⊙记者 卢晓平 ○编辑 颜剑
今日,中国人寿公告称,公司按照广东发展银行股份有限公司的增发方案,以每股4.38元的价格用自有资金以现金方式向广发行增资29.99亿元。增资完成后,公司持有广发行30.8亿股,占广发行总股本的20%,维持原有持股比例不变。
2006年,作为战略投资者的中国人寿向广发行投资56.71亿元,持有该行23.96亿股,占比20%。通过此项投资,国寿与花旗集团、国家电网、中信信托等企业并列成为广发行第一大股东。截至今年上半年期末账面值81.68亿元,报告期损益7.21亿元。截至目前,这仍然是中国人寿对非上市金融企业的最大一笔投资。
广发银行董事长董建岳近期在接受媒体采访时表示,实现广发银行的战略发展目标,一个重要条件就是实现企业上市,建立资本补充长效机制。今年下半年广发银行的工作就是全力以赴推进IPO,选择合适的时间窗口进行上市。
经过此次定向增资的广发行,核心资本充足率已由2009年末的5.62%增至8.55%,资本充足率由8.98%增至11.5%。为进一步提升资本充足率,该行已启动60亿元次级债的发行工作。
相关披露信息显示,截至2009 年12 月31 日,广发行的每股净资产为1.85 元。在此次定向增发前,中联资产评估有限公司对广发行每股股份价值以2009年12月31日为基准日进行了评估,评估结果为4.08元/股。在不低于评估价的前提下,同时考虑可比交易估值及未来资本升值空间,给予一定溢价,商定本次增发价格为4.38元/ 股。
国寿董事会认为,该交易有利于提高国寿整体投资收益率,改善资产负债的匹配情况。有利于促进广发行的发展,提升公司长期投资价值,促进保险业和银行业的合作,符合中国保监会对保险资金运用的指导精神。
目前,国寿总裁万峰和副总裁刘家德,分别担任广发行的董事。