(上接B9版)
七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员基本情况见下表:
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 简要经历 | 2009年薪酬情况(万元) | 持有公司股份的数量 | 与公司的其他利益关系 |
陶安祥 | 董事长 | 男 | 51 | 2008.5.9- | 2000年至2008年5月曾任亚星有限董事长、总经理 | 18.51 | 99,734,978.00 | 公司实际控制人之一、公司控股股东 |
陶良凤 | 副董事长、总经理 | 女 | 36 | 2008.5.9- | 2000年至2008年5月曾任亚星有限副总经理、董事 | 15.51 | 4,875,887.00 | 无 |
李汉明 | 董事 | 男 | 60 | 2008.5.9- | 2000年至2008年5月曾任亚星有限副总经理、董事,2007年开始任正茂集团董事长 | 15.51 | 4,765,457.00 | 无 |
张卫新 | 董事、副总经理 | 男 | 36 | 2008.5.9- | 2000年至2008年5月曾任亚星有限副总经理、董事 | 15.51 | 2,669,411.00 | 无 |
王桂琴 | 董事、财务负责人 | 女 | 39 | 2008.5.9- | 2000年至2008年5月曾任亚星有限财务负责人、董事 | 15.51 | 3,504,012.00 | 无 |
陈永圣 | 董事 | 男 | 62 | 2008.5.9- | 2000年至2008年5月曾任亚星有限安全部部长、工会主席 | 6.69 | 2,102,407.00 | 无 |
黄鹏 | 独立董事 | 男 | 61 | 2010.2.8- | 1988年至今历任苏州大学会计系副教授、教授、系主任 | 0.00 | 0.00 | 无 |
朱联海 | 独立董事 | 男 | 45 | 2010.2.8- | 江苏江豪律师事务所律师、主任 | 0.00 | 0.00 | 无 |
石代伦 | 独立董事 | 男 | 40 | 2010.2.8- | 复旦大学管理学院研究员、教授 | 0.00 | 0.00 | 无 |
钱秀华 | 监事会主席 | 男 | 37 | 2008.5.9- | 2000年至2008年5月曾任亚星有限质检科科长、监事会主席 | 7.06 | 2,912,400.00 | 无 |
常加红 | 监事 | 男 | 42 | 2008.5.9- | 2000年至2008年5月曾任亚星有限供应科科长、监事 | 15.51 | 7,358,426.00 | 无 |
徐建章 | 监事 | 男 | 42 | 2008.5.9- | 2000年至2008年5月曾任亚星有限车间主任 | 8.60 | 3,450,104.00 | 无 |
孙海洋 | 副总经理 | 男 | 35 | 2008.5.12- | 2001年至2008年5月曾任亚星有限技术开发部主任 | 15.51 | 0.00 | 无 |
吴汉岐 | 董事会秘书 | 男 | 41 | 2008.5.12- | 2000年至2007年曾任靖江华瑞会计师事务所有限公司主任会计师 | 23.01 | 405,010.00 | 无 |
公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下:
姓名 | 公司职务 | 其他单位任职情况 | 兼职单位与公司的关联关系 |
陶安祥 | 董事长 | 正茂集团总经理 | 控股子公司 |
镇江佳扬董事长兼总经理 | 控股子公司 | ||
亚星马鞍山董事长 | 控股子公司 | ||
亚星系泊链执行董事 | 控股子公司 | ||
亚星进出口执行董事 | 控股子公司 | ||
亚星海洋工程董事长 | 控股子公司 | ||
亚星香港董事 | 控股子公司 | ||
香港佳扬董事 | 控股子公司 | ||
亚美达董事 | 实际控制人控制的企业 | ||
江北重工董事 | 实际控制人控制的企业 | ||
钢材销售公司董事 | 实际控制人控制的企业 | ||
陶良凤 | 副董事长、总经理 | 镇江佳扬董事 | 控股子公司 |
亚星马鞍山董事 | 控股子公司 | ||
正茂集团董事 | 控股子公司 | ||
亚星海洋工程董事 | 控股子公司 | ||
亚美达董事 | 实际控制人控制的企业 | ||
江北重工董事 | 实际控制人控制的企业 | ||
钢材销售公司董事 | 实际控制人控制的企业 | ||
李汉明 | 董事 | 正茂集团董事长 | 控股子公司 |
镇江佳扬董事 | 控股子公司 | ||
张卫新 | 董事、副总经理 | 正茂集团董事 | 控股子公司 |
镇江佳扬董事 | 控股子公司 | ||
钢材销售公司董事 | 实际控制人控制的企业 | ||
王桂琴 | 董事、财务负责人 | 镇江佳扬董事 | 控股子公司 |
亚星马鞍山董事 | 控股子公司 | ||
正茂集团董事 | 控股子公司 | ||
陈永圣 | 董事 | 无 | |
黄鹏 | 独立董事 | 苏州大学商学院教授 | 无 |
创元科技股份有限公司独立董事 | 无 | ||
江苏AB股份有限公司独立董事 | 无 | ||
苏州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事 | 无 | ||
朱联海 | 独立董事 | 江苏江豪律师事务所律师、主任 | 无 |
石代伦 | 独立董事 | 复旦大学管理学院教授 | |
上海易理管理咨询有限公司创始合伙人、总经理 | 无 | ||
中航期货经纪有限公司独立董事 | 无 | ||
海航东银期货有限公司独立董事 | 无 | ||
钱秀华 | 监事会主席 | 镇江佳扬监事 | 控股子公司 |
亚星马鞍山监事 | 控股子公司 | ||
亚星系泊链监事 | 控股子公司 | ||
正茂集团监事 | 控股子公司 | ||
亚星海洋工程监事 | 控股子公司 | ||
亚美达监事 | 实际控制人控制的企业 | ||
钢材销售公司监事 | 实际控制人控制的企业 | ||
常加红 | 监事 | 正茂集团监事 | 控股子公司 |
亚美达监事 | 实际控制人控制的企业 | ||
钢材销售公司董事 | 实际控制人控制的企业 | ||
江北重工监事 | 实际控制人控制的企业 | ||
徐建章 | 监事 | 无 | |
孙海洋 | 副总经理 | 无 | |
吴汉岐 | 董事会秘书 | 钢材销售公司董事 | 实际控制人控制的企业 |
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
1、控股股东
公司控股股东为陶安祥先生,现任公司董事长兼法定代表人,持有发行人本次发行前36.9389%股权,其基本情况参见本节“七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员” 的相关披露。
2、实际控制人
公司的实际控制人为陶安祥、施建华、陶兴、陶媛四人,其中,施建华女士系陶安祥先生的配偶,陶安祥与陶兴为父子关系,陶安祥与陶媛为父女关系,上述四人共合计持有公司50.82%的股权。
公司实际控制人近三年未发生变化。
九、财务会计信息及管理层讨论
1、合并资产负债表
单位:万元
项目 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2008/12/31 | 2007/12/31 |
流动资产: | ||||
货币资金 | 52,303.13 | 73,598.90 | 38,926.88 | 31,828.07 |
交易性金融资产 | - | - | - | 31.07 |
应收票据 | 413.21 | 1,988.85 | 40.00 | 740.55 |
应收账款 | 33,583.04 | 26,628.05 | 21,974.19 | 25,544.33 |
预付账款 | 16,817.22 | 12,923.39 | 8,836.49 | 12,456.20 |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | - | - | - | 85.05 |
