）汽车技术服务有限公司	２８．００％	３８．００％	汽车装饰
３	北京国机隆盛汽车有限公司	２５．００％	２５．００％	东风本田４Ｓ店
４	大众汽车香港有限公司	１０．５６％	１０．５６％	进口大众汽车销售
５	国机财务有限责任公司	５．４５％	５．４５％	中国银监会批准的非银行性金融业务
６	华夏银行股份有限公司	０．９８％	０．９８％	银行业务

序号	权利人	国有土地使用证号	房屋所有权证号	坐落	房屋面积 （㎡）	房屋用途
１	中进汽贸	房地证津字第１０３００１０９１３７９１号	房地证津字第１０３０１０９１３７９１号	天津市河西区黑牛城道４３号	６，７２２．４７	非居住
２	中进汽贸	京东国用（２００８出）第更００２１７号	京房权证东国字第Ｃ０９７０３号	北京市东城区千福巷１２号	３，８１５．７０	办公
３	中进汽贸	京海国用（２００５转）第３５１６号	Ｘ京房权证海其字第０４５４９２号	北京市海淀区西三环北路７２号院Ａ座	４０．２３	商业
４	中进汽贸		Ｘ京房权证海其字第０４５４９３号	北京市海淀区西三环北路７２号院Ａ座	３７．５５	商业
５	中进汽贸		Ｘ京房权证海其字第０４５４９４号	北京市海淀区西三环北路７２号院Ａ座	６７．１７	商业
６	中进汽贸		Ｘ京房权证海其字第０４５４９５号	北京市海淀区西三环北路７２号院Ａ座	９８．５１	公寓
７	中进汽贸		Ｘ京房权证海其字第０４５４９６号	北京市海淀区西三环北路７２号院Ａ座	９１．２５	公寓
８	中进汽贸		Ｘ京房权证海其字第０４５４９７号	北京市海淀区西三环北路７２号院Ａ座	１２７．３５	公寓
９	中进汽贸		Ｘ京房权证海其字第０４５４９８号	北京市海淀区西三环北路７２号院Ａ座	１３９．５６	公寓
１０	中进汽贸		Ｘ京房权证海其字第０４５４９９号	北京市海淀区西三环北路７２号院Ａ座	１０９．４８	公寓
１１	中进汽贸		Ｘ京房权证海其字第０４５５００号	北京市海淀区西三环北路７２号院Ａ座	１０９．４８	公寓
１２	中进汽贸		Ｘ京房权证海其字第０４５５０１号	北京市海淀区西三环北路７２号院Ａ座	３９．４３	商业
１３	中进汽贸		Ｘ京房权证海其字第０４５５０２号	北京市海淀区西三环北路７２号院Ａ座	１２７．３５	公寓
１４	中进汽贸		Ｘ京房权证海其字第０４５５０３号	北京市海淀区西三环北路７２号院Ａ座	６２８．８４	商业
１５	中进汽贸		Ｘ京房权证海其字第０４５５０４号	北京市海淀区西三环北路７２号院Ａ座	１３２．７３	公寓
１６	中进汽贸		Ｘ京房权证海其字第０４５６４８号	北京市海淀区西三环北路７２号院Ａ座	１０９．４８	公寓
１７	中进汽贸		Ｘ京房权证海其字第０４５６４９号	北京市海淀区西三环北路７２号院Ａ座	１２７．３５	公寓
１８	中进汽贸		Ｘ京房权证海其字第０４５６５０号	北京市海淀区西三环北路７２号院Ａ座	１２７．６９	公寓
１９	中进汽贸		Ｘ京房权证海其字第０４５６５１号	北京市海淀区西三环北路７２号院Ａ座	９１．２５	公寓
２０	中进汽贸		Ｘ京房权证海其字第０４５６５２号	北京市海淀区西三环北路７２号院Ａ座	９８．５１	公寓
２１	中进汽贸		Ｘ京房权证海其字第０４５６５３号	北京市海淀区西三环北路７２号院Ａ座	１０９．４８	公寓
２２	中进汽贸		Ｘ京房权证海其字第０４５６５４号	北京市海淀区西三环北路７２号院Ａ座	１０３．１３	公寓
２３	中进汽贸		Ｘ京房权证海其字第０４５６５６号	北京市海淀区西三环北路７２号院Ａ座	１２７．６９	公寓
２４	中进汽贸		Ｘ京房权证海其字第０４５６５７号	北京市海淀区西三环北路７２号院Ａ座	１２７．３５	公寓
２５	中进汽贸		Ｘ京房权证海其字第０４５６５８号	北京市海淀区西三环北路７２号院Ａ座	１３２．７３	公寓
２６	中进汽贸		Ｘ京房权证海其字第０４５６５９号	北京市海淀区西三环北路７２号院Ａ座	１０３．１３	公寓
２７	中进汽贸		Ｘ京房权证海其字第０４５８６３号	北京市海淀区西三环北路７２号院Ａ座	１２７．６９	公寓
２８	中进汽贸		Ｘ京房权证海字第０７５９４５号	北京市海淀区西三环北路７２号院Ａ座	１，７３８．６８	车位
２９	中进英之杰	房地证津字第１１５０１１００２０８２号	房地证津字第１１５０１１００２０８２号	天津市空港经济区汽车园中路３９号	——	——
３０	中进上海	沪房地嘉字（２００６）第０１３８６０号	沪房地嘉字（２００６）第０１３８６０号	上海市安亭镇博园路７５８８、７５９０号	７，２７９．４３	商业

