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    上海新时达电气股份有限公司
    首次公开发行股票网下配售结果公告
    2010-12-17       来源:上海证券报      

    重要提示

    1、本次上海新时达电气股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股A 股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1723号文核准。

    2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为16元/股,网下发行数量为1,000万股,占本次发行总量的20%。

    3、本次发行的网下配售工作已于2010年12月16日(T+1日,周四)结束。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。

    4、根据2010年12月14日公布的《上海新时达电气股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

    一、初步询价情况及主承销商研究报告的估值结论

    1)、初步询价报价情况

    本次发行初步询价期间为2010年12月8日至2010年12月10日。截止2010年12月10日(周五)下午15:00,广发证券通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认89 家询价对象统一申报的166家配售对象的初步询价申报信息,其具体报价情况如下表:

    初 步 询 价 报 价 结 果 表
    序号询价对象名称配售对象名称价格

    (元/股)

    申报数量

    (万股)

    中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-分红-团体分红6.90200
    中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-分红-个人分红6.90200
    中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-传统-普通保险6.90200
    中国人寿资产管理有限公司中国人寿保险(集团)公司传统普保产品6.90200
    中国人寿资产管理有限公司受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品6.90200
    太平洋资产管理有限责任公司受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日)10.80200
    嘉实基金管理有限公司全国社保基金六零二组合11.50200
    长江证券股份有限公司长江证券股份有限公司自营账户11.75200
    鹏华基金管理有限公司鹏华信用增利债券型证券投资基金12.00200
    10太平洋资产管理有限责任公司受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金12.00200
    11太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品12.00200
    12太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红12.00200
    13太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能12.00200
    14太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能12.00200
    15兴业证券股份有限公司兴业证券股份有限公司自营账户12.00200
    16易方达基金管理有限公司科瑞证券投资基金12.00200
    17易方达基金管理有限公司全国社保基金一零九组合12.00200
    18易方达基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日)12.00200
    19浙商证券有限责任公司浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日)12.00200
    20平安证券有限责任公司平安证券有限责任公司自营账户12.20200
    21富国基金管理有限公司汉盛证券投资基金12.50200
    22富国基金管理有限公司富国天利增长债券投资基金12.50200
    23富国基金管理有限公司富国天丰强化收益债券型证券投资基金12.50200
    24富国基金管理有限公司富国优化增强债券型证券投资基金12.50200
    25富国基金管理有限公司富国汇利分级债券型证券投资基金12.50200
    26新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品12.60200
    27新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红12.60200
    28新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红12.60200
    29新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财12.60200
    30华夏基金管理有限公司华夏回报二号证券投资基金13.00200
    31华夏基金管理有限公司华夏回报证券投资基金13.00200
    32中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户13.60200
    33国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户13.68200
    34工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信增强收益债券型证券投资基金13.80200
    35工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信信用添利债券型证券投资基金13.80200
    36工银瑞信基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)13.80200
    37工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信双利债券型证券投资基金13.80200
    38五矿集团财务有限责任公司五矿集团财务有限责任公司自营账户14.00200
    39云南国际信托有限公司云南国际信托有限公司自营账户14.00200
    40浙江新干线传媒投资有限公司浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户14.00200
    41中船重工财务有限责任公司中船重工财务有限责任公司自营账户14.00200
    42中国人保资产管理股份有限公司中国人保资产安心收益投资产品14.10200
    43浙江省科技风险投资有限公司浙江省科技风险投资有限公司自有资金投资账户14.18200
    44华鑫证券有限责任公司华鑫证券有限责任公司自营账户14.20200
    45国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户14.30200
    46光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司自营账户14.40200
    47上海浦东发展集团财务有限责任公司上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户14.40200
    48长和投资有限公司长和投资有限公司自有资金投资账户14.40200
    49华安证券有限责任公司华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日)14.50200
    50太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品14.50200
    51太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司万能险14.50200
    52太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红14.50200

