福建海源自动化机械股份有限公司

  ＦＵＪＩＡＮ ＨＡＩＹＵＡＮ ＡＵＴＯＭＡＴＩＣ ＥＱＵＩＰＭＥＮＴＳ ＣＯ．， ＬＴＤ首次公开发行股票招股意向书摘要

  ＦＵＪＩＡＮ ＨＡＩＹＵＡＮ ＡＵＴＯＭＡＴＩＣ ＥＱＵＩＰＭＥＮＴＳ ＣＯ．， ＬＴＤ

  （注册地址：福建省闽侯县荆溪镇铁岭北路２号）

  首次公开发行股票招股意向书摘要

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、禁售期安排

公司本次发行前总股本为１２，０００万股，本次拟发行４，０００万股人民币普通股，发行后总股本为１６，０００万股，上述股份全部为流通股。

公司实际控制人、控股股东海诚投资、股东海源实业和股东源恒信投资承诺：自公司Ａ股股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

由公司高管人员以及业务骨干１００％持股的公司股东鑫盘投资、金鑫源投资、华达鑫投资、金旭投资承诺：自公司Ａ股股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时追加承诺，在上述承诺期满后，每年解除锁定的股份比例为所持公司上述股份的２５％。

公司其他股东中比基金、华登基金、环境基金、嘉毅公司、闽信昌晖、ＷＩＮ ＺＯＮＥ、上海典博承诺：自公司Ａ股股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

承诺期限期满后，上述股份可以上市流通和转让。

二、利润共享

根据公司股东大会决议，本次发行前公司滚存的未分配利润，在本次公司股票公开发行后，由新老股东按持股比例共享。截至２０１０年６月３０日，公司经审计的未分配利润为１７１，００２，４０７．１５元；经２０１０年７月５日召开的２０１０年第一次临时股东大会审议通过《关于公司历史未分配利润分配预案的议案》，公司将截至２００７年１２月３１日未分配利润中的４３，５６０，０００．００元人民币用于股东分红，本次分红完成后公司未分配利润为１２７，４４２，４０７．１５元。

三、特别风险提示

除上述重大事项提示外，请投资者仔细阅读本招股意向书中“第四节 风险因素”等有关章节，并特别关注下列风险因素：

１、产能扩张而带来的市场开拓风险

公司专业从事液压成型装备制造，在掌握液压机械核心技术的基础上在该领域中拥有国内最全面的技术覆盖能力和快速反应的市场意识，因此，本公司产品在行业内具有一定的领先性和前瞻性。其中，公司墙材压机和耐材压机产品均是公司第一时间取得技术突破并快速导入市场的，在一定程度上公司已承担或将要承担市场开创者的任务。为了更好的满足市场需求，公司本次募集资金全部投向于“全自动液压压砖机生产及研发基地建设”项目，在公司２００７年全部压机产品产能１００台（套）的基础上新增产能４２０台（套）。届时，公司主要产品的产能得到快速增加，公司有可能存在因市场开拓不力而无法消化新增产能的风险。

２、市场竞争加剧的风险

国内液压成型装备制造业市场空间较大、盈利能力较强。虽然该行业具有较高的技术、资金和品牌壁垒，但不排除有更多的潜在竞争对手进入该行业，从而使得行业的竞争格局复杂化。

３、市场需求增长放缓的风险

公司目前三大产品均为液压成型机械装备，分别用于墙体砖、陶瓷砖、耐火砖的制造过程，下游行业的主要目标市场为建材行业和钢铁行业。受２００８年全球性金融危机对实体经济的影响，建材行业和钢铁行业景气度下滑，对公司主营业务造成一定负面影响。公司存在下游需求增长放缓的风险。

４、技术风险

公司的核心竞争优势之一是持续的技术创新意识和技术创新能力，但也存在着新技术的替代风险、公司现有技术和生产诀窍的失密风险以及公司在持续技术开发过程中不能按照计划开发出新产品或新产品市场效益与预期存在差异的持续技术开发的不确定性风险。

５、主要产品毛利率波动的风险

报告期内，公司核心产品ＨＦ压机具有较高的毛利率。未来，如果有更多具有竞争力的对手进入该市场，竞争的加剧有可能会导致产品售价的调整。同时，由于最近几年原材料价格的波动、人力资源成本增加趋势、公司本次募投项目新增固定资产折旧等因素，未来公司的销售毛利率存在波动的风险。

６、诉讼与仲裁风险

公司存在与中冶重工的专利侵权案以及与洛阳龙羽的合同纠纷事宜，上述案件的判决结果可能存在对公司拥有的专利技术、盈利产生不利影响的风险。

第二节 本次发行概况

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第三节 概览

一、公司基本资料

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二、公司历史沿革及改制重组情况

（一）公司的设立方式

福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”） 是经中华人民共和国商务部商资批［２００７］２００８号文《商务部关于同意福建海源自动化机械设备有限公司改制为外商投资股份有限公司的批复》批准，由福建海源自动化机械设备有限公司整体变更设立的股份有限公司，注册资本为１２，０００万元，股本总额为１２，０００万股，每股１元。公司于２００７年１２月２９日完成工商变更登记，领取了新的《企业法人营业执照》。

（二）发起人及其投入的资产内容

公司是由福建海源自动化机械设备有限公司的股东海源实业有限公司、中国－比利时直接股权投资基金、华登（海源）有限公司、福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司、福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司、中国环境基金（海源）有限公司、嘉毅有限公司、闽信昌晖投资有限公司、ＷＩＮ ＺＯＮＥ ＬＩＭＩＴＥＤ、上海典博投资顾问有限公司、福州市鼓楼区华达鑫投资咨询有限公司、福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司、福州市鼓楼区金旭投资咨询有限公司共１３位股东作为发起人，以２００７年７月３１日为审计基准日，整体变更设立的股份有限公司。

公司在改制设立时整体承继了福建海源自动化机械设备有限公司的资产和负债，拥有的主要资产为研发、生产与销售全自动液压设备以及配套设备所需要的各种经营性资产及其辅助生产设施，包括土地使用权、房屋及建筑物、机器设备、运输工具、存货、商标权、专利权以及流动资产等。

立信会计师事务所有限公司对本次改制设立的出资情况进行了审验，并于２００７年１２月２４日出具信会师报字（２００７）第１２０１８号《验资报告》

三、有关股本的情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制安排和锁定安排

本次发行前公司总股本为１２，０００万股，本次发行股份４，０００万股，占发行后总股本的２５％。

公司实际控制人、控股股东海诚投资、股东海源实业和股东源恒信投资承诺：自公司Ａ股股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

由公司高管人员以及业务骨干１００％持股的公司股东鑫盘投资、金鑫源投资、华达鑫投资、金旭投资承诺：自公司Ａ股股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时追加承诺：在上述承诺期满后，每年解除锁定的股份比例为所持公司上述股份的２５％。

公司其他股东中比基金、华登基金、环境基金、嘉毅公司、闽信昌晖、ＷＩＮ ＺＯＮＥ、上海典博承诺：自公司Ａ股股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

