保荐人 （主承销商）：中信证券股份有限公司

  重要提示

  １、永辉超市股份有限公司（以下简称“发行人”或“永辉超市”）首次公开发行不超过１１，０００万股人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１６６８号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）。永辉超市股份有限公司的股票简称为“永辉超市”，股票代码为“６０１９３３”，该代码同时用于本次发行的初步询价和网下申购。

  ２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次Ａ股发行数量为１１，０００万股。其中，网下发行数量２，２００万股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量８，８００万股，占本次发行数量的８０％。

  ３、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场环境等因素，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为２３．９８元／股。

  ４、本次发行的网下发行工作已于２０１０年１２月７日结束。在初步询价阶段提供了有效报价的３９３家配售对象全部参与了网下申购，３９３家配售对象均按照２０１０年１２月６日公布的《永辉超市股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所上海分所审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

  ５、根据２０１０年１２月６日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

  一、网下初步询价情况

  保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

  本次发行初步询价期间为２０１０年１１月２９日至１２月２日，截止２０１０年１２月２日下午１５：００，中信证券通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下发行电子化申购平台（以下简称“申购平台”）共收到１３２家询价对象管理的４１０家配售对象的申报信息。

  所有参与初步询价的配售对象报价情况列示如下：

１００	易方达积极成长证券投资基金	易方达基金管理有限公司	基金	２５．００	１，１００
１０１	易方达策略成长证券投资基金	易方达基金管理有限公司	基金	２５．００	１，１００
１０２	科瑞证券投资基金	易方达基金管理有限公司	基金	２５．００	１，２００
１０３	全国社保基金四零七组合	易方达基金管理有限公司	基金	３０．００	３５０
１０４	易方达价值成长混合型证券投资基金	易方达基金管理有限公司	基金	２４．００	４１０
１０５	易方达策略成长二号混合型证券投资基金	易方达基金管理有限公司	基金	２５．００	１，１００
１０６	全国社保基金五零二组合	易方达基金管理有限公司	基金	３０．００	１，１００
１０７	易方达价值精选股票型证券投资基金	易方达基金管理有限公司	基金	２６．００	１，１００
１０８	兴业合润分级股票型证券投资基金	兴业全球基金管理有限公司	基金	２６．００	３００
１０９	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	兴业全球基金管理有限公司	基金	２６．１０	１，０００
１１０	兴业社会责任股票型证券投资基金	兴业全球基金管理有限公司	基金	２６．００	１，０００
１１１	兴业可转债混合型证券投资基金	兴业全球基金管理有限公司	基金	２６．００	１，０００
１１２	泰达宏利行业精选证券投资基金	泰达宏利基金管理有限公司	基金	２５．００	１００

