保荐机构(主承销商)：

重要提示

1、广东星河生物科技股份有限公司(以下简称“星河生物”或“发行人”)首次公开发行1,700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1631号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构(主承销商)民生证券有限责任公司确定本次发行价格为36.00元/股，网下发行数量为340万股，占本次发行总量的20%。网上定价发行数量为1,360万股，占本次发行总量的80%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(68万股)配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出5个号码，每个号码可获配68万股股票。

4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年11月29日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资并出具了验资报告，本次网下发行过程由广东深天成律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

5、根据2010年11月26日公布的《广东星河生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、初步询价情况

在2010年11月22日至2010年11月24日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2010年11月24日15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由95家询价对象统一申报的185家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

序号	询价对象名称	询价对象类别	配售对象名称	价格 (元)	数量 (万股)
1	渤海证券股份有限公司	证券	渤海证券股份有限公司自营账户	32.00	340
2	长江证券股份有限公司	证券	长江证券股份有限公司自营账户	24.12	340
			长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划	28.00	204
3	德邦证券有限责任公司	证券	德邦证券有限责任公司自营账户	30.00	340
4	东北证券股份有限公司	证券	东北证券股份有限公司自营账户	36.00	340
5	东方证券股份有限公司	证券	东方证券股份有限公司自营账户	38.00	340
6	东吴证券股份有限公司	证券	东吴证券股份有限公司自营账户	35.00	340
7	方正证券股份有限公司	证券	方正证券股份有限公司自营账户	32.76	340
8	光大证券股份有限公司	证券	光大证券股份有限公司自营账户	27.30	340
			光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年7月22日）	31.00	340
9	广发证券股份有限公司	证券	广发证券股份有限公司自营账户	32.00	340
10	广州证券有限责任公司	证券	广州证券有限责任公司自营账户	37.00	340
11	国泰君安证券股份有限公司	证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	32.00	340
12	红塔证券股份有限公司	证券	红塔证券股份有限公司自营账户	20.00	340
13	宏源证券股份有限公司	证券	宏源证券股份有限公司自营账户	37.00	340
14	华安证券有限责任公司	证券	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	35.00	340
15	华林证券有限责任公司	证券	华林证券有限责任公司自营投资账户	29.50	340
16	华泰证券股份有限公司	证券	华泰证券股份有限公司自营账户	29.50	340
17	华西证券有限责任公司	证券	华西证券融诚1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年3月25日）	38.00	340
18	浙商证券有限责任公司	证券	浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日）	32.00	340
19	平安证券有限责任公司	证券	平安证券有限责任公司自营账户	29.60	68
				30.60	136
				31.60	136
20	山西证券股份有限公司	证券	山西证券汇通启富1号集合资产管理计划	23.45	68
21	上海证券有限责任公司	证券	上海证券有限责任公司自营账户	36.40	340
22	兴业证券股份有限公司	证券	兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年3月27日）	38.00	340
			兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年11月26日）	32.00	68
				35.00	68
				38.00	68
23	招商证券股份有限公司	证券	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	30.00	340
24	中国国际金融有限公司	证券	中国国际金融有限公司自营投资账户	36.00	340
25	中信证券股份有限公司	证券	中信证券股份有限公司自营账户	30.00	340
			中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日)	32.00	68
			中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	36.00	340
			中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月25日）	32.00	272
26	中原证券股份有限公司	证券	中原证券股份有限公司自营账户	45.00	340
27	中国银河证券股份有限公司	证券	中国银河证券股份有限公司自营账户	36.00	340
28	国元证券股份有限公司	证券	国元证券股份有限公司自营账户	22.75	136
				25.63	204
29	国都证券有限责任公司	证券	国都证券有限责任公司自营账户	30.15	340
30	西部证券股份有限公司	证券	西部证券股份有限公司自营账户	39.60	340
31	中天证券有限责任公司	证券	中天证券有限责任公司自营账户	33.00	340
32	财富证券有限责任公司	证券	财富证券有限责任公司自营账户	28.00	204
33	新时代证券有限责任公司	证券	新时代证券有限责任公司自营账户	36.60	340
34	太平洋证券股份有限公司	证券	太平洋证券股份有限公司自营账户	27.00	340
35	中航证券有限公司	证券	中航证券有限公司自营投资账户	38.00	340
			中航证券金航1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年8月3日）	38.50	340
36	华鑫证券有限责任公司	证券	华鑫证券有限责任公司自营账户	37.00	340
37	中山证券有限责任公司	证券	中山证券有限责任公司自营账户	32.00	272
38	中国民族证券有限责任公司	证券	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	31.00	340
39	大通证券股份有限公司	证券	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	37.00	340
40	中银国际证券有限责任公司	证券	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	36.00	340
			中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月22日）	36.00	340
41	西南证券股份有限公司	证券	西南证券股份有限公司自营投资账户	30.00	340
42	华融证券股份有限公司	证券	华融证券股份有限公司自营投资账户	36.00	272
43	江海证券有限公司	证券	江海证券自营投资账户	25.00	204
				30.00	136
44	东兴证券股份有限公司	证券	东兴证券股份有限公司自营投资账户	36.00	340
45	泰康资产管理有限责任公司	保险	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日）	32.00	340

