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江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号
第一节 重要声明与提示
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司(以下简称“江苏旷达”、“公司”、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司承诺在股票上市之后三个月内按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，并在章程中载明：公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中的前项规定。
本次发行前公司股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：
1、公司控股股东和实际控制人沈介良先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。除前述锁定期外，在其任股份公司的董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过持有股份公司股份总数的百分之二十五；如其离职，离职后半年内不转让其持有的股份公司的股份；其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占所持有股份公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。
2、公司股东国泰君安投资管理股份有限公司与常州高新技术风险投资有限公司承诺：如果股份公司在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，其于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，除按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》划转股份给全国社会保障基金理事会外，不转让或委托他人管理其持有的股份公司股份，也不回购或者以任何其他方式处置其持有的股份公司股份。全国社会保障基金理事会将承继其禁售期义务。
3、公司其他股东承诺：如果股份公司在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，其于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或委托他人管理其持有的股份公司股份，也不回购或者以任何其他方式处置其持有的股份公司股份。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。
本上市公告书已披露公司2010 年1-9月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010年1-9月财务数据、对比表中2009年1-9月财务数据、2010年7-9月财务数据、对比表中2009年7-9月财务数据未经审计。敬请投资者注意。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。
第二节 股票上市情况
一、 公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009年9月修订）而编制，旨在向投资者提供有关江苏旷达汽车织物集团股份有限公司首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1613号”文核准，本公司公开发行5,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售1,000万股，网上定价发行为4,000万股，发行价格为20.10元/股。经深圳证券交易所《关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]392号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“江苏旷达”，股票代码“002516”。其中，本次公开发行中网上定价发行的4,000万股股票将于2010年12月7日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、 公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2010年12月7日
（三）股票简称：江苏旷达
（四）股票代码：002516
（五）首次公开发行后总股本：20,000万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：5,000万股
（七）本次发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”部分相关内容。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的4,000万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易时间：
| 股东名称或类别 | 持股数量 （万股） | 持股比例 | 可上市交易时间 (非交易日顺延) | |
| 首次公开发行前已发行的股份 | 沈介良 | 10,973.14 | 54.87% | 2013年12月7日 |
| 国泰君安投资管理股份有限公司 | 914.12 | 4.57% | 2011年12月7日 | |
| 上海启瑞投资有限公司 | 839.87 | 4.20% | 2011年12月7日 | |
| 山东天和投资有限公司 | 649.83 | 3.25% | 2011年12月7日 | |
| 常州高新技术风险投资有限公司 | 408.09 | 2.04% | 2011年12月7日 | |
| 彭润枝 | 400.00 | 2.00% | 2011年12月7日 | |
| 浙江上策投资管理有限公司 | 314.95 | 1.57% | 2011年12月7日 | |
| 全国社会保障基金理事会 | 500.00 | 2.50% | 2011年12月7日 | |
| 小计 | 15,000.00 | 75.00% | - | |
| 首次公开发行所发行的股份 | 网下配售发行的股份 | 1,000.00 | 5.00% | 2011年3月7日 |
| 网上定价发行的股份 | 4,000.00 | 20.00% | 2010年12月7日 | |
| 小计 | 5,000.00 | 25.00% | - | |
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐人：光大证券股份有限公司
第三节 公司基本情况及股东简要情况
一、 公司的基本情况
发行人名称：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
英文名称： JIANGSU KUANGDA AUTOMOBILE TEXTILE
GROUP CO., LTD.