承诺期限期满后，上述股份可以上市流通和转让。

（二）持股情况

１、发起人持股情况

本次发行前，各发起人持股情况如下：

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２、公司前十名股东

本次发行前，公司前十名股东持股情况如下：

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３、外资股股东

２００７年１２月１４日，经中华人民共和国商务部商外资资审Ａ字（２００７）０２９１号《批准证书》批准，公司的股东中海源实业、华登基金、环境基金、嘉毅公司、闽信昌晖和ＷＩＮ ＺＯＮＥ持有的股权性质界定为外资法人股，股份持有情况如下：

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２０１０年８月１１日，经福建省对外贸易经济合作厅《关于福建海源自动化机械股份有限公司股权转让等事项的批复》（闽外经贸资［２０１０］３０３号）批准，海源实业将所持公司股份３，８８４．５６８０万股转让给海诚投资，公司的外资股份持有情况变更如下：

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（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

海诚投资、海源实业和源恒信投资存在以下关联关系：

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除此之外，本次发行前各股东之间不存在其他关联关系。四、公司的主营业务情况

（一）公司的主营业务及主要产品

公司主要从事液压成型装备以及配套设备的研发、设计、生产与销售。

目前，公司进行市场推广的主要有三种产品，另有多项在研新产品：

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（二）公司的产品销售模式和渠道

公司主要采用直销方式，由公司销售人员及办事处人员直接与客户洽谈销售，从而确保信息快速、准确、全面的传达和反馈，并针对不同要求的客户，制定相应的销售政策。

除了直销之外，公司少部分海外业务通过或计划通过国外代理商进行，为国外客户提供更及时的本地化服务。

公司主要通过参加国内外大型展会的方式开拓潜在客户，通过长期在相关杂志、报纸、网站上刊登广告进行产品宣传和业务联系。

（三）公司所需的主要原材料

公司的主要原材料包括铸锻件、钢材、五金和电器等。上述原材料均由公司供应部通过外购获得，采购工作主要采取招投标、比价等方式。公司一直致力于和主要原材料供应商建立直接、稳定的材料供应渠道，并按照ＩＳＯ９００１质量体系要求对采购流程进行严格控制和全程监督。

（四）公司在行业中的行业地位

１、公司在液压成型装备业中的行业地位

在液压成型装备业中，公司是产品门类最广、规格最多的全球领先企业。公司拥有一系列以液压成型工艺为纽带、以利废环保领域为目标市场的多样化产品以及在研新产品，通过不断的技术创新和产品升级，公司拥有着明显领先于竞争对手的综合技术优势和品牌优势。

其中，在公司已经推向市场的三大产品所处细分行业中，公司分别拥有国内的第一位、第三位和第一位的行业地位。

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２、公司在已经推向市场的三类产品的细分行业中的地位

在推向市场的三大主要产品细分市场中，公司具体的行业地位为：

（１）在墙材压机行业中的地位

在国内墙材压机行业，公司是绝对的龙头企业。在公司推出ＨＦ压机之前，墙材压机的市场容量很小，大量的潜在市场需求不能获得满足。公司从２００５年推出ＨＦ压机以来，推动国内墙材压机市场保有量以近３０倍的增长。即便如此，目前，我国墙材压机的市场开发度仅为３－５％。

目前，在墙材压机领域，两家国外竞争对手在性价比、原材料适应性、售后服务等方面与公司存在较大的差距。四家国内竞争对手在产品技术的成熟度、稳定性、市场品牌等方面都落后于公司。四家国内竞争对手目前仅仅在低端产品（即小吨位产品）、在局部地区与公司形成竞争关系。

２００６年８月，公司作为主要起草单位，负责编制蒸压砖自动压砖机、蒸压砖自动码垛机的国家行业标准。该标准已制订、审核完成，尚在报批过程之中。

从市场占有率角度，从数量上看，公司ＨＦ压机产品占据墙材压机市场保有量的约７５％－８０％，从售价更高、毛利更厚的大吨位墙材压机的销售数量来看，公司产品占据市场保有量的约８５％－９０％。因此，综合分析，公司目前的市场占有率应超过８０％。目前，我国墙材压机的市场开发度仅为３－５％，随着市场开发程度的上升，公司的市场占有率有可能下滑，但绝对数量预计将能得到快速和大幅度的提高。

目前，市场上规模最大的粉煤灰蒸压砖生产线位于洛阳，使用的即是公司提供的ＨＦ１１００压机，共计订货２４台（套），年产１２亿块粉煤灰蒸压砖。目前，已经投产２２台（套），年产１１亿块粉煤灰蒸压砖。

（２）在陶瓷压机行业中的地位

公司的ＨＰ压机源于海源建材，海源建材于１９９２年开始研发陶瓷压机，并成功开发出国内第一台１，０００吨陶瓷压机、第一台１，６００吨陶瓷压机、第一台２，６００吨陶瓷压机和第一台３，６００吨陶瓷压机，是中国最早从事陶瓷压机产品的研究、生产和销售的企业之一。

２００３年，海源建材和广东佛陶集团力泰陶瓷机械有限公司一起作为主要起草单位，编制了ＪＣ／Ｔ９１０－２００３号陶瓷砖自动液压机的行业标准。２００６年８月，公司取得中国建材机械工业协会颁布的中国陶瓷机械龙头企业荣誉称号。目前，公司是中国陶瓷工业协会常务理事单位。

自２００３年以来，公司逐渐将发展重心转移到ＨＦ压机的技术研究与市场开拓上，在陶瓷压机领域的投入不及另外两家国内竞争对手，陶瓷压机业务发展有所放缓，行业排名也逐渐被科达机电超过。目前，公司陶瓷压机的销售数量和销售额两个指标上均排名全国第三位，市场占有率约为１０％左右。

目前，公司主要提供中小吨位的陶瓷压机，且未生产其他配套设备，在大吨位级压机的产品提供上逊于恒力泰与科达机电。在相似规格的产品中，公司产品与恒力泰、科达机电以及萨克米集团的产品均无明显差异。

（３）在耐材压机行业中的地位

面对耐材压机市场的广阔前景，公司率先研发成功中国第一台耐材压机，占据耐火砖液压成型设备国产化、现代化的先机。

在传统大吨位耐材压机市场，除公司外，国内尚无其他厂商进入该领域，公司的主要竞争对手均为国外厂商。与国外竞争对手相比，公司的ＨＣ压机在性能价格比、售后服务等方面优势明显，具有很强的市场竞争力。随着ＨＣ压机投入市场，公司突破了国际生产商对国内市场的垄断，形成良好的进口替代能力。国内耐材压机制造商完全有机会占据部分甚至是大部分的新增国内市场份额。

国内耐材行业多数为中小规模企业，众多中小型耐材企业也已经意识到耐材压机替代摩擦压机是不可逆转的发展趋势，对价格、型号合适的中小吨位耐材压机形成巨大的新兴需求。国内耐材压机市场呈现“中小型化”的发展趋势；但目前，尚未有厂商进入该市场领域，出现巨大的市场空白。针对中小吨位耐材压机市场，公司成功研制千吨级ＨＣ１２５０压机产品，近期将向市场推出以占据市场先机。五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）商标