46	平安养老保险股份有限公司	保险	浙江中烟工业有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月5日)	35.00	68
47	东航集团财务有限责任公司	财务	东航集团财务有限责任公司自营账户	36.50	340
48	中船重工财务有限责任公司	财务	中船重工财务有限责任公司自营账户	36.50	340
49	五矿集团财务有限责任公司	财务	五矿集团财务有限责任公司自营账户	33.00	340
50	中国电力财务有限公司	财务	中国电力财务有限公司自营账户	32.00	340
51	申能集团财务有限公司	财务	申能集团财务有限公司自营投资账户	33.00	340
52	潞安集团财务有限公司	财务	潞安集团财务有限公司自营投资账户	30.00	340
53	宝盈基金管理有限公司	基金	宝盈增强收益债券型证券投资基金	33.50	340
54	博时基金管理有限公司	基金	全国社保基金四零二组合	36.00	340
			全国社保基金五零一组合	36.00	340
			博时基金多策略量化投资资产管理计划（网下配售资格截至2011年12月23日）	28.50	340
			博时宏观回报债券型证券投资基金	31.00	340
55	长盛基金管理有限公司	基金	全国社保基金六零三组合	30.00	340
			全国社保基金四零五组合	30.00	136
			长盛积极配置债券型证券投资基金	30.00	272
56	富国基金管理有限公司	基金	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	36.00	68
			富国天源平衡混合型证券投资基金	36.00	68
			富国天利增长债券投资基金	36.00	204
			富国天丰强化收益债券型证券投资基金	36.00	136
			富国优化增强债券型证券投资基金	36.00	68
57	光大保德信基金管理有限公司	基金	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	34.00	340
58	广发基金管理有限公司	基金	广发聚丰股票型证券投资基金	35.00	136
				38.00	68
				40.00	68
59	国联安基金管理有限公司	基金	德盛增利债券证券投资基金	39.00	340
			国联安信心增益债券型证券投资基金	39.00	340
60	中海基金管理有限公司	基金	中海稳健收益债券型证券投资基金	38.00	68
61	国泰基金管理有限公司	基金	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	29.90	136
			全国社保基金四零九组合	29.90	340
			国泰金鹰增长证券投资基金	29.90	136
			国泰双利债券证券投资基金	29.90	68
62	海富通基金管理有限公司	基金	海富通精选贰号混合型证券投资基金	38.22	68
			海富通精选证券投资基金	38.22	68
			海富通收益增长证券投资基金	38.22	68
63	华安基金管理有限公司	基金	华安策略优选股票型证券投资基金	37.00	136
			华安稳定收益债券型证券投资基金	36.00	68
			华安强化收益债券型证券投资基金	38.60	68
64	华夏基金管理有限公司	基金	华夏优势增长股票型证券投资基金	31.80	272
			华夏债券投资基金	31.80	204
			全国社保基金四零三组合	30.00	136
			全国社保基金一零七组合	31.80	272
			华夏成长证券投资基金	27.30	272
			华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	27.30	136
				31.80	136
			华夏平稳增长混合型证券投资基金	31.80	272
			华夏希望债券型证券投资基金	31.80	204
			中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月27日)	28.00	136
			中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年3月26日）	31.00	68
			华夏基金专户成长1号资产管理计划（网下配售资格截至2012年10月16日）	31.00	204
			华夏基金专户中行成长1号资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月5日）	31.00	204
			华夏盛世精选股票型证券投资基金	31.80	272
			华夏基金专户招行成长1号资产管理计划（网下配售资格截至2013年1月30日）	31.00	204
			华夏基金专户农行成长1号资产管理计划（网下配售资格截至2013年1月22日）	31.00	204
65	嘉实基金管理有限公司	基金	全国社保基金五零四组合	30.00	340
66	景顺长城基金管理有限公司	基金	景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	33.00	340
			景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	33.00	340
			景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	33.00	340
			景顺长城动力平衡证券投资基金	33.00	340
			景顺长城内需增长开放式证券投资基金	33.00	340
67	鹏华基金管理有限公司	基金	全国社保基金五零三组合	32.00	340
			全国社保基金四零四组合	32.00	272
			普天债券投资基金	32.00	68
			鹏华丰收债券型证券投资基金	32.00	68
			鹏华信用增利债券型证券投资基金	32.00	68
68	兴业全球基金管理有限公司	基金	兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	42.10	340
			兴业社会责任股票型证券投资基金	42.10	340
			兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	42.10	340

