保荐机构（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

重要提示

1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,100万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1696号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为33.99元/股，网下发行数量为616万股，占本次发行总量的19.87%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（77万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出8个号码，每个号码可获配77万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年12月6日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由北京市德恒律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2010年12月3日公布的《广州市香雪制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下： 经核查，在初步询价中提交有效报价的62个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为779,934.54万元,有效申购数量为22,946万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号298个，起始号码为001，截止号码为298。发行人和保荐机构（主承销商）于2010年12月7日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了香雪制药首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出8个号码，中签号码为：010，060，063，110，160，192，210，260。

三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为616万股，获配的配售对象家数为7家，有效申购获得配售的比例为2.68456376%，认购倍数为37.25倍，最终向配售对象配售股数为616万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	有效申购量（万股）	获配数量 （万股）
1	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	616	154
2	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	616	77
3	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	616	77
4	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	616	77
5	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	385	77
6	申万巴黎基金管理有限公司	申万巴黎新动力股票型证券投资基金	154	77
7	中银基金管理有限公司	中银持续增长股票型证券投资基金	539	77
合 计			3542	616

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

本次网下发行全部配售对象的报价明细如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	机构 类型	价格（元）	申购数量（万股）
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	证券	35.00	308
2	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	证券	35.00	616
3	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	证券	40.00	616
4	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	证券	33.00	616
5	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	证券	31.30	616
6	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	证券	42.00	462
7	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	证券	40.00	616
8	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	证券	33.00	154
9	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	证券	26.45	616
10	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	证券	32.00	616
11	华安证券有限责任公司	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	证券	30.00	231
12	华安证券有限责任公司	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	证券	35.00	154
13	华安证券有限责任公司	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	证券	39.00	231
14	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	证券	43.65	616
15	浙商证券有限责任公司	浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日）	证券	25.00	616
16	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	证券	32.80	154
17	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	证券	36.80	231
18	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	证券	43.00	231
19	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	证券	34.02	616
20	兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司自营账户	证券	31.58	616
21	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	证券	36.00	616
22	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	证券	22.00	616

23	中信证券股份有限公司	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	证券	32.00	616
24	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	证券	19.50	231
25	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	证券	21.50	231
26	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	证券	22.75	154
27	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	证券	30.30	616
28	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	证券	33.60	616
29	万联证券有限责任公司	万联证券有限责任公司自营账户	证券	28.00	616
30	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	证券	34.00	616
31	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	证券	35.00	77
32	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	证券	31.00	616
33	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	证券	38.00	616
34	中航证券有限公司	中航证券金航1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年8月3日）	证券	38.00	231
35	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	证券	34.00	616
36	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	证券	33.20	616
37	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营投资账户	证券	32.00	616
38	中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	证券	33.00	616
39	大通证券股份有限公司	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	证券	35.09	308
40	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月22日）	证券	37.00	616
41	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	证券	36.00	616
42	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	证券	20.00	154
43	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	证券	25.00	462
44	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	证券	33.00	616
45	兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	财务	32.00	616
46	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	财务	35.00	308
47	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	财务	36.00	308
48	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	财务	34.00	616
49	中国南航集团财务有限公司	南航集团财务有限公司自营账户	财务	32.00	616
50	五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	财务	37.00	616
51	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	财务	31.00	616
52	中国一拖集团财务有限责任公司	中国一拖集团财务有限责任公司自营账户	财务	31.26	154
53	中国一拖集团财务有限责任公司	中国一拖集团财务有限责任公司自营账户	财务	32.00	231
54	中国一拖集团财务有限责任公司	中国一拖集团财务有限责任公司自营账户	财务	32.80	231
55	浙江省能源集团财务有限责任公司	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	财务	40.00	616
56	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	财务	35.00	385
57	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	财务	33.00	616
58	湖南华菱钢铁集团财务有限公司	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	财务	34.38	77
59	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	基金	31.00	539
60	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	基金	31.00	616
61	长盛基金管理有限公司	全国社保基金六零三组合	基金	31.00	616
62	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	基金	34.10	231
63	长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	基金	34.10	385
64	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	基金	39.00	231
65	富国基金管理有限公司	富国天益价值证券投资基金	基金	39.00	539
66	富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	基金	34.00	77
67	富国基金管理有限公司	富国优化增强债券型证券投资基金	基金	34.00	77
68	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	基金	28.50	616
69	广发基金管理有限公司	广发聚富开放式证券投资基金	基金	23.00	231
70	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	基金	37.00	616
71	国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	基金	37.00	616
72	华安基金管理有限公司	华安策略优选股票型证券投资基金	基金	30.00	539
73	华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	基金	30.00	77
74	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	基金	28.00	77
75	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	基金	36.00	385
76	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	基金	34.00	77
77	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	基金	36.00	385
78	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	基金	30.00	231

