证券代码:600673 证券简称:东阳光铝 编号：临2010-26号

广东东阳光铝业股份有限公司

非公开发行限售流通股上市公告

本公司董事会及全体董事保证内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量为518,000,000股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年12月7日

一、公司非公开发行股票的相关情况

2006年9月6日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过公司非公开发行股票议案；

2006年11月30日，公司召开2006年第三次临时股东大会，审议通过公司非公开发行股票议案；

2007年11月12日，公司非公开发行申请经中国证监会发行审核委员会审议获有条件通过；

2007年11月28日，公司取得中国证监会证监发行字[2007]442号“关于核准成都阳之光实业股份有限公司非公开发行股票的通知”批文；同日，公司取得中国证监会证监公司字[2007]192号“关于同意深圳市东阳光实业发展有限公司公告成都阳之光实业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复”批文；

2007年12月5日，深圳市东阳光实业发展有限公司资产认购部分（259,000,000股人民币普通股）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权登记相关事宜（该部分股份将于2010年12月7日上市流通）；

2007年12月11日至2007年12月13日，公司采取竞价机制，以非公开发行股票的方式向5家机构投资者以17.5元/股的价格发行了28,000,000股人民币普通股（A股），5家机构投资者均以现金方式认购，并于2007年12月24日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述机构现金认股的股权登记相关事宜。

二、关于持有非公开发行限售股份股东对限售股份上市流通有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，相关股东承诺如下：

1、深圳市东阳光实业发展有限公司承诺：认购的股份自非公开发行结束之日起在36个月内不上市交易；

2、上海证券有限责任公司、富国基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、华夏基金管理有限公司承诺：自公司非公开发行股份结束之日起12个月内不上市交易。

上述股东均严格遵守限售承诺。

三、非公开发行后至今公司股本变动情况

1、2008年1月11日，公司股权分置改革形成的有限售条件流通股7,794,010股上市流通，公司股本结构变为：总股本为413,733,394股，其中有限售条件流通股327,603,882股，无限售条件流通股86,129,512股。

2、2008年5月16日，公司实施完成2007年度公积金转增股本方案：以2007年末的总股本413,733,394股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增413,733,394股。转增后，公司股本结构变为：总股本为827,466,788股，其中有限售条件流通股655,207,764股，无限售条件流通股172,259,024股。

3、2008年7月16日，公司股权分置改革形成的有限售条件流通股4,846,050股上市流通，公司股本结构变为：总股本为827,466,788股，其中有限售条件流通股650,361,714股，无限售条件流通股177,105,074股。

4、2008年12月24日，公司非公开发行形成的有限售条件流通股56,000,000股上市流通，公司股本结构变为：总股本为827,466,788股，其中有限售条件流通股594,361,714股，无限售条件流通股233,105,074股。

5、2009年1月20日，公司股权分置改革形成的有限售条件流通股5,141,102股上市流通，公司股本结构变为: 总股本为827,466,788股，其中有限售条件流通股589,220,612股，无限售条件流通股238,246,176股。

6、2009年7月24日，公司股权分置改革形成的有限售条件流通股695,400股上市流通，公司股本结构变为：总股本为827,466,788股，其中有限售条件流通股588,525,212股，无限售条件流通股238,941,576股。

四、本次有限售条件的流通股上市情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为；518,000,000股

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年12月7日；

3、有限售条件的流通股上市明细清单：

单位：股

■

五、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表：

单位：股

■

特此公告

广东东阳光铝业股份有限公司

2010年11月30日

证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 公告编号：临2010-27号

广东东阳光铝业股份有限公司

股改限售流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次限售流通股上市数量为：65,065,692股

● 本次限售流通股上市日期为：2010年12月7日

● 本次上市后限售流通股剩余数量为：5,459,520股

一、 介绍股改方案的相关情况

(一) 公司股改于2005年12月12日经相关股东会议通过，以2005年12月29日作为股权登记日实施，于2006年1月4日实施后首次复牌。

(二) 公司股改方案安排追加对价情况：

公司股改方案无追加对价安排。

二、 股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺

1、除履行法定承诺外，乳源阳之光铝业发展有限公司（以下简称"阳之光铝业"特别承诺：

（1）自公司股权分置改革方案实施之日起三十六个月内，所持有的原非流通股股份不通过证券交易所挂牌出售；

（2）自公司股权分置改革方案实施之日起第三十七个月至第四十八个月内，只有在满足以下条件方可通过证券交易所挂牌出售所持有的原非流通股股份：东阳光铝前3年经审计的每年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率不低于10%。