69	易方达基金管理有限公司	基金	易方达价值精选股票型证券投资基金	36.00	272
			全国社保基金五零二组合	35.00	340
			易方达策略成长二号混合型证券投资基金	36.00	272
			全国社保基金四零七组合	35.00	340
			易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	35.00	272
			易方达科讯股票型证券投资基金	36.00	272
			科瑞证券投资基金	36.00	272
			易方达策略成长证券投资基金	36.00	272
			易方达积极成长证券投资基金	36.00	272
			全国社保基金一零九组合	35.00	136
			易方达增强回报债券型证券投资基金	36.00	136
			中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月15日）	36.00	68
			易方达中小盘股票型证券投资基金	36.00	68
			中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月6日）	35.00	68
70	银华基金管理有限公司	基金	银华富裕主题股票型证券投资基金	36.00	340
			银华保本增值证券投资基金	36.00	340
			银华信用债券型证券投资基金	38.00	340
71	招商基金管理有限公司	基金	全国社保基金六零四组合	38.00	340
			招商安本增利债券型证券投资基金	38.00	340
			全国社保基金四零八组合	38.00	340
			中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	38.00	340
			招商安心收益债券型证券投资基金	38.00	272
			招商信用添利债券型证券投资基金	38.00	340
			招商基金招商银行瑞泰灵活配置6号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2011年6月29日）	38.00	68
			招商基金中国银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2011年5月22日）	38.00	68
72	国投瑞银基金管理有限公司	基金	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	38.00	68
			国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	38.00	340
73	中信基金管理有限责任公司	基金	中信稳定双利债券型证券投资基金	32.00	204
74	中银基金管理有限公司	基金	中银收益混合型证券投资基金	39.00	272
			中银稳健增利债券型证券投资基金	39.00	272
75	长信基金管理有限责任公司	基金	长信银利精选开放式证券投资基金	33.00	340
76	华富基金管理有限公司	基金	华富收益增强债券型证券投资基金	39.80	136
				41.00	136
77	国海富兰克林基金管理有限公司	基金	富兰克林国海中国收益证券投资基金	40.00	272
			富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	40.00	272
78	工银瑞信基金管理有限公司	基金	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	38.00	340
			工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	38.00	340
			工银瑞信双利债券型证券投资基金	38.00	68
79	交银施罗德基金管理有限公司	基金	交银施罗德精选股票证券投资基金	34.00	204
80	建信基金管理有限责任公司	基金	建信稳定增利债券型证券投资基金	37.00	136
			建信收益增强债券型证券投资基金	37.00	136
81	信达澳银基金管理有限公司	基金	信达澳银领先增长股票型证券投资基金	35.00	136
82	华商基金管理有限公司	基金	华商盛世成长股票型证券投资基金	34.00	340
83	农银汇理基金管理有限公司	基金	农银汇理行业成长股票型证券投资基金	38.00	68
			农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	38.00	68
			农银汇理策略价值股票型证券投资基金	38.00	136
			农银汇理中小盘股票型证券投资基金	38.00	68
84	民生加银基金管理有限公司	基金	民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	30.00	204
			民生加银增强收益债券型证券投资基金	30.00	136
85	江苏瑞华投资发展有限公司	推荐	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	39.99	340
86	中国东方资产管理公司	推荐	中国东方资产管理公司自有资金投资账户	26.82	340
87	中国科技产业投资管理有限公司	推荐	中国科技产业投资管理有限公司自有资金投资账户	36.85	68
88	上海国际信托有限公司	信托	上海国际信托有限公司自营账户	35.01	340