１、已注册的商标

公司拥有注册商标１２项。

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２、正在申请注册的商标

公司正在申请注册的商标２项。

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（二）土地使用权

截至本招股意向书签署之日，公司拥有土地３宗，总使用面积１５９，８０６．６７平方米，基本情况如下：

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（三）专利

１、已获授权的专利

公司拥有１６项已获授权的专利。

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注１：序号为１４的专利，公司为第二专利权人。

２、已获受理的专利申请

公司拥有的１５项已获受理的专利申请。

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注：其中，序号为１的专利由公司受让自李良光；序号为７的专利，本公司是第二申请人。

六、同业竞争和关联交易情况

（一）同业竞争情况

公司实际控制人及其直系亲属控制的企业中，只有海源建材、宏源博爱、轻工机械的经营范围与公司存在一定重叠，具体分析如下：

１、海源建材在２００６年１０月份之前主要产品为陶瓷压机，与公司当时的主要产品墙材压机不存在同业竞争。２００６年１０月份之后海源建材将其陶瓷压机业务转让给公司，至此不再从事任何经营性的业务。海源建材已于２００８年２月获批进行清算，目前终止工作正在办理之中。

２、宏源博爱在２００６年１２月份之前的主要产品为建材模具，与公司的主要产品全自动液压压砖机不存在同业竞争。宏源博爱自２００７年起已不再从事任何经营性的业务。

３、轻工机械的主要产品为造纸机械和压力容器，与公司的主要产品全自动液压压砖机不存在同业竞争。

因此，海源建材、宏源博爱、轻工机械目前均与公司不构成同业竞争。

除以上三家公司之外，控股股东和实际控制人以及其直系亲属所控制的其他企业均未从事与公司经营业务相同或相似的业务，与公司之间不存在同业竞争。

（二）关联交易情况

发行人与关联方间的交易均为偶发性关联交易。

１、专利、商标等无形资产的转让

报告期内，专利、商标等无形资产的相关交易列表如下：

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上述关联交易的具体情况为：

（１）注册商标许可与转让

２００４年７月１日，在公司设立之初，海源建材便与公司签订了《商标使用许可合同》，约定海源建材将其拥有的注册号为８３４４２１、１４６２５３９、１００５２０８、１０４５２２１、１００７２６２、１０２６０７８、１０３２１６８、１０１８０５７、１０１０２６０、１０１３７９０、１００１８０７的１１项“海源”商标无偿提供给公司使用，许可期限为２００４年７月１日至２０１０年６月３０日。

２００７年４月１８日、５月１６日和１２月２０日，海源建材就上述商标与公司重新签订了《注册商标转让协议》，将以上１１项“海源”商标无偿转让给公司。

截至本招股意向书签署之日，上述注册商标的权属变更手续均已办理完毕。

（２）专利许可与转让

２００７年１月５日，专利权人李良光先生与公司签订了《专利实施许可合同》，将其拥有的五项实用新型专利即制砖机布料机构（专利号：ＺＬ２００４ ２ ００２４５８５．２）、卸砖机（专利号：ＺＬ２００４ ２ ０１５０１５８．９）、砖的自动生产线（ＺＬ２００４ ２ ０１５０２５４．３）、夹砖器（专利号：ＺＬ２００４ ２ ０１５００６４．１）、自动制砖机的布料夹砖机构（ＺＬ ２００４ ２ ０１５０１５７．４）在中国地域范围内独家许可公司实施，许可时间为２００７年１月５日分别至２０１４年２月４日、２０１４年６月２日、２０１４年７月１日、２０１４年４月２１日、２０１４年６月１日。每项专利许可使用费为４８８万元，采用分期付款的方式，其中，首期付款日为：２００７年４月５日前，付款金额为８万元；第二次付款日分别为２０１３年４月５日、２０１３年７月１日前，付款金额为２４０万元整；第三次付款日为专利实施许可终止日前，付款金额为２４０万元整。

２００７年６月１５日及２００７年７月２０日，李良光先生就前述五项专利与公司分别签署了五份《专利权转让合同》及《专利权转让合同补充协议》，约定：

① 李良光先生将前述五项专利权以零价格转让给公司，公司前期支付给李良光的每项专利人民币８万元、五项专利合计人民币４０万元入门费仍归李良光先生所有。

② 在专利权转让合同生效后，《专利实施许可合同》同时立即终止，尚未支付的许可使用费余款不再继续支付。

前述五项专利的转让均于２００７年８月３１日前取得了由知识产权局出具的《手续合格通知书》，专利的转让手续已经完成。

因公司诉洛阳中冶专利权侵权一案，知识产权局专利复审委员会２００８年９月３日对制砖机布料机构（专利号：ＺＬ２００４ ２ ００２４５８５．２）作出第１２１７４号《无效宣告请求审查决定书》，宣告该专利权无效，李良光先生已于２００８年１０月归还上述无效专利转让款８万元。因相应的发明专利被授权，公司已声明放弃其他四项从李良光先生处受让的实用新型专利。

（３）专利申请权转让

２００７年６月８日，专利权人李良光先生与公司签订了《专利申请权转让合同》，将其申请中的六项专利的申请权即码垛机（专利申请号：２００４２０１５００５７．１）、夹砖器（专利申请号：２００６１００４００７９．６）、自动制砖机的布料夹砖机构（专利申请号：２００６１００４００８０．９）、砖的自动生产线（专利申请号：２００６１００４００８１．３）、卸砖机（专利申请号： ２００６１００４００８２．８）、码垛机（专利申请号：２００６１００４００８３．２）无偿转让给公司。

上述六项专利申请权的转让已依法在国家知识产权局进行了登记并公告，除码垛机（专利申请号：２００６１００４００８３．２）的专利证书尚在办理之中，其他五项已获得了专利证书。

上述因同一实际控制人控制下的业务整合而发生的专利、商标等无形资产转让关联交易是在公司改制之前，为了确保实际控制人旗下与压机业务相关的全部研发、生产与销售类的资产、资源进入上市公司，保障上市公司的独立性，规避日后的同业竞争和不合理的关联交易而一次性发生的，未来不会再次或持续发生类似的交易，对公司经营成果、主营业务等无实质性影响。

上述关联交易在期末的余额为零。

２、关联方为公司银行贷款提供担保

（１）２０１０年５月８日，轻工机械与兴业银行福州温泉支行签订编号授保１１６０３２０１００５１－１号《最高额保证合同》，为公司与该行签订的编号授１１６０３２０１００５１号《兴业银行基本额度授信合同》提供保证担保，被保证的主债权最高额度为２，６００万元。２０１０年７月９日，公司与该行签订编号短１１６０３２０１０１０４号《人民币短期借款合同》，借款金额为１，８００万元，借款期限为２０１０年７月９日至２０１１年７月９日。

目前，上述最高额保证合同仍在履行中。

（２）２０１０年３月２２日，李良光与中信银行福州分行签订了编号为（２０１０）信银榕左字第２０１００１９２２１号最高额保证合同，为公司与该行签订的借款合同进行保证担保，被保证的主债权最高额度为２，０００万元，被保证主债权期间为２０１０年３月２２日至２０１１年６月２２日。２０１０年３月２６日，公司与该行签订（２０１０）信银榕左贷字第０００１８７号《人民币借款合同》，借款金额为２，０００万元，借款期限为２０１０年３月２６日至２０１１年３月２６日。