其他应收款 | 661.43 | 528.61 | 1,257.14 | 2,665.48 |
存货 | 48,678.82 | 47,752.15 | 63,050.75 | 40,466.19 |
一年内到期的非流动资产 | - | - | - | - |
其他流动资产 | - | 20.20 | - | 1,074.00 |
流动资产合计 | 152,456.85 | 163,440.15 | 134,085.45 | 114,890.94 |
非流动资产: | ||||
可供出售金融资产 | - | - | - | - |
持有至到期投资 | - | - | - | - |
长期应收款 | - | - | - | - |
长期股权投资 | 1,001.00 | 1,001.00 | 1.00 | 1.00 |
投资性房地产 | - | - | - | - |
固定资产 | 26,698.98 | 20,837.14 | 16,155.24 | 17,160.62 |
在建工程 | 4,947.51 | 10,118.47 | 12,411.74 | 4,161.16 |
工程物资 | - | - | - | - |
固定资产清理 | - | - | - | - |
生物性生物资产 | - | - | - | - |
油汽资产 | - | - | - | - |
无形资产 | 9,634.45 | 11,287.04 | 11,538.39 | 4,601.75 |
开发支出 | - | - | - | - |
商誉 | 2,302.52 | 2,302.52 | 2,302.52 | 2,302.52 |
长期待摊费用 | 47.55 | 48.39 | 50.08 | - |
递延所得税资产 | 1,394.90 | 1,804.53 | 1,933.45 | 2,425.43 |
其他非流动资产 | - | - | - | - |
非流动资产合计 | 46,026.91 | 47,399.09 | 44,392.42 | 30,652.47 |
资产总计 | 198,483.76 | 210,839.24 | 178,477.87 | 145,543.42 |
(续)
项目 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2008/12/31 | 2007/12/31 |
流动负债: | ||||
短期借款 | 25,323.07 | 27,676.82 | 48,259.90 | 37,969.90 |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
应付票据 | 21,471.13 | 21,652.42 | 29,280.00 | 19,287.58 |
应付账款 | 9,434.52 | 8,240.10 | 8,320.05 | 4,099.13 |
预收账款 | 13,059.36 | 23,189.96 | 16,473.30 | 13,890.89 |
应付职工薪酬 | 1,264.81 | 1,344.10 | 921.50 | 1,061.72 |
应交税费 | 1,155.84 | 5,235.67 | 559.58 | 6,702.53 |
应付利息 | 82.69 | 64.04 | 216.12 | 69.91 |
应付股利 | 445.39 | 3.68 | 565.39 | 18.99 |
其他应付款 | 2,567.15 | 8,649.70 | 9,925.78 | 7,105.62 |
一年内到期的非流动负债 | 32,500.00 | - | - | - |
其他流动负债 | 1,619.94 | 1,378.66 | 2,312.27 | 2,722.87 |
流动负债合计 | 108,923.90 | 97,435.15 | 116,833.89 | 92,929.14 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | 598.57 | 33,101.86 | 3,102.42 | 643.85 |
应付债券 | - | - | - | - |
长期应付款 | - | - | - | - |
专项应付款 | 1,788.19 | - | - | - |
递延所得税负债 | 145.15 | 145.15 | - | 5.27 |
其他非流动负债 | 1,768.00 | 1,542.00 | 750.00 | - |
非流动负债合计 | 4,299.91 | 34,789.01 | 3,852.42 | 649.11 |
负债合计 | 113,223.82 | 132,224.16 | 120,686.31 | 93,578.25 |
股东权益: | ||||
股本 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 1,001.71 |
资本公积 | 9,142.01 | 9,142.01 | 8,319.47 | 14,213.83 |
项目 | 金额 | 占比 | ||||||
2010/6/30 | 2009/12/31 | 2008/12/31 | 2007/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2008/12/31 | 2007/12/31 | |
流动资产合计 | 152,456.86 | 163,440.15 | 134,085.45 | 114,890.95 | 76.81% | 77.52% | 75.13% | 78.94% |
长期股权投资 | 1,001.00 | 1,001.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50% | 0.47% | 0.00% | 0.00% |
固定资产 | 26,698.98 | 20,837.14 | 16,155.24 | 17,160.62 | 13.45% | 9.88% | 9.05% | 11.79% |
在建工程 | 4,947.51 | 10,118.47 | 12,411.74 | 4,161.16 | 2.49% | 4.80% | 6.95% | 2.86% |
无形资产 | 9,634.45 | 11,287.04 | 11,538.39 | 4,601.75 | 4.85% | 5.35% | 6.46% | 3.16% |
商誉 | 2,302.52 | 2,302.52 | 2,302.52 | 2,302.52 | 1.16% | 1.09% | 1.29% | 1.58% |
长期待摊费用 | 47.55 | 48.39 | 50.08 | - | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.00% |
递延所得税资产 | 1,394.90 | 1,804.53 | 1,933.45 | 2,425.43 | 0.70% | 0.86% | 1.08% | 1.67% |
非流动资产合计 | 46,026.90 | 47,399.09 | 44,392.42 | 30,652.47 | 23.19% | 22.48% | 24.87% | 21.06% |
资产总计 | 198,483.76 | 210,839.24 | 178,477.87 | 145,543.42 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2、合并利润表
单位:万元
项目 | 金额 | 占比 | ||||||
2010/6/30 | 2009/12/31 | 2008/12/31 | 2007/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2008/12/31 | 2007/12/31 | |