法定代表人：沈介良
注册资本： 20,000万元人民币（本次发行后）
成立日期： 2007年12月18日
公司住所： 江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号
邮政编码： 213179
经营范围： 化纤复合面料、化纤布、化纤丝、汽车座椅套、座椅、汽车内饰件、纺织机械、玻璃钢制品制造、加工，布料涂层、涤纶丝网络加工。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；车辆用装饰面料的相关技术开发；相关技术信息咨询；计算机软件开发；设备租赁；工业生产资料、汽车（除小轿车）及配件、针纺织品、服装销售；[以下限分支机构经营：化纤丝、汽车内饰面料制造、纺织品后整理、筒子染色、织布]。
主营业务： 汽车及其他交通工具座椅面料以及其他内饰面料和车内饰面料用有色差别化涤纶丝的研发、生产和销售
所属行业： 纺织业（行业代码：C11）
董事会秘书：徐秋
电 话： 0519-86540239
传 真： 0519-86549358
互联网址： http://www.kuangdacn.com
电子信箱： dongmi@kuangdacn.com
二、 公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
| 序号 | 姓名 | 在公司担任职位 | 持股数量（万股） | 占发行前股本比例 | 占发行后股本比例 |
| 1 | 沈介良 | 董事长、总经理 | 10,973.14 | 73.15% | 54.87% |
| 2 | 殷雪松 | 董事、副总经理 | - | - | - |
| 3 | 龚旭东 | 董事、副总经理 | - | - | - |
| 4 | 许建国 | 董事 | - | - | - |
| 5 | 朱小健 | 董事 | - | - | - |
| 6 | 赵凤高 | 董事 | - | - | - |
| 7 | 陈慧湘 | 独立董事 | - | - | - |
| 8 | 潘 飞 | 独立董事 | - | - | - |
| 9 | 陆 刚 | 独立董事 | - | - | - |
| 10 | 艾 军 | 监事会主席 | - | - | - |
| 11 | 钱 英 | 监事 | - | - | - |
| 12 | 张娟芳 | 职工监事 | - | - | - |
| 13 | 马建华 | 副总经理 | - | - | - |
| 14 | 徐 秋 | 董事会秘书、财务总监 | - | - | - |
| 15 | 承永刚 | 总工程师 | - | - | - |
三、 公司控股股东及实际控制人情况
（一）控股股东及实际控制人
公司控股股东及实际控制人均为沈介良先生。沈介良先生持有公司10,973.14万股，占发行后股份总数的54.87%。沈介良先生为公司董事长兼总经理，可以依其持有股份所享有的表决权对股东大会的决议产生重大影响，决定公司的财务和经营政策。
沈介良先生，57岁，中国国籍，无境外居留权，高级经济师，全国乡镇企业家，江苏省劳动模范，市、区人大代表，市、区党代表，常州市明星企业家。身份证号码为32042119530222****，住所为江苏省常州市武进区潘家镇曹家村委曹家桥84号。1993年起历任武进县旷达汽车内饰厂厂长、江苏旷达董事长、总经理。现任公司董事长、总经理、法定代表人。
（二）控股股东及实际控制人对外投资情况
1、控股股东及实际控制人对外投资情况
| 序号 | 对外投资企业名称 | 与发行人关系 | 控制的股权比例 |
| 1 | 旷达投资有限公司 | 同一实际控制人 | 90% |
| 2 | 江苏旷达塑业科技有限公司 | 同一实际控制人 | 100% |
| 3 | 江苏旷达房地产开发有限公司 | 同一实际控制人 | 100% |
| 4 | 江苏旷达创业投资有限公司 | 同一实际控制人 | 100% |
| 5 | 常州达蒙机械有限公司 | 同一实际控制人 | 75% |
2、控股股东及实际控制人所投资企业的基本情况
（1）旷达投资有限公司
旷达投资有限公司成立于2006年12月27日，法定代表人为沈介良，注册资本及实收资本均为5,000万元，住所为武进区雪堰镇潘家工业集中区，主营业务为实业投资、资产管理。
目前，旷达投资有限公司股东出资情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 1 | 沈介良 | 4,500.00 | 90.00% |
| 2 | 张娟芳 | 250.00 | 5.00% |
| 3 | 沈文洁 | 250.00 | 5.00% |
| 合计 | 5,000.00 | 100.00% | |
旷达投资有限公司2009年度及2010年1-6月的主要财务数据如下（未经审计）：
| 项 目 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 |
| 总资产（万元） | 14,778.73 | 12,569.75 |
| 净资产（万元） | 4,879.61 | 4,895.62 |
| 2010年1-6月 | 2009年度 | |
| 营业收入（万元） | 0 | 0 |
| 净利润（万元） | -16.01 | -62.98 |
（2）江苏旷达塑业科技有限公司
江苏旷达塑业科技有限公司成立于2001年4月8日，法定代表人为沈介良，注册资本和实收资本均为6,500万元，住所为常州市武进区雪堰镇潘家工业集中区，主营业务为塑料制品贸易业务。
目前，江苏旷达塑业科技有限公司股东出资情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 1 | 旷达投资有限公司 | 6,500.00 | 100.00% |
| 合计 | 6,500.00 | 100.00% | |
江苏旷达塑业科技有限公司2009年度及2010年1-6月的主要财务数据如下（未经审计）：
| 项 目 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 |
| 总资产（万元） | 15,791.49 | 15,448.12 |
| 净资产（万元） | 5,077.67 | 5,157.34 |
| 2010年1-6月 | 2009年度 | |
| 营业收入（万元） | 205.25 | 69.79 |
| 净利润（万元） | -79.37 | -49.35 |
（3）江苏旷达房地产开发有限公司
江苏旷达房地产开发有限公司成立于2008年8月15日，法定代表人为沈介良，注册资本为2,000万元，实收资本为2,000万元，住所为常州市武进雪堰镇潘家工业集中区，主营业务为房地产开发。
目前，江苏旷达房地产开发有限公司股东出资情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 1 | 旷达投资有限公司 | 2,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 2,000.00 | 100.00% | |
江苏旷达房地产开发有限公司2009年度及2010年1-6月的主要财务数据如下（未经审计）：
| 项 目 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 |
| 总资产（万元） | 1,969.72 | 1,096.54 |
| 净资产（万元） | 1,968.72 | 1,096.54 |
| 2010年1-6月 | 2009年度 | |
| 营业收入（万元） | 0 | 0 |
| 净利润（万元） | -27.81 | -1.10 |
