证券代码：002005 证券简称：德豪润达 公告编号：2010—63

广东德豪润达电气股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司第三届董事会第三十六次会议通知于2010年11月29日以电子邮件及传真的形式发出，2010年12月1日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议形成了如下决议：

一、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

详细内容见2010年12月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

二、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于为子公司深圳市锐拓显示技术有限公司提供担保的议案》。

详细内容见2010年12月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司深圳市锐拓显示技术有限公司提供担保的公告》。

三、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于制定

<证券投资管理制度>的议案》。

《证券投资管理制度》全文刊登在2010年12月2日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

四、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》。

详细内容见2010年12月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立全资子公司暨对外投资的公告》。

五、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》。

详细内容见2010年12月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2010年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月一日

股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2010—64

广东德豪润达电气股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2010年11月29日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2010年12月1日在公司总部四楼会议室举行。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人杨宏先生主持，会议通过如下决议：

会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

公司监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的行为符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，同意公司用募集资金24,129.65万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会

二○一○年十二月一日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2010—65

广东德豪润达电气股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目的

自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金投入和置换情况

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会核准，于2010年10月20日向四名特定对象非公开发行了人民币普通股16000万股，每股发行价格为9.54元，募集资金152,640.00万元，扣除发行费用2,002.12万元后募集资金净额为150,637.88万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具了编号为XYZH/2010SZA2003-2的《验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

本次拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计24,129.65万元，详细情况如下表：

单位：人民币万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止披露日自有资金已投入金额	拟置换金额
LED芯片制造项目	50,171.00	50,171.00	13,445.47	13,445.47
LED封装项目	56,948.00	56,948.00	8,683.17	8,683.17
LED照明项目	53,258.00	43,518.88	2,001.01	2,001.01
总计	160,377.00	150,637.88	24,129.65	24,129.65

二、募集资金置换先期投入的实施

1、公司2009年10月14日披露的《非公开发行股票预案》（公告编号：2009-78）中明确提出：“为把握市场机遇，募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况暂以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。”本次拟置换金额符合发行申请文件中的募集资金投资内容及进度。

2、董事会审议情况

公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，董事会认为公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，同意公司用募集资金24,129.65万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

3、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范动作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，且预先投入金额已经过会计师事务所签证，我们同意公司用募集资金24,129.65万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

4、监事会意见

公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》,监事会认为公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的行为符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，同意公司用募集资金24,129.65万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

5、会计师事务所鉴证情况

立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华核字【2010】2403号《广东德豪润达电气股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况鉴证报告》，签证截止2010年10月29日公司预先投入募投项目的自筹资金金额为24,129.65万元。

6、保荐机构意见

公司保荐机构太平洋证券股份有限公司出具了《专项核查意见》。保荐机构认为：德豪润达本次以募集资金置换截至2010年10月29日预先投入募集资金投资项目自筹资金241,296,502.21元事项，已经立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华核字[2010]2403号《广东德豪润达电气股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况鉴证报告》，并经公司董事会审议通过，独立董事发表了独立意见，并经公司监事会审议通过且发表明确意见，履行了必要的法律程序，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构同意德豪润达实施该事项。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十六次会议决议

2、独立董事发表的独立意见

3、公司第三届监事会第十四次会议决议

4、立信大华会计师事务所有限公司立信大华核字【2010】2403号《广东德豪润达电气股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况鉴证报告》

5、《太平洋证券股份有限公司关于广东德豪润达电气股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一○年十二月一日

股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2010—66

广东德豪润达电气股份有限公司

关于为子公司深圳市锐拓显示技术有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）2010 年12月1日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于为子公司深圳市锐拓显示技术有限公司提供担保的议案》。本公司拟为控股子公司深圳市锐拓显示技术有限公司（以下简称“深圳锐拓”）向华夏银行深圳分行、平安银行深圳分行、招商银行深圳分行各申请人民币3000万元合计9000万元的一年期综合授信额度提供担保，担保期限两年。

上述担保事项尚须公司股东大会审议通过之后方可实行。

二、被担保方的基本情况

深圳锐拓成立于2005年4月14日，地址为深圳市宝安区石岩街道应人石社区创见二期工业区D栋1—3层，法定代表人为石耀忠，注册资本为人民币4333万元，经营范围：“生产销售LED模块、LED 模组、LED 数码管、LED 发光管、LED 系统显示屏；货物及技术进出口”。营业期限自2005年4月14日起至2015年4月14日止。本公司出资2600万元占其注册资本的60%，自然人石耀忠出资1733万元占其注册资本的40%。

深圳锐拓最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币万元

项 目	2010年9月末	2009年末
资产总额	36,612.77	15,943.14
负债总额	28,226.83	11,133.60
所有者权益	8,385.94	4,809.54
资产负债率	77.10%	69.83%
项 目	2010年1-9月	2009年度
主营业务收入	25,030.37	15,361.74
净利润	2,306.09	3,281.64

三、担保协议的主要内容

公司拟签署的担保合同的主要内容如下：

（一）华夏银行担保合同

1、担保范围：本合同项下被担保的主债权本金的最高限额为人民币3000万元（其中币种不同的业务按发生日乙方挂牌的汇率折算），在本金不超过上述限额的前提下，由此而产生的利息、罚息、费用等也属于被担保范围。

2、担保方式：连带责任保证。

3、担保期间：保证期间为债务的履行期限届满日起两年。

4、合同生效：本合同自双方签署之日起生效。

（二）平安银行担保合同

1、担保范围：保证担保的债权本金金额为人民币3000万元。担保范围为主合同项下发生的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及主合同约定的各项费用。

