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    湖南胜景山河生物科技股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及网下配售结果公告
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    湖南胜景山河生物科技股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及网下配售结果公告
    2010-12-10       来源:上海证券报      

      保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司

    重要提示

    1、湖南胜景山河生物科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“胜景山河”) 首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1719号文核准。

    2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和平安证券有限责任公司(以下简称“保荐人”、“主承销商”)确定本次发行价格为34.20元/股,网下发行数量为340万股,占本次发行总量的20%。

    3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年12月8日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资,本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

    4、根据2010年12月7日公布的《湖南胜景山河生物科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

    一、网下发行申购及缴款情况

    根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:

    经核查确认,在初步询价中提交有效申报的73个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为212,211万元,有效申购数量为6,205万股。

    二、网下申购配号及摇号中签结果

    参与本次网下摇号配售的有效申购户数为73户,有效申购股数为6,205万股,配号总数为73个,每一个配售对象配一个号,起始号码为01,截止号码为73。

    2010 年12月9日(T+1日,周四),发行人和保荐人(主承销商)在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证,本次网下摇号配售共有4个配售对象中签,每一个配售对象获配85万股胜景山河股票。

    中签号码为:67、58、14、70。

    三、网下配售结果

    本次网下发行股数为340万股,有效申购获得配售的比例为5.47945%,申购倍数为18.25倍,最终向股票配售对象配售股数为340万股。根据摇号结果,股票配售对象的最终获配情况如下:

    序号配售对象名称有效申购数量(万股)实际获配股数(万股)
    1中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)8585
    2爱建证券有限责任公司自营投资账户8585
    3受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品8585
    4招商信用添利债券型证券投资基金8585

    注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量;

    2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐人(主承销商)联系。

    四、本次初步询价报价及发行定价情况

    1、初步询价报价情况

    2010年12月1日至2010年12月3日为初步询价日,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2010年12月3日下午15:00时,主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的71家询价对象统一报价的130个股票配售对象的初步询价报价信息,其具体报价情况如下:

    询价对象名称配售对象名称申报价格(元)拟申购数量(万股)
    渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户3785
    东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户3185
    东吴证券股份有限公司东吴证券股份有限公司自营账户4585
    光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司自营账户30.185
    广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司自营账户3685
    国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户3585
    国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划34.285
    国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日)34.185
    宏源证券股份有限公司宏源证券股份有限公司自营账户2685
    华安证券有限责任公司华安证券有限责任公司自营账户32.9285
    华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户38.2585
    浙商证券有限责任公司浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日)3685
    招商证券股份有限公司招商证券股份有限公司自营账户34.285
    招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)3685
    中国国际金融有限公司中国国际金融有限公司自营投资账户2885
    中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户3685
    中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)34.285
    中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日)34.285
    国元证券股份有限公司国元证券股份有限公司自营账户20.7485
    国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户29.2885
    西部证券股份有限公司西部证券股份有限公司自营账户3385
    中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户34.285
    财富证券有限责任公司财富证券有限责任公司自营账户30.185
    太平洋证券股份有限公司太平洋证券股份有限公司自营账户3485
    中航证券有限公司中航证券有限公司自营投资账户3685
    中航证券金航1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年8月3日)3885
    中山证券有限责任公司中山证券有限责任公司自营账户3385
    爱建证券有限责任公司爱建证券有限责任公司自营投资账户3685
    中国民族证券有限责任公司中国民族证券有限责任公司自营投资账户3885
    西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司自营投资账户34.285
    华融证券股份有限公司华融证券股份有限公司自营投资账户3185
    江海证券有限公司江海证券自营投资账户3085
    华泰资产管理有限公司受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年12月31日)4085
    受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户(网下配售资格截至2010年12月31日)3685

    太平洋资产管理有限责任公司受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金37.585
    中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品37.585
    中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红37.585
    中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红37.585
    中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能37.585
    中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能37.585
    受托管理中意人寿保险有限公司—传统保险产品(网下配售资格截至2011年6月1日)3585
    受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日)37.585
    受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日)37.585
    泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品3885
    受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红3885
    受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红3885
    受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能3885
    受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能3885
    受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连3885
    泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品3885
    新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品29.885
    新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红29.885
    新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红29.885
    新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财29.885
    太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品3685
    受托管理太平人寿保险有限公司万能险3685
    受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红3685
    受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红3685
    受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能3685
    受托管理民生人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年12月3日)3385
    中国人保资产管理股份有限公司中国人保资产安心收益投资产品3485
    中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-分红-团体分红2485
    中国人寿股份有限公司-分红-个人分红2485
    中国人寿股份有限公司-传统-普通保险2485
    中国人寿保险(集团)公司传统普保产品2485
    兵器财务有限责任公司兵器财务有限责任公司自营账户3585
    东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户36.585
    上海浦东发展集团财务有限责任公司上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户3385
    中船重工财务有限责任公司中船重工财务有限责任公司自营账户3585
    五矿集团财务有限责任公司五矿集团财务有限责任公司自营账户3585
    中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户34.285
    大亚湾核电财务有限责任公司大亚湾核电财务有限责任公司自营账户32.885

