证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2010-039

山东高速公路股份有限公司

关于召开2010 年第一次

临时股东大会的提示公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司已于2010年11月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布了关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知。由于本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开时间：2010年12月6日（周一）上午9:00；

网络投票时间：2010年12月6日上午9:00-11:30，下午13:00-15:00；

3、会议地点：公司11楼会议室（山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦）

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项

序 号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于公司符合重大资产重组及非公开发行股份基本条件的议案；	是
2	关于公司向特定对象发行股份实施重大资产购买的议案；	是
2.1	交易对方	是
2.2	交易标的	是
2.3	交易价格	是
2.4	发行股票的种类和面值	是
2.5	发行方式	是
2.6	发行价格	是
2.7	发行数量	是
2.8	发行对象	是
2.9	本次发行股票的锁定期安排	是
2.10	上市地点	是
2.11	本次发行决议的有限期限	是
2.12	本次发行前滚存利润的分配	是
2.13	评估基准日至交割日交易标的损益的归属	是
2.14	人员安排	是
3	关于《山东高速公路股份有限公司发行股份实施重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》的议案；	是
4	关于公司发行股份实施重大资产购买涉及关联交易的议案；	是
5	关于批准本次发行有关财务报告和盈利预测报告的议案；	是
6	关于与山东高速集团有限公司签订附生效条件的《发行股份购买资产协议书》的议案；	是
7	关于与山东高速集团有限公司签订《发行股份购买资产之补充协议书》的议案；	是
8	关于与山东高速集团有限公司签订《发行股份购买资产之盈利补偿协议书》的议案；	是
9	关于提请股东大会批准山东高速集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案；	是
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份实施重大资产购买暨关联交易事项的议案；	是
11	关于为许禹公司债务性融资提供担保的议案。	否

有关股东大会文件已将登载于上海证券交易所网站（网址http://www.sse.com.cn）敬请投资者关注。

三、会议出席对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、本公司聘请的律师；

3、本次临时股东大会的股权登记日为2010年11月29日。截止2010年11月29日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次临时股东大会，并在规定的交易时间内参加网络投票。因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。

四、出席现场会议的登记事项

1、登记方法

出席现场会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件一）

2、登记时间

符合出席会议条件的股东于2010年12月3日上午9:30-11:30，下午13：30-16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、参与网络投票的程序事项

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是2010年12月6日上午9:0011:30，下午13:00-15:00。

2、股东参加网络投票的具体流程详见附件二：股东参加公司2010 年第一次临时股东大会网络投票的操作流程。

六、其他事项

1、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

3、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

4、联系方式：

地址：济南市文化东路29号七星吉祥大厦

邮政编码：250014

联系人：马宁、何俊华

联系电话：0531-89260052 传真：0531-89260050

附件一：授权委托书

附件二：股东参加公司2010 年第一次临时股东大会网络投票的操作流程

特此公告

山东高速公路股份有限公司董事会

2010年12月2日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东高速公路股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户：

授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。

授权日期：

注：此委托书剪贴或复印有效。

附件二：

山东高速公路股份有限公司

股东参加公司2010 年第一次临时股东大会网络投票的操作流程

一、本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票，网络投票时间为2010年12月6日上午9：00-11:30，下午13:00-15：00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

二、投票代码：738350；投票简称：山高投票。

三、具体程序：

1、输入买入指令；

2、输入投票代码：738350；

3、表决方法：

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00元代表总议案；1.00元代表议案一，1.01元代表议案1.1，依此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

表决序号	股东大会议案	申报价格
总议案	表示对以下一至十一项议案统一表决	99.00
1	关于公司符合重大资产重组及非公开发行股份基本条件的议案；	1.00
2	关于公司向特定对象发行股份实施重大资产购买的议案；	2.00
2.1	交易对方	2.01
2.2	交易标的	2.02
2.3	交易价格	2.03
2.4	发行股票的种类和面值	2.04
2.5	发行方式	2.05
2.6	发行价格	2.06
2.7	发行数量	2.07
2.8	发行对象	2.08
2.9	本次发行股票的锁定期安排	2.09
2.10	上市地点	2.10
2.11	本次发行决议的有限期限	2.11
2.12	本次发行前滚存利润的分配	2.12
2.13	评估基准日至交割日交易标的损益的归属	2.13
2.14	人员安排	2.14
3	关于《山东高速公路股份有限公司发行股份实施重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》的议案；	3.00
4	关于公司发行股份实施重大资产购买涉及关联交易的议案；	4.00
5	关于批准本次发行有关财务报告和盈利预测报告的议案；	5.00
6	关于与山东高速集团有限公司签订附生效条件的《发行股份购买资产协议书》的议案；	6.00
7	关于与山东高速集团有限公司签订《发行股份购买资产之补充协议书》的议案；	7.00
8	关于与山东高速集团有限公司签订《发行股份购买资产之盈利补偿协议书》的议案；	8.00
9	关于提请股东大会批准山东高速集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案；	9.00
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份实施重大资产购买暨关联交易事项的议案；	10.00
11	关于为许禹公司债务性融资提供担保的议案。	11.00

4、在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同 意	1股
反 对	2股
弃 权	3股

5、确认投票委托完成。

四、注意事项

1、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准

2、采用网络投票的，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

3、敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

5、参加网络投票的股东，若需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

6、股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2010-040

山东高速公路股份有限公司

关于重大资产重组所涉资产

评估结果核准情况的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司从控股股东山东高速集团有限公司获悉，本公司拟通过发行股份实施重大资产购买暨关联交易所涉及资产评估结果已经山东省国资委出具鲁国资产权函[2010]124号文《关于核准山东高速集团有限公司以资产认购股份评估项目的通知》核准，核准结果与评估结果一致。

特此公告。

山东高速公路股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月二日

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2010-041

山东高速公路股份有限公司

关于重大资产重组方案获

山东省国资委批复同意的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司从控股股东山东高速集团有限公司获悉，本公司拟通过发行股份实施重大资产购买暨关联交易的方案已经获得山东省国资委出具鲁国资收益函[2010]44号文《关于山东高速集团有限公司向山东高速公路股份有限公司注入部分高速公路资产的批复》的正式批复，原则同意本公司以5.29元/股的价格向高速集团增发14.20亿股A股，高速集团以持有的山东高速公路运营管理有限公司100%股权和山东高速潍莱公路有限公司51%股权作为支付对价。

特此公告。

山东高速公路股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月二日