（4）江苏旷达创业投资有限公司
江苏旷达创业投资有限公司成立于2007年6月7日，法定代表人为沈介良，注册资本和实收资本均为3,000万元，住所为常州市武进区雪堰镇潘家工业集中区，主营业务为创业投资业务。
目前，江苏旷达创业投资有限公司股东出资情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 1 | 旷达投资有限公司 | 3,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 3,000.00 | 100.00% | |
江苏旷达创业投资有限公司2009年度及2010年1-6月的主要财务数据如下（未经审计）：
| 项 目 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 |
| 总资产（万元） | 3,074.60 | 3,075.05 |
| 净资产（万元） | 3,074.60 | 3,075.05 |
| 2010年1-6月 | 2009年度 | |
| 营业收入（万元） | 0 | 0 |
| 净利润（万元） | -0.45 | 50.50 |
（5）常州达蒙机械有限公司
常州达蒙机械有限公司成立于2002年2月19日，目前经营范围为机械零部件、钢结构件加工及制造，销售自产产品，住所为武进区湖塘镇，注册资本为210万美元，实收资本为210万美元，目前旷达投资有限公司持有其75%股权，美国共和联合有限公司持有其25%股权。经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，该公司2009年度及2010年1-6月的主要财务数据如下：
| 项 目 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 |
| 总资产（万元） | 2,599.51 | 4,382.94 |
| 净资产（万元） | 1,981.29 | 4,302.74 |
| 2010年1-6月 | 2009年度 | |
| 营业收入（万元） | 66.61 | 3,665.72 |
| 净利润（万元） | -13.34 | 824.36 |
四、本次上市后公司前十名股东
公司本次发行结束后上市前的股东总人数为79,531人，其中公司前十名股东具体情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数额（股） | 比例（%） |
| 1 | 沈介良 | 109,731,444 | 54.87 |
| 2 | 国泰君安投资管理股份有限公司 | 9,141,194 | 4.57 |
| 3 | 上海启瑞投资有限公司 | 8,398,656 | 4.20 |
| 4 | 山东天和投资有限公司 | 6,498,320 | 3.25 |
| 5 | 全国社会保障基金理事会转持三户 | 5,000,000 | 2.50 |
| 6 | 常州高新技术风险投资有限公司 | 4,080,890 | 2.04 |
| 7 | 彭润枝 | 4,000,000 | 2.00 |
| 8 | 浙江上策投资管理有限公司 | 3,149,496 | 1.57 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行 | 1,251,000 | 0.63 |
| 10 | 平安证券有限责任公司 | 1,250,000 | 0.63 |
| 11 | 东北证券股份有限公司 | 1,250,000 | 0.63 |
| 12 | 广州证券有限责任公司 | 1,250,000 | 0.63 |
| 13 | 新华信托股份有限公司 | 1,250,000 | 0.63 |
| 14 | 中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 1,250,000 | 0.63 |
| 15 | 幸福人寿保险股份有限公司-分红 | 1,250,000 | 0.63 |
| 16 | 中山证券有限责任公司 | 1,250,000 | 0.63 |
| 合 计 | 160,001,000 | 80.00 | |
注：各加数之和与合计数在尾数上存在差异，该差异是由计算过程中的四舍五入所形成。
第四节 股票发行情况
（一）发行数量：5,000万股，其中，网下发行1,000万股，占本次发行总量的20.00%；网上发行4,000万股，占本次发行总量的80.00%。
（二）发行价格：20.10元/股，对应的市盈率分别为：
1、59.12倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
2、43.70倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
（三）发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为1,000万股，有效申购数量为26,375万股，有效申购倍数为26.38倍。本次网上定价发行4,000万股，中签率为0.8107552357%，超额认购倍数为123倍。本次发行网上、网下均不存在余股。
（四）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：募集资金总额为100,500.00万元；扣除发行费用5,495.28万元后，募集资金净额为95,004.72万元。
信永中和会计师事务所有限责任公司已于2010 年11月29日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2010JNA4017号《验资报告》。
（五）本次发行费用总额为5,495.28万元，具体明细如下：
| 发行费用明细 | 金额（万元） |
| 承销及保荐费用 | 4,522.50 |
| 审计及验资费用 | 277.01 |
| 律师费用 | 169.23 |
| 信息披露费用 | 455.55 |
| 上市初费及股份登记费用 | 23.00 |
| 印花税 | 47.99 |
| 合 计 | 5,495.28 |
每股发行费用为1.10元，（每股发行费用=发行费用总额/本次发行数量）。
（六）募集资金净额：95,004.72万元
（七）发行后每股净资产：6.73元（按照2009 年12 月31 日归属于母公司所有者权益加上募集资金净额，按发行后的股本全面摊薄计算）。
（八）发行后每股收益：0.34元/股（按公司2009 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润按照发行后的总股本计算）。
第五节 财务会计资料
本上市报告书已披露2010年第1-9月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010年1-9月财务数据、对比表中2009年1-9月财务数据、2010年7-9月财务数据、对比表中2009年7-9月财务数据未经审计，2009年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
一、主要财务数据和财务指标
| 项目 | 2010年9月30日 | 2009年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减 | |||
| 流动资产 | 517,639,086.97 | 503,819,082.16 | 2.74% | |||
| 流动负债 | 453,761,098.40 | 532,211,778.43 | -14.74% | |||