短期借款 | 25,323.07 | 27,676.82 | 48,259.90 | 37,969.90 | 22.37% | 20.93% | 39.99% | 40.58% |
一年内到期的非流动负债 | 32,500.00 | 28.70% | ||||||
长期借款 | 598.57 | 33,101.86 | 3,102.42 | 643.85 | 0.53% | 25.03% | 2.57% | 0.69% |
银行借款小计 | 58,421.64 | 60,778.67 | 51,362.32 | 38,613.75 | 51.60 | 45.96% | 42.56% | 41.26% |
应付票据 | 21,471.13 | 21,652.42 | 29,280.00 | 19,287.58 | 18.96% | 16.38% | 24.26% | 20.61% |
应付账款 | 9,434.52 | 8,240.10 | 8,320.05 | 4,099.13 | 8.33% | 6.23% | 6.89% | 4.38% |
预收账款 | 13,059.36 | 23,189.96 | 16,473.30 | 13,890.89 | 11.53% | 17.54% | 13.65% | 14.84% |
应付职工薪酬 | 1,264.81 | 1,344.10 | 921.50 | 1,061.72 | 1.12% | 1.02% | 0.76% | 1.13% |
应交税费 | 1,155.84 | 5,235.67 | 559.58 | 6,702.53 | 1.02% | 3.96% | 0.46% | 7.16% |
应付利息 | 82.69 | 64.04 | 216.12 | 69.91 | 0.07% | 0.05% | 0.18% | 0.07% |
其他应付款 | 2,567.15 | 8,649.70 | 9,925.78 | 7,105.62 | 2.27% | 6.54% | 8.22% | 7.59% |
经营性负债小计 | 49,035.50 | 68,375.99 | 65,696.33 | 52,217.38 | 43.30 | 51.72% | 54.44% | 55.80% |
其他流动负债 | 1,619.94 | 1,378.66 | 2,312.27 | 2,722.87 | 1.43% | 1.04% | 1.92% | 2.91% |
递延所得税负债 | 145.15 | 145.15 | - | 5.27 | 0.13% | 0.11% | 0.00% | 0.01% |
其他非流动负债 | 1,768.00 | 1,542.00 | 750.00 | - | 1.56% | 1.17% | 0.62% | 0.00% |
其他小计 | 3,533.09 | 3,065.82 | 3,062.27 | 2,728.13 | 3.12% | 2.32% | 2.54% | 2.92% |
专项应付款 | 1,788.19 | 1.58% | ||||||
应付股利 | 445.39 | 3.68 | 565.39 | 18.99 | 0.39% | 0.00% | 0.47% | 0.02% |
负债合计 | 113,223.82 | 132,224.16 | 120,686.31 | 93,578.25 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
3、合并现金流量表
单位:万元
项目 | 2010年 1-6月 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
一、营业收入 | 92,533.21 | 175,796.15 | 196,304.18 | 141,999.96 |
其中:营业收入 | 92,533.21 | 175,796.15 | 196,304.18 | 141,999.96 |
二、营业总成本 | 78,589.28 | 150,682.95 | 183,839.80 | 127,250.80 |
减:营业成本 | 65,804.37 | 127,866.38 | 162,663.12 | 113,655.15 |
营业税金及附加 | 589.14 | 1,149.42 | 388.92 | 151.84 |
销售费用 | 4,863.36 | 8,914.91 | 8,412.71 | 6,404.04 |
管理费用 | 5,457.08 | 9,547.31 | 8,076.25 | 3,375.54 |
财务费用 | 1,385.15 | 2,729.03 | 3,550.32 | 3,016.00 |
资产减值损失 | 490.18 | 475.89 | 748.48 | 648.22 |
加:公允价值变动收益 | - | - | -21.07 | 16.01 |
投资收益 | - | 249.78 | 10.58 | -33.04 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - | - |
汇兑收益 | - | - | - | - |
二、营业利润 | 13,943.94 | 25,362.98 | 12,453.89 | 14,732.13 |
加:营业外收入 | 840.79 | 386.32 | 1,982.53 | 1,130.84 |
减:营业外支出 | 29.99 | 159.14 | 153.17 | 79.35 |
其中:非流动资产处置净损失 | 0.66 | 52.65 | 4.07 | 31.11 |
三、利润总额 | 14,754.73 | 25,590.17 | 14,283.25 | 15,783.62 |
减:所得税费用 | 2,709.99 | 4,729.82 | 3,666.86 | 4,344.53 |
四、净利润 | 12,044.75 | 20,860.34 | 10,616.39 | 11,439.09 |
归属于母公司所有者的净利润 | 11,386.36 | 18,768.04 | 9,102.91 | 11,115.24 |
少数股东损益 | 658.39 | 2,092.30 | 1,513.47 | 323.85 |
五、每股收益 | ||||
(一)基本每股收益(元) | 0.42 | 0.70 | 0.34 | 0.41 |
(二)稀释每股收益(元) | 0.42 | 0.70 | 0.34 | 0.41 |
六、其他综合收益 | 822.54 | - | - | |
七、综合收益总额 | 12,044.75 | 21,682.88 | 10,616.39 | 11,439.09 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,386.36 | 19,590.58 | 9,102.91 | 11,115.24 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 658.39 | 2,092.30 | 1,513.47 | 323.85 |
4、非经常性损益
单位:万元
盈余公积 | 1,647.27 | 1,647.27 | 502.04 | 5,198.93 |
未分配利润 | 35,651.50 | 29,665.14 | 12,042.33 | 23,346.47 |
外币报表折算差额 | -0.12 | 859.24 | 649.24 | |
归属于母公司股东权益合计 | 73,440.78 | 67,454.30 | 48,723.08 | 44,410.17 |
少数股东权益 | 11,819.16 | 11,160.78 | 9,068.47 | 7,555.00 |
股东权益合计 | 85,259.94 | 78,615.08 | 57,791.55 | 51,965.17 |
负债及股东权益合计 | 198,483.76 | 210,839.24 | 178,477.87 | 145,543.42 |