２６．００

１００

１１３	泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	泰达宏利基金管理有限公司	基金	２５．００	１００
２６．００	１００
１１４	泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	泰达宏利基金管理有限公司	基金	２５．００	１００
２６．００	１００
１１５	万家稳健增利债券型证券投资基金	万家基金管理有限公司	基金	２７．００	６７０
１１６	万家增强收益债券型证券投资基金	万家基金管理有限公司	基金	２７．００	４４０
１１７	万家１８０指数证券投资基金	万家基金管理有限公司	基金	２７．００	１，０００
１１８	泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金	泰信基金管理有限公司	基金	２７．００	１３０
１１９	申万巴黎添益宝债券型证券投资基金	申万巴黎基金管理有限公司	基金	２３．００	１６０
２４．００	１００
１２０	申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金	申万巴黎基金管理有限公司	基金	２３．００	１００
１２１	鹏华精选成长股票型证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	基金	２７．００	３００
１２２	鹏华丰收债券型证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	基金	２５．００	１００
１２３	全国社保基金一零四组合	鹏华基金管理有限公司	基金	２７．００	１，１００
１２４	普天债券投资基金	鹏华基金管理有限公司	基金	２５．００	２５０
１２５	鹏华行业成长证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	基金	２７．００	１００
１２６	普丰证券投资基金（网下配售资格截至２０１４年７月１４日）	鹏华基金管理有限公司	基金	２７．００	１，１００
１２７	普惠证券投资基金（网下配售资格截至２０１４年１月６日）	鹏华基金管理有限公司	基金	２７．００	１，１００
１２８	全国社保基金四零四组合	鹏华基金管理有限公司	基金	２３．００	２００
２４．００	１００
１２９	鹏华动力增长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	鹏华基金管理有限公司	基金	２５．００	１，１００
１３０	全国社保基金五零三组合	鹏华基金管理有限公司	基金	２２．００	４００
２３．００	５００
２４．００	２００
１３１	诺安增利债券型证券投资基金	诺安基金管理有限公司	基金	２９．５０	１００
１３２	诺安灵活配置混合型证券投资基金	诺安基金管理有限公司	基金	２４．６６	１，０００
１３３	诺安股票证券投资基金	诺安基金管理有限公司	基金	２３．８０	１，０００
１３４	南方中行灵活配置３号之保本增值资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年５月１９日）	南方基金管理有限公司	基金	２５．００	１５０
１３５	宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年１月１８日）	南方基金管理有限公司	基金	２５．００	５００
１３６	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	南方基金管理有限公司	基金	２５．００	１５０
１３７	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月１２日）	南方基金管理有限公司	基金	２５．００	１２０
１３８	深圳市水务（集团）有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月４日）	南方基金管理有限公司	基金	２５．００	１３０
１３９	南方恒元保本混合型证券投资基金	南方基金管理有限公司	基金	２５．００	１，４００
１４０	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月６日）	南方基金管理有限公司	基金	２５．００	２７０
１４１	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月１５日）	南方基金管理有限公司	基金	２５．００	６４０
１４２	深圳证券交易所企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月２１日）	南方基金管理有限公司	基金	２５．００	１２０
１４３	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金（网下配售资格截至２０１０年１２月２６日）	南方基金管理有限公司	基金	２５．００	３１０
１４４	南方成份精选股票型证券投资基金	南方基金管理有限公司	基金	２４．００	５００
１４５	南方宝元债券型基金	南方基金管理有限公司	基金	２４．００	１，０００
１４６	南方积极配置基金	南方基金管理有限公司	基金	２５．００	６００
１４７	南方避险增值基金	南方基金管理有限公司	基金	２５．００	２，２００
１４８	南方稳健成长基金	南方基金管理有限公司	基金	２５．００	６００
１４９	全国社保基金四零一组合	南方基金管理有限公司	基金	２５．００	５９０
１５０	南方多利增强债券型证券投资基金	南方基金管理有限公司	基金	２７．５０	３２０
１５１	南方绩优成长股票型证券投资基金	南方基金管理有限公司	基金	２５．００	２，２００
１５２	南方稳健成长贰号证券投资基金	南方基金管理有限公司	基金	２５．００	６００
１５３	摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	基金	２５．００	１５０
１５４	景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	景顺长城基金管理有限公司	基金	２４．８０	５００
１５５	景顺长城内需增长开放式证券投资基金	景顺长城基金管理有限公司	基金	２４．８０	４００
１５６	景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	景顺长城基金管理有限公司	基金	２４．８０	８００
１５７	宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月１６日）	嘉实基金管理有限公司	基金	２４．００	７１０
１５８	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日）	嘉实基金管理有限公司	基金	２４．００	１５０
１５９	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日）	嘉实基金管理有限公司	基金	２４．００	１，２５０
１６０	嘉实多元收益债券型证券投资基金	嘉实基金管理有限公司	基金	２４．００	２，２００
１６１	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年４月２２日）	嘉实基金管理有限公司	基金	２４．００	１６０
１６２	西门子（中国）有限公司企业年金计划（长期增值组合）（网下配售资格截至２０１１年２月２５日）	嘉实基金管理有限公司	基金	２４．００	１７０
１６３	中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	嘉实基金管理有限公司	基金	２４．００	２，２００