79	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	基金	30.00	616
80	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	基金	30.00	616
81	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	基金	30.00	77
82	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城内需增长开放式证券投资基金	基金	30.00	77
83	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	基金	30.00	616
84	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金四零四组合	基金	30.00	385
85	申万巴黎基金管理有限公司	申万巴黎新动力股票型证券投资基金	基金	38.00	154
86	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）	基金	36.00	77
87	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	基金	36.00	77
88	兴业全球基金管理有限公司	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	基金	36.10	616
89	易方达基金管理有限公司	易方达价值精选股票型证券投资基金	基金	40.00	154
90	易方达基金管理有限公司	易方达平稳增长证券投资基金	基金	40.00	385
91	易方达基金管理有限公司	全国社保基金一零九组合	基金	40.00	616
92	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	基金	38.00	77
93	招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰灵活配置6号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2011年6月29日）	基金	38.00	77
94	招商基金管理有限公司	招商基金中国银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2011年5月22日）	基金	38.00	77
95	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	基金	33.00	77
96	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	基金	32.00	385
97	中银基金管理有限公司	中银持续增长股票型证券投资基金	基金	39.00	539
98	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	基金	39.00	539
99	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	基金	32.00	231
100	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	基金	34.00	231
101	华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型证券投资基金	基金	32.00	231
102	华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型证券投资基金	基金	34.00	231
103	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	基金	33.00	616
104	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	基金	33.00	616
105	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	基金	33.00	462
106	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	基金	33.00	308
107	建信基金管理有限责任公司	建信恒久价值股票型证券投资基金	基金	32.00	231
108	建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	基金	33.00	308
109	益民基金管理有限公司	益民红利成长混合型证券投资基金	基金	38.00	308
110	益民基金管理有限公司	益民创新优势混合型证券投资基金	基金	38.00	154
111	上海景林资产管理有限公司	华润信托-景林稳健2号	推荐	40.00	154
112	深圳市同创伟业创业投资有限公司	深圳市同创伟业创业投资有限公司自有资金投资账户	推荐	32.00	77
113	上海朱雀投资发展中心（有限合伙）	深国投朱雀1期证券投资集合资金信托计划	推荐	30.10	77
114	上海德汇集团有限公司	上海德汇集团有限公司自有资金投资账户	推荐	22.50	77

115	天津远策投资管理有限公司	得利宝至尊10号	推荐	28.00	77
116	五矿投资发展有限责任公司	五矿投资发展有限责任公司自有资金投资账户	推荐	36.00	77
117	上海融昌资产管理有限公司	上海融昌资产管理有限公司自有资金投资账户	推荐	36.60	77
118	上海融昌资产管理有限公司	上海融昌资产管理有限公司自有资金投资账户	推荐	37.60	77
119	中航鑫港担保有限公司	中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户	推荐	30.30	77
120	中航鑫港担保有限公司	中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户	推荐	33.35	77
121	中航鑫港担保有限公司	中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户	推荐	36.38	77
122	北京双君苑投资管理有限公司	北京双君苑投资管理有限公司自有资金投资账户	推荐	32.00	77
123	上海萃益投资管理有限公司	联华信托萃益1期	推荐	40.00	77
124	上海英博企业发展有限公司	上海英博企业发展有限公司自有资金投资账户	推荐	38.00	308
125	天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	信托	32.50	308
126	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	信托	34.00	616
127	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	31.00	616
128	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	31.00	616
129	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	31.00	616
130	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	31.00	616
131	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	31.00	616
132	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	31.00	616
133	云南国际信托有限公司	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	信托	31.00	616
134	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	31.00	616
135	云南国际信托有限公司	云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)	信托	31.00	616
136	中诚信托有限责任公司	中诚信托投资有限责任公司自营账户	信托	32.00	616
137	中信信托有限责任公司	新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)	信托	22.00	154
138	江苏省国际信托有限责任公司	江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户	信托	35.00	616
139	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	信托	32.83	616
140	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	信托	33.00	308
141	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	信托	35.00	308
142	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	信托	37.00	385
143	百瑞信托有限责任公司	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	信托	35.00	308

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为26.45-31.26元，同行业可比上市公司的2009年平均市盈率为71.67倍。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。

具体联系方式如下：

联系电话：（010）85130202、85130998

联 系 人：王琴、谢亚文、封帆、田昊、赵鑫

发行人：广州市香雪制药股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

2010年12月8日