| 总资产 | 941,607,742.11 | 944,764,454.12 | -0.33% | |||
| 归属于母公司所有者的所有者权益 | 487,846,643.71 | 396,883,947.73 | 22.92% | |||
| 归属于母公司所有者的每股净资产（元/股） | 3.25 | 2.65 | 22.64% | |||
| 项目 | 2010年7-9月 | 本报告期比上年同期增减 | 2010年1-9月 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 营业收入 | 226,296,212.46 | 40.81% | 578,594,387.36 | 35.75% | ||
| 利润总额 | 40,942,158.42 | 58.68% | 107,938,374.85 | 42.51% | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 32,358,603.03 | 114.73% | 87,230,442.52 | 66.09% | ||
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 | 37,167,589.54 | 252.63% | 84,461,461.42 | 65.46% | ||
| 基本每股收益 | 0.22 | 120.00% | 0.58 | 65.71% | ||
| 净资产收益率（加权平均） | 6.86% | 增2.94个百分点 | 19.65% | 增4.86个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均） | 7.88% | 增5.14个百分点 | 19.03% | 增4.65个百分点 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,936,357.90 | 28.87% | 59,102,078.65 | 85.48% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.08 | 33.33% | 0.39 | 85.71% | ||
二、经营业绩和财务状况的简要说明
（一）主要资产、负债和现金流项目分析
1、主要资产项目的变化
2010年9月末公司总资产为94,160.77万元，较年初减少315.67万元，降低0.33%。其中，流动资产为 51,763.91 万元，较年初增加1,382.00万元，增长 2.74%。资产规模未发生大的变化。
2010年9月末应收票据余额为8,797.77万元，比年初增加3,797.77万元，增加75.96%。公司应收票据主要为银行承兑汇票，其余额增加主要系公司通过银行承兑汇票的形式增加货款回笼所致。
2、主要负债项目的变化
2010年9月末公司总负债为45,376.11万元，均为流动负债，总负债比年初减少7,845.07万元，降低14.74%。公司负债降低主要是应付票据减少引起。
2010 年 9 月末公司应付票据余额为3,450.00 万元，比年初减少8,900.00万元，减少72.06%，原因是报告期内公司偿还到期银行承兑汇票所致。
3、股东权益的变化
2010 年9月末，公司归属于发行人股东的所有者权益为 48,784.66万元，较年初增加 22.92%，主要是未分配利润增长所致。归属于发行人股东的每股净资产为3.25元，较年初增长0.60 元，增长率为22.64%。
4、主要现金流量表项目的变化
2010 年 1-9 月公司经营活动产生的现金流量净额为5,910.21 万元，主要是公司产品市场需求旺盛，销售量大幅增长，回款较好。
（二）经营业绩
2010 年 1-9 月公司实现营业收入57,859.44万元，比去年同期的42,621.93万元增加15,237.51万元，同比增长35.75%，主要是本期我国汽车产销量增加，本公司产品市场需求持续增长，供货增加所致。
2010年1-9月利润总额为10,793.84万元，比去年同期增加3,219.85万元，增长42.51%；归属于发行人股东的净利润为8,723.05万元，比去年同期增加3,470.97万元，增长66.09%。利润增长系得益于主营业务收入的稳定增长及期间费用的增长速度低于主营业务收入的增长速度。
2010年7-9月实现利润总额为3,235.86万元，同比增长102.03%；归属于发行人股东的净利润为3,235.86万元，同比增长114.73%。利润增长系得益于主营业务收入的同比增长及管理费用、财务费用的同比减少。
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自2010年11月16日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项：
（一）本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；
（一）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（二）原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（三）公司未发生重大关联交易；
（四）公司未发生重大投资；
（五）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
（六）公司住所没有变更；
（七）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（八）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（九）公司未发生对外担保等或有事项；
（十）公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
（十一）公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐人及其意见
一、 上市保荐人情况
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
法定代表人：徐浩明
住所：上海市静安区新闸路1508号
联系地址：上海市静安区新闸路1508号11楼
电话：021-22169999
传真：021-22169334
保荐代表人：卫成业、周平
项目协办人：任永刚
二、 上市保荐人的推荐意见
上市保荐人光大证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《光大证券股份有限公司关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：
光大证券股份有限公司认为江苏旷达汽车织物集团股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，江苏旷达汽车织物集团股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。光大证券股份有限公司愿意推荐江苏旷达汽车织物集团股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、2010 年9月30日与2009 年12月31日比较式资产负债表
2、2010 年1-9月与上年同期的比较式利润表
3、2010 年7-9月与上年同期的比较式利润表
4、2010 年1-9月与上年同期比较式现金流量表