5、主要财务指标
项目 | 2010年 1-6月 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,767.02 | 189,073.13 | 233,641.53 | 145,429.10 |
收到的税费返还 | 3,672.55 | 12,099.74 | 7,484.63 | 9,919.90 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,055.51 | 2,326.56 | 8,568.24 | 2,550.75 |
经营活动现金流入小计 | 97,495.07 | 203,499.43 | 249,694.40 | 157,899.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,854.85 | 123,804.19 | 200,300.39 | 116,864.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,067.38 | 9,102.61 | 8,725.42 | 5,920.52 |
支付的各项税费 | 9,418.64 | 12,770.97 | 13,436.92 | 6,689.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,906.03 | 18,913.54 | 16,005.76 | 16,610.24 |
经营活动现金流出小计 | 110,246.90 | 164,591.31 | 238,468.49 | 146,084.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,751.83 | 38,908.12 | 11,225.91 | 11,815.56 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资所收到的现金 | - | - | 57.86 | - |
取得投资收益所收到的现金 | - | - | 92.78 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,524.99 | 1,000.00 | 23.54 | 352.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0.49 | - | 332.93 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,524.99 | 1,000.49 | 174.18 | 685.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,414.87 | 6,074.21 | 16,164.74 | 9,333.89 |
投资支付的现金 | - | 1,000 | - | 400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - | -1,871.64 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流出小计 | 2,414.87 | 7,074.21 | 16,164.74 | 7,862.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | 110.12 | -6,073.72 | -15,990.56 | -7,176.45 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 14,230.00 | |
取得借款收到的现金 | 23,810.93 | 100,677.46 | 69,843.00 | 65,370.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 883.70 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 23,810.93 | 10,156.16 | 69,843.00 | 79,600.00 |
偿还债务所支付的现金 | 26,167.97 | 91,260.54 | 57,053.00 | 61,422.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,309.39 | 7,008.53 | 5,444.88 | 2,390.43 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 8,316.13 | - | 4,066.46 | 12,641.71 |
筹资活动现金流出小计 | 41,793.49 | 98,269.07 | 66,564.35 | 76,455.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,982.56 | 3,292.08 | 3,278.65 | 3,144.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -175.48 | -10.90 | 392.15 | -865.75 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -30,799.74 | 36,115.58 | -1,093.84 | 6,918.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,208.10 | 18,092.52 | 19,186.36 | 12,268.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,408.36 | 54,208.10 | 18,092.52 | 19,186.36 |
净资产收益率及每股收益指标情况如下:
项 目 | 2010年 1-6月 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分; | 20.89 | -51.75 | 6.40 | -26.49 |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免; | ||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外; | 796.53 | 361.50 | 1,966.73 | 1,020.40 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费; | ||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益; | ||||
非货币性资产交换损益; | ||||
委托他人投资或管理资产的损益; | ||||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备; | ||||
债务重组损益; | - | - | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等; | ||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益; | ||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益; | ||||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益; | ||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益; | - | -10.48 | 16.01 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回; | ||||