目前，上述最高额保证合同仍在履行中。

（３）２０１０年３月１９日，轻工机械、李良光、林舵、李祥凌、吴莹芳与平安银行福州分行分别签订了编号为平银（福州）保字（２０１０）第（Ａ１００１３００５３１０００００５）号和平银（福州）个保字（２０１０）第（Ａ１００１３００５３１０００００５－１）号、第（Ａ１００１３００５３１０００００５－２）号、第（Ａ１００１３００５３１０００００５－３）号、第（Ａ１００１３００５３１０００００５－４）号的最高额保证合同，为公司与该行签订的平银（福州）授信字（２０１０）第（Ａ１００１３００５３１０００００５）号《综合授信额度合同》进行保证担保，被保证的主债权最高额度为３，６００万元，保证期间为保证合同生效日至主合同履行期限届满之日后两年。２０１０年３月１９日，公司根据上述《综合授信额度合同》，与该行签订编号为平银（福州）贷字（２０１０）第（Ｂ１００１３００５３１００００１２）号《借款合同》，借款金额为２，０００万元，借款期限为１２个月。

目前，上述最高额保证合同仍在履行中。

（４）２００９年１１月２３日，李良光、李祥凌、李建峰与招商银行福州白马支行分别签订了编号为２００９年信保字第７５－００５６号Ａ、２００９年信保字第７５－００５６号Ｂ、２００９年信保字第７５－００５６号Ｃ的最高额保证合同，为公司与该行签订的２００９年信字第７５－００５６号《授信协议》进行保证担保，被保证的主债权最高额度为１，０００万元，被保证主债权期间为２００９年１１月２３日至２０１０年１１月２２日。２００９年１１月２７日，公司根据上述《授信协议》，与该行签订编号为２００９年流字第７５－００５４号《借款合同》，借款金额为１，０００万元，借款期限为２００９年１１月２７日至２０１０年１１月２７日。

目前，上述最高额保证合同仍在履行中。

（５）２００９年１０月１３日，轻工机械与中信银行福州分行签订了编号为（２００９）信银榕左字第０００１７３１１号最高额保证合同，为公司与该行签订的（２００９）信银榕左贷字第０００１７３号借款合同进行保证担保，被保证的主债权最高额度为３，５００万元，被保证主债权期间为２００９年１０月１３日至２０１０年１０月１３日。

目前，上述最高额保证合同仍在履行中。

（６）２００９年３月２５日，李良光、李祥凌、李建峰与中信银行福州分行签订了编号为（２００９）借银榕左字第２００９１０８２１号最高额保证合同，为公司与该行签订的（２００９）信银榕左贷字第０００１６０号借款合同进行保证担保，被保证的主债权最高额度为２，０００万元，被保证主债权期间为２００９年３月２５日至２０１０年３月２５日。

目前，上述最高额保证合同仍在履行中。

（７）２００９年３月１０日，李良光、李祥凌、轻工机械与交行福建分行签订了编号为３５１１４２００９Ａ１０００００００１和３５１１４２００９Ａ１０００００００２、３５１１４２００９Ａ１００００００００号保证合同，为公司与该行签订的３５１１４０２００９ＭＲ００００００００号借款合同进行保证担保，担保金额为１，５００万元，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

本公司已按期归还了上述银行贷款，李良光、李祥凌、李建峰对公司的上述担保已解除。

（８）２００８年３月２８日，李良光、李祥凌、李建峰与中信银行福州分行分别签订了编号为（２００８）借银榕左字第２００３４５３１号、（２００８）借银榕左字第２００３４５３２号、（２００８）借银榕左字第２００３４５３３号保证合同，为公司与该行签订的（２００８）信银榕左贷字第２００３４５号借款合同进行保证担保，担保金额为４，０００万元，保证期间为２００８年３月２８日至２０１１年３月２８日。

本公司已按期归还上述银行贷款，李良光、李祥凌、李建峰对公司的上述担保已解除。

（９）２００６年８月１４日，公司与工行福州洪山支行签订了１４０２０２９１－２００６年（洪山）字第００７５号借款合同，借款金额为５５０万元，借款期限为２００６年８月１８日至２００７年６月１９日，李良光承诺对该份借款合同承担不可撤销的连带担保责任。同日，海源木业与该行签订了编号为１４０２０２９１－２００６年（洪山抵）字第０００９号的抵押合同，以其拥有的航房权证Ｈ字第００００８５１号、航房权证Ｈ字第９９００６５０号和闽航国用（２００６）第６１２８９８号的房地产为抵押，为公司与该行签订的上述借款合同进行担保，担保金额为５５０万元，担保期限与借款期限相同。

本公司已按期归还了上述银行贷款，李良光与海源木业对本公司的上述担保相应解除。

（10）２００６年７月２１日，李建峰与工行福州洪山支行签订了编号为１４０２０２９１－２００６年（洪山抵）字第００１４号的抵押合同，以其拥有的榕房权证Ｒ字第０３２１３２１号及榕房权证Ｒ字第０３２１３５５号房产为抵押，为公司与该行签订的编号为１４０２０２９１－２００６年（洪山）字第００８９号借款合同进行担保，担保金额为２３０万元。

２００７年６月２９日，本公司已按期归还了上述银行贷款，李建峰对本公司的上述担保相应解除。

上述几项关联方为公司提供担保的关联交易不存在资金结算，对本公司经营成果、主营业务不存在重要影响。

七、董事、监事、高级管理人员

■

八、公司控股股东及实际控制人的简要情况

（一）公司控股股东的简要情况

福建海诚投资有限公司持有本公司３２．３７１４％股份，是公司的控股股东。该公司成立于２０１０年７月２０日，注册股本为１５，０００，０００元，实收股本为３，０００，０００元，注册地址为福州市闽侯县荆溪镇关口村铁岭工业集中区，对工业、农业、商业、房地产业、高科技产业的投资；五金、交电产品、仪器仪表、建筑材料的批发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。目前除投资本公司之外未有其他投资项目，未经营其他业务。

目前，该公司的股权结构为：

■

截至招股意向书签署日，该公司的股权结构未发生变化。

（二）公司实际控制人的简要情况

李良光、李祥凌、李建峰三兄弟是公司的实际控制人，均担任公司董事，具体情况可参见本节“七、董事、监事、高级管理人员”。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）公司报告期合并财务报表

１、资产负债表

单位：元

■

（续）

■

(下转B15版)