    53太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红14.50200
    54太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能14.50200
    55大成基金管理有限公司大成蓝筹稳健证券投资基金14.56200
    56兵器财务有限责任公司兵器财务有限责任公司自营账户15.00200
    57华夏基金管理有限公司华夏优势增长股票型证券投资基金15.00200
    58华夏基金管理有限公司全国社保基金四零三组合15.00200
    59华夏基金管理有限公司华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)15.00200
    60华夏基金管理有限公司中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月27日)15.00200
    61华夏基金管理有限公司华夏盛世精选股票型证券投资基金15.00200
    62昆仑信托有限责任公司昆仑信托有限责任公司自营投资账户15.00200
    63鹏华基金管理有限公司全国社保基金五零三组合15.00200
    64鹏华基金管理有限公司全国社保基金四零四组合15.00200
    65首创证券有限责任公司首创证券有限责任公司自营账户15.00200
    66太平洋资产管理有限责任公司受托管理天平汽车保险股份有限公司—自有资金(网下配售资格截至2011年6月29日)15.00200
    67太平资产管理有限公司受托管理民生人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年12月3日)15.00200
    68云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)15.00200
    69云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)15.00200
    70云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)15.00200
    71云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)15.00200
    72云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)15.00200
    73云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)15.00200
    74云南国际信托有限公司瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)15.00200
    75云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)15.00200
    76云南国际信托有限公司云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)15.00200
    77中国国际金融有限公司中国国际金融有限公司自营投资账户15.00200
    78中信信托有限责任公司新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)15.00200
    79中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户15.00200
    80南方基金管理有限公司南方绩优成长股票型证券投资基金15.04200
    81南方基金管理有限公司山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年12月26日)15.04200
    82江苏富泉投资有限公司江苏富泉投资有限公司自有资金投资账户15.08200
    83华泰资产管理有限公司受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品15.10200
    84华泰资产管理有限公司受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合15.10200
    85华泰资产管理有限公司受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红15.10200
    86中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户15.10200
    87江苏瑞华投资发展有限公司江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户15.13200
    88汇天泽投资有限公司汇天泽投资有限公司自有资金投资账户15.50200
    89江海证券有限公司江海证券自营投资账户15.50200
    90长盛基金管理有限公司全国社保基金六零三组合15.50200
    91华林证券有限责任公司华林证券有限责任公司自营投资账户15.84200
    92平安资产管理有限责任公司受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品15.84200
    93平安资产管理有限责任公司受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2011年7月14日)15.84200
    94东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户16.00200
    95东吴证券股份有限公司东吴证券股份有限公司自营账户16.00200
    96方正证券股份有限公司方正证券股份有限公司自营账户16.00200
    97光大证券股份有限公司光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年7月22日)16.00200
    98国机财务有限责任公司国机财务有限责任公司自营账户16.00200
    99华夏基金管理有限公司华夏债券投资基金16.00200
    100华夏基金管理有限公司华夏希望债券型证券投资基金16.00200
    101山东金阳企业管理有限公司山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户16.00200
    102中国一拖集团财务有限责任公司中国一拖集团财务有限责任公司自营账户16.00200
    103中信基金管理有限责任公司中信稳定双利债券型证券投资基金16.00200
    104西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司自营投资账户16.10200
    105新华基金管理有限公司新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金16.10200
    106华泰资产管理有限公司受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户(网下配售资格截至2010年12月31日)16.20200
    107中国民族证券有限责任公司中国民族证券有限责任公司自营投资账户16.40200
    108华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户16.45200
    109建信基金管理有限责任公司建信恒久价值股票型证券投资基金16.50200
    110建信基金管理有限责任公司建信稳定增利债券型证券投资基金16.50200
    111建信基金管理有限责任公司建信收益增强债券型证券投资基金16.50200
    112潞安集团财务有限公司潞安集团财务有限公司自营投资账户16.50200
    113上海国际信托有限公司上海国际信托有限公司自营账户16.51200
    114新时代证券有限责任公司新时代证券有限责任公司自营账户16.60200