１６４	东风汽车公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年８月２０日）	嘉实基金管理有限公司	基金	２４．００	６５０
１６５	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１月７日）	嘉实基金管理有限公司	基金	２４．００	６１０
１６６	全国社保基金四零六组合	嘉实基金管理有限公司	基金	２４．００	１，２２０
１６７	宁波港集团有限公司企业年金计划（嘉实１）（网下配售资格截至２０１２年３月１９日）	嘉实基金管理有限公司	基金	２４．００	２７０
１６８	中国天辰化学公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月２７日）	嘉实基金管理有限公司	基金	２４．００	１００
１６９	全国社保基金五零四组合	嘉实基金管理有限公司	基金	２４．００	２，２００
１７０	全国社保基金六零二组合	嘉实基金管理有限公司	基金	２４．００	２，２００
１７１	华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金	华宝兴业基金管理有限公司	基金	２３．００	２６０
１７２	华宝兴业多策略增长证券投资基金	华宝兴业基金管理有限公司	基金	２２．００	３５０
１７３	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	华宝兴业基金管理有限公司	基金	２３．００	２，２００
１７４	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	华宝兴业基金管理有限公司	基金	２６．２０	２００
１７５	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	华宝兴业基金管理有限公司	基金	２３．００	２５０
１７６	华安强化收益债券型证券投资基金	华安基金管理有限公司	基金	２６．５０	４００
１７７	华安稳定收益债券型证券投资基金	华安基金管理有限公司	基金	２４．００	３００
１７８	海富通收益增长证券投资基金	海富通基金管理有限公司	基金	２７．００	２，０００
１７９	海富通精选证券投资基金	海富通基金管理有限公司	基金	２７．００	２，０００
１８０	海富通精选贰号混合型证券投资基金	海富通基金管理有限公司	基金	２７．００	１，０００
１８１	海富通强化回报混合型证券投资基金	海富通基金管理有限公司	基金	２７．００	５００
１８２	国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	国泰基金管理有限公司	基金	２７．００	５００
１８３	国泰双利债券证券投资基金	国泰基金管理有限公司	基金	２７．００	２００
１８４	全国社保基金一一一组合	国泰基金管理有限公司	基金	２７．００	３００
１８５	国泰沪深３００指数证券投资基金	国泰基金管理有限公司	基金	２７．００	１００
１８６	国泰金龙债券证券投资基金	国泰基金管理有限公司	基金	２７．００	１００
１８７	国泰金鹰增长证券投资基金	国泰基金管理有限公司	基金	２７．００	３００
１８８	全国社保基金四零九组合	国泰基金管理有限公司	基金	２７．００	３００
１８９	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	国泰基金管理有限公司	基金	２７．００	３５０
１９０	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	国泰基金管理有限公司	基金	２７．００	２００
１９１	中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	中海基金管理有限公司	基金	２６．００	１００
１９２	中海稳健收益债券型证券投资基金	中海基金管理有限公司	基金	２７．００	１，２００
１９３	中海优质成长证券投资基金	中海基金管理有限公司	基金	２７．００	５００
１９４	中海分红增利混合型证券投资基金	中海基金管理有限公司	基金	２７．００	４００
１９５	国联安信心增益债券型证券投资基金	国联安基金管理有限公司	基金	２７．００	１，１００
１９６	德盛增利债券证券投资基金	国联安基金管理有限公司	基金	２７．００	１，１００
１９７	广发增强债券型证券投资基金	广发基金管理有限公司	基金	２６．００	２００
１９８	广发聚富开放式证券投资基金	广发基金管理有限公司	基金	２４．１０	３００
１９９	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	光大保德信基金管理有限公司	基金	２５．００	２００
２００	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	光大保德信基金管理有限公司	基金	２５．００	２，０００
２０１	富国基金公司光大富国增强回报债券型资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年４月１日）	富国基金管理有限公司	基金	２５．００	１５０
２０２	富国优化增强债券型证券投资基金	富国基金管理有限公司	基金	２５．００	８００
２０３	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	富国基金管理有限公司	基金	２５．００	５５０
２０４	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	富国基金管理有限公司	基金	２５．００	１，１００
２０５	山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月１２日）	富国基金管理有限公司	基金	２５．００	２６０
２０６	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	富国基金管理有限公司	基金	２５．００	２６０
２０７	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月２７日）	富国基金管理有限公司	基金	２５．００	２４０
２０８	西部证券股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	富国基金管理有限公司	基金	２５．００	１２０
２０９	富国天利增长债券投资基金	富国基金管理有限公司	基金	２５．００	１，１００
２１０	富国天源平衡混合型证券投资基金	富国基金管理有限公司	基金	２５．００	１２０
２１１	富国天博创新主题股票型证券投资基金	富国基金管理有限公司	基金	２５．００	５００
２１２	汉盛证券投资基金	富国基金管理有限公司	基金	２５．００	１００
２１３	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	富国基金管理有限公司	基金	２５．００	３００
２１４	富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	富国基金管理有限公司	基金	２５．００	３６０
２１５	东方龙混合型开放式证券投资基金	东方基金管理有限责任公司	基金	２７．００	２００
２１６	大成策略回报股票型证券投资基金	大成基金管理有限公司	基金	２５．００	３５０
２１７	大成精选增值混合型证券投资基金	大成基金管理有限公司	基金	２５．００	２００
２１８	大成价值增长证券投资基金	大成基金管理有限公司	基金	２５．００	１，１００