股票种类：	人民币普通股Ａ股
每股面值：	人民币１．００元
发行股数、占发行后总股本的比例：	４，０００万股，占发行后总股本的比例为２５％
发行价格：	通过向询价对象询价确定发行价格区间；在发行价格区间内，向配售对象累计投标询价，综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格
标明计量基础和口径的市盈率：	【 】倍（按照２００９ 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）； 【 】倍（按照２００９年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前和发行后每股净资产：	发行前每股净资产：２．８１元（按２０１０年６月３０日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算）； 发行后每股净资产：【 】元（在２０１０年６月３０日经审计的净资产基础上考虑本次发行募集资金的影响除以本次发行后总股本计算）
标明计量基础和口径的市净率：	【 】倍（按每股发行价格除以本次发行前每股净资产计算）； 【 】倍（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算）
发行方式：	采用网下向配售对象询价发行和网上资金申购定价发行相结合方式
发行对象：	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定安排：	公司其他股东中比基金、华登基金、环境基金、嘉毅公司、闽信昌晖、ＷＩＮ ＺＯＮＥ、上海典博承诺：自公司Ａ股股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 承诺期限期满后，上述股份可以上市流通和转让。
承销方式：	由兴业证券为主承销商的承销团以余额包销方式承销
预计募集资金总额和净额：	预计募集资金总额：【 】万元；预计募集资金净额：【 】万元
发行费用概算：	【 】万元。其中：承销及保荐费用【 】万元、审计费用（含验资复核费用）【 】万元、律师费用【 】万元、发行手续费用【 】万元、审核费【 】万元，以上费用以实际支出为准

发行人名称：	（中文）福建海源自动化机械股份有限公司
（英文）ＦＵＪＩＡＮ ＨＡＩＹＵＡＮ ＡＵＴＯＭＡＴＩＣ ＥＱＵＩＰＭＥＮＴＳ ＣＯ．， ＬＴＤ
注册资本：	１２０，０００，０００元
法定代表人：	李良光
设立日期：	２００７年１２月２９日
公司住所及邮编：	注册地址：福建省闽侯县荆溪镇铁岭北路２号 邮政编码：３５０１０１
电话、传真号码：	电话：０５９１－８３８５５０７１ 传真：０５９１－８３８５５０３１
公司网址：	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈａｉｙｕａｎ－ｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ
电子信箱：	ｈｙｊｘ＠ｈａｉｙｕａｎ－ｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ

序号	股东名称	股本（万股）	持股比例
１	海源实业有限公司	６，８８４．５６８０	５７．３７１４％
２	中国－比利时直接股权投资基金	１，２４０．８０００	１０．３４００％
３	华登（海源）有限公司	８７５．３７６０	７．２９４８％
４	福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司	７３２．３９６０	６．１０３３％
５	福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司	７１４．０９６０	５．９５０８％
６	中国环境基金（海源）有限公司	４５９．７６８０	３．８３１４％
７	嘉毅有限公司	３０４．７６４０	２．５３９７％
８	闽信昌晖投资有限公司	３０１．１７６０	２．５０９８％
９	ＷＩＮ ＺＯＮＥ ＬＩＭＩＴＥＤ	２１６．００００	１．８０００％
１０	上海典博投资顾问有限公司	１００．３９２０	０．８３６６％
１１	福州市鼓楼区华达鑫投资咨询有限公司	８０．３１６０	０．６６９３％
１２	福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司	５０．１９６０	０．４１８３％
１３	福州市鼓楼区金旭投资咨询有限公司	４０．１５２０	０．３３４６％
合计		１２，０００．００００	１００．００００％

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例	股权性质
１	海诚投资	３，８８４．５６８０	３２．３７１４％	境内法人股
２	海源实业	３，０００．００００	２５．００００％	外资法人股
３	中比基金	１，２４０．８０００	１０．３４００％	境内法人股
４	华登基金	８７５．３７６０	７．２９４８％	外资法人股
５	鑫盘投资	７３２．３９６０	６．１０３３％	境内法人股
６	金鑫源投资	７１４．０９６０	５．９５０８％	境内法人股
７	环境基金	４５９．７６８０	３．８３１４％	外资法人股
８	嘉毅公司	３０４．７６４０	２．５３９７％	外资法人股
９	闽信昌晖	３０１．１７６０	２．５０９８％	外资法人股
１０	ＷＩＮ ＺＯＮＥ	２１６．００００	１．８０００％	外资法人股

序号	股东名称	持股数（万股）	发行前持股比例	注册地
１	海源实业	６，８８４．５６８０	５７．３７１４％	中国香港
２	华登基金	８７５．３７６０	７．２９４８％	中国香港
３	环境基金	４５９．７６８０	３．８３１４％	中国香港
４	嘉毅公司	３０４．７６４０	２．５３９７％	中国香港
５	闽信昌晖	３０１．１７６０	２．５０９８％	中国香港
６	ＷＩＮ ＺＯＮＥ	２１６．００００	１．８０００％	英属维尔京群岛
合计		９，０４１．６５２０	７５．３４７１％	－

序号	股东名称	持股数（万股）	发行前持股比例	注册地
１	海源实业	３，０００．００００	２５．００００％	中国香港
２	华登基金	８７５．３７６０	７．２９４８％	中国香港
３	环境基金	４５９．７６８０	３．８３１４％	中国香港
４	嘉毅公司	３０４．７６４０	２．５３９７％	中国香港
５	闽信昌晖	３０１．１７６０	２．５０９８％	中国香港
６	ＷＩＮ ＺＯＮＥ	２１６．００００	１．８０００％	英属维尔京群岛
合计		５，１５７．０８４０	４２．９７４７％	－

序号	关联股东	关联股东持有公司股份	关联股东的股权架构	股东之间的主要关联关系
１	海诚投资	３２．３７１４％	李建峰 ３５．５５２８％ 李祥凌 ２３．９２２５％	海诚投资和海源实业的股东、董事李良光先生与源恒信投资的股东、执行董事林舵女士是夫妻关系； 海诚投资和海源实业的股东、董事李祥凌先生与源恒信投资的股东李玫女士是父女关系。
２	海源实业	２５．００００％	李艳 １５．２６％ 李玫 １５．２６％
３	源恒信投资	０．４１８３％	郑明 ４０．００％ 林舵 ２０．００％