序号	承租方	出租方	坐落	房屋用途	租赁期限	备注
１	中进汽贸	北京正业捷诚经贸有限公司	北京市经济技术开发区北环东路１５号	办公用房； ４Ｓ店经营用房	２００４．１１．０１－ ２０１９．１１．０１	为中进万国的办公用房及经营４Ｓ店场所； 出租方已提供房屋所有权证
２	汽贸中心	北京百旺绿谷汽车贸易有限公司	北京市海淀区西北旺镇Ｆ２地块	办公用房； ４Ｓ店经营用房	２００５．０５．３０－ ２０２４．０５．２９	为中进锦旺、中进通旺、中进众旺、中进百旺经营４Ｓ店场所； 出租方未提供房屋所有权证
３	中进汽贸	北京百旺绿谷汽车贸易有限公司	北京市海淀区西北旺镇区Ｆ１地块	办公用房； ４Ｓ店经营用房	２００８．０４．２５－ ２０２４．０５．３１
４	中进汽贸	北京金源时代购物中心写字间	北京市海淀区金源时代购物中心	办公用房	２００８．０４．０１－ ２０１３．０３．３１	为中进名车的办公用房； 出租方已提供房屋所有权证
５	中进汽贸	中国建筑土木建设有限公司	北京市海淀区西三环北路７２号２９层８号、９号、１０号	办公用房	２００９．０３．２０－ ２０１１．０３．２０	出租方已提供房屋所有权证
６	中进汽贸	刘学龙	北京市海淀区西三环北路７２号世纪经贸大厦Ａ座２５层０６号	办公用房	２０１０．０２．１８－ ２０１１．０２．１７	出租方已提供房屋所有权证
７	中进汽贸	中国建筑土木建设有限公司	北京市海淀区西三环北路７２号２９层４号	办公用房	２０１０．０３．２０－ ２０１１．０３．２０	出租方已提供房屋所有权证
８	中进汽贸	徐兵	北京市海淀区西三环北路７２号世纪经贸大厦Ａ座１８层０８号	办公用房	２０１０．１０．０１－ ２０１１．０９．３０	出租方已提供房屋所有权证
９	中进汽贸	上海兴邦房地产有限公司	上海市卢湾区湖滨路２０２号企业天地商业中心２号楼１楼第２号商铺	Ｓｐｙｋｅｒ及其旗下品牌进口汽车及相关Ｓｐｙｋｅｒ 品牌产品展示、销售	２０１０．１０．１８－ ２０１３．１０．１７	出租方已提供房屋所有权证
１０	中进汽贸	宁波金强汽车零部件制造有限公司	宁波市鄞州区下应街道	４Ｓ店经营用房	２０１０．１０．２８－ ２０３０．１０．２７	出租方已提供房屋所有权证
１１	中进汽贸	百得利（天津）国际贸易有限公司	天津港保税区津滨大道１９８号	物流中心 汽车展厅	２０１１．１０．３１； 到期后可自动顺延	出租方已提供房屋所有权证
１２	中进汽贸	上海江浩汽车销售服务有限公司	上海市宝山区淞南镇江杨南路１３７３号土地上的汽车维修中心项目的１号车间	办公用房； ４Ｓ店经营用房	起租日起１２年	为上海众旺的办公用房及经营４Ｓ店场所； 出租方未提供房屋所有权证
１３	中进锦旺	中进汽贸	北京市海淀区西北旺镇百旺绿谷汽车园	办公用房； ４Ｓ店经营用房	２０１０．０１．０１－ ２０１０．１２．３１	此物业由中进汽贸承租后转租，承租协议明确中进汽贸可将此物业转租给关联企业使用
１４	天津真容	天津空港二手车交易市场有限公司	天津空港二手车交易市场经纪经营区Ｄ区２幢１门	办公用房 新车及二手车经营活动用房	２００８．０４．１０－ ２０１１．０７．３１	出租方已提供房屋所有权证
１５	中进汽服	北京市朝阳区王四营乡南花园村委会	北京市朝阳区王四营乡南花园村	汽车租赁业务用房	２００８．０１．０１－ ２０２７．１２．３１	出租方未提供房屋所有权证
１６	中进汽服	朱萍	上海市普陀区长寿路１０７６号２２０３室	办公用房	２０１０．０１．１１－ ２０１２．０１．１０	出租方已提供房屋所有权证
１７	中进汽服	北京慧达缘物业管理有限公司	北京市海淀区五道口新村４号２区１９号展厅	汽车租赁业务用房	２０１０．０７．２６－ ２０１１．０７．２５	出租方未提供房屋所有权证
１８	天津发展	亿财投资（天津）有限公司	天津市保税区海滨６路９８号	办公用房	２０１０．０１．０４－ ２０１１．０１．０３	出租方已提供房屋所有权证
１９	中进进口	天津港保税区机关服务中心	天津空港经济区中环西路１号	办公用房	２０１０．０５．１０－ ２０１１．０５．０９	出租方已提供房屋所有权证及房屋所有权人同意转租的书面证明