２１９	大成积极成长股票型证券投资基金	大成基金管理有限公司	基金	２５．００	５００
２２０	景福证券投资基金	大成基金管理有限公司	基金	２５．００	１，１００
２２１	大成创新成长混合型证券投资基金	大成基金管理有限公司	基金	２５．００	１，１００
２２２	大成景阳领先股票型证券投资基金	大成基金管理有限公司	基金	２５．００	８００
２２３	大成蓝筹稳健证券投资基金	大成基金管理有限公司	基金	２５．００	１，１００
２２４	景宏证券投资基金	大成基金管理有限公司	基金	２５．００	１，０００
２２５	大成优选股票型证券投资基金	大成基金管理有限公司	基金	２５．００	４００
２２６	大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金	大成基金管理有限公司	基金	２５．００	１，１００
２２７	长盛积极配置债券型证券投资基金	长盛基金管理有限公司	基金	２３．００	３００
２２８	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	长盛基金管理有限公司	基金	２４．５０	４００
２２９	全国社保基金四零五组合	长盛基金管理有限公司	基金	２３．００	２００
２３０	全国社保基金六零三组合	长盛基金管理有限公司	基金	２３．００	２，２００
２３１	博时宏观回报债券型证券投资基金	博时基金管理有限公司	基金	３０．００	１，１００
２３２	博时积极配置特定多个客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１１年１１月１１日）	博时基金管理有限公司	基金	２４．５０	１００
２３３	博时招行“金牛一号”积极配置资产管理计划（网下配售资格截至２０１１年９月２８日）	博时基金管理有限公司	基金	２４．５０	１００
２３４	宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年１月１４日）	博时基金管理有限公司	基金	２４．５０	３００
２３５	中国交通建设集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年３月１７日）	博时基金管理有限公司	基金	２４．５０	４００
２３６	中国南山开发（集团）股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年９月１日）	博时基金管理有限公司	基金	２５．００	１００
２３７	中国中纺集团公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年６月２４日）	博时基金管理有限公司	基金	２４．５０	１００
２３８	招商证券股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年６月１０日）	博时基金管理有限公司	基金	２４．５０	１００
２３９	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月１０日）	博时基金管理有限公司	基金	２２．００	５００
２４０	山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月１２日）	博时基金管理有限公司	基金	２２．００	５００
２４１	基金裕泽	博时基金管理有限公司	基金	２４．５０	１００
２４２	博时新兴成长股票型证券投资基金	博时基金管理有限公司	基金	２５．１０	１，０００
２４３	博时第三产业成长股票证券投资基金	博时基金管理有限公司	基金	２５．１０	１，０００
２４４	宝盈增强收益债券型证券投资基金	宝盈基金管理有限公司	基金	２４．８０	１，１００
２４５	潞安集团财务有限公司自营投资账户	潞安集团财务有限公司	财务	２１．００	５００