序号	产品名称	主要用途	２００９年营业收入占比
１	简称：ＨＦ压机 全称：ＨＦ系列墙体材料全自动液压压砖机（３００吨至１３８０吨）机组（主机、码垛机、摆渡车、小车进给机和输送机等）及配套模具	生产粉煤灰蒸压砖、灰砂蒸压砖等新型墙体材料	６７．０１％
２	简称：ＨＰ压机 全称：ＨＰ系列陶瓷砖全自动液压压砖机（６００吨至４２９０吨）机组	生产釉面砖、玻化砖等陶瓷内外墙地砖及瓦片	１３．２６％
３	简称：ＨＣ压机 全称：ＨＣ系列耐火材料全自动液压压砖机（６００吨至３６００吨）机组及配套模具	生产硅砖、高铝砖、镁钙砖、镁碳砖、镁砖等耐火材料	５．９１％
４	脱硫石膏生产线	实现脱硫石膏的高效连续处理，使脱硫石膏转化为高强石膏粉，用于制造各类石膏制品。	在研
５	磷石膏制砖生产线（ＨＦ压机新的运用方向）	利用磷石膏等工业废渣生产新型墙体材料	已实现销售
６	加气混凝土制品生产线	以硅质材料和钙质材料为主要原料制成多孔硅酸盐混凝土，可广泛应用于工业与民用建筑，具有显著的建筑节能效果	已实现销售
７	脱硫灰制砖生产线（ＨＦ压机新的运用方向）	生产以脱硫灰为主原料的新型墙体材料	研制成功
８	高掺量粉煤灰烧结砖工艺及设备（ＨＦ压机新的运用方向）	生产高掺量（８０％以上）的粉煤灰烧结砖新型墙体材料	研制成功
９	透水广场砖压机	生产以陶瓷砖废料为主要原料，具有高透水性的广场砖、布道砖等，可以保护广场下方的生态环境和疏导水流。	研制成功
１０	ＨＬＦ１０００笼粉机（ＨＦ压机配套生产设备）	适用于蒸压砖生产线中的原料破碎	研制成功
１１	建筑垃圾制砖工艺与设备（ＨＦ压机新的运用方向）	以粉碎后的建筑垃圾为原材料制造新型墙体材料	研制成功
１２	型煤压机	将焦粉或无烟煤粉冷压成型制成工业用（民用）各种块型的型煤，以增加燃烧值、减少有害气体排放。	研制成功
１３	复合材料压机	适用于ＳＭＣ、ＢＭＣ、ＧＭＴ、ＬＦＴ等热固性、热塑性复合材料的模压成型	研制成功
１４	ＨＦ系列保温砌块成型设备及模具（ＨＦ压机新的运用方向）	生产具有保温功能，最高可节能６５％的砌块。	在研
１５	ＨＦ系列劈裂机（ＨＦ压机生产线的配套设备）	将粉煤灰蒸压砖、灰砂蒸压砖等成品劈裂，形成具有天然石材纹理效果的劈开砖，作为装饰性的墙材。	在研
１６	城市淤泥制砖工艺与设备（ＨＦ压机新的运用方向）	以自来水处理、造纸厂等城市工业、生活淤泥为原材料制造新型墙体材料	在研
１７	生活垃圾焚烧后固体废弃物制砖工艺与设备（ＨＦ压机新的运用方向）	以焚烧后的生活垃圾固体废弃物为原材料制造新型墙体材料	在研
１８	ＨＰ系列超大规格、大吨位陶瓷砖成型设备	超过４２９０吨位的陶瓷压机	在研

产品名称	ＨＦ压机	ＨＰ压机	ＨＣ压机
产品类别	墙材压机	陶瓷压机	耐材压机
国内主要竞争对手	河南洛阳中冶矿山设备有限公司 广东科达机电股份有限公司	佛山市恒力泰机械有限公司 广东科达机电股份有限公司	－
国际主要竞争对手	德国拉斯科成型技术有限（集团）公司德国莱斯公司	意大利萨克米集团	德国莱斯公司、 意大利萨克米集团
行业地位	国内第１，已基本替代进口	国内第３，行业前三位占据国内市场８０％以上	国内唯一一家生产厂商，替代进口的行业挑战者

证号	位置	面积 （平方米）	取得 方式	取得时间	终止日期
榕国用（２００８）字 第０００５４２００１２７号	福州仓山区金山开发区金洲北路西侧	１１，５２０	出让	２００５年４月２６日	２０５３年１０月２０日
侯国用（２００７）字 第１９０１１０号	福州闽侯县荆溪镇关口村铁岭工业集中区	１４１，７８０	出让	２００７年８月２７日	２０５７年５月１０日
侯国用（２０１０）字 第２０３９９１号	福州市闽侯县甘蔗街道五福村县城新区	６，５０６．６７	出让	２０１０年４月１日	２０５７年６月２９日

序号	专利证书号	名称	专利类别	申请日期
１	ＺＬ２００４ ２ ０１５００５７．１	码垛机	实用新型	２００４年４月２１日
２	ＺＬ２００６ １ ００４００７９．６	夹砖器	发明专利	２００６年４月２６日
３	ＺＬ２００６ １ ００４００８１．３	砖的自动生产线	发明专利	２００６年４月２６日
４	ＺＬ２００６ １ ００４００８２．８	卸砖机	发明专利	２００６年４月２６日
５	ＺＬ２００６ １ ００４００８０．９	自动制砖机的布料夹砖机构	发明专利	２００６年４月２６日
６	ＺＬ２００７ ２ ０００６３０５．９	具有收缩机构的码垛机夹砖机构	实用新型	２００７年２月９日
７	ＺＬ２００７ ２ ０００６６１６．５	具有机械手保护装置的码垛机	实用新型	２００７年３月２８日
８	ＺＬ２００７ ２ ０００６３１０．Ｘ	压砖机的双向压制机构	实用新型	２００７年２月９日
９	ＺＬ２００７ ２ ０００６３０８．２	具有搅料机构的制砖机布料机构	实用新型	２００７年２月９日
１０	ＺＬ２００７ １ ０００８５８１．３	制砖机夹砖器的提升机构	发明专利	２００７年２月９日
１１	ＺＬ２００７ １ ０００８５７９．６	码垛机的夹紧机构	发明专利	２００７年２月９日
１２	ＺＬ２００７ １ ０００８５７６．２	卸砖机	发明专利	２００７年２月９日
１３	ＺＬ２００７ １ ０００８５７７．７	制砖机的夹砖器	发明专利	２００７年２月９日
１４	ＺＬ２００７ ２ ０１６９６０７．８	一种循环流化床式焙烧炉	实用新型	２００７年７月６日
１５	ＺＬ２００７ ２ ０００８２７１．７	压机液压系统充液阀	实用新型	２００７年９月１９日
１６	ＺＬ２００７ １ ０００９５５５．２	制砖机夹砖器的防带砖机构	发明专利	２００７年９月１９日

序号	专利申请号	名称	专利类别	申请日期
１	２００６１００４００８３．２	码垛机	发明专利	２００６年４月２６日
２	２００７１０００８５７５．８	具有收缩机构的码垛机夹砖机构	发明专利	２００７年２月９日
３	２００７１０００８５７８．１	具有搅拌机构的制砖机布料机构	发明专利	２００７年２月９日
４	２００７１０００８５８０．９	压砖机的双向压制机构	发明专利	２００７年２月９日
５	２００７１０００８７５３．７	具有机械手保护装置的码垛机	发明专利	２００７年３月２８日
６	２００７１０００９５５４．８	压机液压系统充液阀	发明专利	２００７年９月１９日
７	２００８１００７２１６１．６	再生建筑废弃物蒸压砖生产工艺	发明专利	２００８年１１月１８日
８	２０１０１０１６３６９１．９	多孔砖模具压制多孔砖方法及多孔砖模具	发明专利	２０１０年４月３０日
９	２０１０２０１８０２８５．９	多孔砖模具的芯杆部件	实用新型	２０１０年４月３０日
１０	２０１０２０１８０２５４．３	多孔砖模具的下模芯	实用新型	２０１０年４月３０日
１１	２０１０１０１６３６８１．５	多孔砖模具	发明专利	２０１０年４月３０日
１２	２０１０２０１８０３０６．７	多孔砖模具芯杆	实用新型	２０１０年４月３０日
１３	２０１０２０１８０２７７．４	多孔砖模具中框与悬臂梁的连接装置	实用新型	２０１０年４月３０日
１４	２０１０２０１８０３２１．１	多孔砖模具	实用新型	２０１０年４月３０日
１５	２０１０２０１８０２６０．９	多孔砖模具	实用新型	２０１０年４月３０日

