保荐人（主承销商）：

  重要提示

  １、杭州南方特种泵业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２，０００万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１６３３号文核准。

  ２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为３７．８０元／股，网下发行数量为３９９万股，占本次发行总量的１９．９５％。

  ３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（５７万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出７个号码，每个号码可获配５７万股股票。

  ４、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

  ５、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１０年１１月２９日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由国浩律师集团（上海）事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

  ６、根据２０１０年１１月２６日公布的《杭州南方特种泵业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

  一、网下发行申购及缴款情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

  经核查，在初步询价中提交有效报价的６３个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为６７８，６９９万元，有效申购数量为１７，９５５万股。

  二、网下配号及摇号中签情况

  本次共配号３１５个，起始号码为００１，截止号码为３１５。发行人和保荐人（主承销商）于２０１０年１１月３０日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出７个号码，中签号码为：

  ０１９、０６９、１１９、１３９、１６９、２１９、２６９。

  三、网下申购获配情况及配售结果

  本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为３９９万股，获配的配售对象家数为７家，有效申购获得配售的比例为２．２２２２２２２２％，认购倍数为４５．００倍，最终向配售对象配售股数为３９９万股。

  根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

１４	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	基金	３９．００	３４２
１５	国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	基金	３９．００	３４２
１６	华西证券有限责任公司	华西证券融诚１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年３月２５日）	证券	３９．００	３９９
１７	南昌洪城大厦股份有限公司	南昌洪城大厦股份有限公司自有资金投资账户	推荐	３９．００	２２８
１８	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	证券	３９．００	３９９
１９	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	证券	３８．２５	３９９
２０	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	证券	３８．２０	３４２
２１	大通证券股份有限公司	大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日）	证券	３８．０９	５７
２２	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	基金	３８．００	５７
２３	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	基金	３８．００	３９９
２４	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	证券	３８．００	３９９
２５	富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	基金	３８．００	５７
２６	富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	基金	３８．００	１１４
２７	富国基金管理有限公司	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	基金	３８．００	５７
２８	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	基金	３８．００	１７１
２９	富国基金管理有限公司	富国天源平衡混合型证券投资基金	基金	３８．００	１１４
３０	富国基金管理有限公司	富国优化增强债券型证券投资基金	基金	３８．００	５７
３１	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	基金	３８．００	５７
３２	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	基金	３８．００	３９９
３３	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	基金	３８．００	３９９
３４	华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型证券投资基金	基金	３８．００	１１４
３５	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	基金	３８．００	１１４
３６	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	基金	３８．００	２２８
３７	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	基金	３８．００	２２８
３８	鹏华基金管理有限公司	鹏华信用增利债券型证券投资基金	基金	３８．００	５７
３９	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金四零四组合	基金	３８．００	１１４
４０	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	基金	３８．００	３９９
４１	五矿投资发展有限责任公司	五矿投资发展有限责任公司自有资金投资账户	推荐	３８．００	５７
４２	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	信托	３８．００	３９９
４３	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银领先增长股票型证券投资基金	基金	３８．００	３４２
４４	云南国际信托有限公司	瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日）	信托	３８．００	３９９
４５	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	信托	３８．００	３９９
４６	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	信托	３８．００	３９９
４７	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	信托	３８．００	３９９
４８	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	信托	３８．００	３９９
４９	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	信托	３８．００	３９９
５０	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	信托	３８．００	３９９
５１	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第十期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	信托	３８．００	３９９
５２	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	信托	３８．００	３９９
５３	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－３号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１３日）	信托	３８．００	３９９
５４	招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	基金	３８．００	１７１
５５	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日）	证券	３８．００	３９９
５６	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	财务	３８．００	３９９
５７	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	财务	３８．００	３９９
５８	中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	证券	３８．００	３９９
５９	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	证券	３８．００	３９９
６０	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	基金	３８．００	２２８
６１	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２２日）	证券	３８．００	３９９
６２	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	证券	３８．００	５７
６３	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	证券	３７．８０	５７
６４	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	证券	３７．８０	３９９