２０	中进进口	中远幸福（北京）大厦有限公司	北京市朝阳区东三环北路３号幸福大厦Ａ座	办公用房	２０１０．０５－ ２０１０．１２．３１	出租方已提供房屋所有权证
２１	中进进口	中远幸福（北京）大厦有限公司	北京市朝阳区东三环北路３号幸福大厦Ａ座	办公用房	２０１０．１１．０１－ ２０１１．０４．３０	出租方已提供房屋所有权证
２２	天津百旺	中进汽贸	天津市河西区黑牛城道４３号	办公用房； ４Ｓ店经营用房	２０１０．０１．０１－ ２０１０．１２．３１	出租方已提供房屋所有权证
２３	中进通旺	北京北辰亚运村汽车交易市场中心	Ａ七区０１号	汽车展示用房	２０１０．０３．１５－ ２０１１．０３．１４	出租方已提供房屋所有权证
２４	中进通旺	中进汽贸	北京市海淀区西北旺镇百旺绿谷汽车园	办公用房； ４Ｓ店经营用房	——	此物业由中进汽贸承租后转租，承租协议明确中进汽贸可将此物业转租给关联企业使用
２５	中进百旺	中进汽贸	北京市海淀区西北旺镇百旺绿谷汽车园	办公用房； ４Ｓ店经营用房	２０１０．０１．０１－ ２０１０．１２．３１	此物业由中进汽贸承租后转租，承租协议明确中进汽贸可将此物业转租给关联企业使用
２６	中进众旺	中进汽贸	北京市海淀区西北旺镇百旺绿谷汽车园Ｆ１地块三号车间	办公用房； ４Ｓ店经营用房	２０１０．０１．０１－ ２０２４．０５．３１	此物业由中进汽贸承租后转租，承租协议明确中进汽贸可将此物业转租给关联企业使用
２７	中进道达	北京市旧机动车交易市场有限公司	北京市丰台区南四环西路１２３号Ｇ１０６摊位	办公用房； ４Ｓ店经营用房	２００９．１２．０１－ ２０１０．１１．３０	出租方已提供房屋所有权证
２８	中进旧机动车	北京市旧机动车交易市场有限公司	北京市丰台区南四环西路１２３号Ｇ１０７、Ｇ１０８摊位	办公用房； 汽车展示用房	２０１０．０３．０１－ ２０１１．０２．２８	为中进旧机动车、中进真容的办公用房； 出租方已提供房屋所有权证
２９	中汽京田	北京广丰宾馆	北京市丰台区丰台路口６１号院	办公用房； ４Ｓ店经营用房	２０００．０５．０１－ ２０２０．０５．０１	出租方未提供房屋所有权证
３０	唐山盛世	唐山市香美佳食品有限公司	唐山香美佳食品有限公司办公楼一层（２００平米）	办公用房	２０１０．０６．２７－ ２０３０．０６．２７	出租方已提供房屋所有权证