关联方	交易时间	交易内容	金额	定价政策
海源建材	２００７年	注册商标转让	无偿	协商定价
李良光	２００７年	专利许可与转让	合计４０万元	协商定价
李良光	２００７年	专利申请权转让	无偿	协商定价

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	２００９年度薪酬情况 （税前）	持有公司股份的数量	与公司的其他利益关系
李良光	董事长、总经理	男	４８	－ ２０１０．１２．１６	１９８２－１９８４年期间担任福建长乐县糖纸厂技术员，１９８４－１９８８年期间历任福建长乐华发石材有限公司技术生产部经理、董事副总经理，１９８８－１９９３年期间担任福州海源石材机械有限公司总经理，１９９３－２００３年期间担任海源建材副董事长兼总经理，２００３年至今担任本公司董事长兼总经理	海诚投资董事长、海源实业董事、轻工机械董事、海源建材董事长	３６万元	２２３３．３５３８万股（间接）	为公司与平安银行福州分行签订的授信合同、与招商银行福州白马支行签订的授信协议、与中信银行福州分行签订的借款合同提供保证担保
李祥凌	副董事长	男	６３	－ ２０１０．１２．１６	１９６３－１９６５年期间任职于长乐县供销社，１９６５－１９９１年期间服役于解放军海军东海舰队，１９９１－１９９３年期间任职于中国人民保险公司福建省分公司，１９９３－２００３年期间担任海源建材董事长，２００１年至今担任轻工机械董事长，２００５年至今担任本公司董事	海诚投资副董事长、海源实业董事、轻工机械董事长、毅成投资董事长、海源建材董事、祥定贸易董事长、宏源博爱董事长	－	１３１８．３９４８万股（间接）	为公司与平安银行福州分行签订的授信合同、与招商银行福州白马支行签订的授信协议、与中信银行福州分行签订的借款合同提供保证担保
李建峰	董事	男	５５	－ ２０１０．１２．１６	１９７２－１９９４年服役于解放军海军福建基地，１９９４年至今担任阿根廷海源董事长，２００７年至今担任本公司董事	海诚投资董事兼经理、阿根廷海源董事长、轻工机械董事、鑫海源矿业执行董事兼总经理	－	１９５９．３４８０万股（间接）	为公司与招商银行福州白马支行签订的授信协议、与中信银行福州分行签订的借款合同提供保证担保
高慧敏	董事、副总经理	女	４９	－ ２０１０．１２．１６	１９８２－１９９２年期间任职于江西４３２１厂、福州市照相机工业公司，１９９３－２００３年期间担任海源建材生产厂长，２００３年加入本公司，现任公司董事兼副总经理	海源建材董事、宏源博爱董事、鑫盘投资监事	２１．６万元	２７４．６４８５万股（间接）	－
孙佳华	董事	男	５７	－ ２０１０．１２．１６	１９８２－１９８７年期间担任浙江大学管理工程系教师，１９８７－１９８９年期间继续深造于厦门大学，１９８９－２００４年期间曾任职于深圳华联集团公司泰联实业（曼谷）有限公司、华联发展投资公司、深圳蓝天基金管理公司、上海蓝天投资有限公司、海通证券股份有限公司等公司，２００４年１０月至今担任海富产业投资基金管理有限公司董事长	海富产业投资基金管理有限公司董事长	－	－	－
江善颂	董事	男	４８	－ ２０１０．１２．１６	１９８６－１９９２年期间曾任职于东芝公司、Ｎｅｗ Ｉｄｅａ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ，１９９２年７月至今担任华登国际基金投资集团董事总经理	华登国际投资集团董事总经理	－	－	－
董惠良	独立董事	男	５７	－ ２０１０．１２．１６	曾任江苏商业管理干部学院副院长，现任上海商学院财会学院院长、专业学科带头人、学术委员会委员	未在关联企业任职	６万元	－	－
王振光	独立董事	男	６０	－ ２０１０．１２．１６	１９６８－１９８１年期间服役于空军航空兵第２５师、武汉军区空军，１９８１－２００４年期间历任福州市中级人民法院审判员、行政庭庭长、经济庭庭长、副院长，２００４年至今担任福建创元律师事务所合伙人律师	未在关联企业任职	６万元	－	－
甘智和	独立董事	男	６５	－ ２０１０．１２．１６	１９７１－１９８１年期间担任北京加气混凝土厂工程师，１９８１－１９８５年期间担任北京墙体材料工业公司室主任、副总经理，１９８５－１９９５年期间历任国家建筑材料工业局技术发展司副司长、司长、国家建筑材料科学院院长，１９９５－２００３年期间历任国家经济与贸易委员会技术装备司副司长、投资与规划司司长、副秘书长，２００３－２００６年期间担任国家发展和改革委员会副秘书长，２００７年至今担任晨鸣纸业董事	未在关联企业任职	６万元	－	－
张立辉	监事会主席	男	４０	－ ２０１０．１２．１６	２００５年－２００７年期间担任中国环境基金投资总监，现任中国环境基金合伙人、本公司监事	中国环境基金合伙人、青云创业投资管理有限公司董事	－	－	－
叶仰恩	监事	男	６１	－ ２０１０．１２．１６	１９８２－１９９２年期间担任福州大学电气系教师，１９９２－２００２年期间担任香港昌晖自动化系统有限公司董事长，２００２年１２月创办闽信昌晖，现任闽信昌晖董事长、本公司监事	未在关联企业任职	－	３．０１１８万股（间接）	－
翁玉顺	监事、工会主席、计划财务部经理	男	３９	－ ２０１０．１２．１６	１９９０－１９９３年期间历任福州汽车工业公司财务部会计、厦门灿坤电器股份有限公司财务部主办会计，１９９４－１９９９年期间担任福州永丰自行车配件有限公司财务部经理，１９９９－２０００年期间担任福建大正有限责任会计师事务所审计组组长，２０００－２００６年期间担任福州显昌电子有限公司财务部经理，２００６年９月加入本公司，现任公司职工代表监事及工会主席、计划财务部经理	未在关联企业任职	１５万元	－	－
陈生	副总经理	男	４７	－ ２０１０．１２．１６	１９８３－２０００年期间担任福建省南平电机厂副厂长，２０００－２００７年期间历任厦门金龙旅行车有限公司主任工程师、厦门金龙联合汽车工业有限公司部门经理、厦门金龙汽车集团股份有限公司部门副经理，２００７年４月加入本公司，现任本公司副总经理	未在关联企业任职	２１．６万元	－	－
陈秀华	副总经理	男	４８	－ ２０１０．１２．１６	１９８３－１９８４年期间担任福州硅酸盐制品厂车间主任，１９８４－１９９９年期间担任福建省建筑材料工业设计院设计所所长，１９９９－２００３年期间担任海源建材销售部经理，２００３年加入本公司，现任本公司副总经理	华达鑫投资执行董事	２１．６万元	５０．１９７５万股（间接）	－
郑怀亮	副总经理	男	４８	－ ２０１０．１２．１６	１９８８－１９９３年期间担任福州海源石材机械有限公司车间主任，１９９３－２００３年期间历任海源建材总经理助理、董事副总经理，２００３年加入本公司，现任本公司副总经理	轻工机械董事、海源建材董事、宏源博爱董事、金鑫源投资监事	２１．６万元	３５７．０４８０万股（间接）	－
郑明	财务总监	男	４０	－ ２０１０．１２．１６	１９９０－１９９９年期间担任福州榕信会计师事务所部门经理，１９９９－２００３年期间担任福建大正会计师事务所投资管理部经理，２００３年加入本公司，现任本公司财务总监	海诚投资监事、轻工机械监事、源恒信投资监事	２１．６万元	２０．０７８４万股（间接）	－
王琳	总工程师	男	３８	－ ２０１０．１２．１６	１９９３－１９９８年期间历任福建威可利表业有限公司技术部经理、销售部副经理，１９９８－２００３年期间历任海源建材技术员、技术部经理助理、技术部经理，２００３年加入本公司，现任本公司总工程师	未在关联企业任职	２１．６万元	１８３．０９９万股（间接）	－
李玫	董事会秘书	女	３１	－ ２０１０．１２．１６	２００１－２００３年期间担任兴业证券培训专员，２００３年７月加入本公司，曾任本公司国际业务部经理，现任本公司董事会秘书	毅成投资董事	２１．６万元	４７７．９０２２万股（间接）	－