对外委托贷款取得的损益; | ||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益; | ||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响; | ||||
受托经营取得的托管费收入; | ||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出; | -6.63 | -82.56 | -143.77 | 57.59 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目。 | ||||
小计 | 810.80 | 227.18 | 1,818.88 | 1,067.50 |
所得税影响额 | -127.41 | -33.49 | -281.76 | -352.28 |
非经常性收益净额 | 683.39 | 193.69 | 1,537.12 | 715.23 |
少数股东损益 | -7.66 | 17.01 | -1.98 | 6.70 |
影响母公司非经常性收益净额 | 675.73 | 210.70 | 1,535.13 | 721.92 |
6、管理层分析讨论
(1)资产情况
本公司最近三年及一期的资产状况如下表所示:
单位:万元
名称 | 成立时间 | 注册资本 | 住所 | 法定 代表人 | 股东构成 | 主营业务 | 2010年度(2010年6月30日) | 2009年度(2009年12月31日) | 审计机 构名称 | ||||
总资产 | 股东权益 | 净利润 | 总资产 | 股东权益 | 净利润 | ||||||||
亚星进出口 | 2006/2/28 | 1,000 | 靖江经济开发区城南园区 | 陶安祥 | 亚星锚链(100%) | 主要代理公司的部分产品的出口业务 | 13,981.68 | 6,451.93 | 108.98 | 25,221.93 | 6,342.95 | 482.41 | 江苏公证 |
亚星系泊链 | 2008/7/25 | 3,000 | 靖江市东兴镇何德村 | 陶安祥 | 亚星锚链(100%) | 目前该公司未实际从事生产 | 2,890.15 | 2,880.46 | -0.04 | 2,900.67 | 2,880.50 | 0.12 | 江苏公证 |
镇江佳扬 | 2006/9/13 | 14,923.84 | 镇江新区丁卯经十二路东3层209房间 | 陶安祥 | 亚星锚链(100%) | 生产并销售系泊链 | 26,034.63 | 22,052.81 | 1,153.23 | 28,610.09 | 20,899.57 | 4,561.20 | 江苏公证 |
亚星香港 | 2007/1018 | 300(美元) | 香港 | 陶安祥 | 亚星锚链(100%) | 公司至今未实际出资,无实际经营 | - | - | - | - | - | - | - |
最近三年公司的资产规模稳步上升,自2007年末的145,543.42万元增至2009年末的210,839.24万元,增长幅度达到44.86%。一方面随着公司销售规模的增加,公司流动资产规模不断扩大,另一方面公司为了长远发展并获取更丰厚的收益,积极进行固定资产投资,巩固其在锚链行业的领导地位。
(2)负债情况
公司最近三年及一期的主要负债情况如下:
单位:万元
名称 | 成立时间 | 注册资本 | 住所 | 法定 代表人 | 股东构成 | 主营业务 | 2010年度(2010年6月30日) | 2009年度(2009年12月31日) | 审计机构名称 | ||||
总资产 | 股东权益 | 净利润 | 总资产 | 股东权益 | 净利润 | ||||||||
正茂集团 | 1994/11/17 | 21,351 | 镇江市南门外五峰口 | 李汉明 | 亚星锚链(54.87%) 中船集团(45.13%) | 锚、链及附件、平台链、工业链、制造设备、船舶及设备、铸轧件的制造、销售和出口 | 50,021.17 | 23,545.29 | 1,471.52 | 53,669.58 | 22,073.78 | 4,547.72 | 江苏公证 |
亚星马鞍山 | 2000/8/2 | 312 | 马鞍山采石太平街73号 | 陶安祥 | 亚星锚链(60%)、 王业胜等18位自然人(40%) | 船用锚链及附件、船用配件等产品的制造、加工业务 | 3,027.44 | 1,758.08 | -11.49 | 2,872.11 | 1,769.57 | 108.64 | 江苏公证 |
亚星海洋工程 | 2006/1/6 | 100(美元) | 江苏省靖江市东兴镇何德村 | 陶安祥 | 亚星锚链(60%)、富兰克林商务投资有限公司(40%) | 锚链及附件、船舶配件、海洋工程设备及相关产品的进出口业务、批发 | 1,224.85 | 1,224.85 | -2.78 | 1,227.63 | 1,227.63 | -8.84 | 江苏公证 |
亚星(马鞍山)高强度链业有限公司 | 2010/10/21 | 5,000 | 雨山区工业园汤阳创业园1118室 | 陶安祥 | 亚星锚链(69.6%)、亚星马鞍山(19.1%)、陈绍兵等25位自然人(11.3%) | 制造、加工高强度链、船用锚链及附件,自营和代理各类商品和技术的进出口业务 | - | - | - | - | - | - | - |
公司负债可按来源及性质分为银行借款、经营性负债和其他(主要是预提费用以及财政扶持或补助性质资金),全部负债中以经营性负债和银行借款为主,占全部负债的比例2007年末至2010年6月末均为95%以上,为营运资金最主要来源。
(3)盈利能力分析
公司利润来源情况如下:
项目 | 2010年1-6月 (2010年6月末) | 2009年(末) | 2008年(末) | 2007年(末) |
流动比率 | 1.40 | 1.68 | 1.15 | 1.24 |
速动比率 | 0.80 | 1.05 | 0.53 | 0.67 |
资产负债率(母公司) | 59.84% | 66.58% | 65.29% | 62.49% |
息税折旧摊销前利润(万元) | 17,615.95 | 31,430.05 | 20,845.09 | 19,564.55 |
利息保障倍数 | 13.11 | 10.38 | 4.92 | 8.16 |
应收账款周转率 | 3.07 | 7.23 | 8.26 | 5.56 |
存货周转率 | 1.36 | 2.31 | 3.14 | 2.81 |
每股经营活动产生的现金净流量(元) | -0.47 | 1.44 | 0.42 | 0.44 |
每股净现金流量(元) | -1.14 | 1.34 | -0.04 | 0.26 |
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占股东权益的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
注:业务经营收益=营业收入-营业成本-营业税金及附加-期间费用-资产减值损失
公司报告期内利润主要来源于公司现经营的锚链及系泊链业务,该等业务的经营性收益2007年度、2009年度和2010年1-6月占比均在90%以上,2009年度更高达98.14%,公司利润主要依赖自身的主业;2008年度公司经营性收益受到钢材价格迅速上涨的影响而低于2007年度和2009年度,但获得当期政府补助为1966.73万元,占比下降至87.27%,但仍是公司利润的最主要来源。
公司2008年度营业外收支净额为1,829.36万元,占当期利润总额的12.81%,主要是由于2008年公司获得政府补助1,966.73万元。除此以外,2007年、2009年和2010年1-6月的营业外收支净额占比都低于7%,未构成公司主要盈利来源。
综上,公司利润主要来源于公司主业,主业具有较强的盈利能力。