３１	唐山盛世	唐山宾馆	唐山宾馆六层会议室，以及１６１５、１６０８、１６０７、１６０９、１６１１、１６１３房间	办公用房	２０１０．０７．１８－ ２０１１．０７．１８	出租方已提供房屋所有权证
３２	唐山盛奥	唐山市香美佳食品有限公司	唐山香美佳食品有限公司办公楼一层（５０平米）	办公用房	２０１０．０７－ ２０３０．０７	出租方已提供房屋所有权证
３３	唐山盛菲	唐山市香美佳食品有限公司	唐山香美佳食品有限公司办公楼一层	办公用房	２０１０．０６．２７－ ２０３０．０６．２７	与唐山盛世办公场所为同一地点； 出租方已提供房屋所有权证
３４	宁波众通	宁波市鄞州区古林镇礼嘉桥村经济合作社	通达路东	办公用房； ４Ｓ店经营用房	２００９．０３．０１－ ２０１２．０２．２８	出租方未提供房屋所有权证
３５	中进沛显	中进英之杰	天津市空港汽车园中路３９号	办公用房； ４Ｓ店经营用房	２０１０．０１．０１－ ２０１０．１２．３１	出租方已提供房屋所有权证
３６	内蒙古利丰	鄂尔多斯市威力斯汽车贸易有限公司	鄂尔多斯市东胜区铜川镇汽车博览园威力斯汽贸城	办公用房； ４Ｓ店经营用房	２０１０．０８．１５－ ２０１１．０８．１４	出租方未提供房屋所有权证
３７	中进上海	上海虹伊实业有限公司	上海市闵行区吴中路１０６５号７０５室	办公用房	２００７．０９．１０－ ２０１７．０９．０９	为上海名奇的办公用房； 出租方已提供房屋所有权证
３８	中进上海	陆旻洁、袁丽华	上海静安区余姚路４５６号２０１室	办公用房	２０１０．０１．０１－ ２０１５．１２．３０	出租方已提供房屋所有权证
３９	上海名创	中进上海	上海市嘉定区安亭镇博园路７５８８号	办公用房； ４Ｓ店经营用房	２００５．１０．０１－ ２０１０．０９．３０	为上海名创的办公用房及经营４Ｓ店场所； 出租方已提供房屋所有权证
４０	中进上海	诸毅敏	闵行区吴中路５８６号（甲）厂房	办公用房； 汽车展厅及维修用房	２００５．０１．０１－ ２０１１．０６．３１	为中进上海本部员工办公用房及汽车销售展厅、欧宝维修站； 出租方未提供房屋所有权证
４１	上海名创	上海市汽车修理公司汽车修理三厂	普陀区金沙江路１０７２号	办公用房； ４Ｓ店经营用房	２００９．０５．０１－ ２０１７．０４．３０	为上海名创克莱斯勒品牌城市４Ｓ店； 出租方已提供房屋所有权证
４２	江阴中进	江阴市汽车城开发投资有限公司	江阴市澄江街道绮山村（江阴市国际汽车文化城内）的商业用房	办公用房	２０１０．０５．０７－ ２０１２．０５．０６	出租方未提供房屋所有权证