2、担保方式：连带责任保证

3、保证期间：担保合同生效日至主合同履行期限届满之日后两年。

4、合同生效：本合同经双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字（或盖章）并加盖公章后效。

（三）招商银行担保合同

1、担保范围：本担保合同担保的范围为在授信额度内的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币3000万元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。

2、担保方式：连带责任保证

3、担保期间：担保合同生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。

4、合同生效：本担保书于保证人法定代表人（主要负责人）或其授权代理人签字并加盖保证人公章（合同专用章）之日起生效。

四、董事会意见

1、董事会认为深圳锐拓是公司的控股子公司，其向银行申请综合授信额度是为了满足生产经营发展的正常资金需求，公司对其提供担保是合理的。深圳锐拓所处的LED显示领域市场前景广阔，行业集中度不高，具有很大的拓展空间；且深圳锐拓目前经营情况良好，据有较强的盈利能力，因此我们判断债务到期不能偿还的风险极低。

2、独立董事意见

公司拟为子公司深圳市锐拓显示技术有限公司的一年期银行授信额度人民币9000万元提供担保。鉴于该担保行为对保障该公司生产经营的正常进行是必须的，且本公司可对该融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小，因此公司的利益不会受到损害，对公司的该担保行为我们表示同意。

该担保事项还需提交公司股东大会审议通过方可执行。

五、累计对外担保和逾期担保数量

1、2010年4月6日，经本公司2009年度股东大会审议通过，2010年度本公司对控股子公司的担保最高额度为人民币24亿元。 约占公司2009年末经审计净资产的370.04%。

2、本次拟对子公司深圳锐拓向银行申请的人民币9000万元银行授信额度提供担保，若该事项获得公司股东大会审议通过，则公司对外担保最高额度（含对控股子公司的担保）为人民币24.90亿元，约占公司2009年末公司经审计净资产的383.92%。

3、截至目前，公司对外实际担保余额（含对控股子公司的担保）约为人民币45,314.10万元，约占公司2009年末经审计净资产的69.87%。

4、除业已披露的以上担保事项之外，本公司及控股子公司不存在其他任何对外担保行为及逾期担保情况。

六、备查文件

1、第三届董事会第三十六次会议决议。

2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一○年十二月一日

股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2010—67

广东德豪润达电气股份有限公司

关于设立全资子公司暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司的子公司德豪润达国际（香港）有限公司（以下简称“香港德豪”）拟出资5000万美元在辽宁省大连市成立一家全资子公司。

2、董事会审议情况

2010年12月1日召开的公司第三届董事会第三十六次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

按照《公司章程》及公司《投资管理制度》的规定，本次对外投资设立子公司事项需经公司股东大会审议通过。本次设立的是外商投资企业，还需要获得相关政府部门的批准。

本项对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资方的基本情况

香港德豪成立于2002年7月，注册地点为香港九龙尖沙嘴广东道100号15层，法定代表人王冬明，经营范围为进出口贸易和信息咨询服务。该公司注册资本为2200万港元，本公司直接持有其100%股权。

经2010年11月1日召开的公司2010年第三次临时股东大会审议通过，公司拟对香港德豪增资9000万美元，增资完成后香港德豪的注册资本将变更为约71972万港元。目前增资手续尚未办理完成。

三、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：德豪（大连）投资有限公司（以工商部门核准的名称为准）；

注册资本：5000万美元

注册地址：辽宁省大连市

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）；

经营范围：（一）在中国政府鼓励和允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资的企业寻求贷款及提供担保。（三）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。（四）承接外国公司和其母公司之关联公司服务外包业务。（五）从事母公司及其关联公司、子公司所生产产品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）

股东情况：香港德豪出资5000万美元占注册资本的100%

出资方式：香港德豪以现金出资5000万美元，于领取营业执照之日起3个月内缴付注册资本的20%，余额自领取营业执照之日起2年内缴清。资金来源为香港德豪自筹资金。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签定对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

拟新设立公司属于外商投资性公司，主要是作为上市公司在国内外投资LED项目的平台，享受外商投资性公司在项目投资、外汇管制方面的优惠政策，统筹公司LED光电产业的发展布局。

新公司的资金来源为公司自筹，作为投资性公司，资金用途主要用于满足公司在国内外LED产业投资的正常资金需求，不会为公司追加额外的经营风险。

六、备查文件目录

公司第三届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一○年十二月一日

股票代码：002005 股票简称：德豪润达 公告编号：2010—68

广东德豪润达电气股份有限公司

关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司将于2010年12月17日召开2010年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议日期及时间：2010年12月17日（星期五）上午10∶00时开始，会期半天。

3、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

4、会议召开方式：现场投票表决

二、会议审议事项

1、《关于为子公司深圳市锐拓显示技术有限公司提供担保的议案》

2、《关于制定<证券投资管理制度>的议案》

3、《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》

三、出席人员

1、截止2010年12月13日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

3、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

四、会议登记办法

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件二）

3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

4、会议登记日：2010年12月14日上午8：30-11：00，下午13：00-15：30。

5、登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人： 邓飞

联系电话：0756-3390188     传真：0756-3390238

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司

办公楼四楼董事会秘书处

邮政编码：519085

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

                      二○一○年十二月一日

附件一：

回 执

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2010年12月17日（星期五）上午10：00举行的2010年第四次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券帐户：

持股数量：

签署日期：2010年  月  日

注：

1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

附件二：

授 权 委 托 书

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

兹委托     先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2010年12月17日（星期五）上午10：00举行的2010年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案名称	投票指示
		同意	反对	弃权
1	关于为子公司深圳市锐拓显示技术有限公司提供担保的议案
2	关于制定《证券投资管理制度》的议案
3	关于设立全资子公司暨对外投资的议案
说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

序号
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2010年  月   日

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。