  注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

  ２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

  四、网下发行的报价情况

  本次网下发行全部配售对象的报价明细如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	配售对象名称	有效申购数量   （万股）	获配数量   （万股）
１	国泰君安证券股份有限公司－国泰君安证券股份有限公司自营账户	３９９	５７
２	国都证券有限责任公司－国都证券有限责任公司自营账户	３９９	５７
３	华夏基金管理有限公司－华夏红利混合型开放式证券投资基金	１１４	５７
４	鹏华基金管理有限公司－鹏华信用增利债券型证券投资基金	５７	５７
５	华富基金管理有限公司－华富收益增强债券型证券投资基金	２８５	５７
６	云南国际信托有限公司－云南国际信托有限公司自营账户	３９９	５７
７	云南国际信托有限公司－云信成长２００７－３号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１３日）	３９９	５７
合计		２，０５２	３９９

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	询价对象名称	配售对象名称	询价对象类别	申报价格（元）	申报数量   （万股）
１	华安证券有限责任公司	华安理财１号稳定收益集合资产管理计划（２０１５年６月２２日）	证券	４５．００	３９９
２	南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	基金	４２．００	１７１
３	上海聚益投资有限公司	上海聚益投资有限公司自有资金投资账户	推荐	４２．００	５７
４	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	证券	４１．５８	３９９
５	兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	财务	４０．００	３９９
６	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	证券	４０．００	３９９
７	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	基金	４０．００	１１４
８	泰康资产管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日）	保险	４０．００	３９９
９	浙商证券有限责任公司	浙商汇金１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年４月３０日）	证券	４０．００	２２８
１０	华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型证券投资基金	基金	３９．８０	１７１
１１	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	基金	３９．８０	１７１
１２	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	信托	３９．８０	３９９
１３	博时基金管理有限公司	博时宏观回报债券型证券投资基金	基金	３９．００	３９９

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

６５	平安证券有限责任公司		平安证券有限责任公司自营账户	证券	３７．８０	１１４
６６	新时代证券有限责任公司		新时代证券有限责任公司自营账户	证券	３７．１０	３９９
６７	广州证券有限责任公司		广州证券有限责任公司自营账户	证券	３７．００	２２８
６８	华夏基金管理有限公司		华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	基金	３７．００	１７１
６９	华夏基金管理有限公司		华夏盛世精选股票型证券投资基金	基金	３７．００	３４２
７０	华鑫证券有限责任公司		华鑫证券有限责任公司自营账户	证券	３７．００	３９９
７１	建信基金管理有限责任公司		建信稳定增利债券型证券投资基金	基金	３７．００	１７１
７２	昆仑信托有限责任公司		昆仑信托有限责任公司自营投资账户	信托	３７．００	２２８
７３	青岛国信发展（集团）有限责任公司		青岛国信发展（集团）有限责任公司自有资金投资账户	推荐	３７．００	１７１
７４	平安证券有限责任公司		平安证券有限责任公司自营账户	证券	３６．８０	１７１
７５	中海基金管理有限公司		中海稳健收益债券型证券投资基金	基金	３６．８０	５７
７６	青岛国信发展（集团）有限责任公司		青岛国信发展（集团）有限责任公司自有资金投资账户	推荐	３６．５０	１７１
７７	渤海证券股份有限公司		渤海证券股份有限公司自营账户	证券	３６．００	５７
７８	德邦证券有限责任公司		德邦证券有限责任公司自营账户	证券	３６．００	３９９
７９	东北证券股份有限公司		东北证券股份有限公司自营账户	证券	３６．００	３９９
８０	东兴证券股份有限公司		东兴证券股份有限公司自营投资账户	证券	３６．００	３９９
８１	航天科工资产管理有限公司		航天科工资产管理有限公司自有资金投资账户	推荐	３６．００	５７
８２	景顺长城基金管理有限公司		景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	基金	３６．００	３９９
８３	景顺长城基金管理有限公司		景顺长城内需增长开放式证券投资基金	基金	３６．００	３９９
８４	景顺长城基金管理有限公司		景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	基金	３６．００	３９９
８５	南方基金管理有限公司		南方宝元债券型基金	基金	３６．００	２８５
８６	青岛国信发展（集团）有限责任公司		青岛国信发展（集团）有限责任公司自有资金投资账户	推荐	３６．００	５７
８７	中融国际信托有限公司		融新３６４号—工行“阳光私募组合”系列之证券投资集合资金信托	推荐	３６．００	５７
８８	中信证券股份有限公司		中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日）	证券	３６．００	３９９
８９	潞安集团财务有限公司		潞安集团财务有限公司自营投资账户	财务	３５．９０	３９９
９０	平安证券有限责任公司		平安证券有限责任公司自营账户	证券	３５．８０	１１４
９１	深圳华强投资担保有限公司		深圳华强投资担保有限公司自有资金投资账户	推荐	３５．６０	５７
９２	西部证券股份有限公司		西部证券股份有限公司自营账户	证券	３５．６０	３９９
９３	华林证券有限责任公司		华林证券有限责任公司自营投资账户	证券	３５．５５	３９９
９４	华泰证券股份有限公司		华泰证券股份有限公司自营账户	证券	３５．５５	３９９
９５	辽宁嘉旭铜业集团股份有限公司		辽宁嘉旭铜业集团股份有限公司自有资金投资账户	推荐	３５．５５	１７１
９６	江海证券有限公司		江海证券自营投资账户	证券	３５．５０	１７１
９７	东航集团财务有限责任公司		东航集团财务有限责任公司自营账户	财务	３５．００	３９９
９８	工银瑞信基金管理有限公司		中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日）	基金	３５．００	３４２
９９	国联安基金管理有限公司		德盛增利债券证券投资基金	基金	３５．００	５７
１００	国联安基金管理有限公司		国联安信心增益债券型证券投资基金	基金	３５．００	５７
１０１	华夏基金管理有限公司		华夏经典配置混合型证券投资基金	基金	３５．００	２８５
１０２	华夏基金管理有限公司		华夏平稳增长混合型证券投资基金	基金	３５．００	３４２
１０３	华夏基金管理有限公司		华夏优势增长股票型证券投资基金	基金	３５．００	３４２
１０４		华夏基金管理有限公司	全国社保基金一零七组合	基金	３５．００	３４２
１０５		昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	信托	３５．００	１７１