主要负债项目	金额（万元）	占总负债比例
流动负债：
短期借款	２８３，６７０．７４	３５．７９％
应付票据	３２５，６１３．６３	４１．０８％
应付账款	１３８，２９７．５３	１７．４５％
预收款项	１６，０７７．９４	２．０３％
应付职工薪酬	３，３９７．７１	０．４３％
应交税费	－１０，８９６．３５	－１．３７％
应付利息	２，１１２．３６	０．２７％
其他应付款	１５，７４７．６９	１．９９％
流动负债合计：	７７４，０２１．２５	９７．６５％
非流动负债：
长期借款	２９０．５０	０．０４％
递延所得税负债	１８，３７２．４８	２．３２％
非流动负债合计：	１８，６６２．９８	２．３５％
负债合计	７９２，６８４．２４	１００．００％

项 目	２０１０－６－３０	２００９－１２－３１	２００８－１２－３１
资产总计	９７９，４４８．９４	５２１，１８１．８５	２８４，２１３．１９
流动资产	８４２，７３４．７１	３８６，８１２．１７	１８６，２４１．９７
非流动资产	１３６，７１４．２３	１３４，３６９．６８	９７，９７１．２２
负债合计	７９２，６８４．２４	３８３，６１２．３５	１８５，４７５．６４
流动负债	７７４，０２１．２５	３６２，６４２．８２	１７２，４２５．５５
非流动负债	１８，６６２．９８	２０，９６９．５３	１３，０５０．０９
所有者权益合计	１８６，７６４．７１	１３７，５６９．５０	９８，７３７．５５
少数股东权益	７，１７２．００	５，８６８．０４	５，７２５．３６
归属于母公司所有者权益	１７９，５９２．７１	１３１，７０１．４６	９３，０１２．１９

项 目	２０１０年１－６月	２００９年	２００８年
营业收入	１，３９４，９４８．１８	１，４１５，１７９．７４	８９４，１６３．５８
营业成本	１，３５２，２６４．１２	１，３５８，４１８．８３	８３８，３７５．２３
营业利润	１８，６８８．６６	２３，６６２．８８	２１，７７４．８５
利润总额	１８９．４４．２７	２４，１２０．１１	２１，７５４．４６
净利润	１４，１８３．４１	１４，５３９．７０	１５，７２０．６９
归属母公司所有者的净利润	１３，３８９．４５	１４，０１１．２１	１５，５２２．２４

项 目	２０１０年１－６月	２００９年	２００８年
经营活动产生的现金流量	１０６，７２６．９０	９６，４２４．２８	１０，２５４．０１
投资活动产生的现金流量	－９，３２７．８８	－５，５１０．８８	－２，４１０．６１
筹资活动产生的现金流量	－１２３，６３２．１４	－３７，９４８．３２	１６，７０７．４７
现金及现金等价物净增加	－２６，２４５．５８	５２，９５９．２２	２４，５４６．１４

项目／年度	２０１０年 ７－１２月	２０１１年	２０１２年	２０１３年	２０１４年	２０１５年 及以后
营业收入	９４８，７７８．９１	２，４２６，７５９．９３	２，５９７，８５１．７３	２，７８１，３２３．６２	２，９７８，１４０．２７	２，９７８，１４０．２７
减：营业成本	９３０，８７５．７２	２，３８２，５４１．６４	２，５５０，８８６．１６	２，７３１，４４０．４２	２，９２５，１３１．０３	２，９２５，１３１．０３
营业税金及附加	５９４．２５	１，５１９．９５	１，６２７．１０	１，７４２．０２	１，８６５．２９	１，８６５．２９
销售费用	４，８３６．６８	１２，６１９．１５	１３，５０８．８３	１４，４６２．８８	１５，４８６．３３	１５，４８６．３３
管理费用	４，３４０．７４	８，４８４．０９	８，５７２．２７	８，６１６．８１	８，６３９．２０	８，６３９．２０
息税前利润	８，１３１．５２	２１，５９５．１０	２３，２５７．３７	２５，０６１．４８	２７，０１８．４２	２７，０１８．４２
息前税后利润	６，０９８．６４	１６，１９６．３２	１７，４４３．０３	１８，７９６．１１	２０，２６３．８２	２０，２６３．８２
加：折旧	４７１．１０	９４２．２１	９４２．２１	９４２．２１	９４２．２１	９４２．２１
摊销	２１１．３３	４２２．６５	４２２．６５	４２２．６５	４２２．６５	４２２．６５
减：营运资金增加额	－１４，４３３．８０	２，８２５．２６	３，２８５．１６	３，５２２．８７	３，７７９．１１	－
资产更新	６８２．４３	１，３６４．８６	１，３６４．８６	１，３６４．８６	１，３６４．８６	１，３６４．８６
净现金流量	２０，５３２．４３	１３，３７１．０６	１４，１５７．８６	１５，２７３．２４	１６，４８４．７１	２０，２６３．８２