２３．００

６００

２４６	申能集团财务有限公司自营投资账户	申能集团财务有限公司	财务	２２．００	５００
２４７	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	浙江省能源集团财务有限责任公司	财务	２４．００	２，２００
２４８	中国电力财务有限公司自营账户	中国电力财务有限公司	财务	２６．１０	１，１００
２４９	五矿集团财务有限责任公司自营账户	五矿集团财务有限责任公司	财务	２６．００	１，２００
２５０	中船重工财务有限责任公司自营账户	中船重工财务有限责任公司	财务	２８．００	１，１００
２５１	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	上海浦东发展集团财务有限责任公司	财务	２３．６０	１，１００
２５２	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	上海电气集团财务有限责任公司	财务	２３．６０	２，２００
２５３	东航集团财务有限责任公司自营账户	东航集团财务有限责任公司	财务	２３．５０	５５０

２４．００	５５０
２４．５０	５５０

２５４	兵器财务有限责任公司自营账户	兵器财务有限责任公司	财务	２０．００	１，０００
２５５	合众人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	合众人寿保险股份有限公司	保险	２７．００	１，１００
２５６	合众人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	合众人寿保险股份有限公司	保险	２７．００	１，１００
２５７	湖南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１０月１６日）	平安养老保险股份有限公司	保险	２６．００	５５０
２５８	河南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年３月１２日）	平安养老保险股份有限公司	保险	２６．００	１６０
２５９	汉江水利水电（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１月１日）	平安养老保险股份有限公司	保险	２６．００	１３０
２６０	东北电网有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年２月１８日）	平安养老保险股份有限公司	保险	２６．００	３１０
２６１	天津银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月９日）	平安养老保险股份有限公司	保险	２６．００	３００
２６２	阳光保险集团股份有限公司—自有资金	阳光财产保险股份有限公司	保险	２５．００	１，０００
２６３	阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	阳光财产保险股份有限公司	保险	２５．００	２，０００
２６４	中国人寿股份有限公司－传统－普通保险	中国人寿资产管理有限公司	保险	１５．００	１，０００
２６５	中国人寿股份有限公司－分红－个人分红	中国人寿资产管理有限公司	保险	１５．００	１，０００
２６６	中国人寿股份有限公司－分红－团体分红	中国人寿资产管理有限公司	保险	１５．００	１，０００
２６７	英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品（网下配售资格截至２０１２年３月１５日）	中国人保资产管理股份有限公司	保险	２５．１０	２，２００
２６８	中国人保资产安心收益投资产品	中国人保资产管理股份有限公司	保险	２５．００	２，２００
２６９	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	中国人保资产管理股份有限公司	保险	２５．００	２，２００
２７０	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	中国人保资产管理股份有限公司	保险	２４．００	２，２００
２７１	中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合	中国人保资产管理股份有限公司	保险	２３．５０	２，２００
２７２	中国人民财产保险股份有限公司－自有资金	中国人保资产管理股份有限公司	保险	２５．００	２，２００
２７３	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	中国人保资产管理股份有限公司	保险	２５．００	２，２００
２７４	受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	中国人保资产管理股份有限公司	保险	２４．００	２，２００
２７５	中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	中国人保资产管理股份有限公司	保险	２２．００	２，２００
２７６	受托管理民生人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年１２月３日）	太平资产管理有限公司	保险	２７．００	７００