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

１０６	中诚信托有限责任公司	中诚信托投资有限责任公司自营账户	信托	３５．００	３９９
１０７	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	基金	３４．６５	１１４
１０８	长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	基金	３４．６５	３４２
１０９	长盛基金管理有限公司	全国社保基金六零三组合	基金	３４．５０	３９９
１１０	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	证券	３４．００	３９９
１１１	中信信托有限责任公司	新股申购投资集合资金信托计划２期（网下配售资格截至２０１２年４月１８日）	信托	３４．００	３９９
１１２	东方时尚投资有限公司	东方时尚投资有限公司自有资金投资账户	推荐	３３．００	５７
１１３	山西证券股份有限公司	山西证券汇通启富１号集合资产管理计划	证券	３２．３０	５７
１１４	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	证券	３２．００	３９９
１１５	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年３月２６日）	基金	３１．００	５７
１１６	华夏基金管理有限公司	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年３月２７日）	基金	３１．００	１１４
１１７	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	证券	３１．００	３９９
１１８	华夏基金管理有限公司	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	基金	３０．６０	１７１
１１９	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	证券	３０．００	３９９
１２０	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	基金	３０．００	５７
１２１	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	证券	３０．００	２２８
１２２	上海证大投资管理有限公司	上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户	推荐	３０．００	５７
１２３	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	证券	２９．７５	１７１
１２４	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	证券	２９．７０	３９９
１２５	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德精选股票证券投资基金	基金	２９．００	２８５
１２６	兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司自营账户	证券	２７．２８	３９９
１２７	华夏基金管理有限公司	华夏成长证券投资基金	基金	２７．２０	３４２
１２８	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	证券	２７．００	３９９
１２９	广东新价值投资有限公司	广东粤财信托有限公司新价值３期	推荐	２５．５０	５７
１３０	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	证券	２５．５０	２２８
１３１	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	证券	２５．２０	２８５
１３２	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	基金	２５．００	２８５

  五、投资价值研究报告的估值结论

  根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为２９．７－３５．５５元，对应发行人２００９年静态市盈率５８．２４－６９．７１倍（每股收益按照２００９年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。同行业可比上市公司的２００９年平均市盈率为５２．５０倍（以投资价值研究报告出具日２０１０年１１月１１日收盘价计算）。本次发行的发行价格位于投资价值研究报告估值区间之上，较估值区间上限溢价６．３３％。

  六、持股锁定期限

  网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

  七、冻结资金利息的处理

  股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

  八、保荐人（主承销商）联系方式

  上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

  联系电话：（０２１）２２１６９１０１、２２１６９１４５、２２１６９１００

  联 系 人：资本市场部

  发行人：杭州南方特种泵业股份有限公司

  保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

  2010年12月1日