(4)现金流量分析
单位:万元
名称 | 成立时间 | 注册资本 | 住所 | 法定 代表人 | 股东构成 | 主营业务 | 2010年度(2010年6月30日) | 2009年度(2009年12月31日) | 审计机 构名称 | ||||
总资产 | 股东权益 | 净利润 | 总资产 | 股东权益 | 净利润 | ||||||||
正茂进出口 | 1996/8/8 | 500 | 浦东顾路镇努力村四队 | 潘志浩 | 正茂集团(100%) | 经营市外经贸委批准的进出口业务 | 1,333.40 | 466.59 | -0.02 | 1,508.85 | 466.58 | -55.72 | 江苏公证 |
正茂后勤 | 2003/11/6 | 10 | 镇江市五峰口(镇江锚链厂内) | 曹松涛 | 正茂集团(90%)、正茂进出口(10%) | 提供房屋维修及生活后勤服务;绿化工程的施工、咨询;花卉的培植、咨询服务;机械维修。 | 9.12 | 9.12 | -0.15 | 9.27 | 9.27 | -0.19 | 江苏公证 |
正茂机械 | 2003/11/6 | 10 | 镇江市五峰口(锚链厂内) | 朱林放 | 正茂集团(90%)、正茂进出口(10%) | 机械产品、电器产品的研究、开发、设计、施工、咨询服务、培训;材料及制造工艺的开发、研究、设计、咨询服务 | 1.28 | -5.94 | -0.13 | 1.29 | -5.81 | -0.21 | 江苏公证 |
正茂计算机 | 1999/1/7 | 10 | 镇江市镇宝路190号 | 杨文华 | 正茂集团(80%)、正茂后勤(20%) | 计算机软件开发;信息系统集成;信息网络工程服务;计算机维修;技术咨询、服务 | 17.98 | 17.98 | -0.19 | 18.17 | 18.17 | -0.21 | 江苏公证 |
香港佳扬 | 2006/7/13 | 1(港币) | 香港 | 陶安祥 | 亚星香港(100%) | 无实际经营 | - | - | - | - | - | - | - |
1)经营活动产生的现金流量分析
公司2007年度及2008年度经营活动产生的现金流量净额与当期实现的净利润非常接近,较为客观的反映了实际盈利情况的质量。
公司2009年度经营活动产生的现金流量净额为38,908.12万元,远高于当期净利润20,860.34万元,主要是因为2009年末存货较2008年末减少了15,298.59万元,且预收账款较2008年末增加了6,716.66万元,导致当期存货占款现金流出减少,经营活动现金净流入增加。
公司2010年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-12,751.83万元,远低于当期净利润12,044.75万元,主要是因为2010年6月末预收账款较2009年末减少了10,130.60万元,而应收账款较2009年末增加了6,954.99万元,且预付账款较2009年末增加了3,893.83万元,导致2010年1-6月经营性现金流入减少,经营活动现金流出增加。
公司自2007年度至2010年1-6月合并现金流量表中“支付的其他与经营活动有关的现金”的金额分别为16,610.24万元、16,005.76万元、18,913.54万元和11,906.03万元,主要为与发行人期间费用(管理费用和销售费用)相关的现金支出,主要项目包括运输费、销售佣金、技术开发费、业务招待费、差旅费、办公费、劳动保护费等。
2)投资活动产生的现金流量分析
公司投资活动产生的现金流量净额各年变化较大,主要原因是:
2007年度投资活动产生的现金流量净额为-7,176.45万元,主要是由于公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付现金9,333.89万元,其中码头工程新增在建工程1,185.43万元,镇江佳扬基建项目新增在建工程2,948.10万元。
2008年度投资活动产生的现金流量净额为-15,990.56万元,主要是由于公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付现金16,164.74万元,其中码头工程新增在建工程2,075.13万元,镇江佳扬基建项目新增在建工程7,461.95万元,镇江佳扬购买土地使用权支付现金5,685.11万元。
2009年度投资活动产生的现金流量净额为-6,073.72万元,主要是由于:(1)公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付现金6,074.21万元,其中码头工程新增在建工程888.71万元,镇江佳扬基建项目新增在建工程3,595.27万元;(2)出资1,000万元参与设立江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司并持有8.33%的股份。
3)筹资活动产生的现金流量分析
2007年度筹资活动产生的现金流量净额为3,144.95万元,主要是由于公司向银行净融入资金3,947.09万元,2007年公司进行了两次增资吸收投资收到的现金为14,230万元。
2008年度筹资活动产生的现金流量净额为3,278.65万元,主要是由于公司向银行净融入资金12,790.00万元,超过公司当期分红和付息5,444.88万元。
2009年度筹资活动产生的现金流量净额为3,292.08万元,主要是由于公司向银行净融入资金9,416.92万元,超过公司当期分红和付息7,008.53万元。
2010年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为-17,982.56万元,主要是由于公司向银行净归还资金2,357.03万元,归还镇江新区财政局借款4,028.27万元,当期分红和付息7,309.39万元。
十、股利分配政策
根据2008年3月18日召开的亚星有限2008年第1次股东会决议,所有股东一致同意向当时有效的经工商注册登记的亚星有限全体股东按照股比分配2007年度部分利润共计5,000万元整。
根据2010年3月16日召开的公司2009年年度股东大会决议,所有股东一致同意向当时有效的经工商注册登记的亚星锚链全体股东按照股权比例分配2009年度部分利润共计5,400万元整。
十一、控股子公司情况
1、发行人的全资子公司
单位:万元
年度 | 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
基本每股收益(元) | 稀释每股收益(元) | |||
2010年1-6月 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 16.16% | 0.42 | 0.42 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 15.20% | 0.40 | 0.40 | |
2009年 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 32.30% | 0.70 | 0.70 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 31.94% | 0.69 | 0.69 | |
2008年 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 19.59% | 0.34 | 0.34 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 16.29% | 0.28 | 0.28 | |
2007年 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 46.35% | 0.41 | 0.41 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 43.34% | 0.38 | 0.38 |