２６．５０	８００
２６．００	７００

２７７	受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能	太平资产管理有限公司	保险	２６．００	１，１００
２７８	受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	太平资产管理有限公司	保险	２６．００	１，１００
２７９	受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红	太平资产管理有限公司	保险	２６．００	１，１００
２８０	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	太平资产管理有限公司	保险	２６．００	１，１００
２８１	受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品	太平资产管理有限公司	保险	２６．００	１，１００
２８２	新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财	新华资产管理股份有限公司	保险	２５．００	２，２００
２８３	新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	新华资产管理股份有限公司	保险	２５．００	２，２００
２８４	新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	新华资产管理股份有限公司	保险	２５．００	２，２００
２８５	新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	新华资产管理股份有限公司	保险	２５．００	２，２００
２８６	受托管理浙商财产保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１０年１２月２５日）	泰康资产管理有限责任公司	保险	２５．８０	５８０
２８７	受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年７月１３日）	泰康资产管理有限责任公司	保险	２５．８０	１９０
２８８	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日）	泰康资产管理有限责任公司	保险	２５．８０	１，５５０
２８９	中国成达工程有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月３０日）	泰康资产管理有限责任公司	保险	２５．８０	１００
２９０	广州农村商业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１１月２０日）	泰康资产管理有限责任公司	保险	２５．８０	１００
２９１	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３０日）	泰康资产管理有限责任公司	保险	２５．８０	２４０
２９２	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月１２日）	泰康资产管理有限责任公司	保险	２５．８０	２２０
２９３	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	泰康资产管理有限责任公司	保险	２４．００	２，２００
２９４	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	泰康资产管理有限责任公司	保险	２７．００	２，０００
２９５	受托管理阳光人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	泰康资产管理有限责任公司	保险	２４．００	２，２００
２９６	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	泰康资产管理有限责任公司	保险	２５．８０	２，２００
２９７	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	泰康资产管理有限责任公司	保险	２５．８０	２，２００
２９８	受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	泰康资产管理有限责任公司	保险	２２．５０	１００
２９９	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	泰康资产管理有限责任公司	保险	２５．８０	２，２００
３００	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	泰康资产管理有限责任公司	保险	２５．８０	２，２００
３０１	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	泰康资产管理有限责任公司	保险	２５．８０	２，２００
３０２	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	泰康资产管理有限责任公司	保险	２５．８０	２，２００
３０３	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	泰康资产管理有限责任公司	保险	２５．８０	２，２００
３０４	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１１年７月１４日）	平安资产管理有限责任公司	保险	２３．６０	４９０
３０５	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	平安资产管理有限责任公司	保险	２３．６０	１５０
３０６	受托管理中国平安财产保险股份有限公司—自有资金	平安资产管理有限责任公司	保险	２３．４０	１００
３０７	受托管理天平汽车保险股份有限公司—自有资金（网下配售资格截至２０１１年６月２９日）	太平洋资产管理有限责任公司	保险	３０．００	３００
３０８	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品（网下配售资格截至２０１１年６月１日）	太平洋资产管理有限责任公司	保险	２５．００	１，３６０
３０９	太平洋稳健理财一号	太平洋资产管理有限责任公司	保险	２７．００	１，１００
３１０	受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１１年５月２５日）	太平洋资产管理有限责任公司	保险	２５．００	２００
３１１	受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品（网下配售资格截至２０１１年５月７日）	太平洋资产管理有限责任公司	保险	２５．００	１，１００
３１２	受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年５月７日）	太平洋资产管理有限责任公司	保险	２５．００	１，１００
３１３	受托管理中意人寿保险有限公司—传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年６月１日）	太平洋资产管理有限责任公司	保险	２５．００	３６０
３１４	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	太平洋资产管理有限责任公司	保险	２５．００	１，１００
３１５	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	太平洋资产管理有限责任公司	保险	２５．００	１，１００
３１６	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	太平洋资产管理有限责任公司	保险	２５．００	１，１００
３１７	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	太平洋资产管理有限责任公司	保险	２５．００	１，１００

序号	配售对象名称	询价对象名称	机构类型	拟申购价格（元）	拟申购数量 （万股）
１	新华信托股份有限公司自营账户	新华信托股份有限公司	信托	２３．６０	２，０００
２	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	昆仑信托有限责任公司	信托	２４．００	５００

