证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2010-035号
中储发展股份有限公司非公开发行限售股份上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次有限售条件的流通股上市数量为72,187,500股
本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年12月8日
一、公司非公开发行股票的相关情况
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）2009年非公开发行A股股票方案经2009年6月1日召开的公司四届四十五次董事会会议审议通过，并经2009年6月17日召开的公司2009年第一次临时股东大会审议通过。
公司非公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发行审核委员会于2009年9月7日审核有条件通过。于2009年10月15日获得中国证监会“证监许可〔2009〕1072号”《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准了公司非公开发行不超过16,000万股新股。
公司于2009年11月24日获得中国证监会“证监许可〔2009〕1211号”《关于核准豁免中国物资储运总公司要约收购中储发展股份有限公司义务的批复》，豁免了中国物资储运总公司因认购本次非公开发行股份而触发的要约收购义务。
本次发行人民币普通股103,125,000股，发行对象为：中国物资储运总公司30,937,500股、东吴证券有限责任公司15,000,000股、浙江中大集团股份有限公司12,000,000股、天津信托有限责任公司11,000,000股、中信证券股份有限公司11,000,000股、丁坚10,000,000股、国联证券股份有限公司10,000,000股、南方基金管理有限公司3,187,500股。本次发行价格8.00元/股，本次发行募集资金总额为825,000,000元，扣除发行费用12,450,199.90元后，本次募集资金净额为812,549,800.10元。2009 年12月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行的股权登记工作。
本次发行后,公司控股股东-中国物资储运总公司持有的股票由344,985,720股增至375,923,220股，持股比例由46.81%减至44.75%。公司股份总数由736,977,782股增至840,102,782股。
二、 关于持有非公开发行限售股份股东对限售股份上市流通有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，相关股东承诺如下：
1、中国物资储运总公司承诺：除本次认购中储股份非公开发行股份按规定自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让外，公司目前拥有权益的中储股份其他股份自本次发行结束之日起三十六个月内亦不转让。
2、其他7位发行对象承诺：非公开发行认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得上市交易或转让。
上述股东均严格遵守限售承诺。
三、本次非公开发行后至今公司股本变动情况
本次非公开发行后至今公司股本未发生变动。
四、本次有限售条件的流通股上市情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为72,187,500股
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年12月8日
3、本次有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 件的流通股数 量 （单位：万股） | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 数量 （单位：万股） | 条件的流通 股股份数量 |
| 1 | 东吴证券有限责任公司 | 1,500 | 1.79 | 1500 | 0 |
| 2 | 浙江中大集团股份有限公司 | 1,200 | 1.43 | 1200 | 0 |
| 3 | 天津信托有限责任公司 | 1,100 | 1.31 | 1,100 | 0 |
| 4 | 中信证券股份有限公司 | 1,100 | 1.31 | 1,100 | 0 |
| 5 | 丁坚 | 1,000 | 1.19 | 1,000 | 0 |
| 6 | 国联证券股份有限公司 | 1,000 | 1.19 | 1,000 | 0 |
| 7 | 南方基金管理有限公司 | 318.75 | 0.38 | 318.75 | 0 |
| 合 计 | 7218.75 | 8.59 | 7218.75 | 0 | |
注：本次72,187,500股限售股份上市流通后，剩余由中国物资储运总公司认购的30,937,500股将于2012年12月10日上市流通。
五、股本变动结构表
单位：股
| 单位：股 | 变动前 | 变动数 | 变动后 | |
| 有限售条件的流通股 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | 375,923,220 | 0 | 375,923,220 | |
| 3、其他境内法人持有股份 | ||||
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | 62,187,500 | -62,187,500 | 0 | |
| 8、自然人配售股份 | 10,000,000 | -10,000,000 | 0 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 448,110,720 | -72,187,500 | 375,923,220 | |
| 无限售条件的流通股 | A股 | 391，992，062 | 72,187,500 | 464,179,562 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 391，992，062 | 72,187,500 | 464,179,562 | |
| 股份总额 | 840,102,782 | 0 | 840,102,782 |
特此公告
中储发展股份有限公司
董 事 会
2010年11月30日