    115中山证券有限责任公司中山证券有限责任公司自营账户16.80200
    116渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户17.00200
    117东方基金管理有限责任公司东方龙混合型开放式证券投资基金17.00200
    118葛洲坝集团财务有限责任公司葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户17.00200
    119国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金17.00200
    120国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银优化增强债券型证券投资基金17.00200
    121国元证券股份有限公司国元证券股份有限公司自营账户17.00200
    122华商基金管理有限公司华商收益增强债券型证券投资基金17.00200
    123长盛基金管理有限公司全国社保基金四零五组合17.00200
    124长盛基金管理有限公司长盛积极配置债券型证券投资基金17.00200
    125中银基金管理有限公司中银持续增长股票型证券投资基金17.00200
    126中银基金管理有限公司中银稳健增利债券型证券投资基金17.00200
    127华富基金管理有限公司华富收益增强债券型证券投资基金17.80200
    128华富基金管理有限公司华富强化回报债券型证券投资基金17.80200
    129大通证券股份有限公司大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)17.90200
    130东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户18.00200
    131国联证券股份有限公司国联证券股份有限公司自营账户18.00200
    132泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品18.00200
    133泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红18.00200
    134泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红18.00200
    135泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能18.00200
    136泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能18.00200
    137泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连18.00200
    138泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品18.00200
    139泰康资产管理有限责任公司受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年12月31日)18.00200
    140新华信托股份有限公司新华信托股份有限公司自营账户18.00200
    141招商基金管理有限公司招商安本增利债券型证券投资基金18.00200
    142招商基金管理有限公司招商安心收益债券型证券投资基金18.00200
    143招商证券股份有限公司招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)18.00200
    144浙江升华投资有限公司浙江升华投资有限公司自有资金投资账户18.00200
    145中诚信托有限责任公司中诚信托投资有限责任公司自营账户18.00200
    146招商基金管理有限公司全国社保基金六零四组合18.50200
    147招商基金管理有限公司全国社保基金四零八组合18.50200
    148招商基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)18.50200
    149招商基金管理有限公司招商基金农业银行瑞泰稳健配置1号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2011年10月16日)18.50200
    150南京泛伦斯投资有限公司南京泛伦斯投资有限公司自有资金投资账户18.98200
    151宏源证券股份有限公司宏源证券股份有限公司自营账户19.00200
    152中航证券有限公司中航证券有限公司自营投资账户19.80200
    153博时基金管理有限公司全国社保基金五零一组合20.00200
    154财富证券有限责任公司财富证券有限责任公司自营账户20.00200
    155光大证券股份有限公司光大阳光3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年5月24日)20.00200
    156西部证券股份有限公司西部证券股份有限公司自营账户20.00200
    157兴业全球基金管理有限公司兴业可转债混合型证券投资基金20.10200
    158兴业全球基金管理有限公司兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金20.10200
    159国联安基金管理有限公司德盛增利债券证券投资基金21.00200
    160国联安基金管理有限公司国联安信心增益债券型证券投资基金21.00200
    161中银国际证券有限责任公司中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日)21.00200
    162中银国际证券有限责任公司中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年5月22日)21.00200

    163深圳市有色金属财务有限公司深圳市有色金属财务有限公司自有资金投资账户22.00200
    164国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海中国收益证券投资基金23.50200
    165国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金23.50200
    166中航证券有限公司中航证券金航1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年8月3日)25.00200

    2)、主承销商研究报告估值结论

    主承销商广发证券股份有限公司发展研究中心研究员出具的《上海新时达电气股份有限公司投资价值研究报告》的合理估值区间为12.20元/股~14.40元/股,研究员按照主营业务相似、经营正常且盈利的标准选取可比上市公司在本次发行询价截止日(T-3 日、2010 年12月10日)基本情况如下表:

    可比上市公司市盈率情况
    股票代码股票简称2010年12月10日收盘价(元/股)2009年

    市盈率(倍)

    002334.sz英威腾66.10103.96
    300048.sz合康变频59.7084.99
    300040.sz九洲电气22.0963.71
    002169.sz智光电气22.52106.62
    300124.sz汇川技术157.55167.43
    002435.sz长江润发16.6352.02
    002367.sz康力电梯30.2058.12
    算术平均市盈率(剔出汇川技术后)78.24

    以上数据仅用于如实反应主承销商对发行人的估值判断和配售对象的报价情况,不构成对发行人的投资建议。发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人有效募集资金需求、未来成长性、承销风险等因素,协商确定本次发行价格为16元/股。

    二、网下申购及缴款情况

    根据《证券发行与承销管理办法》(2010 年修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:

    经核查确认,在初步询价时提交有效申报的73个股票配售对象中,除了1家配售对象因申购资金不足外,其余72家均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为230,400万元,有效申购数量为14,400万股。本次网下发行总股数1,000万股,认购倍数为14.4倍。

    三、网下申购配号及摇号抽签结果

    2010 年12月16日(T+1日,周四)由保荐人(主承销商)、发行人和承办单位(深圳证券信息有限公司)在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将网下摇号抽签结果公告如下:

    参与本次网下摇号配售的有效申购户数为72户,有效申购股数为14,400万股,配号总数为5个,每一家配售对象配一个号,起始号码为01,截止号码为72。中签号码为06、53、51、56、25共有5家股票配售对象中签,每一家股票配售对象获配200万股上海新时达电气股份有限公司股票。

    四、网下配售结果

    根据网下摇号抽签结果,股票配售对象的最终获配情况如下:

    序号询价对象名称配售对象名称有效申购

    股数(万股)

    配售股数

    (万股)

    渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户200200
    东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户200200
    招商基金管理有限公司全国社保基金四零八组合200200
    国联安基金管理有限公司国联安信心增益债券型证券投资基金200200
    华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户200200
    合 计1,0001,000

    注:配售对象可通过网下发行电子平台查询查询应退申购余款金额,如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

    五、冻结资金利息的处理

    配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

    六、持股锁定期限

    配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

    七、保荐人(主承销商)联系方式

    上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下:

    联系电话:020-87555706

    传 真:020-87555850

    联 系 人:资本市场部

    发行人:上海新时达电气股份有限公司

    (保荐机构)主承销商:广发证券股份有限公司

    2010年12月17日