2、发行人的控股子公司
单位:万元
项目 | 来源 | 构成 | ||||||
2010年1-6月 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2010年 1-6月 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | |
业务经营收益 | 13,943.94 | 25,113.20 | 12,464.37 | 14,749.16 | 94.50% | 98.14% | 87.27% | 93.45% |
投资收益+公允价值变动收益 | - | 249.78 | -10.48 | -17.03 | 0.00% | 0.98% | -0.07% | -0.11% |
营业外收支净额 | 810.80 | 227.18 | 1,829.36 | 1,051.49 | 5.50% | 0.89% | 12.81% | 6.66% |
利润总额 | 14,754.73 | 25,590.17 | 14,283.25 | 15,783.62 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
3、发行人的控股孙公司
单位:万元
项目 | 2010年1-6月 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,751.83 | 38,908.12 | 11,225.91 | 11,815.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | 110.12 | -6,073.72 | -15,990.56 | -7,176.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,982.56 | 3,292.08 | 3,278.65 | 3,144.95 |
现金及现金等价物净增加额 | -30,799.74 | 36,115.58 | -1,093.84 | 6,918.31 |
第四节 募集资金运用
根据公司的发展战略和公司第一届董事会第二十四次会议决议、2009年年度股东大会的决议,公司本次拟公开发行9,000万股社会公众股,拟主要投资如下项目:
单位:万元
名 称 | 住所 | 联系电话 | 传真 | 经办人或联系人 |
江苏亚星锚链股份有限公司 | 江苏省靖江市东兴镇何德村 | 0523-84686986 | 0523-84686659 | 吴汉岐 |
国信证券股份有限公司 | 深圳市红岭中路1012号 | 021-60893189 | 021-60936933 | 马军、唐慧敏 |
北京市金诚同达律师事务所 | 北京市建国门内大街22号华夏银行大厦11楼 | 010-85237766 | 010-65263519 | 贺宝银、徐坚 |
江苏公证天业会计师事务所有限公司 | 江苏省无锡市梁溪路28号 | 0510-85889888 | 0510-85885275 | 金章罗、孙新卫 |
江苏中天资产评估事务所有限公司 | 常州市天宁区博爱路72号 | 0519-88122157 | 0519-88155675 | 赵永顺、谢肖琳 |
股票登记机构 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼) | 021-58708888 | 021-58899400 | |
收款银行 | 中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行 | |||
拟上市的证券交易所 | 上海证券交易所(上海市浦东南路528号上海证券大厦) | 021-68808888 | 021-68804868 |
上述三个项目公司拟全部用本次募集资金投入。若本次募集资金有剩余,将用于补充公司的流动资金;若有不足,本公司将自筹资金解决。
第五节 风险因素和其他重要事项
一、相关行业周期波动的风险
公司生产的锚链及系泊链产品分别是维系船舶和海洋工程设施安全的重要装置,是海上系泊定位系统的关键组成部分,为船舶、海洋工程行业的配套行业。锚链及系泊链需求量取决于新建船舶和海洋平台对链条的新增需求以及旧船和旧海洋平台链条的更新需求。
船舶行业和海洋工程行业与全球宏观经济运行情况密切相关,其发展与全球经济和国际贸易的景气程度有很强的关联性,存在周期性波动。公司为全球最大的锚链制造企业,会受到行业整体景气度的影响,但由于竞争优势明显,抗风险能力相对较强。2008年之前,随着新造船舶订单的爆发式增长及海洋工程逐渐向深海发展的趋势,上游行业新增投资较大,产能增加较快,对公司锚链及系泊链的新增需求旺盛,公司产能主要用于新增需求。2008年金融危机爆发对船舶及海洋工程行业造成较大影响,公司积极应对,采取在稳固新增需求订单的同时,加强对更新需求订单的争取;同时加强对新产品的研发如R5系泊链,进入新的细分市场等诸多措施缓解其不利影响。2009年下半年造船行业新增订单已出现转好迹象,但如相关行业景气度不能持续向好,公司仍将会受到行业周期性负面影响。
二、重要原材料价格波动的风险
公司通过“以销定产”方式组织产品生产和销售。锚链产品通过事先谈判签订合同,确定销售价格,同时根据产品规格及生产进度订购所需原材料。公司产品的主要原材料为棒材及其他钢材制品,2007年度、2008年度和2009年度各种棒材及钢材制品的成本合计分别占公司生产成本的74.45%、79.77%和70.87%。原材料价格的大幅波动加大了公司对生产成本的控制和管理难度,公司为规避原材料价格波动风险,通常采取与客户协商调整产品价格的方式将原材料价格波动的风险部分转移至下游产品用户。但由于锚链产品交货周期可长达数月,公司所需原材料价格在交货期间可能发生较大变化,若调价政策无法完全消化原材料价格上涨的影响,公司面临成本上升导致利润下降的风险。
三、或有负债的风险
现阶段国内银行对外贷款一般要求借款方提供担保,由于公司设备主要是专用设备,故公司向银行申请贷款时一般需要寻求第三方担保,而作为互惠安排,当第三方有融资需求时也会要求公司提供担保。
截至2010年6月30日,公司共存在下表所列示的对外担保,其中公司为招商银行向江苏扬子江船厂有限公司提供的新船履约保函(关于如期交船的保证,国际贸易中常用的向业主提供的保证)提供担保,其余为银行贷款担保,被担保对象也同时为公司的贷款提供担保。该等被担保单位财务状况和经营状况均较为稳定,未出现贷款逾期或履约能力不足的情形,其中扬子江船厂已分别于2010年3月和5月将船交付业主,截至本招股书签署日,发行人关于该事项的担保义务已解除。但如被担保对象出现偿债能力或履约能力不足的情形,则公司的对外担保将可能形成或有负债。
单位:万元
询价推介时间 | 2010年12月8日—2010年12月10日 |
定价公告刊登日期 | 2010年12月17日 |
申购日期和缴款日期 | 网下:2010年12月14日—2010年12月15日 网上:2010年12月15日 |
股票上市日期 | 本次股票发行完成后,发行人将尽快申请在上海证券交易所挂牌上市 |
除上述对外担保外,中国进出口银行与本公司签订借款协议,借款金额为10,000万元,借款期限为2009年11月6日至2011年4月30日,由南京银行股份有限公司提供担保,本公司用房屋与土地为其提供反担保。
作为互惠安排,江苏永益铸管股份有限公司和江苏皓月汽车锁股份有限公司同样为本公司提供担保。截至2010年6月30日,江苏永益铸管股份有限公司担保债权最高额可达3900万元,担保期限为2009年5月26至2012年5月25日;江苏皓月汽车锁股份有限公司担保债权最高额可达2000万元,担保期限为2010年9月6日至2013年9月6日。
四、市场竞争的风险
锚链行业由于投资大,存在一定的技术和质量检测壁垒,长期以来竞争对手相对有限。随着船舶向大型化方向发展及海洋工程持续看好,锚链行业面临极大的发展机遇,行业前景广阔。截至到2009年底,国内年生产能力3千吨以上锚链生产企业近10家,全球共约60家。一些国际知名锚链企业,如西班牙的维西南、瑞士的罗姆纳斯、日本的浜中、韩国的大韩等,与公司在高端的系泊链市场存在竞争。如果公司不能在未来的发展中不断扩大生产规模、继续提高品牌影响力、确保行业领先地位,公司将有可能面临由于市场竞争带来的市场占有率下降的风险。