89	云南国际信托有限公司	信托	云南国际信托有限公司自营账户	32.00	340
			云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	32.00	340
			云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	32.00	340
			云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	32.00	340
			云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	32.00	340
			云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	32.00	340
			云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	32.00	340
			瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	32.00	340
			云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	32.00	340
			云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)	32.00	340
90	中诚信托有限责任公司	信托	中诚信托投资有限责任公司自营账户	29.00	340
91	中信信托有限责任公司	信托	新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)	36.00	340
92	山西信托有限责任公司	信托	山西信托有限责任公司自营账户	33.50	340
93	昆仑信托有限责任公司	信托	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	31.00	136
				35.00	204
94	新华信托股份有限公司	信托	新华信托股份有限公司自营账户	35.00	340
95	百瑞信托有限责任公司	信托	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	35.00	136

本次发行价格为36.00元/股，对应市盈率为：

(1)102.86倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算)；

(2)138.46倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行1,700万股计算)。

(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为20,332万股，认购倍数为59.80倍。

主承销商出具的星河生物投资价值研究报告的估值区间为24.12-29.50元/股。因目前上市公司中没有食用菌养殖企业，无直接可比公司，因此选取同为农林牧渔行业的上市公司作为可比公司。以2009年每股收益及截止2010年11月24日收盘价计算可比公司的静态市盈率平均值为77.61倍。

根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求，本次发行的保荐机构(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构(主承销商)做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的83个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为731,952万元,有效申购数量为20,332万股。

本次网下发行向配售对象配售的股票数量为340万股，有效申购获得配售的网下中签率为1.67%，认购倍数为59.80倍。

三、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总量为299个，起始号码为001，截止号码为299。发行人和保荐机构(主承销商)于2010年11月30日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了星河生物首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末两位数	21
末三位数	047 260

凡参与网下发行申购广东星河生物科技股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有5个,每个中签号码可以认购68万股星河生物股票。

四、网下配售结果

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量(万股)	获配数量(万股)
1	东方证券股份有限公司自营账户	340	68
2	西部证券股份有限公司自营账户	340	68
3	招商信用添利债券型证券投资基金	340	68
4	富国天源平衡混合型证券投资基金	68	68
5	华西证券融诚1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年3月25日）	340	68

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

五、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行部分的股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下：

电话：010-85120190

传真：010-85120211

联系人：资本市场部

发行人：广东星河生物科技股份有限公司

保荐机构(主承销商)：民生证券有限责任公司

2010年12月1日