２６．００

６００

３	华宸信托有限责任公司自营账户	华宸信托有限责任公司	信托	２４．１８	１，０００
４	中原信托有限公司自营账户	中原信托有限公司	信托	２４．５０	６００
５	中国对外经济贸易信托有限公司自营账户	中国对外经济贸易信托有限公司	信托	２６．５５	５００
６	云信成长２００７－３号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１３日）	云南国际信托有限公司	信托	２６．００	１，１００
７	云信成长２００７－３号·瑞安（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１１日）	云南国际信托有限公司	信托	１９．５０	２００
８	云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	云南国际信托有限公司	信托	２６．００	１，１００
９	瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日）	云南国际信托有限公司	信托	２６．００	１，１００
１０	云信成长２００７－２号（第十期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	云南国际信托有限公司	信托	２６．００	１，１００
１１	云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	云南国际信托有限公司	信托	２６．００	１，１００
１２	云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	云南国际信托有限公司	信托	２６．００	１，１００
１３	云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	云南国际信托有限公司	信托	２６．００	１，１００
１４	云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	云南国际信托有限公司	信托	２６．００	１，１００
１５	云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	云南国际信托有限公司	信托	２６．００	１，１００
１６	金丝猴证券投资．瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至２０１１年７月９日）	云南国际信托有限公司	信托	１９．５０	２００
１７	云南国际信托有限公司自营账户	云南国际信托有限公司	信托	２６．００	１，２００
１８	厦门国际信托有限公司自营账户	厦门国际信托有限公司	信托	２３．５０	１００
１９	天津信托有限责任公司自营账户	天津信托有限责任公司	信托	２５．００	３６０
２０	上海国际信托有限公司自营账户	上海国际信托有限公司	信托	２５．２１	１，０００
２１	中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划	易方达基金管理有限公司（推荐）	推荐类	２９．００	１，１００
２２	中国中信集团公司企业年金计划	中信证券股份有限公司（推荐）	推荐类	２４．００	１，１００
２３	江苏省电力公司（国网）企业年金计划	平安养老保险股份有限公司（推荐）	推荐类	２６．００	５７０
２４	清华大学教育基金会自有资金投资账户	清华大学教育基金会	推荐类	２０．００	６００
２５	平安信托有限责任公司—新价值成长一期	广东新价值投资有限公司	推荐类	２３．００	１００
２６	五矿投资发展有限责任公司自有资金投资账户	五矿投资发展有限责任公司	推荐类	２６．００	１，２００
２７	华润信托安信新财富资金信托	北京市星石投资管理有限公司	推荐类	２５．００	１３０
２８	中信信托远策４期	天津远策投资管理有限公司	推荐类	２１．８０	１００
２９	常州投资集团有限公司自有资金投资账户	常州投资集团有限公司	推荐类	２５．００	１２０
３０	深圳市同创伟业创业投资有限公司自有资金投资账户	深圳市同创伟业创业投资有限公司	推荐类	２６．５０	１２０
３１	上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户	上海证大投资管理有限公司	推荐类	２６．９０	６７０
３２	中交投资有限公司自有资金投资账户	中交投资有限公司	推荐类	２３．５０	８００
３３	斯坦福大学—ＱＦＩＩ投资账户	斯坦福大学	ＱＦＩＩ	２５．００	９６０
３４	富通银行—ＱＦＩＩ投资账户	富通银行	ＱＦＩＩ	２７．００	２３０
３５	民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	民生加银基金管理有限公司	基金	２３．９０	２００
３６	农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	农银汇理基金管理有限公司	基金	２５．５０	２００
３７	华商收益增强债券型证券投资基金	华商基金管理有限公司	基金	２７．５０	１，１００
３８	华商盛世成长股票型证券投资基金	华商基金管理有限公司	基金	２８．００	２，２００
３９	信达澳银领先增长股票型证券投资基金	信达澳银基金管理有限公司	基金	２５．５０	２００
４０	益民创新优势混合型证券投资基金	益民基金管理有限公司	基金	２２．００	２００
４１	汇添富增强收益债券型证券投资基金	汇添富基金管理有限公司	基金	２６．００	１，１００
４２	天弘永利债券型证券投资基金	天弘基金管理有限公司	基金	２６．００	１００
４３	天弘精选混合型证券投资基金	天弘基金管理有限公司	基金	２６．００	４００
４４	建信灵动精选２号资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１月２７日）	建信基金管理有限责任公司	基金	２５．００	１００
４５	建信收益增强债券型证券投资基金	建信基金管理有限责任公司	基金	２６．００	８００
４６	建信稳定增利债券型证券投资基金	建信基金管理有限责任公司	基金	２６．００	１，２００
４７	建信优势动力股票型证券投资基金（网下配售资格截至２０１３年３月１９日）	建信基金管理有限责任公司	基金	２６．００	２，２００
４８	建信优化配置混合型证券投资基金	建信基金管理有限责任公司	基金	２６．００	１，２００
４９	建信恒久价值股票型证券投资基金	建信基金管理有限责任公司	基金	２５．００	３００
５０	交银施罗德保本混合型证券投资基金	交银施罗德基金管理有限公司	基金	２６．２０	１，１００
５１	交银施罗德增利债券证券投资基金	交银施罗德基金管理有限公司	基金	２６．８０	１，１００
５２	工银瑞信双利债券型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	基金	２７．００	１，１００
５３	工银瑞信平稳收益资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年９月２６日）	工银瑞信基金管理有限公司	基金	２６．００	１００
５４	工银瑞信灵活配置资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年９月２２日）	工银瑞信基金管理有限公司	基金	２７．００	１００
５５	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日）	工银瑞信基金管理有限公司	基金	２７．００	１，１００
５６	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	基金	２７．００	１，１００
５７	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	基金	２７．００	１，１００
５８	工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	基金	２７．００	３８０
５９	富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金	国海富兰克林基金管理有限公司	基金	２８．００	２８０
６０	富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	国海富兰克林基金管理有限公司	基金	２８．００	１，１００
６１	富兰克林国海中国收益证券投资基金	国海富兰克林基金管理有限公司	基金	２８．００	５４０
６２	华富强化回报债券型证券投资基金	华富基金管理有限公司	基金	２５．２０	３００