五、税收政策变化风险
公司享受产品出口增值税退税政策,截至2010年6月30日,内销视同出口的系泊链退税率为15%,公司船用锚链和系泊链的出口退税率为13%,船用锚链的锚的出口退税率为9%,船用锚链的附件的出口退税率为5%。由于公司主要产品的出口收入占公司营业收入的60%左右,如果国家出口退税政策出现不利调整,公司经营将受到较大影响。
其次,亚星锚链母公司2008年被认定为江苏省高新技术企业,自2008年度起三年内享受15%的优惠税率;控股子公司正茂集团被认定为江苏省高新技术企业,自2009年度起三年内享受15%的优惠税率。若三年优惠期满后,公司及控股子公司不能继续被认定为高新技术企业或国家对高新技术企业税收优惠政策出现不利调整,仍将对公司未来业绩造成一定影响。
六、汇率风险
公司2007年度、2008年度、2009年度产品外销收入分别为92,450.90万元、113,908.91万元和105,764.57万元,分别占同期营业收入的65.11%、58.03%和60.16%。未来公司外销收入将随公司业务的发展而逐步增加,外汇汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售价格,从而影响到公司产品的价格竞争力,为公司带来一定风险。其次,公司收汇至结汇存在时间差,可能在某段时间内存在一定的外汇敞口,如果汇率波动加剧而公司又缺乏有效手段,外汇汇率的变动可能造成公司一定的汇兑损失。
七、人力资源风险
经过几年快速发展,公司形成了一支稳定的员工队伍,员工结构符合公司行业和业务特点。这批在实践中积累了丰富科研、制造、管理经营经验的优秀人才,为公司新产品技术研发、稳定生产、规范化管理奠定了可靠的人力资源基础,为公司的发展做出了突出的贡献。近年来,由于经济高速发展,产业结构不断升级换代,企业对技术工人的需求量不断增加,人才流动变得更为频繁,公司在科研开发、技术产业化与市场支持方面的人力资源需求将变得紧张。如果公司在人才引进和培养方面存在缺陷,人才流失,将对公司的科研开发和管理造成较大的影响。
八、技术创新的风险
公司为船舶行业及海洋工程行业提供配套的锚链及系泊链产品,公司必须积极参与与锚链、系泊链相关的新材料、新技术和新生产工艺的研发,并对公司产品进行持续的技术创新,以适应下游行业,特别是海洋工程行业的要求,不断提供更高规格、更可靠的产品,保证公司在市场份额占有率上的龙头地位。若公司不能及时进行技术创新、技术储备,将面临高端、高附加值产品市场份额流失的风险。
九、安全生产风险
锚链产品的制造技术和可靠性要求较高,在焊接、吊装、热处理等生产环节中,容易发生安全生产事故。因此,安全生产是公司生产管理的重要内容之一。虽然公司严格按照有关规章制度的要求建立了较为完善的安全生产制度和流程,但仍存在因操作不当或失误造成的安全生产风险。
十、募集资金投资项目的风险
本次募集资金将用于年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目、年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目和江苏亚星锚链研发中心建设项目,三个项目总投资71,731.50万元。上述投资项目的可行性分析是基于当前国内外市场环境、技术发展趋势、产品价格、原材料供应和工艺技术水平等因素的综合性假设作出的。由于上述投资项目的建设和达产需要一定时间,如果募集资金不能及时到位,或者项目实施过程中受不可测因素影响,可能会对公司的预期收益有所影响。其次,上述项目实施后将迅速扩大公司系泊链产品的产能,尽管公司目前订单充足,但如市场发生不可预测的变化而导致市场需求下降或新的市场需求受到抑制,将直接影响上述投资项目和公司整体的收益。另外,本次募集资金投资项目达产后,公司产能扩张对公司的人才、管理提出了更高的要求,公司可能面临管理和市场开发的风险。
十一、税务风险
公司于2008年向靖江市地税局补缴了2007年之前年度的企业所得税共计4,911.84万元,该等行为涉及的事实发生在报告期外;此外,发行人2008年分红5,000万元应代扣代缴个人所得税至2010年2月方缴纳入库。针对上述税款补缴行为,靖江市地方税务局、泰州市地方税务局以及靖江市人民政府均已出具证明,认为不构成重大违法行为,可不予处罚及追加滞纳金。为避免发行人因可能被税务机关追缴滞纳金而导致损失的风险,实际控制人及控股股东陶安祥出具承诺,若日后发行人被税务机关追缴相应的滞纳金,其将以承担连带责任的方式,无条件全额承担所产生的所有滞纳金及相关费用,以保证发行人的利益不因此而受到损害。
十二、实际控制人控制风险
本公司的实际控制人为陶安祥、施建华夫妇及其家庭成员陶兴、陶媛。在本次发行前,实际控制人控制本公司50.82%的股份。本次公开发行9,000万股后,实际控制人仍将控制本公司38.11%的股份,仍处于控股地位。作为公司的实际控制人,可能利用其控股股东和主要决策者的地位,对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加影响,存在公司决策偏离中小股东最佳利益目标的可能性。因此,公司存在实际控制人控制的风险。
十三、诉讼风险
公司收到中华人民共和国武汉海事法院(下简称为“武汉海事法院”)于2010年3月8日发出(2010)武海法商字第125号应诉通知书。中交一航局第二工程有限公司(下简称为“中交一航”)于2010年2月1日起诉本公司,要求本公司支付工程欠款6,651,590.32元及延期付款利息并承担该案诉讼费用、保全费用。起诉方为本公司码头工程的施工方,起诉原因主要是在本公司码头工程项目建设中的增补工程计价方式、计价依据问题上与本公司存在争议。该案于2010年4月7日和7月7日在武汉海事法院南通法庭进行了两次开庭审理,目前尚未判决。虽然该诉讼涉及的争议金额较小,但公司仍存在因败诉而遭受损失的风险。
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
项目名称 | 总投资 | 拟用本次募集资金投入金额 | 建设期 | 项目备案文件 |
1、年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目 | 40,063.50 | 40,063.50 | 2年 | 镇发改工业发[2010]107号 |
2、年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目 | 27,839.50 | 27,839.50 | 2年 | 3212001000994 |
3、江苏亚星锚链研发中心建设项目 | 3,828.50 | 3,828.50 | 2年 | 靖发改投(2010)字第04号 |
被担保单位 | 币种 | 主债务金额 | 主债务期限 | 担保方式 |
江苏扬子江船厂有限公司 | 美元 | 3,340.00 | 2007/6/22-2010/9/27 | 保证 |
江苏永益铸管股份有限公司 | 人民币 | 1,000.00 | 2009/10/12-2010/10/12 | 保证 |
江苏永益铸管股份有限公司 | 人民币 | 2,000.00 | 2009/12/22-2010/12/21 | 保证 |
江苏皓月汽车锁股份有限公司 | 人民币 | 500.00 | 2010/3/16-2011/3/15 | 保证 |
江苏皓月汽车锁股份有限公司 | 人民币 | 1,400.00 | 2010/5/19-2011/5/18 | 保证 |
第七节 备查文件
投资者可在以下时间和地点查阅招股意向书全文和备查文件:
一、查阅地点:发行人及保荐人(主承销商)的法定住所;
二、查阅时间:星期一至星期五上午9:00—11:30 下午1:00—5:00;
三、招股意向书全文及审计报告可通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查阅。