20亿元“10镇城投债”今起发行
2010-12-17 来源:上海证券报 作者:⊙记者王文清 侯利红 吴耘 胡义伟
○编辑 杨晓坤
⊙记者王文清 侯利红 吴耘 胡义伟
○编辑 杨晓坤
2010年镇江市城市建设投资集团有限公司公司债券(简称“10镇城投债”)今日起发行,发行期限为3个工作日,至21日止。本期债券由银河证券担任主承销商。
本期债券为十年期固定利率债券,在第七年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前七年票面年利率为6.76%,在债券存续期内前七年固定不变;在本期债券存续期的第七年末,发行人可选择上调债券存续期后三年债券票面年利率0至100个基点(含本数),上调后债券票面年利率为债券存续期前七年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后三年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第七年末选择是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA+。本期债券由镇江新区经济开发总公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
本期债券募集资金总额为20亿元,其中16亿元用于长江路北侧棚户区改造项目、城东路网建设工程和五洲山路建设工程项目,其余4亿元用于补充公司营运资金。