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
2010年 12月6日
合并资产负债表
编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 单位：人民币元
| 资产 | 2010年9月30日 | 2009年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 162,142,313.00 | 201,355,797.51 |
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 87,977,677.28 | 50,000,010.70 |
| 应收账款 | 147,981,996.13 | 146,205,778.64 |
| 预付款项 | 23,435,036.04 | 18,547,490.32 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 2,709,839.91 | 1,944,095.22 |
| 存货 | 92,613,664.76 | 85,765,909.77 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 778,559.85 | |
| 流动资产合计 | 517,639,086.97 | 503,819,082.16 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 354,917,397.68 | 376,172,005.14 |
| 在建工程 | 14,060,426.93 | 5,783,987.92 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 50,458,173.67 | 53,816,075.56 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 452,999.24 | |
| 递延所得税资产 | 4,532,656.86 | 4,720,304.10 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 423,968,655.14 | 440,945,371.96 |
| 资产总计 | 941,607,742.11 | 944,764,454.12 |
合并资产负债表（续）
编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 单位：人民币元
| 负债和股东权益 | 2010年9月30日 | 2009年12月31日 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 273,800,000.00 | 270,170,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 34,500,000.00 | 123,500,000.00 |
| 应付账款 | 102,012,388.60 | 91,359,079.10 |
| 预收款项 | 9,166,917.33 | 2,401,258.73 |
| 应付职工薪酬 | 7,205,122.27 | 6,887,200.63 |
| 应交税费 | 7,798,451.23 | 7,110,842.27 |
| 应付利息 | 681,061.50 | 421,268.18 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 18,597,157.47 | 30,362,129.52 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债小计 | 453,761,098.40 | 532,211,778.43 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债小计 | ||
| 负债合计 | 453,761,098.40 | 532,211,778.43 |
| 股东权益： | ||
| 股本 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 资本公积 | 107,365,521.64 | 103,595,977.37 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 15,308,611.21 | 9,543,658.20 |
| 未分配利润 | 215,513,642.38 | 134,048,152.87 |
| 外币报表折算差额 | -341,131.52 | -303,840.71 |
| 归属于母公司股东权益小计 | 487,846,643.71 | 396,883,947.73 |
| 少数股东权益 | 15,668,727.96 | |
| 股东权益合计 | 487,846,643.71 | 412,552,675.69 |
| 负债和股东权益总计 | 941,607,742.11 | 944,764,454.12 |
母公司资产负债表
编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 单位：人民币元
| 资 产 | 2010年9月30日 | 2009年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 138,232,944.77 | 182,147,189.53 |
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 79,201,019.01 | 34,205,379.66 |
| 应收账款 | 146,283,327.20 | 120,229,029.65 |
| 预付款项 | 31,579,101.35 | 23,632,016.13 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 18,191,089.33 | |
| 其他应收款 | 4,825,739.95 | 5,340,323.99 |
| 存货 | 58,853,108.76 | 51,185,546.60 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 778,559.85 | |
| 流动资产合计 | 477,944,890.22 | 416,739,485.56 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 52,846,970.50 | 64,247,867.50 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 318,525,346.24 | 326,514,469.29 |
| 在建工程 | 14,060,426.93 | 2,038,069.92 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 42,392,017.18 | 42,527,570.80 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,157,293.43 | 2,205,472.28 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 429,982,054.28 | 437,533,449.79 |