    中国一拖集团财务有限责任公司中国一拖集团财务有限责任公司自营账户4185
    葛洲坝集团财务有限责任公司葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户4085
    申能集团财务有限公司申能集团财务有限公司自营投资账户3185
    潞安集团财务有限公司潞安集团财务有限公司自营投资账户3885
    湖南华菱钢铁集团财务有限公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户37.685
    博时基金管理有限公司博时基金多策略量化投资资产管理计划(网下配售资格截至2011年12月23日)2385
    长盛基金管理有限公司全国社保基金六零三组合29.885
    全国社保基金四零五组合3485
    长盛积极配置债券型证券投资基金37.285
    富国基金管理有限公司富国天利增长债券投资基金3085
    富国天丰强化收益债券型证券投资基金3085
    富国优化增强债券型证券投资基金3085
    光大保德信基金管理有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金3585
    国泰基金管理有限公司国泰金鹿保本增值混合证券投资基金29.9885
    国泰金鹰增长证券投资基金29.9885
    国泰双利债券证券投资基金29.9885
    华安基金管理有限公司华安稳定收益债券型证券投资基金34.285
    华安强化收益债券型证券投资基金3385
    华夏基金管理有限公司华夏债券投资基金3785
    华夏希望债券型证券投资基金3785
    嘉实基金管理有限公司全国社保基金五零四组合28.385
    南方基金管理有限公司天元基金3485
    鹏华基金管理有限公司全国社保基金五零三组合3685
    全国社保基金四零四组合3285
    兴业全球基金管理有限公司兴业社会责任股票型证券投资基金3485
    招商基金管理有限公司全国社保基金六零四组合3785
    招商安本增利债券型证券投资基金3685
    全国社保基金四零八组合3785
    招商信用添利债券型证券投资基金3685
    国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金3285
    国投瑞银优化增强债券型证券投资基金3285
    华富基金管理有限公司华富收益增强债券型证券投资基金3085
    华富强化回报债券型证券投资基金3085

    工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信增强收益债券型证券投资基金3685
    工银瑞信信用添利债券型证券投资基金3685
    中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)3485
    工银瑞信双利债券型证券投资基金3685
    建信基金管理有限责任公司建信稳定增利债券型证券投资基金3685
    建信收益增强债券型证券投资基金3685
    信达澳银基金管理有限公司信达澳银领先增长股票型证券投资基金3485
    江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司自有资金投资账户40.1885
    上海国际信托有限公司上海国际信托有限公司自营账户38.0185
    云南国际信托有限公司云南国际信托有限公司自营账户36.585
    云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)3485
    云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)3485
    云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)3485
    云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)3485
    云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)3485
    云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)3485
    瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)3485
    云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)3485
    云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)3485
    中诚信托有限责任公司中诚信托投资有限责任公司自营账户3785
    中信信托有限责任公司新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)2885
    中原信托有限公司中原信托有限公司自营账户4085
    山西信托有限责任公司山西信托有限责任公司自营账户42.885
    昆仑信托有限责任公司昆仑信托有限责任公司自营投资账户3885
    新华信托股份有限公司新华信托股份有限公司自营账户3985

    2、投资价值研究报告的估值结论

    主承销商研究员出具的胜景山河投资价值研究报告的估值区间为30.70—34.20元。胜景山河主要从事黄酒的研发、生产与销售等业务,同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2010年12月3日(T-3日,周五)的2009 年平均市盈率为83.95倍。

    五、冻结资金利息的处理

    股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

    六、持股锁定期限

    股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

    七、主承销商联系方式

    上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

    联系人:资本市场部

    电 话:0755-22625472、22627926、22625640、22626379

    发行人:湖南胜景山河生物科技股份有限公司

    保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司

    2010年12月10日