股东名称	认缴出资额	持股比例
李良光	６，０７８，７０５元	４０．５２４７％
李祥凌	３，５８８，３７５元	２３．９２２５％
李建峰	５，３３２，９２０元	３５．５５２８％
合计	１５，０００，０００元	１００．００００％

资 产	２０１０－６－３０	２００９－１２－３１	２００８－１２－３１	２００７－１２－３１
流动资产：
货币资金	７０，７７０，１１１．９６	９１，８０９，１８６．１７	２２，７３１，３３８．６０	４４，１８０，５６３．２５
应收票据	２０，９３８，０００．００	４，６１０，０００．００	－	５，７９８，４５３．００
应收账款	８２，６１１，０１２．８０	６６，７７９，２６６．７６	６０，４６７，６０２．２１	５３，２４２，１７０．４２
预付款项	３７，６６４，７９０．６５	４５，７１６，３７１．６４	２６，１３２，６２０．２０	３０，６５２，１４４．１４
其他应收款	５，９２２，３５０．７７	３，３０６，４２８．３３	３，１８９，１９３．１２	１，３６９，８９７．１１
存货	１４１，２０３，３３５．８０	１００，２８６，７４３．４７	１０３，６９３，６４８．０６	５１，５０４，１６３．２１
流动资产合计	３５９，１０９，６０１．９８	３１２，５０７，９９６．３７	２１６，２１４，４０２．１９	１８６，７４７，３９１．１３
非流动资产：
固定资产	２４２，３３２，５８４．０７	２１９，８２１，９９１．４０	６１，４７２，０５７．７５	３０，６５３，２６１．９７
在建工程	３，９４２，１４４．１８	１９６，８３８．５３	１４４，９１８，５０５．２５	９３，２３１，７３１．１５
无形资产	３２，９６９，１５８．０４	３１，３７３，９９０．２７	３１，５０４，６５４．８４	３０，７３３，６０１．１６
递延所得税资产	１，７８４，２１３．１４	１，５８３，４７５．４２	８６５，００５．６３	４６５，８７５．８４
非流动资产合计	２８１，０２８，０９９．４３	２５２，９７６，２９５．６２	２３８，７６０，２２３．４７	１５５，０８４，４７０．１２
资产合计	６４０，１３７，７０１．４１	５６５，４８４，２９１．９９	４５４，９７４，６２５．６６	３４１，８３１，８６１．２５

负债和所有者权益	２０１０－６－３０	２００９－１２－３１	２００８－１２－３１	２００７－１２－３１
流动负债：
短期借款	１０３，０００，０００．００	８０，０００，０００．００	２０，０００，０００．００	－
应付票据	５２，７３３，８６８．４３	２９，５６８，０７４．８２	－	－
应付账款	５２，６１３，１１９．５０	４１，９０４，７２１．５５	５４，０５１，０５５．７２	２９，７２１，２６１．８４
预收款项	２１，５０９，８５４．１７	１９，９０９，６０９．９５	５，５２９，８９０．７０	９，１５３，５４８．５６
应付职工薪酬	１，８０４，５９２．０４	１，６８４，２８０．７４	２，０１０，８８１．１７	４，２０４，１２４．４３
应交税费	４，８０５，２９７．９０	９，０７９，８３５．９０	６，２６３，０５０．９８	５，９７４，２９０．６７
应付利息	－	２５６，３４３．５７	１２７，２３２．８８	１２０，４００．００
应付股利	－	－	－	９，８１０，２０８．１１
其他应付款	１，７５１，４９９．７１	１，２０９，６４７．４２	４，７１０，４１０．３２	４，４１０，２１６．６１
一年内到期的非流动负债	－	－	６０，５５３，１１７．８１	２０，０００，０００．００
流动负债合计	２３８，２１８，２３１．７５	１８３，６１２，５１３．９５	１５３，２４５，６３９．５８	８３，３９４，０５０．２２
非流动负债：
长期借款	６０，０００，０００．００	６０，０００，０００．００	４０，０００，０００．００	６０，０００，０００．００
应付债券	－	－	－	－
专项应付款	４，２００，０００．００	４，２００，０００．００	４，２００，０００．００	－
预计负债	－	－	－	－
非流动负债合计	６４，２００，０００．００	６４，２００，０００．００	４４，２００，０００．００	６０，０００，０００．００
负债合计	３０２，４１８，２３１．７５	２４７，８１２，５１３．９５	１９７，４４５，６３９．５８	１４３，３９４，０５０．２２
所有者权益：
实收资本	１２０，０００，０００．００	１２０，０００，０００．００	１２０，０００，０００．００	１２０，０００，０００．００
资本公积	２０，１６８，９４２．９１	２０，１６８，９４２．９１	２０，１６８，９４２．９１	２０，１６８，９４２．９１
盈余公积	２６，５４８，１１９．６０	２６，５４８，１１９．６０	２０，５３３，８４０．４０	１４，６２４，７２２．８９
未分配利润	１７１，００２，４０７．１５	１５０，９５４，７１５．５３	９６，８２６，２０２．７７	４３，６４４，１４５．２３
归属于母公司所有者权益合计	３３７，７１９，４６９．６６	３１７，６７１，７７８．０４	２５７，５２８，９８６．０８	１９８，４３７，８１１．０３
少数股东权益	－	－	－	－
所有者权益合计	３３７，７１９，４６９．６６	３１７，６７１，７７８．０４	２５７，５２８，９８６．０８	１９８，４３７，８１１．０３
负债和所有者权益合计	６４０，１３７，７０１．４１	５６５，４８４，２９１．９９	４５４，９７４，６２５．６６	３４１，８３１，８６１．２５

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