| 资产总计 | 907,926,944.50 | 854,272,935.35 |
母公司资产负债表（续）
编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司单位：人民币元
| 负债和股东权益 | 2010年9月30日 | 2009年12月31日 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 273,800,000.00 | 270,170,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 34,500,000.00 | 123,500,000.00 |
| 应付账款 | 84,562,493.37 | 84,073,823.29 |
| 预收款项 | 19,223,285.83 | 1,583,756.41 |
| 应付职工薪酬 | 5,232,950.79 | 4,503,147.49 |
| 应交税费 | 5,881,417.66 | 3,777,099.69 |
| 应付利息 | 681,061.50 | 421,268.18 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 18,288,109.64 | 36,582,468.89 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债小计 | 442,169,318.79 | 524,611,563.95 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债小计 | ||
| 负债合计 | 442,169,318.79 | 524,611,563.95 |
| 股东权益： | ||
| 股本 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 资本公积 | 96,224,789.41 | 96,224,789.41 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 15,308,611.21 | 9,543,658.20 |
| 未分配利润 | 204,224,225.09 | 73,892,923.79 |
| 股东权益合计 | 465,757,625.71 | 329,661,371.40 |
| 负债和股东权益总计 | 907,926,944.50 | 854,272,935.35 |
合并利润表
编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 |
| 一、营业收入 | 578,594,387.36 | 426,219,344.12 |
| 减：营业成本 | 387,345,298.64 | 274,356,082.53 |
| 营业税金及附加 | 3,952,826.24 | 2,778,997.76 |
| 销售费用 | 13,656,135.14 | 11,089,048.38 |
| 管理费用 | 57,862,878.90 | 54,474,100.14 |
| 财务费用 | 9,716,043.95 | 12,183,396.69 |
| 资产减值损失 | 1,497,933.75 | 3,187,000.38 |
| 加：公允价值变动收益 | ||
| 投资收益 | 9,051,282.63 | 4,658,554.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 二、营业利润 | 113,614,553.37 | 72,809,272.63 |
| 加：营业外收入 | 1,837,915.78 | 7,313,951.15 |
| 减：营业外支出 | 7,514,094.30 | 4,383,344.60 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额 | 107,938,374.85 | 75,739,879.18 |
| 减：所得税费用 | 20,741,277.47 | 20,651,024.25 |
| 四、净利润 | 87,197,097.38 | 55,088,854.93 |
| 其中:归属于母公司股东的净利润 | 87,230,442.52 | 52,520,696.84 |
| 同一控制下企业合并合并日前净利润 | ||
| 少数股东损益 | -33,345.14 | 2,568,158.09 |
| 五、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.58 | 0.35 |
| （二）稀释每股收益 | 0.58 | 0.35 |
| 六、其他综合收益 | 3,732,253.46 | -8,397.59 |
| 七、综合收益总额 | 90,929,350.84 | 55,080,457.34 |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 | 90,962,695.98 | 52,512,299.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -33,345.14 | 2,568,158.09 |
母公司利润表
编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司单位：人民币元
| 项 目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 |
| 一、营业收入 | 433,338,394.91 | 304,528,912.54 |
| 减：营业成本 | 294,398,034.65 | 207,798,172.95 |
| 营业税金及附加 | 2,809,932.65 | 1,768,749.29 |
| 销售费用 | 8,450,332.42 | 6,438,662.73 |
| 管理费用 | 47,053,154.44 | 34,815,041.02 |
| 财务费用 | 9,748,887.29 | 11,619,979.97 |
| 资产减值损失 | 3,480,457.18 | -3,133,526.10 |
| 加：公允价值变动收益 | ||
| 投资收益 | 85,946,336.19 | 10,967,606.14 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
| 二、营业利润 | 153,343,932.47 | 56,189,438.82 |
| 加：营业外收入 | 1,561,728.00 | 3,461,241.90 |
| 减：营业外支出 | 7,464,016.93 | 3,515,459.74 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额 | 147,441,643.54 | 56,135,220.98 |
| 减：所得税费用 | 11,345,389.23 | 13,034,618.13 |
| 四、净利润 | 136,096,254.31 | 43,100,602.85 |
| 五、其他综合收益 | ||
| 六、综合收益总额 | 136,096,254.31 | 43,100,602.85 |
合并利润表