注：2006年11月30日，阳之光非公开发行方案经公司2006年第三次临时股东大会审议通过。2007年11月28日，公司取得中国证监会证监发行字[2007]442号"关于核准成都阳之光实业股份有限公司非公开发行股票的通知"批文；2007年11月28日，公司取得中国证监会证监公司字[2007]192号"关于同意深圳市东阳光实业发展有限公司公告成都阳之光实业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复"批文。2007年12月5日，完成了深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称"深圳东阳光"）以资产认购股份2.59亿股的股权登记事宜，2007年12月26日，公司以非公开发行的方式向5名机构投资者完成发行0.28亿股人民币普通股（A股），发行完毕后，深圳东阳光成为公司控股股东，公司总股本由126,733,394股增至413,733,394股。

阳之光铝业作为深圳东阳光的一致行动人承诺：自阳之光非公开发行股票结束之日起，其拥有阳之光的股份在36个月内不上市交易。

2、除履行法定承诺外，深圳市事必安投资有限公司特别承诺：

自公司股权分置改革方案实施之日起一年内不减持，第二年减持不超过公司总股份的5%，第三年累积减持不超过公司总股份的10%。

三、 股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

(一) 股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况

2008年3月17日，公司召开2007年度股东大会，审议通过《关于2007年度利润分配及公积金转增股本的预案》：以2007年末的总股本413,733,394股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增413,733,394股。该转增方案于2008年5月16日实施完成。转增后，公司总股本变为827,466,788股，其中有限售条件流通股655,207,764股，无限售条件流通股172,259,024股。

(二) 股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况

2006年11月30日，公司非公开发行方案经公司2006年第三次临时股东大会审议通过。2007年11月28日，公司取得中国证监会证监发行字[2007]442号"关于核准成都阳之光实业股份有限公司非公开发行股票的通知"批文；2007年11月28日，公司取得中国证监会证监公司字[2007]192号"关于同意深圳市东阳光实业发展有限公司公告成都阳之光实业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复"批文。2007年12月5日，完成了深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称"深圳东阳光"）以资产认购股份2.59亿股的股权登记事宜，2007年12月26日，公司以非公开发行的方式向5名机构投资者完成发行0.28亿股人民币普通股（A股），发行完毕后，深圳市东阳光实业发展有限公司成为公司控股股东，公司总股本由126,733,394股增至413,733,394股。

(三) 股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况

单位：股

■

（1）是否发生因发行新股（增发、配股、非公开发行）、回购股份等导致的股东持股比例变化情况。 是

股改结束后，公司原控股股东阳之光铝业持有公司有限售条件流通股32,126,696股，占公司总股本的25.35%，2007年12月公司非公开发行2.87亿股后，阳之光铝业持有公司有限售条件流通股32,126,696股，占公司总股本的7.76%；深圳东阳光持有公司有限售条件流通股259,000,000股，占公司总股本的62.60%

（2）是否发生因股权拍卖、转让、偿还代付对价、其他非交易过户等导致的股东持股比例变化情况。 是

公司股东阳之光铝业于2008年1月16日与深圳市乳安投资有限公司签署了《股权转让合同》，并于2008年1月23日办理完股份过户手续，股份转让后，阳之光铝业持有公司有限售条件流通股24,626,696股，占公司总股本的5.952%。

注1：公司2007年度资本公积金转增股份方案于2008年5月16日实施完成后，阳之光铝业持有公司有限售条件流通股49,253,392股，占公司总股本的5.952%；深圳东阳光持有公司有限售条件流通股518,000,000股，占公司总股本的62.60%。

注2：深圳市乳安投资有限公司受让阳之光铝业部分股权并承诺遵守阳之光铝业做出的限制流通承诺，该部分股份可以在2010年12月7日上市流通。

四、 大股东占用资金的解决安排情况

根据天健正信会计师事务所出具的天健正信审（2010）特字第040007号《关于广东东阳光铝业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，东阳光铝2009年度与控股股东及其附属企业未发生非经营性资金往来。

五、 保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构为：国金证券股份有限公司,保荐机构核查意见为：

基于东阳光铝相关股东履行了股改中做出的承诺；阳之光铝业承诺同意上述有限售条件的流通股股东持有的股份上市流通，未来若有因本次解禁引起的法律问题，由阳之光铝业承担。东阳光铝董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等相关规定。

六、 本次限售流通股上市情况

(一) 本次限售流通股上市数量为：65,065,692股；

(二) 本次限售流通股上市日期为：2010年12月7日；

(三) 限售流通股上市明细清单

单位：股

■

(四) 本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

基于对于东阳光铝股权分置改革未明确表示意见的部分有限售条件的流通股股东尚未与东阳光铝取得联系，以及部分有限售条件的流通股股东所持股份尚需东阳光铝确认，致使公司分批安排有限售条件的流通股上市。阳之光铝业承诺，同意上述有限售条件的流通股股东持有的股份上市流通，未来若有因本次解禁引起的法律问题，由阳之光铝业承担。东阳光铝分别于2007年1月4日、2007年2月15日、2007年5月10日、2007年7月11日、2008年1月11日、2008年7月16日、2009年1月20日、2009年7月24日安排了第一批、第二批、第三批、第四批、第五批、第六批、第七批、第八批有限售条件的流通股上市。

