保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司

重要提示

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“山东矿机”或“发行人”）首次公开发行6,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1720号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商根据初步询价情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为20元/股，发行数量为6,700万股，其中，网下配售数量为1,328万股，占本次发行数量的19.82%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年12月8日结束。中审国际会计师事务所对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。北京市中伦律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年12月7日公布的《山东矿机集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、初步询价情况

在2010年12月1日至2010年12月3日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2010年12月3日15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由96家询价对象统一申报的169家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	初步询价报价（元）	申购数量（万股）
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	22.00	332
2	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	22.00	1328
3	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	24.00	1328
4	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	21.00	1328
5	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	13.80	1328
6	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	22.00	830
7	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	16.10	1328
8	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	15.00	1328
9	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	15.40	1328
10	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	16.00	1328
11	华安证券有限责任公司	华安证券有限责任公司自营账户	19.22	1328
12	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	18.56	1328
13	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	23.00	166
			24.10	498
			25.80	664
14	山西证券股份有限公司	山西证券汇通启富1号集合资产管理计划	17.71	166
15	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	28.00	1328
16	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	18.00	1328
17	中信证券股份有限公司	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	18.56	1328
18		中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）	18.56	332
19	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	22.10	1328
20	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	14.45	498
			15.64	498
			17.34	332
21	首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	21.00	166
22	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	13.80	1328
23	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	25.00	1328
24	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	19.00	1328
25	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	16.00	166
			16.10	332
26	新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自营账户	19.50	332
27	民生证券有限责任公司	民生证券有限责任公司自营账户	16.00	166
28	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	18.00	1328
29		中航证券金航1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年8月3日）	20.00	498
30	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	20.00	498
31	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	23.00	1328
32	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营投资账户	25.00	1328
33	中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	25.00	1328
34	大通证券股份有限公司	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	21.09	830
35	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月22日）	20.00	830
36	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	22.00	1328
37	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	20.00	664
38	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	18.00	996
			20.00	332
39	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	19.30	830
40		受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	19.30	332
41		华泰资产管理有限公司策略投资产品	19.30	830
42		受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2010年12月31日）	19.50	1328
43		受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2010年12月31日）	18.56	1328
44	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	12.42	1328
45		中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	12.42	1328
46		中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	12.42	1328
47		中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	12.42	1328
48		中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	12.42	1328
49		中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	12.42	1328
50	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	20.41	166
51		受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日）	20.41	498

52	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	19.00	1328
53		受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	19.00	1328
54		受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	19.00	1328
55		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	19.00	1328
56		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	19.00	1328
57		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	19.00	1328
58		泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	19.00	1328
59	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	19.50	1328
60		新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	19.50	1328
61		新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	19.50	1328
62		新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	19.50	1328
63	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	21.00	1328
64		受托管理太平人寿保险有限公司万能险	21.00	1328
65		受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	21.00	1328
66		受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	21.00	1328
67		受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	21.00	1328
68		受托管理民生人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2011年12月3日）	17.00	166
69	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	23.10	1328
70	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	13.00	1328
71		中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	13.00	1328
72		中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	13.00	1328
73	兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	18.00	1328
74	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	16.00	664
			18.00	498
			19.00	166
75	中国华电集团财务有限公司	中国华电集团财务有限公司自营账户	20.00	1328
76	上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	17.00	1328
77	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	18.60	1328
78	五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	20.00	1328
79	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	19.00	1328
80	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	18.60	1328
81	中国一拖集团财务有限责任公司	中国一拖集团财务有限责任公司自营账户	20.40	664
			21.50	498
			22.10	166
82	葛洲坝集团财务有限责任公司	葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户	20.00	1328
83	浙江省能源集团财务有限责任公司	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	18.00	1328
84	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	18.83	1328
85	湖南华菱钢铁集团财务有限公司	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	19.50	1162
86	宝盈基金管理有限公司	宝盈策略增长股票型证券投资基金	22.00	166
87		宝盈增强收益债券型证券投资基金	22.00	1328
88	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	20.00	498
89		全国社保基金五零一组合	20.00	332
90	长盛基金管理有限公司	全国社保基金六零三组合	20.10	1328
91		全国社保基金四零五组合	20.10	332
92		长盛积极配置债券型证券投资基金	20.10	1328
93	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	18.00	332
94		富国天丰强化收益债券型证券投资基金	14.00	166
95		富国优化增强债券型证券投资基金	14.00	166
96	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	19.00	1328
97	中海基金管理有限公司	中海稳健收益债券型证券投资基金	17.00	166
98	国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	21.30	166
99		全国社保基金四零九组合	21.30	332
100		国泰金鹰增长证券投资基金	21.30	166
101	华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	19.00	166
102	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	15.00	166
			16.20	166
103		华宝兴业多策略增长证券投资基金	16.20	166
104	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	18.00	1328
105		华夏希望债券型证券投资基金	18.00	1328
106	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	18.00	1328
107		嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	18.00	1328
108		嘉实价值优势股票型证券投资基金	18.00	166
109	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	18.00	1328
110		南方成份精选股票型证券投资基金	18.00	996
111		全国社保基金一零一组合	17.50	1328
112		山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年12月26日)	17.33	166
113		中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月15日）	17.33	166
114	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	22.00	1328
115		全国社保基金四零四组合	22.00	498
116		鹏华信用增利债券型证券投资基金	18.00	166
117	易方达基金管理有限公司	易方达策略成长二号混合型证券投资基金	18.00	498
118		易方达价值成长混合型证券投资基金	18.00	332
119		易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	18.00	332
120		易方达策略成长证券投资基金	18.00	498
121	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	19.00	166
122		银河银泰理财分红证券投资基金	19.00	166