汽车品牌	２０１０年１－６月		２００９年		２００８年
	采购数量（辆）	采购金额（万元）	采购数量（辆）	采购金额（万元）	采购数量（辆）	采购金额（万元）
大众	２２，９６０	８７７，５０７．６６	２１，９８０	８４０，２１７．１２	１１，３５４	４８４，２３２．４５
克莱斯勒	７，５７９	１８７，０８１．８０	７，７６４	２１０，５３３．０９	７，４０４	２２２，７６３．８２
昂科雷	５，０８０	１８２，６２３．８１	６，３４０	２３０，３４２．４９	１，５０６	５７，７６８．９３
路虎	２，２２０	１３１，４１３．１２	－	－	－	－
进口三菱	５０９	１３，０１３．６１	７７５	１９，０６７．１５	３２１	８，０６９．１６
长安福特	７９４	８，９２１．２１	１，３０７	１４，４４３．６０	１，０３２	１２，８５７．１１
捷豹	１７６	６，８８２．０３	－	－	－	－
欧宝	２０２	３，７８２．７１	５１０	１０，２１２．０７	２９９	６，３１９．３２

供应商名称	２０１０年１－６月		２００９年		２００８年
	采购金额	比例％	采购金额	比例％	采购金额	比例％
大众进口汽车销售有限公司	８７７，５０７．６６	６２．２１	８４０，２１７．１２	６３．２９	４８４，２３２．４５	５２．０６
克莱斯勒（中国）汽车销售有限公司	１８７，０８１．８０	１３．２６	２１０，５３３．０９	１５．８６	２２２，７６３．８２	２３．９５
ＧＭ ＯＶＥＲＳＥＡＳ ＤＩＳＴＲＩＢＵＴＩＯＮ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＵＮＩＴＥＤ ＳＴＡＴＥＳ ＯＦ ＡＭＥＲＩＣＡ	１８２，６２３．８１	１２．９５	２３０，３４２．４９	１７．３５	５７，７６８．９３	６．２１
ＬＡＮＤ ＲＯＶＥＲ ＥＸＰＯＲＴＳ ＬＩＭＩＴＥＤ	１３１，４１３．１２	９．３２	０．００	０．００	０．００	０．００
三菱汽车（上海）销售有限公司	９，１２９．７０	０．６５	７，０５２．１３	０．５３	５，５６４．８７	０．６０
合计	１，３８７，７５６．０９	９８．３９	１，２８８，１４４．８３	９７．０３	７７０，３３０．０７	８２．８２

汽车品牌	２０１０年１－６月		２００９年		２００８年
	销售数量（辆）	销售金额（万元）	销售数量（辆）	销售金额（万元）	销售数量（辆）	销售金额（万元）
大众	２０，６７８	８３４，４５５．５５	２１，４７６	８４１，６１３．９７	１０，９９９	４９５，７５５．６７
昂克雷	５，０８０	１８６，５２５．２０	６，３４４	２３５，２２７．４３	１，５０２	５８，６４３．４０
克莱斯勒	６，４９１	１６１，０９３．８７	７，０１７	１９５，９５６．７１	７，００４	２１５，５７２．１７
路虎	１，９５７	１２７，０１８．７７	－	－	－	－
进口三菱	５０８	１２，９２３．３３	７１３	１７，５４２．７８	３１６	７，８７７．７５
长安福特	７１２	７，９６９．０５	１，２８４	１４，２１８．００	１，１４１	１４，３１６．４３
通用欧宝	２１７	４，４５４．７９	５６７	１２，７８５．６４	３３６	７，３８０．７３