基于阳之光2007年度非公开发行股票时，阳之光铝业作为深圳东阳光的一致行动人承诺：自阳之光非公开发行股票结束之日起，其拥有阳之光的股份在36个月内不上市交易。阳之光铝业所持东阳光铝的股份于2010年12月7日方可解禁流通。

深圳市乳安投资有限公司受让阳之光铝业部分股权并承诺遵守阳之光铝业做出的限制流通承诺，故该部分股份于2010年12月7日方可上市流通。

七、 此前限售流通股上市情况

本次有限售条件的流通股上市为公司第九次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

公司第一次安排有限售条件的流通股上市时间：2007年1月4月；

公司第一次安排有限售条件的流通股上市数量：11,171,120股；

公司第二次安排有限售条件的流通股上市时间：2007年2月15日；

公司第二次安排有限售条件的流通股上市数量：3,212,050股；

公司第三次安排有限售条件的流通股上市时间：2007年5月10日；

公司第三次安排有限售条件的流通股上市数量：1,451,500股；

公司第四次安排有限售条件的流通股上市时间：2007年7月11日；

公司第四次安排有限售条件的流通股上市数量：1,021,825股；

公司第五次安排有限售条件的流通股上市时间：2008年1月11日；

公司第五次安排有限售条件的流通股上市数量：7,794,010股；

公司第六次安排有限售条件的流通股上市时间：2008年7月16日；

公司第六次安排有限售条件的流通股上市数量：4,846,050股；

公司第七次安排有限售条件的流通股上市时间：2009年1月20日

公司第七次安排有限售条件的流通股上市数量：5,141,102股。

公司第八次安排有限售条件的流通股上市时间：2009年7月24日

公司第八次安排有限售条件的流通股上市数量：695,400股

八、 股本变动结构表

单位：股

■

九、 备查文件

广东东阳光铝业股份有限公司

日期：2010年11月30日

● 披露公告所需报备文件：

1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表

2、保荐机构核查意见书

股东名称	持有有限售股份数量	持股比例（%）	本次上市数量	剩余有限售条件股份数量
深圳市东阳光实业发展有限公司	518,000,000	62.60	518,000,000	0

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	其他境内法人持有股份	588,525,212	-518,000,000	70,525,212
	有限售条件的流通股合计	588,525,212	-518,000,000	70,525,212
无限售条件的流通股份	A股	238,941,576	+518,000,000	756,941,576
	无限售条件的流通股份合计	238,941,576	+518,000,000	756,941,576
股份总额		827,466,788	0	827,466,788

股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况			截至有限售流通股上市流通日
	持有有限售流通股数量	占总股本比例（%）	变动时间	变动原因	变动数量	剩余有限售流通股数量	占总股本比例（%）
阳之光铝业	32,126,696	25.35	2007年12月24日	公司非公开发行股份2.87亿股	0	49,253,392	5.952
			2008年1月23日	股权转让	-7,500,000
			2008年5月16日	公司用资本公积金向全体股东每10股转增10股	24,626,696
深圳市乳安投资有限公司	0	0	2008年1月23日	受让阳之光铝业部分股权	7,500,000	15,000,000	1.813
			2008年5月16日	公司用资本公积金向全体股东每10股转增10股	7,500,000
深圳东阳光	0	0	2007年12月5日	认购公司非公开发行股份2.59亿股	259,000,000	518,000,000	62.60
			2008年5月16日	公司用资本公积金向全体股东每10股转增10股	259,000,000

序号	股东名称	持有限售流通股数量	持有限售流通股占公司总股本比例（%）	本次上市数量	剩余限售流通股数量
1	乳源阳之光铝业发展有限公司	49,253,392	5.952	49,253,392	0
2	深圳市乳安投资有限公司	15,000,000	1.813	15,000,000	0
3	吴健	133,100	0.016	133,100	0
4	湖南国联投资股份有限公司	246,840	0.030	246,840	0
5	辽宁机电产品成都公司	290,400	0.035	290,400	0
6	刘泽文	19,360	0.002	19,360	0
7	吴漪静	48,400	0.006	48,400	0
8	陈维刚	24,200	0.003	24,200	0
9	招商银行股份有限公司	50,000	0.006	50,000	0
10	其他全部账户	5,459,520	0.660	0	5,459,520
合计	-	70,525,212	8.523	65,065,692	5,459,520