123	银华基金管理有限公司	银华富裕主题股票型证券投资基金	19.25	1328
124		银华保本增值证券投资基金	19.25	1328
125		银华信用债券型证券投资基金	19.25	1328
126	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	20.00	166
127	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	20.00	166
128		国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	20.00	166
129	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	20.00	332
130	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	20.00	664
			21.00	664
131		华富强化回报债券型证券投资基金	20.00	664
			21.00	664
132	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	19.50	1162
133	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	19.50	1328
134		工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	19.50	1328
135		工银瑞信双利债券型证券投资基金	19.50	1328
136	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德保本混合型证券投资基金	15.00	996
137	建信基金管理有限责任公司	建信恒久价值股票型证券投资基金	24.00	332
138		建信优化配置混合型证券投资基金	24.00	332
139		建信稳定增利债券型证券投资基金	24.00	1328
140		建信核心精选股票型证券投资基金	24.00	332
141		建信收益增强债券型证券投资基金	24.00	996
142	西藏自治区投资有限公司	西藏自治区投资有限公司自有资金投资账户	13.80	166
			16.10	166
			18.56	166
143	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	21.13	1328
144	宁波维科能源科技投资有限公司	宁波维科能源科技投资有限公司自有资金投资账户	17.56	166
			18.46	332
			19.86	166
145	天津远策投资管理有限公司	得利宝·至尊10号	17.80	332
			18.80	664
			19.80	332
146	青岛以太投资管理有限公司	青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户	13.78	166
147	中国银河投资管理有限公司	中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户	15.00	1328
148	北京森源投资有限公司	北京森源投资有限公司自有资金投资账户	19.50	166
149	天津硅谷天堂鲲鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）	天津硅谷天堂鲲鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）自有资金投资账户	14.00	166
			16.00	166
			18.00	498
150	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	18.51	332
151	天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	21.00	498
152	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	20.50	1328
153		金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至2011年7月9日）	18.56	664
154		中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划（网下配售资格截至2011年6月14日）	20.00	1328
155		云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	18.50	1328
156		云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	18.50	1328
157		云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	18.50	1328
158		云信成长2007－2号（第四期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	20.00	1328
159		云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	18.50	1328
160		云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	18.50	1328
161		云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	18.50	1328
162		瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	18.50	1328
163		云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	18.50	1328
164		云信成长2007－3号·瑞安（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)	18.56	664
165		云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)	18.50	1328
166	中诚信托有限责任公司	中诚信托投资有限责任公司自营账户	20.00	1328
167	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	23.80	996
168	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	17.00	664
			19.00	664
169	百瑞信托有限责任公司	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	20.00	498

主承销商出具的山东矿机投资价值研究报告的估值区间为13.70-18.56元/股，同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2010年12月3日（T－3，周五）的2009 年平均市盈率为40.29倍。

二、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的63个配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为1135440万元，有效申购数量为56772万股。

本次网下发行向配售对象配售的股票数量为1,328万股，有效申购获得配售的网下中签率为2.33918128654971%，认购倍数为42.75倍。

三、网下配号及摇号中签结果

本次网下发行配号总量为342个，配号起始号码为001，截止号码为342。发行人和主承销商于2010年12月9日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了山东矿机首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末“二”位数：	99 49
末“三”位数：	284 146

凡参与网下申购的配售对象的配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有8个,每个中签号码获配166万股。

四、网下配售结果

根据网下摇号中签结果，最终获配情况如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	获配股数 (万股)
1	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	166
2	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	166
3	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	166
4	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	166
5	国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	166
6	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	166
7	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	166
8	云南国际信托有限公司	中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划（网下配售资格截至2011年6月14日）	166

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购款金额，如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在深交所上市之日起开始计算。上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字【2006】78号）的规定处理。

七、保荐机构（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商中国建银投资证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：

联 系 人： 王淼、云雄康

电 话： 010－63222948

传 真： 010－63222946

发行人：山东矿机集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司

2010年12月10日