客户名称	２０１０年１－６月		２００９年		２００８年
	销售收入	比例％	销售收入	比例％	销售收入	比例％
上海通用汽车有限公司	１８６，５２５．２０	１３．３７	２３５，２２７．４３	１６．６２	５６，９４８．６１	６．５６
捷豹路虎汽车贸易（上海）有限公司	１２４，５８３．０７	８．９３	－	－	－	－
成都新双立汽车有限责任公司	５６，２４７．４５	４．０３	６４，６０４．５０	４．５７	４４，３５１．６２	５．１１
北京华日菱汽车贸易有限公司	３８，４９８．７８	２．７６	４６，０１８．３１	３．１５	４３，４２７．４２	５．００
大众汽车服务中心（北京）有限公司	３４，４０８．１８	２．４７	３８，５９０．２６	２．７３	２６，５３３．６２	３．０６
合计	４４０，２６２．６８	３１．５６	３８４，４４０．５０	２７．０７	１７１，２６１．２７	１９．７３

项 目	２０１０年６月３０日		２００９年１２月３１日
	发行后	发行前	发行后	发行前
总资产（万元）	９７９，４４８．９４	１０８，２６６．０７	５２１，１８１．８５	９８，８８９．９８
归属于母公司所有者权益（万元）	１７９，５９２．７１	３０，４６７．４４	１３１，７０１．４６	３１，９１７．６５
每股净资产（元／股）	３．３４	１．１０	２．４６	１．１６
项 目	２０１０年１－６月		２００９年度
	发行后	发行前	发行后	发行前
营业总收入（万元）	１，３９４，９４８．１８	２５，４５７．４３	１，４１５，１７９．７４	４０，１６２．９６
归属于母公司所有者的净利润（万元）	１３，３８９．４５	－１，４５０．２１	１４，０１１．２１	－７，１６９．５７
每股收益（元／股）	０．２４	－０．０５	０．２５	－０．２６

项目	２０１０年６月３０日	２００９年１２月３１日	２００８年１２月３１日
流动资产：
货币资金	９５，１５２，１２７．０１	８８，９７６，６１６．２８	１１７，６２０，２３５．８９
结算备付金	－	－	－
拆出资金	－	－	－
交易性金融资产	－	－	－
应收票据	１３，２０５，６００．００	５，９０５，６７９．１９	８，１４５，０００．００
应收账款	２２０，５３０，３６７．３６	１５７，２１６，８４５．１１	１７２，３７０，０１８．７４
预付款项	６２，０２１，５２２．９６	５４，０７１，１４１．６６	７３，５９３，１１５．４５
应收保费	－	－	－
应收分保账款	－	－	－
应收分保合同准备金	－	－	－
应收利息	－	－	－
应收股利	－	－	－
其他应收款	１４，７５４，７０８．６６	１２，６３９，６６３．８１	１７，３３６，１２５．９８
买入返售金融资产	－	－	－
存货	３９１，１２２，３４０．６２	３７５，８６８，６３８．９１	３９５，５７５，１７６．０４
一年内到期的非流动资产	－	－	－
其他流动资产	－	－	－
流动资产合计	７９６，７８６，６６６．６１	６９４，６７８，５８４．９６	７８４，６３９，６７２．１０
非流动资产：
发放贷款及垫款	－	－	－
可供出售金融资产	－	－	－
持有至到期投资	－	－	－
长期应收款	－	－	－
长期股权投资	－	－	－
投资性房地产	－	－	－
固定资产	２０６，２３７，０３５．０２	２１１，５５３，６８１．９８	２１５，６２３，８９０．７１
在建工程	－	－	－
工程物资	－	－	－
固定资产清理	－	－	－
生产性生物资产	－	－	－
油气资产	－	－	－
无形资产	６３，０４３，７９５．９８	６６，６６１，３５３．１４	７４，１９６，６６７．３８
开发支出	－	－	－
商誉	－	－	－
长期待摊费用	－	－	－
递延所得税资产	１６，５９３，１８８．９７	１６，００６，１９５．５１	１５，０５２，３１５．６３
其他非流动资产	－	－	－
非流动资产合计	２８５，８７４，０１９．９７	２９４，２２１，２３０．６３	３０４，８７２，８７３．７２
资产总计	１，０８２，６６０，６８６．５８	９８８，８９９，８１５．５９	１，０８９，５１２，５４５．８２