２６．００

８００

６３	华富收益增强债券型证券投资基金	华富基金管理有限公司	基金	２５．２０	３００
２６．００	８００
６４	长信增利动态策略股票型证券投资基金	长信基金管理有限责任公司	基金	２４．２０	５４０
６５	长信银利精选开放式证券投资基金	长信基金管理有限责任公司	基金	２４．２０	５４０
６６	中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	中银基金管理有限公司	基金	２７．００	５００
６７	中银稳健增利债券型证券投资基金	中银基金管理有限公司	基金	２７．００	１，１００
６８	中银收益混合型证券投资基金	中银基金管理有限公司	基金	２７．００	７００
６９	中银持续增长股票型证券投资基金	中银基金管理有限公司	基金	２７．００	１，１００
７０	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	国投瑞银基金管理有限公司	基金	２４．５０	１，１００
７１	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	国投瑞银基金管理有限公司	基金	２４．５０	１，１００
７２	国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	国投瑞银基金管理有限公司	基金	２４．５０	１，１００
７３	国投瑞银景气行业基金	国投瑞银基金管理有限公司	基金	２４．５０	１，１００
７４	国投瑞银融华债券型基金	国投瑞银基金管理有限公司	基金	２４．５０	５００
７５	国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	国投瑞银基金管理有限公司	基金	２４．５０	１，１００
７６	国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	国投瑞银基金管理有限公司	基金	２４．５０	１，１００
７７	招商信用添利债券型证券投资基金	招商基金管理有限公司	基金	２５．５０	１，２００
７８	招商基金招商银行瑞泰灵活配置５号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月１９日）	招商基金管理有限公司	基金	２５．５０	１００
７９	招商基金招商银行瑞泰灵活配置３号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月３日）	招商基金管理有限公司	基金	２５．５０	１００
８０	招商基金招商银行瑞泰灵活配置２号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１０月２７日）	招商基金管理有限公司	基金	２５．５０	１００
８１	招商基金招商银行瑞泰灵活配置１号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年９月１５日）	招商基金管理有限公司	基金	２５．５０	１００
８２	招商基金农业银行瑞泰稳健配置１号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１１年１０月１６日）	招商基金管理有限公司	基金	２５．５０	１００
８３	招商安心收益债券型证券投资基金	招商基金管理有限公司	基金	２５．５０	２４０
８４	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日）	招商基金管理有限公司	基金	２５．５０	５００
８５	招商安泰股票证券投资基金	招商基金管理有限公司	基金	２５．５０	２００
８６	全国社保基金四零八组合	招商基金管理有限公司	基金	２６．００	３００
８７	招商安本增利债券型证券投资基金	招商基金管理有限公司	基金	２５．５０	１，２００
８８	全国社保基金六零四组合	招商基金管理有限公司	基金	２５．５０	１，２００
８９	银华增强收益债券型证券投资基金	银华基金管理有限公司	基金	２７．００	５００
９０	银华保本增值证券投资基金	银华基金管理有限公司	基金	２７．００	１，１００
９１	银华富裕主题股票型证券投资基金	银华基金管理有限公司	基金	２７．００	１，１００
９２	银河银泰理财分红证券投资基金	银河基金管理有限公司	基金	３０．００	１，０００
９３	银河收益证券投资基金	银河基金管理有限公司	基金	３０．００	１００
９４	银河银信添利债券型证券投资基金	银河基金管理有限公司	基金	３０．００	９００
９５	宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年１月１８日）	易方达基金管理有限公司	基金	２９．００	４２０
９６	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月６日）	易方达基金管理有限公司	基金	２９．００	１，１００
９７	易方达中小盘股票型证券投资基金	易方达基金管理有限公司	基金	２５．００	４００
９８	日立电梯（中国）有限公司企业年金计划限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年４月１日）	易方达基金管理有限公司	基金	２９．００	１００
９９	全国社保基金一零九组合	易方达基金管理有限公司	基金	２９．００	１，１００

  （下转B5版）