编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 | 2010年7-9月 | 2009年7-9月 |
| 一、营业收入 | 226,296,212.46 | 160,710,986.45 |
| 减：营业成本 | 151,344,092.45 | 103,074,611.80 |
| 营业税金及附加 | 1,448,297.85 | 1,166,280.91 |
| 销售费用 | 5,010,789.19 | 3,952,661.20 |
| 管理费用 | 18,052,604.54 | 26,007,083.32 |
| 财务费用 | 3,591,687.28 | 5,047,749.20 |
| 资产减值损失 | 445,834.38 | 190,961.55 |
| 加：公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | 0.00 | 4,264,954.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润 | 46,402,906.77 | 25,536,592.98 |
| 加：营业外收入 | 609,355.64 | 3,524,058.57 |
| 减：营业外支出 | 6,070,103.99 | 3,259,548.95 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额 | 40,942,158.42 | 25,801,102.60 |
| 减：所得税费用 | 8,583,555.39 | 9,784,560.01 |
| 四、净利润 | 32,358,603.03 | 16,016,542.59 |
| 其中:归属于母公司股东的净利润 | 32,358,603.03 | 15,069,674.76 |
| 同一控制下企业合并合并日前净利润 | ||
| 少数股东损益 | 946,867.83 | |
| 五、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.10 |
| 六、其他综合收益 | -25,384.04 | -8,397.59 |
| 七、综合收益总额 | 32,333,218.99 | 16,008,145.00 |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 | 32,333,218.99 | 15,061,277.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | 946,867.83 |
母公司利润表
编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 | 2010年7-9月 | 2009年7-9月 |
| 一、营业收入 | 145,218,210.56 | 134,733,466.86 |
| 减：营业成本 | 92,238,884.51 | 92,868,551.26 |
| 营业税金及附加 | 1,060,994.79 | 747,176.65 |
| 销售费用 | 3,218,088.33 | 2,344,060.59 |
| 管理费用 | 15,628,124.21 | 15,980,509.89 |
| 财务费用 | 3,628,023.76 | 2,507,412.84 |
| 资产减值损失 | 1,046,849.03 | -1,116,108.23 |
| 加：公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | 60,174,365.84 | 10,574,006.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润 | 88,571,611.77 | 31,975,870.12 |
| 加：营业外收入 | 453,983.39 | 1,713,803.38 |
| 减：营业外支出 | 6,067,262.32 | 2,855,036.32 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额 | 82,958,332.84 | 30,834,637.18 |
| 减：所得税费用 | 4,511,608.64 | 7,675,685.33 |
| 四、净利润 | 78,446,724.20 | 23,158,951.85 |
| 五、其他综合收益 | ||
| 六、综合收益总额 | 78,446,724.20 | 23,158,951.85 |
合并现金流量表
编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司单位：人民币元
| 项目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 409,355,007.05 | 281,901,497.41 |
| 收到的税费返还 | 69,039.87 | 53,502.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 86,110,394.66 | 4,982,243.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 495,534,441.58 | 286,937,242.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,169,536.02 | 127,096,914.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,033,194.40 | 30,236,260.56 |
| 支付的各项税费 | 65,255,950.01 | 49,943,342.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,973,682.50 | 47,796,331.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 436,432,362.93 | 255,072,849.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,102,078.65 | 31,864,393.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,914,237.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 176,000.00 | 6,252,447.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,867,651.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 21,043,651.09 | 13,166,685.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,526,301.73 | 9,914,981.73 |
| 投资支付的现金 | 800,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 29,326,301.73 | 9,914,981.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,282,650.64 | 3,251,703.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 348,000,000.00 | 290,620,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,186,666.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 348,000,000.00 | 292,806,666.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 344,370,000.00 | 286,970,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,083,554.31 | 24,373,593.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,479,535.26 | 12,647,352.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 355,933,089.57 | 323,990,945.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,933,089.57 | -31,184,279.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37,290.81 | -8,397.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,849,047.63 | 3,923,419.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 76,640,889.64 | 61,079,270.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,489,937.27 | 65,002,690.18 |
母公司现金流量表
编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司单位：人民币元
| 项 目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,160,562.76 | 141,654,214.58 |
| 收到的税费返还 | 69,039.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,910,521.09 | 85,234,546.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 312,140,123.72 | 226,888,761.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,870,900.41 | 49,977,337.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,309,787.87 | 16,216,706.20 |
| 支付的各项税费 | 42,920,566.82 | 26,359,380.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,991,927.02 | 102,058,832.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 317,093,182.12 | 194,612,256.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,953,058.40 | 32,276,504.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 59,675,075.80 | 4,914,237.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 128,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,517,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 464,540.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,320,175.80 | 7,378,777.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,249,708.51 | 8,119,160.84 |
| 投资支付的现金 | 1,655,065.50 | 3,081,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 28,904,774.01 | 11,200,260.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 52,415,401.79 | -3,821,482.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 348,000,000.00 | 290,620,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,186,666.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 348,000,000.00 | 292,806,666.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 344,370,000.00 | 278,670,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,464,520.75 | 24,304,118.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,479,535.26 | 12,647,352.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 357,314,056.01 | 315,621,471.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,314,056.01 | -22,814,805.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,148,287.38 | 5,640,216.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57,432,281.66 | 44,663,743.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,580,569.04 | 50,303,960.27 |
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